孙悟空师兄弟三人落下云头，回到皇宫里。 乌鸡国的国王、太子还有满朝文武，全都过来跪拜道谢。孙悟空把文殊菩萨收服青狮妖怪的经过讲给众人听，君臣听完，纷纷对着天上行礼。
正在大家庆贺的时候，黄门官进来禀报。 “陛下，宫外又来了四个和尚。”
八戒心里一紧。 “猴哥，该不会是妖怪耍花招，假装文殊菩萨骗了我们，又化作和尚过来跟我们斗法吧？”
孙悟空说： “哪有这种事，宣他们进来瞧瞧。”
文武官员传下命令，把人带进来。众人一看，原来是宝林寺的和尚，捧着国王的冲天冠、碧玉玉带、龙袍、无忧履进宫来了。
孙悟空大喜。 “来得正好！来得正好！”
他叫之前假扮挑夫的真国王过来，摘掉头上的布巾，戴上皇冠；脱下粗布僧衣，换上赭黄龙袍；解掉普通丝绦，系上碧玉玉带；换下僧鞋，穿上无忧履。太子把白玉圭递过来，让国王拿在手里，请他登上大殿重坐王位。
国王却不肯落座，哭着跪在台阶下面。 “我已经死了整整三年，承蒙几位师父救我还阳，我哪里还敢再做君王。不如几位师父当中选一位当国王，我愿意带着妻儿搬到城外，做普通百姓就够了。”
唐僧不肯接受，一心只想赶往西天拜佛取经。 国王又请孙悟空登基。
孙悟空哈哈大笑。 “各位说实话，我要是想当皇帝，天底下无数的皇位我早就坐遍了。可我们做和尚闲散惯了。当了皇帝就要留长头发，夜里不能安睡，天没亮就要上朝。边境有战事心里担惊受怕，遇上灾荒又要满心愁苦，这种日子我们受不了。陛下还是继续当你的国王，我们继续做和尚赶路修行。”
国王再三推让无果，只好登上大殿，重新执掌江山。他下令大赦天下，重重赏赐宝林寺的僧人，打发他们回去。随后摆下盛大宴席款待唐僧，又叫画工，把唐僧师徒四人的样貌画下来，挂在金銮殿供奉。
事情安顿完毕，师徒几人不想久留，辞别国王继续向西赶路。 国王、后宫嫔妃、太子和满朝大臣，拿出本国珍贵宝物、金银绸缎，要送给师徒当作报答。唐僧一分一毫都不肯收，只要求倒换通关文牒，催促徒弟们牵马动身。
国王心里过意不去，摆出皇家仪仗，请唐僧坐上车辇，文武百官在前引路。国王带着家眷，亲自扶车推轮，把一行人送出城外，才走下龙车含泪告别。
国王说道： “师父，等你们从西天取经回来，一定要再来我们国家看一看。”
唐僧答道： “贫僧记下了。”
国王泪眼婆娑，带着一众大臣回城。
唐僧师徒四人踏上向西的大路，一心奔往灵山。 这时正是秋末入冬，霜打红叶，田里庄稼已经成熟，山间寒气阵阵。离开乌鸡国，晓行夜宿走了半个多月，前方出现一座极高的大山，山峰几乎戳到天上。
唐僧骑在马上心里发慌，勒住缰绳喊孙悟空。
“悟空，你看前面这座高山险峻万分，一定要多加小心，只怕又有妖怪要来害我们。”
孙悟空说道： “只管安心赶路，不要胡思乱想，有我护着你。”
唐僧只好放下心来，扬鞭策马走向山中。 这座山十分凶险，山顶直插云霄，山涧深的如同地府。山前白云翻滚，黑雾缭绕，到处都是青松翠竹。山后还有凶险的灵台和藏魔的山洞，洞里泉水叮咚，涧水弯弯。山中猿猴摘果，野鹿游走，獐子探头张望，夜里老虎出没，清晨蛟龙出水。鸟兽遍地，看得人心惊胆战。
师徒正心里不安，忽见山坳里冒起一团红云，直冲云霄，化作一团火气。
孙悟空神色大变，冲上前一把抓住唐僧的脚，直接把他从马上拽了下来。
“师弟们，别往前走了，妖怪来了！”
八戒立刻抄起钉耙，沙僧也举起宝杖，两个人把唐僧护在中间。
再说半空红云之中，正是红孩儿这个妖精。 几年前他就听说，东土来的唐僧是金蝉子转世，十世修行的好人，吃上一块他的肉，就能长生不老。所以他天天守在山里，今天终于等到唐僧路过。
他在空中往下观望，看见三个徒弟把唐僧紧紧护住，个个手拿兵器，戒备十足。
红孩儿暗自感叹。 “好厉害的和尚！那个白白胖胖的就是唐僧，可被这三个丑和尚保护得严严实实。看样子已经被认出来了，硬打过去根本抓不到人。”
他心里暗自盘算。 “硬碰硬肯定不行，不如装作落难的好人迷惑他们。哄得他们放下戒心，我再趁机下手，一定能捉住唐僧。我下去戏耍他们一番。”
红孩儿散去红云，降落山坡，摇身一变，化作一个七岁的小孩子，身上光溜溜没有衣服，手脚被麻绳捆住，高高吊在松树梢头，不停大声呼喊。
“救人啊！救人啊！”
孙悟空抬头一看，红云火气全都消失不见。
“师父，上马继续走吧。”
唐僧疑惑道： “你刚刚明明说妖怪来了，怎么又让我们往前走？”
“刚才那团红云，确实是妖精弄出来的，现在烟消云散，想来只是路过的妖怪，不想伤人，我们继续赶路。”
八戒在一旁笑。 “猴哥真会说话，妖怪还分什么路过不路过。”
孙悟空解释： “有的妖怪是去别的山洞赴宴，路过此地，只顾着赶宴会，不会害人。”
唐僧半信半疑，重新上马，顺着山路往前走。
没走多远，就听见那声“救人”又传了过来。
唐僧大吃一惊。 “徒弟，这荒山野岭，是什么人在呼救？”
孙悟空上前说道： “师父别多管闲事，只管赶路。”
唐僧说： “我说的是人在叫喊求救，不是抬轿子。”
“别理会，赶紧走。”
唐僧只好听话策马前行，才走出一里路，求救声又响了起来。
“徒弟，听这声音，不像是鬼怪。鬼怪叫唤是没有来回回声的，这个人一声接着一声，肯定是遭了劫难的活人，我们该出手救他。”
孙悟空劝道： “师父，先把你的慈悲心收一收，翻过这座山再行善。这地方凶险，很多精怪就靠出声勾人，一旦答应，魂魄就会被摄走，性命难保。快走，能躲开就谢天谢地。”
唐僧没办法，只能继续赶路。
孙悟空心里暗想：这妖怪不停叫唤，我用法子把他甩在后面。
他对沙僧说： “你牵着马慢慢往前走，我方便一下。”
唐僧往前走出一段距离，孙悟空念动咒语，施展缩地移山的法术，拿金箍棒向后一指，师徒几人直接越过这片山头，把妖怪远远抛在身后，随后快步追上众人。
谁知道，山后面又传来“救人”的呼喊。
唐僧说道： “徒弟，那个受难的人跟我们错过了，你听，声音都到山后面去了。”
八戒说： “人还在山前，只是风向变了而已。”
孙悟空说： “管什么风向，只管赶路。”
众人不再说话，只想快点穿过大山。
山坡上的红孩儿叫了好几遍，始终不见人过来。
他心里纳闷：刚刚明明唐僧离我不到三里地，怎么半天不见人影，难道绕别的路走了？
他挣断绳索，再次驾起红光飞上天空查看。
孙悟空仰头一望，认出妖怪又来了，再次一把将唐僧拽下马。
“师弟们当心！妖怪又回来了！”
八戒沙僧赶紧拿起兵器，又一次把唐僧围护起来。
红孩儿在空中感叹。 “这几个和尚防备的真严！唐僧明明就在，却被护得密不透风。看来得先搞定这个火眼金睛的猴子，不然什么都得不到。”
他又落下云头，变回被吊在松树上的孩童，这次距离师徒不到半里地。
红云再次消散，孙悟空又叫唐僧上马。
唐僧十分生气。 “你一会说妖怪来了，一会又让赶路。动不动就把我拽下马，要是把我摔伤了怎么办！什么路过的妖怪，净说些莫名其妙的话！”
孙悟空劝道： “师父，摔着皮肉还能医治，要是被妖怪抓走，去哪里找你。”
唐僧怒火上涌，就要念紧箍咒，沙僧连忙苦苦劝解，唐僧才压下火气，重新上马。
还没坐稳，又听见喊声：“师父，救命啊！”
唐僧抬头一看，树上吊着一个光身子的小孩。他转头狠狠斥责孙悟空。
“你这泼猴，一点善心都没有，满脑子打打杀杀！我都说听见人声求救，你偏偏一口咬定是妖怪！你看树上那不是活生生的孩子吗！”
孙悟空看见师父动怒，又当面看见了妖怪幻化的模样，不方便动手，又怕紧箍咒，只能低着头不再争辩，任由唐僧走到松树底下。
唐僧拿马鞭指着树上的孩子问道： “你是谁家的孩子，为什么被吊在这里？跟我说，我救你。”
红孩儿眼泪汪汪，编起谎话。
“师父，翻过西边的枯松涧，有个村子，我就是那里的人。我祖上家财万贯，外号红百万。爷爷过世之后家产传给我爹，后来家里渐渐败落，改叫红十万。我爹借钱给别人赚利息，遇上一群无赖骗走钱财，本利全无。我爹发誓不再借钱，那帮穷人就结成强盗，冲进家里，抢走财物，杀了我爹。见我母亲长得好看，就要掳走当压寨夫人。我母亲舍不得我，抱着我被强盗带走。走到这座山里，强盗要杀我，我母亲苦苦哀求，才饶我一命，把我捆吊在树上，想把我冻饿而死。我母亲也不知道被掳到什么地方去了。我已经吊在这里三天三夜，一直没人路过。今天有幸遇见师父，您要是大发慈悲救我活命，我就算做牛做马也要报答恩情。”
唐僧肉眼凡胎，信以为真，吩咐八戒解开绳子把孩子放下来。
孙悟空在旁边忍不住大喝一声。 “你这妖怪！我认得你，别在这里编谎话骗人！你家钱财被抢，父亲被杀，母亲被掳，就算救了你，你要去找谁？拿什么报答我们？谎话漏洞百出！”
红孩儿心里一惊，知道这猴子不好对付，眼泪继续往下掉。
“师父，虽说父母不在，家产被抢，但是田产还在，亲戚都还活着。山南有我外公，岭北住着我姑姑，涧头李四是我姨夫，林子里红三是我本家伯父，还有不少同族叔伯。师父救我回去，见到亲戚，变卖田产，一定重重酬谢。”
八戒在一旁帮腔。 “猴哥，跟一个小孩子较真干什么。强盗抢的是金银，田地房屋又搬不走。真有亲戚在，还能少得了答谢。快把他放下来吧。”
八戒一心惦记好处，拿起戒刀割断绳索，把红孩儿放了下来。
红孩儿跪在唐僧马下不停磕头。
唐僧心软。 “孩子，你骑上马，我带着你走。”
红孩儿说道： “师父，我的手脚吊得麻木疼痛，我是乡下孩子，不会骑马。”
唐僧叫八戒驮他。
红孩儿瞟了八戒一眼。 “师父，他耳朵大嘴巴长，鬃毛硬邦邦，硌得我难受，我不敢让他驮。”
唐僧又叫沙僧来驮。
红孩儿又摇摇头。 “那些强盗打家劫舍的时候，个个都是凶神恶煞的模样，我看见这位师父的长相，心里害怕，也不敢让他驮。”
唐僧只好叫孙悟空来驮。
孙悟空笑了。 “行，我来驮你。”
红孩儿暗自欢喜，乖乖的要爬到孙悟空背上。孙悟空把他拉到路边掂了掂分量，居然只有三斤多。
孙悟空冷笑。 “你这妖怪，竟敢在我面前耍花样，我早就认出你的底细。”
红孩儿装糊涂。 “师父，我是苦命人家的孩子，怎么是什么妖怪？”
“既是凡人，怎么身子这么轻？”
“我生来骨架就小。”
“你几岁？”
“七岁。”
“人一岁长一斤，七岁也该七斤，你连四斤都不到。”
“我小时候奶水不足。”
孙悟空说： “也罢，我驮着你。你要是要大小便，提前跟我说。”
唐僧带着八戒沙僧往前走，孙悟空背着红孩儿跟在后面，一行人继续向西行进。
孙悟空背着妖怪，心里埋怨唐僧不识妖魔。 “山路这么难走，空身都费劲，还要我背人。就算他是普通人，父母都死了，救下来又安置到哪里，不如直接摔死算了。”
红孩儿察觉到孙悟空起了歹心，暗中施展法术，往自己背后吹了四口气，身子瞬间变得重过上千斤。
孙悟空笑道： “小家伙，你还会使重身法来压我。”
红孩儿害怕孙悟空直接下杀手，魂魄元神脱离肉身，跳到高空，只留一具假身趴在孙悟空背上。
孙悟空感觉背上越来越沉，怒火升腾，一把抓过背上的假躯体，狠狠摔在路边大石头上，摔得血肉模糊，还不解气，把四肢扯碎扔到四处。
红孩儿飘在半空看得清清楚楚，心头大怒。
“这猴子实在过分！我还没动手害唐僧，他就把我的肉身毁成这样！要不是我元神逃出来，今天就白白送命。再不抓唐僧，等他们反应过来，就更难下手。”
红孩儿卷起一阵狂风，飞沙走石，黑气遮天蔽日，树木连根拔起，黄沙漫天。
狂风之中，唐僧在马上坐不稳，八戒吓得抬不起头，沙僧捂住脸。孙悟空知道是妖怪作怪，快步冲上前，可是狂风已经把唐僧卷走，消失得无影无踪。
没过多久大风停下，天色重新放亮。
孙悟空跑回来，只见白龙马浑身发抖，行李扔在路边。八戒趴在崖边哼哼，沙僧蹲在坡前发呆。
孙悟空大喊：“八戒！”
八戒听见声音爬起来，拉住孙悟空。 “哥哥，好大的风！”
沙僧也走过来。 “师兄，这是妖怪的旋风，师父去哪里了？”
八戒说： “风来得太猛，我们全都只顾着躲避，师父当时还趴在马上。”
“现在人不见了。”
沙僧苦笑道： “莫不是像灯草一样，直接被风卷跑了。”
孙悟空叹了口气。 “兄弟们，不如我们就此散伙算了。”
八戒立刻附和。 “说得对！趁早散伙，各奔前程。西天路途遥遥，什么时候才到得了。”
沙僧大吃一惊，浑身发凉。 “师兄，怎么能说这种话！我们几个人前世犯下罪过，承蒙观音菩萨点化，受戒改名，一心保护唐僧西天取经，戴罪立功。现在半途而废，辜负菩萨教诲，坏了自己修行，会被别人笑话做事有头无尾。”
孙悟空说道： “沙师弟你说得有理。可师父总是不听劝，我火眼金睛分明认出那树上是妖怪，师父却把他当成落难孩童，还叫我背着他。我打算收拾妖怪，他就用重身术压我，我摔碎他的假身，他就卷起狂风掳走师父。我是气师父不听劝告，才一时心灰意冷说散伙。既然沙师弟这么坚持，八戒，你打算怎么办？”
八戒挠挠头。 “我刚才就是随口乱说，不该散伙。听沙师弟的，我们还是去找妖怪救回师父。”
孙悟空脸色转好。 “那我们同心协力，收拾好马匹行李，上山寻找妖怪，营救师父。”
三人攀着藤蔓，翻过山岭涧谷，跑了五六十里地，一点线索都没有。山中鸟兽绝迹，只剩古松林立。
孙悟空心里焦躁，纵身跳到高高的山峰顶上，摇身一变，化作三头六臂的模样，金箍棒一晃变成三根，向着东西两边一阵乱打。
八戒看见，跟沙僧说： “不好，大师兄找不到师父，气疯了。”
打了一阵，钻出一群衣衫破烂的山神土地，跪在山前。
“大圣，山神土地前来拜见。”
孙悟空问： “怎么来了这么多山神土地？”
众神磕头回话。 “回大圣，这座山叫六百里钻头号山。十里就有一位山神、一位土地，合计三十名山神，三十名土地。昨天就听说大圣要来，人没能凑齐，接驾来迟，还请恕罪。”
“暂且饶过你们。我问你们，这座山里有多少妖精？”
山神土地叫苦。 “大圣，就只有一个大妖精，把我们折腾得苦不堪言。香火供品一点没有，我们个个衣不蔽体食不果腹，哪里还有别的妖怪。”
“这个妖怪住山前还是山后？”
“不在山前也不在山后。山里有条枯松涧，涧边有个火云洞，洞里住着魔王，本领高强。经常把我们抓去给他看门守洞，夜里还要巡夜打更。手下小妖还找我们索要例钱。”
“你们是阴神，哪里来的钱财？”
“没钱进贡，就只能去抓獐子野鹿送给妖怪打发。要是拿不出东西，就拆我们庙宇，扒我们衣裳，搅得我们不得安宁。恳请大圣除掉这个妖怪，救一救山中生灵。”
孙悟空问道： “你们常在洞府附近，知道这妖怪是什么来历，叫什么名字？”
众神说道： “大圣说不定听过他。他是牛魔王和罗刹女的儿子。在火焰山修行了三百年，练出一身三昧真火，本事极大。牛魔王派他镇守号山，乳名叫红孩儿，号称圣婴大王。”
孙悟空听完心中一喜，叫山神土地退下，变回本来模样，跳下山峰。
“师弟们放心，师父性命无忧。这个妖怪跟我还有亲戚。”
八戒不信。 “猴哥，别吹牛。你住在东胜神洲，这里是西牛贺洲，隔着汪洋大海，怎么会是亲戚。”
“刚刚山神土地说了，他是牛魔王的儿子。当年我大闹天宫，和牛魔王结拜为七兄弟，牛魔王是我的大哥。论辈分，我算是他的叔叔。他怎么会伤害我师父。我们赶紧过去。”
沙僧提醒道： “师兄，老话讲，常年不来往，再亲也生分。你们好几百年没有往来，没有酒席礼物，人家未必认你这门亲戚。”
孙悟空说： “世事难料，萍水相逢都能相遇。就算他不认亲戚，也不至于害师父。不求他设宴款待，至少会把师父完好还给我们。”
师兄弟三人整理行李，牵着白马，顺着大路往前走。走了百十里，看见一片松林，林中有一道弯曲的山涧，涧水清澈，一座石板桥通向对面洞府。
孙悟空指着前方。 “师弟，你看那边崖石林立，想必就是妖怪的巢穴。我们商量一下，谁留下来看守马匹行李，谁跟我前去降妖。”
八戒说道： “我坐不住，我跟你一起去。”
“好。沙僧，你把马和行李藏进密林，好好看守，我和八戒上门找师父。”
沙僧点头答应。孙悟空和八戒握紧兵器，朝着火云洞走去。