太白金星带着美猴王出了水帘洞，一起驾云上天。悟空的筋斗云快得很，眨眼就把金星甩在了后头，自己先到了南天门外。他刚要收云进去，守门的增长天王带着一大群天兵天将，手持刀枪剑戟，拦住天门不放他进。
悟空急了：“这个金星老头，是个奸诈的家伙！既然请我老孙来，怎么又叫人动刀动枪地堵着门？”
正嚷嚷着，金星赶到了。悟空当面就发火：“你这老头，怎么哄我？说是奉玉帝招安旨意请我，怎么又叫这些人堵住天门，不放我进去？”
金星笑着说：“大王息怒。您从没到过天上，在这儿也没名没份，那些天兵又不认识您，怎敢随便放您进去？等见了玉帝，受了仙录，注了官职，往后随您进出，谁还敢拦您？”
悟空说：“这么说，那我不进去了。”
金星赶紧拉住他：“还是跟我进去吧。”
快到南天门时，金星高声喊道：“天门上的天将们，大小兵吏，都让开条路！这位是下界来的仙人，我奉玉帝圣旨宣他来的。”增长天王和众天丁这才收起兵器退到两边。悟空这才信了金星的话，跟着他缓步走进天门。
放眼望去，天上果然是另一番景象：金光万道，瑞气千条。南天门碧沉沉的是琉璃做的，明晃晃的是宝玉镶的。两边站着几十位镇天元帅，一个个顶天立地，持戟握旗；两侧列着十几个金甲神人，执戟悬鞭，持刀仗剑。外面已经够气派了，里面更惊人：几根大柱上，缠绕着金光闪闪的赤须龙；几座长桥上，盘旋着彩羽凌空的丹顶凤。明霞辉映，碧雾笼罩。三十三座天宫、七十二座宝殿，一座座雕梁画栋，金碧辉煌。寿星台上有千年不败的名花，炼药炉边有万载常青的仙草。朝圣楼前，仙官们穿着绛纱衣、芙蓉冠，玉簪珠履，紫绶金章。金钟一响，三曹神表送入朝堂；天鼓一鸣，万圣朝王参拜玉帝。灵霄宝殿更是金钉玉户，彩凤朱门，琉璃盘里堆着太乙丹，玛瑙瓶中插着珊瑚树，真是天宫奇物应有尽有，世上凡物见所未见。
金星领着悟空到了灵霄殿外，不等传召，直接走到玉帝御前。金星朝上礼拜，悟空却挺立在旁边，也不跪拜，只侧耳听着。
金星奏道：“臣奉圣旨，已将妖仙宣到了。”
玉帝垂帘问道：“哪个是妖仙？”
悟空这才躬身答道：“老孙便是！”
众仙卿大惊失色：“这野猴！怎么不跪拜参见，竟敢这样答应‘老孙便是’，该杀！该杀！”
玉帝传旨道：“那孙悟空是下界妖仙，刚得人身，不懂朝礼，暂且饶恕。”
众仙卿喊：“谢恩！”悟空这才朝上唱了个大喏。
玉帝问文选武选仙卿，看哪儿缺什么官职。旁边的武曲星君说：“天宫里各宫各殿都不缺官，只是御马监缺个正堂管事。”
玉帝传旨：“就封他做‘弼马温’吧。”
众臣让悟空谢恩，悟空又只朝上唱了个大喏。玉帝让木德星君送他去御马监上任。
悟空欢欢喜喜地跟木德星君去了。到了御马监，办了交接，木德星君便回宫去了。悟空召集监丞、监副、典簿、力士等大小官员，查点了一番，原来这里有上千匹天马：骅骝、骐骥、纤离、龙媒、紫燕、飞黄、翻羽、赤兔、超光、逾辉、腾雾、追风、绝地、奔霄……都是些神骏非凡的良马，个个嘶风逐电、踏雾登云。
悟空查看了文簿，点清了马匹数量。典簿负责征备草料，力士负责刷洗喂养，监丞监副协助催办。悟空日夜不睡，细心照料马匹。白天也就算了，晚上看得尤其紧，见有马睡觉就赶起来吃草，见有马乱跑就拉回来拴好。那些天马都服服帖帖，被他养得膘肥体壮。
不觉过了半个多月。一天空闲时，众监官安排酒席，一来给他接风，二来给他贺喜。
正喝着酒，悟空忽然放下杯子问：“我这‘弼马温’算个什么官衔？”
众人回答：“官名就是弼马温。”
“几品官？”
“没有品从。”
悟空说：“没品？那想必是极大的官了？”
众人说：“不大不大，只算是‘未入流’。”
“什么叫‘未入流’？”
“就是末等。这种官儿最低最小，只配养马。像您老这样殷勤，把马养肥了，顶多得个好字；要是马瘦了，还要挨骂；要是伤损了，还得受罚问罪。”
悟空一听，顿时火冒三丈：“竟敢这样藐视老孙！我在花果山称王称祖，玉帝怎么哄我来给他养马？养马是下贱活计，哪是待我的道理！不干了！不干了！”
“哗啦”一声推倒桌子，从耳朵里掏出金箍棒，一晃变成碗口粗细，一路打出去，直闯出御马监，到了南天门。众天丁都知道他受了仙录，是个弼马温，不敢阻拦，就让他打出去了。
悟空一个筋斗翻回花果山。只见四健将和各洞妖王正在操练兵马。悟空高声叫道：“小的们！老孙回来了！”
一群猴子都来磕头迎接，簇拥着他进了洞天深处，请他高登宝座，一面摆酒接风，纷纷祝贺：“恭喜大王！上界去了十多年，想必得意荣归吧？”
悟空说：“我才去半个月，哪来的十多年？”
众猴说：“大王，您在天上不觉时辰。天上一日，就是下界一年呢。请问大王，当的什么官？”
悟空连连摆手：“不好说！羞死人了！那玉帝不会用人，见我这般模样，封我什么‘弼马温’，就是给他养马，不入流的小官。我刚上任时不懂，只在御马监里玩耍。今天问了同事，才知道这么卑贱。我火冒三丈，推了桌子，不干那官，就跑回来了。”
众猴说：“回来得好！大王在这福地洞天称王，多尊贵、多快活，干嘛去给他当马夫！”又吩咐：“快办酒来，给大王解闷！”
正欢宴之间，有人来报：“大王，门外有两个独角鬼王，要见您。”
悟空说：“让他们进来。”
鬼王整了整衣裳跑进洞来，倒身下拜。美猴王问：“你们找我什么事？”
鬼王说：“久闻大王招贤纳士，无缘拜见。今天听说大王受了天录、得意荣归，特献上一件赭黄袍，给大王贺喜。如蒙不弃，收下小人，也愿效犬马之劳。”
悟空大喜，穿上赭黄袍，众妖欣然列队朝拜。悟空当即封鬼王为前部总督先锋。鬼王谢完恩，又问：“大王在天上待了那么久，当的什么官？”
悟空说：“玉帝轻贱贤才，封我个什么‘弼马温’！”
鬼王说：“大王有这么大神通，怎么能给他养马？干脆就做个‘齐天大圣’，有什么不行？”
悟空听了，高兴得不得了，连声叫好：“好！好！好！”便吩咐四健将：“快去给我做面大旗，写上‘齐天大圣’四个字，立竿挂起来！从今往后，只称我为齐天大圣，不许再叫大王。也给各洞妖王传个话，让他们都知道。”
再说玉帝第二天上朝，张天师带着御马监监丞、监副跪在阶下启奏：“万岁，新任弼马温孙悟空，嫌官小，昨天反下天宫去了。”
正说着，南天门外增长天王也来奏报：“弼马温不知为何，冲出天门去了。”
玉帝传旨：“着两路人马各归本职，朕派天兵擒拿此怪。”
这时班部中托塔天王李靖和哪吒三太子闪出来说：“万岁，臣等不才，请旨降服此妖。”
玉帝大喜，封李天王为降魔大元帅，哪吒为三坛海会大神，即刻兴师下界。
李天王和哪吒谢恩辞行，回到本宫点起三军，派巨灵神做先锋，鱼肚将殿后，药叉将催兵。一霎时出了南天门，到了花果山，选块平地安下营寨。李天王传令巨灵神前去挑战。
巨灵神穿戴整齐，抡着宣花斧，来到水帘洞外。只见洞门外许多妖精狼虫虎豹之类，舞刀弄枪，在那里叫嚣蹦跳。巨灵神喝道：“那些畜生！快进去报告弼马温，说上天大将奉玉帝旨意来收服他，让他早早出来投降，免得你们跟着遭殃！”
那些小妖慌忙跑进洞去通报：“祸事了！祸事了！”
猴王问：“什么祸事？”
众妖说：“门外有个天将，自称奉玉帝圣旨来收服咱们，让您赶紧出去投降，免得伤及无辜。”
猴王吩咐：“取我的披挂来！”戴上紫金冠，穿上黄金甲，蹬上步云鞋，手持如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。
巨灵神定睛一看，好一个猴王：金甲金冠亮堂堂，金箍棒在手，云鞋合脚，一双怪眼似明星，两耳过肩，尖嘴猴腮，变化多端，声音洪亮。
巨灵神高声叫道：“那泼猴！你认得我吗？”
大圣问：“你是哪路毛神？老孙没见过你，快报上名来！”
巨灵神喝道：“你这欺心的猢狲！我是托塔李天王手下的先锋巨灵天将！奉玉帝圣旨来收降你。你快卸了装束，归顺天恩，免得满山诸畜遭殃；要是说半个‘不’字，叫你立刻化成粉！”
悟空大怒：“泼毛神，别吹牛！我本想一棒打死你，又怕没人去报信。暂且留你性命，你快回去对玉帝说：他不重用贤才！老孙本事通天，却让我给他养马！你看见我这旗上的字号没有？要是依这个封官，我就按兵不动，天地太平；要是不依，我就打上灵霄宝殿，叫他龙床都坐不成！”
巨灵神睁眼一看，果然洞门外竖了根高竿，挂着一面旗，上写“齐天大圣”四个大字。巨灵神冷笑三声：“泼猴不知天高地厚，竟敢如此无礼！先吃我一斧！”抡斧就朝猴王头顶劈来。
悟空不慌不忙，举金箍棒迎上去。这一场好杀：如意棒对宣花斧，两个初见不知深浅，左右交加。一个暗藏神妙，一个大声夸口。天将神通虽有道，猴王变化实无边。棒起如龙戏水，斧落似凤穿花。巨灵神名气虽大，本事却不如悟空。大圣轻轻一棒打来，巨灵神慌忙举斧招架，只听“咔嚓”一声，斧柄断成两截，他慌忙转身败逃。
悟空笑道：“脓包！脓包！我饶了你，快去报信吧！”
巨灵神回到营门，见了李天王，跪下请罪：“弼马温果然神通广大，末将战不过他，败阵回来了。”
李天王大怒：“这厮挫了我的锐气，推出去斩了！”
旁边哪吒太子忙拜告：“父王息怒，请饶巨灵之罪。让孩儿去战他一回，便知深浅。”
天王听了，暂且饶了巨灵神，让他回营待罪。
哪吒太子全副武装，跳出营盘，直冲水帘洞外。悟空正收兵回洞，见哪吒来势凶猛。好太子：年幼俊秀，神通广大，身带六般兵器，变化无穷。
悟空迎上去问：“你是谁家小哥？闯到我门前干什么？”
哪吒喝道：“泼妖猴！你不认得我？我是托塔天王三太子哪吒，奉玉帝之命来捉你！”
悟空笑道：“小太子，你奶牙还没退、胎毛还没干，怎么敢说大话？我留你性命，不打你。你只看我旗上是什么字号，去对玉帝说：封我这个官衔，我就不用兵；若不遂我的心，我就打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头一看，是“齐天大圣”四个字，便说：“这妖猴有多大神通，敢称这名号！别怕，吃我一剑！”
悟空说：“我就站在这儿不动，任你砍几剑。”
哪吒大怒，大喝一声“变！”变作三头六臂，手持斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿六般兵器，劈面打来。悟空见了，心里一惊：“这小哥倒也会些手段！莫无礼，看我的！”也喊一声“变！”变作三头六臂，把金箍棒一晃变成三条，六只手各拿一条架住。
两人各逞神威，斗了三十个回合，不分胜负。半空中兵器像雨点流星，看得人眼花缭乱。原来悟空眼疾手快，趁混乱中拔下一根毫毛，叫声“变！”变成自己的模样，端着棒跟哪吒纠缠，真身却一纵跳到哪吒脑后，照他左胳膊就是一棒。哪吒正使着法术，听见棒风响赶紧躲闪，但来不及，被狠狠打了一下，负痛败走，收了法身，六件兵器归身，逃回营中。
李天王早已在阵上看见，刚要提兵助战，哪吒已到了面前，战战兢兢地说：“父王，弼马温真个有本事！孩儿这般法力也战不过，还被他打伤了胳膊。”
天王大惊：“这厮如此神通，怎么取胜？”
哪吒说：“他洞门外竖了面旗，写‘齐天大圣’，他自己夸口让玉帝封他这个号就罢休，若是不依，要打上灵霄宝殿！”
天王叹道：“既然如此，暂且别跟他打了，先回上天奏报，再多派天兵来围捉也不迟。”哪吒带伤不能再战，父子俩便回天庭复命去了。
再说悟空得胜回山，七十二洞妖王和六个结义兄弟都来贺喜，在洞天福地里饮酒作乐。悟空对六兄弟说：“小弟既然叫齐天大圣，你们也可以称大圣。”牛魔王第一个响应：“贤弟说得有理，我就叫平天大圣！”蛟魔王叫覆海大圣，鹏魔王叫混天大圣，狮驼王叫移山大圣，猕猴王叫通风大圣，禺狨王叫驱神大圣。七大圣自称自号，热闹了一天，各自散去。
李天王和哪吒带着众将回到灵霄殿，启奏玉帝：“臣等奉旨下界收伏妖仙孙悟空，不料他神通广大，不能取胜，请万岁添兵剿除。”
玉帝说：“一个妖猴有多大本事，还要添兵？”
哪吒上前说：“万岁恕罪！那妖猴使一条铁棒，先败巨灵神，又打伤臣的胳膊。他洞门外竖了面旗，上书‘齐天大圣’，说封他这个官职就罢兵归顺，若不给这个官，还要打上灵霄宝殿。”
玉帝听了又惊又怒：“这妖猴竟敢如此狂妄！传旨众将即刻诛杀！”
话音刚落，太白金星又闪出来说：“那妖猴虽然口出狂言，但不知深浅。要派兵跟他斗，只怕一时收服不了，反倒劳师动众。不如万岁施恩，再降一道招安旨意，就封他个‘齐天大圣’。不过只给他个空衔，有官无禄。”
“有官无禄是什么意思？”
金星解释说：“名义上是齐天大圣，但不管事、不领俸禄，先把他养在天上，收住他的邪心，让他不再狂妄。这样天地才能安宁。”
玉帝说：“依你所奏。”便命降诏书，让金星再去招安。
金星出了南天门，来到花果山水帘洞外。这次跟上次大不相同：洞外杀气森森，各种妖精拿着刀枪剑戟，咆哮跳跃。他们一见金星，就要动手。金星忙说：“众头目！麻烦去报告你们大圣，我是天上派来的天使，有圣旨在请他。”
众妖跑进去通报：“外面有个老头，说是天上的天使，有旨意请您。”
悟空说：“来得好！想必是上次那个太白金星。上次虽封的官不怎样，但总算上天走了一趟，认得了路。这次来，准有好意。”吩咐众头目大开旗鼓，列队迎接。大圣戴上金冠、穿上金甲、罩上赭黄袍，踏着云履，急出洞门，躬身施礼：“老星请进，恕我失迎！”
金星走进洞中，面南站定，说：“大圣，上次因您嫌官小，离了御马监，监里官员奏了玉帝。玉帝说：‘凡是授官的，都由低到高，怎能嫌小？’这才有李天王父子下界征战。不知大圣神通，他们败了，回去奏明大圣要当‘齐天大圣’。众武将还想再战，老汉我冒死为大圣奏请，免动刀兵，请大王受录。玉帝准了，所以又来请您。”
悟空笑道：“上次辛苦您，这次又蒙您关爱，多谢多谢！但不知天上真有‘齐天大圣’这个官衔吗？”
金星说：“老汉就是以这个名衔奏准的，才敢领旨前来。若有不妥，只治老汉的罪就是。”
悟空大喜，留金星饮酒，金星不肯。悟空便与金星驾着祥云，到了南天门外。众天丁天将都拱手相迎。进了灵霄殿，金星拜奏：“臣奉诏宣弼马温孙悟空已到。”
玉帝说：“那孙悟空过来。今封你为‘齐天大圣’，官品极高了，但切不可胡来。”
猴王又只朝上唱个大喏，说了声“谢恩”。玉帝命工干官在蟠桃园旁建了一座齐天大圣府，府内设两个司：一个叫安静司，一个叫宁神司，配有仙吏服侍。又差五斗星君送悟空上任，外赐御酒两瓶、金花十朵，让他安心定志，别再胡来。
悟空欣然领受，当天就与五斗星君到了府上，打开酒瓶同饮。送走星君之后，他心满意足，喜地欢天，从此在天宫里逍遥自在，无牵无挂。