庞统和法正凑到刘备跟前，低声说：“主公，今天酒席上干脆把刘璋做了，西川就是咱们的了。”
刘备摆摆手：“我刚进蜀地，恩信还没立起来，这种事万万干不得。”
两人劝了半天，刘备就是不听。
第二天，刘备和刘璋又在城里摆宴，两人聊得热乎，感情好得很。酒喝到一半，庞统跟法正咬耳朵：“事到如今，由不得主公了。”转头就让魏延上去舞剑，找机会杀刘璋。
魏延拔剑出列，笑着说：“席上光喝酒没意思，我舞个剑给大伙助助兴。”
庞统立刻叫武士们进来，站在堂下，只等魏延动手。
刘璋手下的人一看不对劲，张任也拔出剑来，说：“舞剑得有对手，我来陪魏将军走走。”两人就在席前对舞起来。
魏延朝刘封使个眼色，刘封也拔剑加入。接着刘璝、泠苞、邓贤一个个都拔剑站出来：“咱们一起舞，热闹热闹。”
刘备一看场面要失控，赶紧抢过身边人的佩剑，站到席上喝道：“我们兄弟喝酒，没有猜忌！这不是鸿门宴，谁再舞剑，我当场斩了他！”
刘璋也发话：“兄弟相聚，带什么刀剑？”让侍卫们全把武器卸了。众人这才收剑退下。
刘备把将士们都叫上来，倒酒安抚大家：“我和刘璋是同宗兄弟，共商大事，绝没二心，你们别多心。”大家纷纷拜谢。
刘璋拉着刘备的手，眼泪都快下来了：“哥哥的恩情，我一辈子不敢忘！”
两人喝到晚上才散。
刘备回营后，把庞统叫来责问：“你们为什么要陷我于不义？今后绝不能再干这种事！”
庞统叹着气退了出去。
刘璋回营后，刘璝等人说：“主公今天看到席上那阵势了吧？咱们还是早点回去，免得出事。”
刘璋说：“我兄长刘备不是那种人。”
众将说：“就算刘备没这心，他手下的人都盯着咱们西川，想捞富贵呢。”
刘璋说：“你们别挑拨我们兄弟感情。”还是天天跟刘备喝酒聊天。
正喝着，忽然有人报信，说张鲁整顿兵马要打葭萌关。刘璋就请刘备带兵去抵挡。刘备爽快答应，当天就带本部人马去了葭萌关。
众将又劝刘璋派大将把守各处关隘，防着刘备。刘璋起初不听，后来被劝得没办法，才让杨怀、高沛守涪水关，自己回了成都。
刘备到了葭萌关，严管士兵，广施恩惠，收买人心。
消息很快传到东吴。孙权召集文武商议。
顾雍说：“刘备带兵走山路，一时半会儿回不来。咱们不如先派兵截住川口，断他后路，再起大军拿下荆州襄阳，这可是好机会，不能错过！”
孙权一拍大腿：“这主意太妙了！”
正说着，屏风后突然跳出一个人，大喝：“出这主意的人该杀！想害我女儿吗？”
大家一看，是吴国太。
国太怒道：“我就这一个女儿，嫁给了刘备。你们一动兵，我女儿还有命吗？”转头骂孙权：“你继承父兄基业，坐拥八十一州，还不满足？只顾小利不顾骨肉！”
孙权连忙认错：“母亲教训得是，我不敢不听。”只好让众官退下。国太气冲冲地走了。
孙权站在廊下发愁：“这机会一丢，荆州什么时候才能拿到？”
正犯愁，张昭走过来问：“主公在烦什么呢？”
孙权说了刚才的事。
张昭一笑：“这好办。派个心腹，带五百人，扮成商人去荆州，给郡主送封密信，就说国太病危想见她，让她连夜带阿斗回东吴。刘备就这一个儿子，到时候他肯定拿荆州来换阿斗。要是不换，咱们再动兵也不迟。”
孙权大喜：“我有个叫周善的人，胆子大，从小就跟着我兄长办事，派他去最合适。”
张昭叮嘱：“千万别走漏风声，马上让他出发。”
孙权秘密派周善带着五百人，扮成商人，分乘五条船，伪造了国书备查，船里暗藏兵器。周善沿水路到了荆州。
船靠岸后，周善进城求见孙夫人。
夫人让他进来。周善呈上密信。
夫人一看说母亲病危，急得直掉眼泪：“我母亲病得厉害吗？”
周善跪下说：“国太病得很重，天天念着夫人，去晚了怕见不着了。国太让夫人带阿斗小主人一起去。”
夫人说：“皇叔带兵出远门了，我走的话得先跟军师说一声才行。”
周善说：“万一军师说，得报知皇叔等回信才能走，那可怎么办？”
夫人说：“不辞而别，怕是会有人拦。”
周善说：“江边船都准备好了，夫人现在就上车出城吧。”
孙夫人听说母亲病危，哪还顾得了那么多？把七岁的阿斗抱上车，带了三十多个带刀剑的人，骑马出了荆州城，直奔江边上船。府里的人想报信，夫人已经到沙头镇上了船。
周善刚要开船，岸上突然有人大喊：“先别开船，让我给夫人饯个行！”大家一看，是赵云。
原来赵云巡哨刚回来，一听说这事，吃了一惊，只带了四五个人，骑马沿江一路追来。
周善手拿长戈，喝问：“你是什么人，敢挡主母的路？”下令军士开船，把兵器都亮出来摆在船上。风顺水急，船顺流而下。
赵云沿江追着喊：“夫人要走就走，我只有一句话要禀报。”
周善不理，只顾催船快走。赵云沿江追了十几里，忽然看见江边斜着一条渔船。他丢了马，提枪跳上渔船，两个人划着船就追了上去。
周善让军士放箭。赵云用枪拨开，箭全落进水里。离大船还有一丈多远，吴兵拿枪乱刺。赵云扔了枪，拔出青釭剑，拨开刺来的枪，纵身一跳，上了大船。
吴兵全吓傻了。
赵云进到船舱，看见夫人抱着阿斗。
夫人喝道：“你好大的胆子！”
赵云收剑行礼：“主母要去哪儿？为什么不跟军师说一声？”
夫人说：“我母亲病危，来不及报信。”
赵云说：“主母去探病，为什么带小主人？”
夫人说：“阿斗是我儿子，留在荆州没人照看。”
赵云说：“主母这话不对。主人一生就这点骨血，我在当阳长坂坡百万军中把他救出来，今天夫人要把他抱走，这是什么道理？”
夫人火了：“你就是个帐下武夫，凭什么管我家事？”
赵云说：“夫人要走可以，只请把小主人留下。”
夫人喝道：“你半路跳上船来，是想造反吗？”
赵云说：“不留下小主人，就算死，我也不敢放夫人走。”
夫人叫侍女上去揪赵云，被赵云一把推倒，顺势从夫人怀里夺过阿斗，抱到船头。
赵云想靠岸，又没有帮手；想动武，又怕理亏，进退两难。夫人叫侍女去抢阿斗，赵云一手抱紧阿斗，一手仗剑，没人敢靠近。周善在后面把着舵，只管让船往江心走。风顺水急，船直往江中漂去。赵云一个人护着阿斗，根本没法让船靠岸。
正急得不行，忽然看见下游港里一字排开十几条船，船上旗鼓齐鸣。
赵云心里一沉：“这次中了东吴的计了！”
只见当头船上一员大将，手拿长矛，高声大叫：“嫂嫂把侄儿留下！”
原来是张飞巡哨，听说这事，急忙赶到油江夹口，正好撞上吴船，立刻拦住。
张飞提剑跳上吴船。周善提刀迎上来，被张飞手起一剑砍倒，提着头扔到孙夫人面前。
夫人吓得大叫：“叔叔为什么这么无礼？”
张飞说：“嫂嫂不把哥哥放在眼里，私自回家，这才是无礼！”
夫人说：“我母亲病重，等不及哥哥回信。你要是非拦着我，我就投江死了算了！”
张飞跟赵云商量：“把夫人逼死了，不是做臣子的道理。咱们只管把阿斗护过去。”转头对夫人说：“我哥哥是大汉皇叔，也不辱没嫂嫂。今天分别，嫂嫂要是念着哥哥的恩义，就早点回来。”
说完，张飞抱了阿斗，跟赵云回了自己船，放孙夫人的五条船走了。
两人高高兴兴地往回走。没走多远，诸葛亮带大队船来接应，看见阿斗抢回来了，大喜。三人并马回营。诸葛亮写文书送到葭萌关，报知刘备。
孙夫人回到东吴，把张飞赵云杀周善、截江抢阿斗的事说了一遍。
孙权勃然大怒：“我妹妹回来了，跟刘备也没关系了！杀周善的仇，不能不报！”召集文武，商量起兵攻荆州。
正调兵遣将，忽然有人报信：曹操带四十万大军来报赤壁之仇。
孙权大惊，先放下荆州的事，商量怎么对付曹操。
这时有人报，长史张纮称病回家，已经病故，临终有封奏书呈上。孙权拆开看，张纮劝他迁都秣陵，说秣陵山川有帝王之气，可以迁到那儿，建立万世基业。
孙权大哭，对众官说：“张纮劝我迁秣陵，我怎么能不听！”当即下令迁治建业，修筑石头城。
吕蒙进言：“曹操兵来，可以在濡须水口筑个堡垒来防守。”
众将都说：“上了岸就打，打完光脚上船，还筑什么城？”
吕蒙说：“打仗有胜有败，谁也不能保证必胜。万一突然遇上敌人，步骑逼上来，人连水边都来不及到，怎么上船？”
孙权点头：“人无远虑，必有近忧。吕蒙想得远。”便派几万人去筑濡须坞，日夜赶工，限期完成。
曹操在许都，威风一天比一天大。长史董昭说：“自古以来，做人臣的没一个比得上丞相的功劳，就算周公、姜子牙也比不上。三十多年风里雨里，扫平群贼，给百姓除害，让汉室重存。怎么能跟普通大臣并列呢？应该封魏公，加九锡，来表彰功德。”
所谓九锡，是：一、车马；二、衣服；三、乐悬；四、朱户；五、纳陛；六、虎贲；七、鈇钺；八、弓矢；九、秬鬯圭瓒。
侍中荀彧说：“不行。丞相本是以义兵兴师，匡扶汉室，应该秉持忠贞，保持谦逊。君子爱人以德，不应该这样。”
曹操一听，脸色大变。
董昭说：“怎么能因为一个人就违了众人之意？”于是上表请封曹操为魏公，加九锡。
荀彧叹息：“我真不想看到今天这种事！”
曹操听说了，恨荀彧不帮自己。
建安十七年冬十月，曹操出兵下江南，让荀彧随行。荀彧知道曹操动了杀心，托病留在寿春。
曹操派人送了一盒饮食来，盒上有曹操亲笔封记。荀彧打开一看，里面什么也没有。他明白了意思，服毒自尽，时年五十岁。
他儿子荀惲发丧报知曹操。曹操很后悔，下令厚葬，谥号敬侯。
曹操大军到了濡须，先派曹洪带三万铁骑到江边侦察。曹洪回报：“沿江全是旗子，不知道兵马聚在哪儿。”
曹操放心不下，亲自带兵前进，在濡须口摆开阵势。带了一百多人上山坡，远远看见东吴战船，按队伍依次排列，旗分五色，兵器鲜明。中间大船青罗伞下坐着孙权，左右文武侍立。
曹操拿鞭子一指：“生儿子就该像孙仲谋！刘景升那些儿子，猪狗罢了！”
忽然一声响，南边的船全冲了过来。濡须坞里又一军杀出，冲击曹军。曹兵往后就跑，拦都拦不住。
这时有千百骑兵冲到山边，领头一人碧眼紫髯，正是孙权。孙权亲自带一队马军来打曹操。
曹操大惊，急忙回马，东吴大将韩当、周泰两骑直冲上来。许褚在后面纵马舞刀，挡住二将，曹操才逃回营寨。许褚跟二将打了三十回合才撤回来。
曹操回寨，重赏许褚，责骂众将：“临敌先退，挫我军锐气！下次再这样，全斩了！”
当夜二更，营外忽然喊声大震。曹操急忙上马，看见四处起火，被吴兵劫了大营。杀到天亮，曹兵退了五十里扎营。
曹操心里烦闷，随便翻看兵书。
程昱说：“丞相懂兵法，难道不知道兵贵神速？丞相起兵拖了太久，孙权早就准备好了，在濡须水口筑了堡垒，不好打。不如退兵回许都，再想别的办法。”
曹操没说话。
程昱走后，曹操趴在桌上睡着了。迷迷糊糊听见潮声汹涌，像万马奔腾。睁眼一看，大江里冒出个红日，刺得眼花；抬头看天上，竟有两个太阳对着。忽然江心那个红日飞起来，落在寨前山里，一声巨响。曹操猛地惊醒，原来是个梦。
帐前军报说午时了。曹操叫人备马，带了五十多骑出营，到梦里看见落日的地方。正看着，忽然一队人马杀到，领头一人金盔金甲——正是孙权。
孙权见曹操来了，也不慌，勒住马用鞭子指着曹操说：“丞相坐镇中原，富贵到头了，为什么贪心不足，又来打我们江南？”
曹操说：“你是臣子，不尊王室。我奉天子诏令来讨伐你！”
孙权笑了：“这话不害臊吗？天下谁不知道你挟天子令诸侯？我不是不尊汉朝，正是要讨伐你，以正国法！”
曹操大怒，喝令众将上山抓孙权。忽然一声鼓响，山后两彪军杀出，右边韩当、周泰，左边陈武、潘璋，四员将带三千弓弩手乱射，箭如雨下。曹操急忙带众将往回跑，后面四将追得紧。赶到半路，许褚带虎卫军拦住，救回曹操。
吴兵奏着凯歌回濡须去了。
曹操回营自己想：“孙权不是等闲人物。红日的梦兆，他日后必成帝王。”有了退兵的意思，又怕被东吴笑话，进退两难。
两边又耗了一个多月，打了几场仗，各有胜负。到了第二年正月，春雨不停，水港全满了，军士在泥水里苦不堪言。曹操心里发愁，在营里跟谋士们商量。有的劝收兵，有的说春暖正好相持，不能退。
曹操正犹豫，忽然报东吴派使者送信来。
曹操拆开一看，信上大致说：“我和丞相都是汉朝臣子。丞相不想着报国安民，随便动兵残害百姓，这是仁人该干的吗？春天水涨了，你应该早点走。不然的话，赤壁之祸又要重演了。你自己好好想想。”
信背后又批了两行字：“足下不死，孤不得安。”
曹操看完，哈哈大笑：“孙仲谋没骗我。”重赏来使，下令班师，让庐江太守朱光守皖城，自己带大军回许昌。
孙权也收军回秣陵。他跟众将商议：“曹操虽然退兵了，刘备还在葭萌关没回来。不如趁这机会，用拒曹的兵去打荆州？”
张昭献计：“现在还不能动兵。我有一计，能让刘备再也回不了荆州。”