诸葛亮用减兵增灶的法子退兵回了汉中。司马懿怕有埋伏，不敢追赶，也收兵回长安去了。这一趟蜀兵一兵未损。
诸葛亮大赏三军之后回到成都，进宫见后主，奏道：“老臣出兵祁山，正想取长安，忽然接到陛下诏书召回，不知有什么大事？”
后主无言以对，过了好一会儿才说：“朕好久没见丞相的面，心里想念，所以特意召回来，没别的事。”
诸葛亮说：“这不是陛下本意，必定有奸臣进谗言，说臣有异心。”
后主听了，默不作声。
诸葛亮说：“老臣受先帝厚恩，发誓以死相报。如今朝中若有奸邪，臣怎能安心讨伐国贼呢？”
后主说：“朕是因为听信了宦官的话，一时糊涂才召回丞相。如今茅塞顿开，后悔也来不及了。”
诸葛亮于是查问众宦官，才知道是苟安散布的流言。急忙派人去抓，苟安已经投奔魏国去了。
诸葛亮把妄奏的宦官杀了，其余的都逐出宫外。又严厉责备蒋琬、费祎等人没能察觉奸邪、规劝天子。二人认错服罪。
诸葛亮辞别后主，又回到汉中。一面发公文让李严筹备粮草送到军前，一面再次商议出兵的事。
杨仪说：“以前几次出兵，军力疲惫，粮草也跟不上。不如把兵分成两班，以三个月为期。比如二十万兵，只带十万出祁山，驻扎三个月，再让另外十万去替换。循环轮换。这样兵力不会匮乏，然后慢慢推进，中原可以图谋。”
诸葛亮说：“这话正合我意。我伐中原不是一天两天的事，正该做长久打算。”
于是下令分兵两班，以一百天为期限，循环轮换。违限的按军法处置。
建兴九年春二月，诸葛亮再次出兵伐魏。
魏主曹睿得知诸葛亮又来了，急忙召司马懿商议。
司马懿说：“如今子丹已死，臣愿竭尽全力剿除贼寇，报答陛下。”
曹睿大喜，设宴款待。第二天有人报说蜀兵犯境很急，曹睿当即命司马懿出兵迎敌，亲自送他出城。
司马懿辞别魏主，到了长安，召集各路兵马商议破蜀之策。
张郃说：“我愿意带一支兵去守雍城和郿县，抵挡蜀兵。”
司马懿说：“前军不能独自抵挡孔明的大军，再分兵前后，不是好办法。不如留兵守上邽，其余人马都去祁山。你愿意当先锋吗？”
张郃大喜：“我向来心怀忠义，想尽心报国，只恨没遇到知己。如今都督肯委以重任，虽万死也不推辞！”
于是司马懿命张郃为先锋总督大军，又命郭淮守陇西各郡，其余众将分路进发。
前军哨马报说：孔明率大军向祁山进发，前部先锋王平、张嶷出陈仓过剑阁，从散关往斜谷而来。
司马懿对张郃说：“孔明长驱直入，必定要割陇西的小麦做军粮。你带兵守祁山，我去天水各郡巡视，防止蜀兵割麦。”
张郃领命，带四万兵守祁山。司马懿带大军往陇西去了。
诸葛亮兵到祁山安营完毕，见渭水边有魏军防备，便对众将说：“这肯定是司马懿。如今营中缺粮，我多次催李严运米过来，总是不见。我料陇上麦子熟了，可以秘密带兵去割。”
于是留王平、张嶷、吴班、吴懿四将守祁山大营，诸葛亮亲自带姜维、魏延等人到卤城。卤城太守早就知道诸葛亮的名声，慌忙开城投降。
诸葛亮安抚完后问：“现在哪里麦子熟了？”
太守说：“陇上的麦子熟了。”
诸葛亮留张翼、马忠守卤城，自己带众将和三军往陇上出发。前军回报说司马懿带兵在那里。
诸葛亮吃了一惊：“这人倒预知我要来割麦！”
他当即沐浴更衣，让人推出三辆一模一样的四轮车，车上装饰完全相同。这些车是诸葛亮在蜀中提前造好的。
他让姜维带一千兵护车、五百兵擂鼓，伏在上邽后面；马岱在左、魏延在右，也各带一千兵护车、五百兵擂鼓。每辆车配二十四个壮士，穿黑衣光脚、披散头发手执宝剑、举着七星皂幡在左右推车。
三人各自领命带兵推车去了。诸葛亮又令三万兵都拿着镰刀、驮绳等着割麦。
他选了二十四个精壮士兵穿黑衣披发赤足、仗剑簇拥四轮车做推车使者，让关兴装扮成天神的模样手执七星皂幡步行在车前。诸葛亮自己端坐车上向魏营而来。
魏军哨探见了大惊，不知是人是鬼，火速报知司马懿。司马懿亲自出营来看，只见诸葛亮头戴簪冠身披鹤氅手摇羽扇端坐四轮车上，左右二十四个人披发仗剑，前面一人举着皂幡，隐隐约约像天神一般。
司马懿说：“这又是孔明在搞怪！”
他拨了两千人马吩咐：“你们快去，连人带车全给我抓来！”
魏兵领命一齐追赶。诸葛亮见魏兵赶来便叫回车，朝着蜀营缓缓走去。魏兵纵马急追，只觉得阴风阵阵冷雾弥漫。拼命赶了三十里，诸葛亮就在前面却怎么也追不上。众人大惊勒住马说：“奇怪！我们急急赶了三十里，明明看见他在前面就是追不上，怎么办？”
诸葛亮见魏兵不追了，又让人把车推过来，朝着魏兵停下。魏兵犹豫了很久又放马追来，诸葛亮又回车慢慢走。魏兵又赶了二十里，还是在前面赶不上，全都看呆了。诸葛亮又调转车头朝着魏军倒着推。
魏兵还想追，这时司马懿亲自带一支兵到了，传令说：“孔明精通八门遁甲，能驱使六丁六甲神兵。这是六甲天书里的‘缩地法’。众军不要再追了。”
众军刚勒马回头，左边战鼓大震一支军杀来。司马懿急忙派兵抵挡，只见蜀兵队里二十四个披发仗剑黑衣赤足的人拥出一辆四轮车，车上端坐孔明，簪冠鹤氅手摇羽扇。
司马懿大惊：“刚才那辆车上坐着孔明，赶了五十里追不上，怎么这里又有一个孔明？怪事！怪事！”
话没说完，右边战鼓又响一支军杀来，四轮车上又坐着一个孔明，左右也是二十四个人推车而来。
司马懿心中大疑，回头对众将说：“这必定是神兵！”
众军心慌意乱不敢交战各自奔逃。正跑着忽然鼓声大震又一支军杀来，当先一辆四轮车上孔明端坐，前后左右跟前面一样。
魏兵无不惊骇。
司马懿不知是人是鬼又不知有多少蜀兵，十分惊恐急忙带兵奔进上邽闭门不出。
这时诸葛亮早已让三万精兵把陇上的麦子全割完运到卤城打晒去了。司马懿在上邽城里三天不敢出城。后来见蜀兵退了才敢派兵出去侦察，路上抓了一个蜀兵来见司马懿。
司马懿问：“先前那些是什么神兵？”
那人回答：“三路伏兵都不是孔明，是姜维、马岱、魏延。每路只有一千兵护车、五百兵擂鼓。只有先来诱阵那辆车上是孔明。”
司马懿仰天长叹：“孔明真是神出鬼没！”
忽然报说副都督郭淮来了。司马懿接入行礼完毕。
郭淮说：“我听说蜀兵不多，现在在卤城打麦子，可以去打。”
司马懿细说了前面的事。
郭淮笑道：“只瞒得了一时，如今已经识破，有什么了不起！我引一军攻他后面，你引一军攻他前面，卤城可破，孔明可擒。”
司马懿听从了，分兵两路而来。
诸葛亮在卤城晒麦子，忽然召集众将说：“今夜敌人必定来攻城。我料卤城东西麦田里足够埋伏兵力，谁敢替我去？”
姜维、魏延、马忠、马岱四人出列：“我们愿意去。”
诸葛亮大喜，命姜维、魏延各带两千兵埋伏在东南和西北两处，马岱、马忠各带两千兵埋伏在西南和东北两处：“听到炮响，四角一起杀来。”四将领命去了。诸葛亮自带一百多人各带火炮出城伏在麦田里等候。
司马懿带兵到卤城下时天已黑了，他对众将说：“白天进兵城里必定有准备，不如趁夜晚攻打。这城低壕浅容易打破。”于是屯兵城外。
一更时分郭淮也带兵到了。两军合兵一起，一声鼓响把卤城围得铁桶一般。城上万箭齐发矢石如雨，魏兵不敢前进。
忽然魏军中信炮连响，三军大惊不知哪里来的兵。郭淮派人去麦田搜索，四角火光冲天喊声大震，四路蜀兵一齐杀到。卤城四门大开城内兵杀出，里应外合大杀一阵，魏兵死伤无数。
司马懿带败兵拼死突出重围占住了山头，郭淮也带败兵跑到山后扎营。
诸葛亮入城命四将在四角安营。
郭淮对司马懿说：“跟蜀兵对峙这么久没法退敌，如今又被杀了一阵折了三千多人。若不早做打算，以后更难退了。”
司马懿问：“该怎么办？”
郭淮说：“可以发檄文调雍州凉州的人马合力剿杀。我愿意带兵去袭剑阁截断蜀兵归路，让他们粮草不通三军慌乱，那时乘势攻击，敌人可灭。”
司马懿依计，即发檄文星夜调雍凉人马。不久大将孙礼带雍凉各郡人马到了。司马懿命孙礼约郭淮去袭剑阁。
诸葛亮在卤城对峙多日不见魏兵出战，便叫姜维、马岱进城听令：“魏兵守住山险不跟我交战，一是料我们麦子吃完了没粮，二是派兵去袭剑阁断我粮道。你们各带一万人先去守住险要之处，魏兵见有准备自然退去。”二人带兵去了。
长史杨仪进帐报告：“先前丞相令大兵一百天轮换一次，如今期限已到，汉中的兵已出川口，公文也到了，只等会师交换。现存八万军中有四万该换班。”
诸葛亮说：“既然有令就让他们快走。”
众军听了各自收拾行装。忽然报说孙礼带雍凉人马二十万来助战去袭剑阁，司马懿亲自带兵来攻卤城了。蜀兵无不惊骇。
杨仪入告诸葛亮：“魏兵来得急，丞相可以把换班的兵先留下退敌，等新兵到了再换。”
诸葛亮说：“不行。我用兵命将以信为本，既然有令在先怎可失信？况且该走的兵都准备好了回家的打算，父母妻子都在倚门盼望。我如今就是有大难也决不留他们。”
当即传令该走的兵当天就走。众军听了都大喊：“丞相对我们这样恩厚，我们愿意暂时不回去，各自舍命大杀魏兵报答丞相！”
诸葛亮说：“你们该回家，怎能再留下？”
众军都要出战不愿回家。
诸葛亮说：“你们既然要跟我出战，就出城安营。等魏兵到了别等他们喘过气来就急攻，这是以逸待劳之法。”
众军领命各执兵器欢喜出城列阵以待。
西凉人马日夜兼程赶来，人马都累得够呛。正要下营休息，蜀兵一拥而上人人奋勇个个争先。雍凉兵抵挡不住望后便退。蜀兵奋力追杀直杀得雍凉兵尸横遍野血流成渠。
诸葛亮出城收聚得胜之兵入城犒劳。
忽然报说永安李严有告急信来。诸葛亮大惊拆开一看，信上写着：“近来听说东吴派人到洛阳跟魏国联合，魏国让吴国取蜀，幸好吴还没出兵。我探知消息望丞相早做打算。”
诸葛亮看完又惊又疑，召集众将说：“若东吴起兵犯蜀，我必须马上回去。”
当即传令祁山大寨的人马先退回西川：“司马懿知道我屯兵在此必定不敢追赶。”
于是王平、张嶷、吴班、吴懿分兵两路慢慢退入西川去了。
张郃见蜀兵退去怕有计策不敢来追，便去见司马懿：“蜀兵退走不知什么意思？”
司马懿说：“孔明诡计极多不能轻动。不如坚守，等他粮尽自然退去。”
大将魏平说：“蜀兵拔了祁山大营退走正是乘势追击的好机会，都督按兵不动畏蜀如虎，不怕天下人笑话吗？”
司马懿坚持不追。
诸葛亮知道祁山兵已回，便叫杨仪、马忠进帐授了密计，让他们先带一万弓弩手到剑阁木门道两边埋伏。等魏兵追到听见炮响就把木石滚下去先截断去路，两头一起放箭。二人带兵去了。
他又叫魏延、关兴带兵断后，城上四面遍插旌旗、城内乱堆柴草虚放烟火。大军全部往木门道撤去。
魏营巡哨军来报司马懿：“蜀兵大队已经退了，不知城里还有多少兵。”
司马懿亲自去看，见城上插旗城中冒烟，笑道：“这是空城。”派人一探果然是空城。
司马懿大喜：“孔明已经退了，谁敢去追？”
先锋张郃说：“我愿意去。”
司马懿劝阻：“你性子急躁，不能去。”
张郃说：“都督出关时命我为先锋，今天正是立功的时候却不用我，为什么？”
司马懿说：“蜀兵退去险要处必定有埋伏，必须十分仔细才能追。”
张郃说：“我知道，不必担心。”
司马懿说：“你自己要去，别后悔。”
张郃说：“大丈夫舍身报国虽万死也无憾。”
司马懿说：“你既然坚持要去，就带五千兵先走，让魏平带两万马步兵后行以防埋伏。我带三千兵随后接应。”
张郃领命带兵火速追赶。追了三十多里忽然背后一声喊，树林里闪出一支军来，为首大将横刀勒马大叫：“贼将往哪里去！”
张郃回头一看是魏延。张郃大怒回马交锋，不到十回合魏延诈败而走。张郃又追了三十多里勒马回顾没见伏兵，又拍马追去。
刚转过山坡忽然喊声大起一支军闪出来，为首大将是关兴，横刀勒马大叫：“张郃别追了！有我在此！”
张郃拍马交锋不到十回合关兴拨马便走。张郃随后追赶到一片密林里，张郃起了疑心派人四下侦察没有伏兵，于是放心又追。
不料魏延又抄在前面，张郃又跟他打了十几回合魏延又败走。张郃大怒追来又被关兴抄在前面截住去路。张郃大怒拍马交锋战了十回合，蜀兵丢下衣甲杂物塞满道路，魏军都下马去抢。
魏延和关兴轮流交战，张郃奋勇追赶。眼看天快黑了，追到木门道口，魏延拨回马高声大骂：“张郃逆贼！我不跟你打你只顾追来，今天跟你决一死战！”
张郃气得不行挺枪纵马直取魏延。魏延挥刀迎战不到十回合大败，丢掉衣甲头盔单身匹马带败兵往木门道里逃。张郃杀得兴起又见魏延大败而逃便纵马追来。
这时天色已黑，一声炮响山上火光冲天，大石乱柴滚下来截断了去路。
张郃大惊：“我中计了！”
急忙回马时背后已被木石堵死，中间只剩一片空地两边都是峭壁，进退无路。忽然一声梆子响两边万弩齐发，把张郃和一百多个部将全射死在木门道中。
后人作诗说：“伏弩齐飞万点星，木门道上射雄兵。至今剑阁行人过，犹说军师旧日名。”
张郃死后魏兵追到见路被堵死知道张郃中计，众军勒马急退。忽然山头上大叫：“诸葛丞相在此！”
众军仰头看见诸葛亮站在火光中对众军说：“我今天围猎想射一匹‘马’，却误中一只‘獐’。你们安心回去告诉仲达，他早晚必为我所擒。”
魏兵回去见司马懿细细说了前事。司马懿悲伤不已仰天长叹：“张郃死了是我的过错！”于是收兵回洛阳。魏主听说张郃死了流泪叹息，派人收尸厚葬。
诸葛亮回汉中想回成都见后主。都护李严却先上奏后主说：“我已经准备好了军粮正要运到丞相军前，不知丞相为什么忽然班师了。”
后主听了便命尚书费祎到汉中见诸葛亮问班师的原因。费祎到了汉中宣了后主的意思。
诸葛亮大惊：“李严写信告急说东吴要发兵犯蜀我才退兵的。”
费祎说：“李严奏称军粮已经办了，丞相无故退兵，天子因此派我来问。”
诸葛亮大怒派人调查，原来是李严因为军粮接不上怕被问罪所以写信召回，却又妄奏天子遮掩自己的过失。
诸葛亮大怒：“这个匹夫为了一己之私耽误国家大事！”
派人把李严召来要杀他。
费祎劝道：“丞相念在先帝托孤的情分上姑且宽恕他吧。”
诸葛亮从了。费祎上表奏报后主。后主看了勃然大怒，喝令武士推李严出去斩了。
参军蒋琬出班奏道：“李严是先帝托孤之臣，望陛下宽恩饶恕。”
后主听从，将李严贬为平民流放到梓潼郡闲住。
诸葛亮回到成都用李严的儿子李丰为长史，积草屯粮讲阵论武整治军器存恤将士，三年之后再出征。两川军民都感念他的恩德。
光阴荏苒不觉过了三年，时建兴十二年春二月。
诸葛亮入朝上奏：“臣休养军士已经三年，粮草丰足军器完备人马雄壮，可以伐魏了。此番若不扫清奸党恢复中原，誓不见陛下！”
后主说：“如今已成鼎足之势，吴魏都没来侵犯，相父何不安享太平？”
诸葛亮说：“臣受先帝知遇之恩，睡梦中都在想伐魏之策。竭力尽忠为陛下收复中原重兴汉室，这是臣的心愿。”
话没说完班部中一人出列说：“丞相不可兴兵。”
众人一看是谯周。