悟空辞别了菩萨，按落云头，把袈裟挂在香楠树上，抽出金箍棒，打进黑风洞里。洞里哪还有半个妖怪？原来那些小妖见菩萨现身，降得老妖怪就地打滚，早就吓得四散逃命去了。悟空索性一不做二不休，在洞门上堆满干柴，前后一起点火，把个黑风洞烧成了红风洞。然后拿了袈裟，驾起祥光，回转正北方向。
再说唐僧那边，见悟空去了半天还不回来，心里直犯嘀咕：不知道是请菩萨没请到，还是这猴子借机开溜了？他正胡思乱想呢，忽然看见半空中彩雾闪闪，悟空从天而降，落在台阶前喊道：“师父，袈裟拿回来了！”
唐僧大喜，众和尚也无不欢天喜地：“好了！好了！我们这条命，今天才算保住了。”
唐僧接过袈裟说：“悟空，你早上走的时候说晌午就回来，怎么到太阳快落山了才回？”
悟空把请菩萨、降妖怪的经过从头到尾说了一遍。唐僧听了，连忙设下香案，朝南礼拜，然后说：“徒弟啊，既然袈裟到手了，快收拾行李赶路吧。”
悟空说：“别急别急。今天快天黑了，不是赶路的时候，明天一早再走。”众和尚一齐跪下说：“孙老爷说得对。一来天晚了，二来我们还有些心愿要还，今天幸好平安无事，宝贝也找回来了，等我们还了愿，请老爷们吃了散福酒，明早再送你们西行。”
悟空说：“正是正是。”
你看那些和尚，把火里抢出来的余钱，各出所有，准备了些斋饭，烧了平安纸，念了几卷消灾经。当晚一切完毕。
第二天一早，刷洗了马匹，包好行李，出门上路。众和尚送了好远才回去。悟空在前面带路，正是春暖花开的时节，只见绿草衬着马蹄，柳条随风摇摆，桃花杏花满林争艳，山涧里花香蝶舞。师徒俩走了五七天荒路，忽然一天傍晚，远远望见一个村庄。
唐僧说：“悟空，你看那边有个庄子，我们去借宿一晚，明天再走怎么样？”
悟空说：“等老孙先去看看吉凶，再作打算。”师父勒住马，行者定睛一看，真是个好地方：竹篱笆密密的，茅草屋重重的，大树参天，溪水弯弯，路边杨柳依依，园里花香扑鼻。夕阳西下，林中鸟雀归巢，炊烟袅袅，牛羊回圈，鸡在屋角打盹，老农喝醉了唱着歌。悟空看完说：“师父请走，准是个好人家，正好借宿。”
长老催马来到村口，看见一个年轻人，头裹棉布，身穿蓝袄，拿着伞背着包，扎着裤腿，脚蹬草鞋，急匆匆地走出来。悟空顺手一把扯住他说：“嘿，去哪儿？我问你个信儿：这里是什么地方？”
那人使劲挣脱，嘴里嚷道：“我庄上没人，你扯我干什么？我急着回去回话呢！”
悟空陪着笑脸说：“施主别恼，与人方便自己方便。你告诉我地名能怎么着？我还能帮你解解烦呢。”
那人挣不脱手，气得直跳脚：“倒霉！倒霉！在家里受老爷的气还不够，又撞上你这个光头，受你的气！”
悟空说：“你有本事挣开我的手，你就走你的。”
那人左扭右扭，哪里扭得动，就像被铁钳夹住了一样，气得丢了包袱伞，两手雨点似的来抓悟空。悟空一只手扶着行李，一只手挡住那人，任他怎么抓，就是抓不着。悟空更不放手了，那人急得暴跳如雷。
唐僧说：“悟空，那边不是有人来了吗？你问别人也一样，扯住他干什么？放他走吧。”
悟空笑着说：“师父不懂，问别人没意思，就得问他，才有买卖。”
那人实在没办法，只好说：“这里是乌斯藏国地界，叫高老庄。一庄人家大半姓高，所以叫高老庄。你放我走吧。”
悟空又说：“你这身打扮，不是走远路的。你老实告诉我你要去哪儿，到底干什么事，我才放你。”
这人无奈，只好实话实说：“我是高太公家的仆人，叫高才。我那太公有个女儿，今年二十岁，还没许配人家，三年前被一个妖精占了。那妖精做了三年女婿，我太公不乐意，说女儿招了妖精不是长久之计，一来败坏家门，二来没亲戚来往，一直想退掉这门亲。那妖精哪肯退，反把女儿关在后宅里，快半年了，不让见家里人。太公给了我几两银子，叫我去找法师拿妖。我这些天没停脚，前前后后请了三四个和尚道士，都是些不中用的脓包，降不住那妖精。刚才太公又骂了我一顿，说我不会办事，又给了我五钱银子做路费，叫我再去请好法师。不巧撞上你这个冤家扯住不放，误了我的事，里外受气。我没办法才跟你喊，不想你手劲这么大，我挣不过你，所以说了实话。你放我走吧。”
悟空说：“你运气来了，我正干这行。这叫凑四合六的买卖。你也不用远跑了，别白花钱。我们不是那些不中用的和尚道士，真有本事，专会拿妖。一来照顾了郎中，二来又医好了眼。烦你回去跟你家主人说，我们是东土大唐派往西天拜佛求经的御弟圣僧，善于降妖捉怪。”
高才说：“你可别哄我。我正一肚子气呢，你要是没本事，拿不住妖精，岂不是又连累我受气？”
悟空说：“管保不误你事。你带我到你家门口去。”
那人没办法，真个提着包袱伞，转身领着师徒俩来到门前说：“两位长老，你们先在马台上坐坐，等我进去报告主人。”
悟空这才放手，落下行李牵着马，师徒俩在门旁等候。
高才进了大门，径直往中堂走，正好撞见高太公。太公骂道：“你这个畜生，怎么不去找人，又回来干什么？”
高才放下包伞说：“主人，小人才走出街口，忽然撞见两个和尚：一个骑马，一个挑担。他扯住我不放，问我上哪儿。我实在挣不脱，就把主人的事一五一十说了。他俩十分欢喜，说要帮我们拿妖怪呢。”
高老说：“哪里来的？”
高才说：“他说是东土大唐派来的御弟圣僧，往西天拜佛求经的。”
太公说：“既是远来的和尚，怕有些真本事。现在在哪儿？”
高才说：“正在门外等着。”
太公立刻换了衣服，和高才出来迎接，叫了声“长老”。唐僧听见，急忙转身，已经到了面前。只见那老者戴一顶黑绫巾，穿一件葱白蜀锦衣，踏一双糙米色皮靴，系一条黑绿腰带，笑着迎上来，说：“二位长老，有礼了。”
唐僧还了礼，悟空站着不动。老者见他相貌凶丑，不敢跟他作揖。
悟空说：“怎么不给我老孙作揖？”
老者有几分害怕，叫高才说：“你这小子不是害我吗？家里已经有一个丑八怪女婿打发不开，怎么又领这个雷公来害我？”
悟空说：“老高，你活了这么大年纪，还不省事！要是光看相貌取人，准出错。我老孙丑是丑，可有些本事，替你家擒妖捉鬼，拿住你那女婿，还你女儿，这是好事，何必老盯着相貌不放！”
太公听了，战战兢兢地，只得强打精神，说：“请进。”
悟空见请，才牵了白马，叫高才挑着行李，和唐僧进去。他也不管好歹，把马拴在厅柱上，拉过一把漆椅子请唐僧坐下，自己又拉一把椅子坐在旁边。
高老说：“这个小长老，倒是随和。”
悟空说：“你要是留我住上半年，还更随和呢。”
坐定后，高老问道：“刚才小仆人说，二位长老是东土来的？”
唐僧说：“正是。贫僧奉朝廷之命往西天拜佛求经，路过宝庄，想借住一晚，明天一早赶路。”
高老说：“二位原来是借宿的，怎么又说会拿怪？”
悟空说：“借宿顺便拿几个妖怪耍耍。动问府上有多少妖怪？”
高老说：“天哪！还吃得消有多少？就这一个妖怪女婿，已经够我受的了！”
悟空说：“你把那妖怪的来龙去脉、有多大本事，从头到尾说给我听，我好替你拿他。”
高老说：“我们这庄上，自古至今，不知道有什么鬼怪邪魔作祟。只是我不幸，没有儿子，只有三个女儿：大的叫香兰，二的叫玉兰，三的叫翠兰。那两个从小许配给本庄人家，只有小的要招个养老女婿，指望他撑门立户。不想三年前，来了一个汉子，模样倒也周正，说是福陵山上的人家，姓猪，无父无母，无兄无弟，愿意给人做女婿。我见他是个无牵无挂的人，就招了他。刚进门时，倒也勤快：耕田耙地不用牛，收割庄稼不用刀。早出晚归，确实不错，就是有一件不好——他会变嘴脸。”
悟空说：“怎么变法？”
高老说：“刚来时是个黑胖汉子，后来变成个长嘴大耳朵的呆子，脑后一溜鬃毛，浑身粗糙怕人，脸就像个猪模样。饭量还特别大：一顿要吃三五斗米饭，早上点心也得百十个烧饼才够。好在还吃斋，要是再吃荤酒，我这些家产不到半年就让他吃光了！”
唐僧说：“只因为他干得多，所以吃得多。”
高老说：“吃还是小事，他如今又会弄风，云来雾去，走石飞沙，吓得我一家和邻居都不得安生。又把翠兰关在后宅里，快半年了也不让见面，不知死活。因此知道他是个妖怪，要请法师来退亲。”
悟空说：“这有什么难的？老儿你放心，今夜管保给你拿住，叫他写了退亲文书，还你女儿，怎么样？”
高老大喜说：“我为了招他，坏了多少名声，疏远了多少亲戚。只要拿住他，要什么文书？就烦你替我除了根吧。”
悟空说：“容易容易！天一黑就见分晓。”
老儿十分欢喜，叫人擦桌子摆斋饭。吃完饭快天黑了，老儿问：“要什么兵器？要多少人跟着？趁早好准备。”
悟空说：“兵器我自有。”
老儿说：“二位就那根锡杖，怎么打得妖精？”
悟空从耳朵里取出一根绣花针，捏在手里，迎风一晃，变成碗口粗细的一根金箍铁棒，对高老说：“你看这条棍子，比你家兵器如何？打得那怪吗？”
高老又问：“既有兵器，要人跟着吗？”
悟空说：“我不用人，只要几个年纪大、有德行的老儿，陪我师父坐着说说话，我好脱身去拿妖。等我把妖精拿来，当众问供，替你除了根。”
老儿就叫家僮请了几个亲友来。众人到齐后，悟空说：“师父，你放心坐好，老孙去也。”
只见他拿着铁棒，扯着高老说：“你带我到后宅妖精的住处看看。”
高老带他来到后宅门口，悟空说：“你去拿钥匙来。”
高老说：“你且看看，要是能用钥匙，就不请你了。”
悟空笑着说：“你这老头，年纪虽大，却不懂玩笑。我哄你一哄，你就当真。”走上前摸了摸，原来是铜汁灌的锁。他举起金箍棒一捣，把门扇捣开，里面黑洞洞的。
悟空说：“老高，你去叫你女儿一声，看她在不在里面。”
老儿壮着胆子叫道：“三姐姐！”
那女儿听出是父亲的声音，才少气无力地应了一声：“爹爹，我在这里哩。”
悟空闪着火眼金睛，在黑影里仔细看，只见那女子头发乱蓬蓬的，脸上沾满灰尘，虽然憔悴不堪，但依稀能看出原本的娇美。她走出来看见高老，一把扯住，抱头大哭。
悟空说：“先别哭！先别哭！我问你，妖怪上哪儿去了？”
女子说：“不知道去哪儿了。这些时候，天亮就走，天黑才来，云云雾雾的，来去不知在哪里。因为知道父亲要赶他，他也常常防备，所以天黑来天亮走。”
悟空说：“不用说了，老儿，你带女儿到前面宅子里慢慢叙话，让老孙在这里等他。他若不来，你别怪我；他若来了，定给你剪草除根。”
高老欢欢喜喜地带着女儿去了。
悟空弄起神通，摇身一变，变得和那女子一模一样，独自坐在房里等妖精。不多时，一阵狂风吹来，飞沙走石，好厉害的风：起初微微荡荡，后来渺渺茫茫，吹得花折柳断，树倒林摧，翻江搅海，崩山裂石，鹿失踪、猴迷路，连佛塔宝盖都被吹得摇晃。那阵狂风过处，半空里来了一个妖精，果然生得丑陋：黑脸短毛，长嘴大耳朵，穿一件青不青蓝不蓝的布袍，系一条花布手巾。
悟空暗笑：“原来是这个买卖！”好悟空，不迎他也不问他，自己躺在床上装病，嘴里哼哼唧唧的。那怪不辨真假，走进房，一把搂住就要亲嘴。
悟空暗笑：“真个要来弄老孙哩！”使个拿法，托着那怪的长嘴，来了个小跌，往头上一推，扑通一声掼下床来。
那怪爬起来，扶着床边说：“姐姐，你怎么今天有些怪我？想是我来迟了？”
悟空说：“不怪！不怪！”
那妖说：“既不怪我，怎么摔我这一跤？”
悟空说：“你怎么这么小家子气，上来就搂我亲嘴？我今天有些不舒服，要是平时，早就起来开门等你了。你脱了衣服睡吧。”
那怪不解其意，真个就去脱衣。悟空跳起来，坐在马桶上。那怪又上床摸一把，摸不着人，叫道：“姐姐，你上哪儿去了？快脱衣服睡吧。”
悟空说：“你先睡，等我出个恭。”那怪果然解衣上床。
悟空忽然叹口气，说了声“造化低了！”
那怪说：“你烦恼什么？造化怎么低了？我到了你家，虽然吃了些茶饭，可也没白吃：我也曾替你家扫地通沟，搬砖运瓦，筑土打墙，耕田耙地，种麦插秧，创家立业。如今你身上穿的锦，戴的金，四季有花果，八节有蔬菜，你还有什么不称心的，这般长吁短叹，说什么造化低了？”
悟空说：“不是这么回事。今天我爹娘隔着墙丢砖扔瓦，打我骂我呢。”
那怪说：“他们打骂你干什么？”
悟空说：“他们说我和你做了夫妻，你是他门下一个女婿，全没些礼数。这样个丑嘴脸的人，又不会应酬亲戚，又不知你云来雾去到底是哪里人家、姓甚名谁，败坏他清德，玷辱他门风，所以这么打骂，我因此烦恼。”
那怪说：“我虽然丑了些，要俊也不难。我来的时候，曾跟他讲过，他愿意才招我的，今天怎么又说起这话！我家住在福陵山云栈洞。我以相貌为姓，所以姓猪，官名叫猪刚鬣。他要是再问你，你就把这话告诉他。”
悟空暗喜：“这怪倒老实，不用动刑就供得这么明白。既然有了地方姓名，不管怎样也拿得住他。”又说：“他要请法师来拿你哩。”
那怪笑着说：“睡吧睡吧！别理他！我有天罡数的变化，九齿钉钯，怕什么法师、和尚、道士？就是你老子有诚心，请下九天荡魔祖师下界，我也曾跟他做过相识，他也不敢把我怎样。”
悟空说：“他说要请一个五百年前大闹天宫、姓孙的齐天大圣，来拿你哩。”
那怪听了这个名头，就有三分害怕，说：“既然这么说，我走了吧，两口子做不成了。”
悟空说：“你怎么就走？”
那怪说：“你不知道，那闹天宫的弼马温有些本事，只怕我斗不过他，丢了名头，不像模样。”
他套上衣服，开了门，往外就走。被悟空一把扯住，在自己脸上抹了一把，现出原身，喝道：“好妖怪，哪里走！你抬头看看我是谁？”
那怪转过眼来，看见悟空龇牙咧嘴，火眼金睛，毛脸雷公嘴，吓得手麻脚软，哧啦一声挣破衣服，化一阵狂风脱身而去。
孙悟空赶紧追上去，掏出金箍棒，朝着那阵妖风狠狠打了一棒。
猪八戒被这一棒打得现了原形，变成无数道火光，嗖地一下逃回自己的老窝去了。
孙悟空驾起云头，紧追不放，大喊道：”看你往哪跑！你上天我就追到天上去，你入地我就追到地底下，你跑到哪儿我都把你揪出来！”