孙悟空和沙僧拜别观音菩萨，驾起两道祥云离开了南海。
孙悟空的筋斗云速度飞快，沙僧腾云的本事就要慢上不少，孙悟空打算自己先赶过去。
沙僧一把拉住他。 “大哥，你别抢先偷偷过去安顿下来，咱们兄弟俩还是一起走。”
孙悟空本心坦荡，可沙僧心里却存着几分疑虑，于是两个人并肩驾云往前飞。
没飞多久，花果山就出现在眼前。二人降下云头，站在洞外仔细张望。
只见石台上高高坐着另一个孙悟空，正陪着一群猴子喝酒玩乐。
这人的模样和真孙悟空一模一样，同样头戴金箍，火眼金睛；身上穿着锦布僧衣，腰间围着虎皮围裙；手里也握着一根金箍铁棒，脚上蹬着麂皮靴子。
一样的毛脸雷公嘴，颧骨突出，耳朵宽大，嘴边露着尖尖的獠牙。
真孙悟空顿时怒火冲天，甩开沙僧，抽出铁棒上前厉声呵斥。 “你是哪来的妖怪，竟敢变成我的样子，霸占我的猴子猴孙，占了我的洞府，在这里作威作福！”
那假悟空看见他，也不答话，直接举起铁棒迎了上来。
两个孙悟空缠斗在一起，本领完全分不出高下。
两根铁棒来回挥舞，两只猴子打得难解难分。二人都一心想要保护唐僧，都想立下取经的功劳。
真孙悟空受过佛门教诲，假妖怪却冒充佛门弟子。二者本事高强，变化之术不相上下。
一个是修成大道的齐天大圣，一个是修炼多年的精怪。一个拿的是如意金箍棒，另一个握的是随心铁杆兵。
你来我往，谁也占不到半点便宜。一开始还在水帘洞外交手，没过片刻，就一路打到九霄云外。
沙僧站在一旁，根本不敢插手。看着二人打得难分真假，想要举宝杖上去帮忙，又怕一失手伤到真正的大师兄。
他硬着头皮看了许久，纵身跃下山崖，挥动降妖宝杖冲到水帘洞门口。
把洞外的猴妖全都驱散，掀翻石凳，摔碎喝酒吃肉的器具，到处寻找取经用的青布包袱，可四处找遍，什么都没发现。
水帘洞洞口被一道飞泻的瀑布遮挡，远远看去像一块白色布帘，走近才知道是水流，所以才叫水帘洞。沙僧不清楚洞口的玄机，自然找不到包袱。
他再度驾云冲到高空的战场，举起宝杖，依旧找不到下手的机会。
真孙悟空开口说道。 “沙僧，你帮不上忙，就回去告诉师父，这里发生的全部经过。我跟这妖怪打到南海观音那里，让菩萨分辨谁真谁假。”
话音刚落，一旁的假悟空，也一字不差说出了一模一样的话。
沙僧看着两张完全相同的脸，听着毫无差别的声音，实在分辨不出对错。没有别的办法，只能调转云头，回去找唐僧。
这边两个孙悟空一边打一边吵，一路吵吵闹闹打到南海落伽山。
护法的天神听见动静，连忙跑进潮音洞禀报。 “菩萨，外面真的来了两个孙悟空，正打过来！”
观音带着木叉、红孩儿还有龙女走下莲台，出门厉声喝止。 “你们两个孽畜，还不住手！”
两个孙悟空互相揪着对方，抢着开口说话。 “菩萨，这妖怪长得和我一模一样。我们从水帘洞打到现在，打斗许久，分不出胜负。沙悟净凡眼凡胎，分辨不出真假，帮不上忙。我让他回去禀报唐僧，我专门拉着这妖怪来到这里，想借菩萨的慧眼，辨清我们谁是真谁是假，分清正邪。”
说完，另一个孙悟空，又完完整整复述了一遍这番话。
观音和一众天神盯着二人看了很久，完全看不出半点区别。
观音说道。 “你们两个先松开手，分开站好，让我再仔细瞧瞧。”
二人松开手，分站两边。
这个喊：“我才是真的！” 那个叫：“他才是假的！”
观音悄悄吩咐木叉和善财童子。 “你们一人拉住一个，我偷偷念紧箍咒，谁头疼，谁就是真的，不疼的那个就是妖怪。”
木叉和红孩儿一人按住一个。观音暗中念起紧箍咒。
没想到两个孙悟空同时抱着脑袋满地打滚，齐声大喊。 “别念！别念！”
观音停下咒语，两人又立刻互相撕扯，继续争吵打斗。
观音毫无办法，叫天神和木叉上前帮忙，可众神又怕误伤真悟空，谁都不敢动手。
观音开口。 “孙悟空，你以前做过弼马温，大闹天宫的时候天上神将全都认得你。你们上天庭去，让天上的神仙分辨清楚再来回话。”
真悟空连忙道谢，假悟空也跟着一起道谢。
两个人拉拉扯扯，吵吵嚷嚷，直奔南天门。
广目天王带着四大天将和守门的神仙，赶紧举起兵器拦住他们。 “不许往前闯！这里岂是打架争斗的地方！”
真孙悟空说道。 “我保护唐僧西天取经，路上打死了抢劫的强盗，唐僧就把我赶走。我跑到南海找观音菩萨诉苦，不知道哪里冒出来的妖怪，变成我的模样，打伤唐僧，抢走了取经的包袱。
沙僧跑到花果山讨要行李，看见妖怪占了我的洞府，又跑到南海去找菩萨。当时我正站在菩萨身边，沙僧还误以为我是提前过去撒谎掩饰。
菩萨明事理，没有轻信沙僧，叫我和他一同回花果山查验，果然看见妖怪长得和我一模一样。我们从水帘洞打到南海，菩萨也分辨不出真假，才打到天庭，麻烦各位神仙帮忙分辨。”
讲完，假悟空也把这套说辞原原本本说了一遍。
一众天神看了半天，依旧分不出真假。
二人高声叫嚷。 “你们既然分辨不出来，就闪开道路，我们要去见玉帝！”
众神拦不住，只能打开天门。两个孙悟空一路吵嚷冲到凌霄宝殿。
几位天师向玉帝禀报。 “下界来了两个一模一样的孙悟空，打进天门，说要拜见大王。”
话音未落，两个人已经吵吵闹闹闯了进来。玉帝连忙从宝座站起身。 “你们二人因为什么事情，敢大闹天宫，跑到朕面前胡闹找死！”
真悟空高声呼喊。 “万岁万岁！我如今皈依佛门，保护唐僧取经，绝不敢欺瞒天庭。就是这个妖怪，变成我的样子。”
接着把整件事从头到尾讲述一遍。 “恳请玉帝帮我分辨真假！”
假悟空同样复述了一遍经过。
玉帝传令托塔李天王。 “拿出照妖镜照一照，看看谁真谁假，让妖怪现出原形。”
李天王取出照妖镜，玉帝与众神仙凑上前观看。
镜子里面，两个孙悟空的影子清清楚楚，金箍、衣服，每一处细节都分毫不差。
玉帝也分辨不出，只能把二人赶出大殿。
真悟空冷笑出声，假悟空也哈哈大笑。二人又互相揪打，打出南天门，落回西行的路上。 “我们去找师父分辨！我们去找师父分辨！”
另一边，沙僧辞别两个悟空，连续飞了三天三夜，回到唐僧暂住的农家。
他把花果山发生的一切，全都告诉唐僧。
唐僧满心懊悔。 “我当初还以为，是孙悟空动手打我，抢走包袱，哪里想到，竟是妖怪假扮的！”
沙僧继续说道。 “那妖怪还变出假的唐僧、白马，还有假八戒挑着我们的包袱，甚至还变出一个假的我。我一时怒火上头，一宝杖打死那个假沙僧，原来是个猴子变的。
把妖怪打散之后，我就去南海找菩萨诉苦。菩萨叫我和大师兄一同回去辨认，那妖怪果真和大师兄长得毫无差别。我没办法插手打斗，只能先回来禀报师父。”
唐僧听完，大惊失色。
猪八戒哈哈大笑。 “太好了！正好应验了这户人家老婆婆说的话，她说会有好几伙人要去取经，这不就又冒出来一伙！”
农家的男女老少全都围过来，问沙僧。 “这几天你跑到哪里化缘讨路费去了？”
沙僧笑道。 “我去东胜神洲的花果山找大师兄要行李，又去南海普陀拜见观音菩萨，再折返花果山，这才回到这里。”
老者又问。 “来回跑了多远的路？”
沙僧答道。 “大概二十多万里。”
老者惊呼。 “我的老天爷，短短几天就能跑这么远，除非是腾云驾雾才能做到！”
八戒插嘴。 “不靠驾云，怎么跨过大海。”
沙僧说道。 “我们这点赶路不算什么，要是我大师兄出手，一两天就能打个来回。”
村里人听完，都惊呼他们是神仙。
八戒得意洋洋。 “我们虽说算不上神仙，可神仙都得叫我们一声前辈！”
几人正说着，半空传来吵吵嚷嚷的声音。众人连忙出门抬头望去，就看见两个孙悟空在空中打得难解难分。
猪八戒看得手痒痒。 “让我上去认一认！”
猪八戒纵身一跃跳到半空，高声大喊。 “师兄别打了，我老猪来了！”
两个孙悟空同时应声。 “师弟，快来打妖怪！快来打妖怪！”
农家众人又惊又喜。 “原来是几位会腾云驾雾的高僧借住在我们家。就算一心想供奉僧人的人家，也很难请到这样的高人。”
众人不再计较茶水饭菜，更加尽心招待，可心里又暗自担心。 “这两位要是打出祸事，恐怕会天翻地覆，惹出大麻烦。”
唐僧看见老者脸上一边欢喜，一边藏着忧虑，开口安慰。 “老施主不必担心。我管教好徒弟，除掉恶徒，自然会好好答谢你。”
老者连连回话。 “不敢当，不敢当。”
沙僧说道。 “师父，别多说了。你坐在这里，我和二哥一人拉一个过来，你念起紧箍咒，谁喊疼，谁就是真的，不疼的就是妖怪。”
唐僧点头。 “说得很有道理。”
沙僧飞到半空。 “二位先停手，跟我到师父跟前分辨真假。”
两个孙悟空同时停下打斗。沙僧拉住其中一个，喊道。 “二哥，你也拉住另一个。”
八戒上前拉住另一个，二人带着两个悟空落到地面，来到农家茅屋门外。
唐僧见状，立刻念起紧箍咒。
两个孙悟空同时痛苦哀嚎。 “我们拼得你死我活，你还要念咒折磨我们干什么！别念！别念！”
唐僧心地慈善，当即停下不念，依旧分辨不出谁真谁假。
两人挣脱开，又扭打在一起。
真悟空喊道。 “师弟们看好师父，我拉着这妖怪去阎王殿，找地府分辨对错！”
假悟空也说出一模一样的话。
两个人打作一团，转眼就消失在天际。
八戒转头问沙僧。 “当初你到水帘洞，明明看见假八戒挑着包袱，你怎么不直接抢回来？”
沙僧解释。 “那妖怪看见我打死假沙僧，一堆小猴就围上来要抓我，我只能逃命脱身。后来我找菩萨，和大师兄再回花果山，他俩直接打到天上。我趁机打翻石凳，打散小妖，可眼前只有一道瀑布，根本找不到洞口，包袱自然拿不到，只能空手回来禀报师父。”
八戒说道。 “原来你不知道其中门道。
前阵子我去花果山请大师兄的时候，就在洞门外见的面。后来我说动他回心转意，他跳进洞里换衣服，我亲眼看见他一头扎进瀑布水流里面。那道瀑布，就是水帘洞的大门。想来包袱，肯定被妖怪藏在洞里面。”
唐僧开口。 “既然你知道洞口在哪，趁着他们两个都不在花果山，你去洞里把包袱取回来，我们直接继续往西取经。就算孙悟空回来，我也不要再用他了。”
八戒拍胸脯。 “我去！”
沙僧劝道。 “二哥，洞门口有成千上百只小猴，就你一个人，恐怕对付不了，反倒吃亏。”
八戒满不在乎地笑道。 “不怕不怕！”
说完就出门驾起云雾，直奔花果山，前去取回行李。
另一边，两个孙悟空一路吵打到阴山背后。山里的众鬼吓得瑟瑟发抖，到处躲藏。
有小鬼慌忙跑进地府，冲到森罗宝殿禀报。 “大王！阴山背后，来了两个齐天大圣，打得难解难分！”
秦广王连忙通报其余九位阎王。十位阎王很快全部到齐，又派人火速禀报地藏王菩萨。
一众阴神聚集在森罗大殿，召集地府阴兵，准备捉拿二人分辨真假。
狂风呼啸，黑雾弥漫，两个孙悟空翻翻滚滚，一路打到森罗殿外。
阎王连忙上前拦住二人。 “大圣，为何要来地府大闹？”
真孙悟空说道。 “我护送唐僧西天取经，路上遇上强盗抢劫，我打死几个贼人，师父怪罪我，把我赶走。我跑到南海找观音诉苦。不知道哪里冒出来的妖怪，学我的样子，半路打伤师父，抢走取经包袱。
沙僧去花果山讨要行李，那妖怪冒充我们，说要自己去西天取经。沙僧逃到南海见到菩萨，当时我就在菩萨身边。菩萨就让我跟着沙僧回花果山，才看见妖怪占了我的洞府。
我们先打到南海，相貌声音全都一模一样，菩萨分辨不出。又打上天庭，天上神仙也认不出来。回到师父身边，师父念紧箍咒试探，两个人都会头疼。
实在没有办法，才闹到地府。恳请阎王查阅生死簿，看看这假悟空到底是什么来历，把他魂魄拘来，了结这场二心争斗。”
假悟空也把这番话复述一遍。
阎王听完，叫来掌管簿册的判官，仔细翻阅生死簿，完全找不到假悟空的名字。
又翻看记载各类猴子的卷宗，当年孙悟空大闹地府的时候，已经把所有猴子的名字，一笔全部勾销。自此之后，地府卷宗里，再也没有猴子一类的记录。
判官查完，向阎王如实回禀。
阎王捧着朝笏对两个悟空说道。 “大圣，地府卷宗查不到线索，你们还是回到阳间，另寻办法分辨吧。”
就在这时，地藏王菩萨开口。 “等等。让谛听过来，听一听谁真谁假。”
谛听，是地藏王菩萨案下趴着的神兽。只要它趴在地上，一瞬间，世间山川万物，各类生灵，天上地下各路神仙鬼怪，善恶是非，全都能听得清清楚楚，看得明明白白。
谛听领了地藏王的命令，趴在森罗殿的院子地面上。片刻之后抬起头，对着地藏王低声回话。 “妖怪的底细我已经听出来了。但是不能当众说破，我们地府，也没有能力抓住他。”
地藏王问道。 “要是当众点破，会怎么样？”
谛听回答。 “一旦说穿，妖怪恼羞成怒，会大闹地府，整个阴曹都会不得安宁。”
地藏王又问。 “那为什么不能出手擒拿？”
谛听答道。 “这妖怪的本事，和孙悟空完全相等。地府诸神的法力，根本降不住他。”
地藏王追问。 “那该如何除掉这个妖怪？”
谛听缓缓说道。 “佛法无边。”
地藏王瞬间明白过来，对着两个孙悟空说道。 “你们二人样貌相同，本领不分高下。想要分出真假，只能去往灵山雷音寺，找如来佛祖，才能彻底分清。”
两个悟空齐声大喊。 “说得对说得对！我们就去西天佛祖跟前分个对错！”
十位阎王把二人送出地府。地藏王返回翠云宫，吩咐小鬼关上地府大门。
两个孙悟空驾云飞驰，一路打上西天。
有一首诗写道： 人有二心生祸灾，天涯海角致疑猜。 欲思宝马三公位，又忆金銮一品台。 南征北讨无休歇，东挡西除未定哉。 禅门须学无心诀，静养婴儿结圣胎。
半空中，二人依旧拉扯打斗，一边打一边吵，一路来到灵鹫山雷音寺外面。
四大菩萨、八大金刚、五百罗汉，还有众多佛门弟子，正围坐在莲台之下，听如来佛祖讲经说法。
如来正在讲：不有中有，不无中无。不色中色，不空中空。非有为有，非无为无。非色为色，非空为空。空即是空，色即是色。色无定色，色即是空。空无定空，空即是色。知空不空，知色不色。名为照了，始达妙音。
众人都在静心听讲，漫天花瓣从如来宝座洒落。如来站起身，对众弟子说道。 “你们所有人都是一心，你们看，现在有两颗心，争斗着过来了。”
众人抬眼望去，果然看见两个孙悟空吵吵嚷嚷打到雷音寺。
八大金刚立刻上前阻拦。 “你们要干什么！”
真悟空喊道。 “有妖怪变成我的模样，我要到佛祖莲台跟前，请如来分辨真假！”
金刚拦不住他们，二人冲到莲台之下，跪在如来面前。
真悟空开口禀告。 “弟子保护唐僧前来求取真经，一路上降妖除魔，耗费无数心力。半路上遇到强盗打劫，我确实出手打伤强人，师父发怒把我赶走，不让我继续取经。我没有办法，只能去南海找观音诉苦。
没想到有妖怪模仿我的声音样貌，打伤师父，抢走全部行李。师弟沙僧赶到花果山，妖怪还编谎话，说要自己去西天取经。沙僧脱身跑到南海，把事情告诉菩萨。观音叫我跟着沙僧重回花果山。
从那之后，我们两个就比拼真假。打到南海，又打上天宫，回到师父那里，又闹到地府，全都分辨不出真假。
今天才冒昧来到灵山，恳请佛祖大发慈悲，帮我分清正邪。若是辨明，我也好继续护送唐僧，求取真经传回东土，弘扬佛法。”
两个孙悟空两张嘴巴，声音一模一样，先后说完整件事。底下所有人依旧分辨不出，只有如来心里清清楚楚。
如来正要直接点破，天边飘来一朵彩云，观音菩萨赶到，上前拜见如来。
如来双手合十开口。 “观音尊者，你来看看，这两个孙悟空，谁真谁假？”
观音说道。 “之前在南海，我实在分辨不出。他们又闹上天庭地府，依旧无人认得。我特地赶来，恳请佛祖帮他们辨明。”
如来微微一笑。 “你们几位法力高深，能够知晓世间发生的种种事情，却认不全世间万物的种类。”
观音连忙询问世间生灵都有哪些。
如来接着说道。 “世间分为五仙：天仙、地仙、神仙、人仙、鬼仙。还有五虫：蠃虫、鳞虫、毛虫、羽虫、昆虫。
可这妖怪，不属于五仙，也不属于五虫。世间还有四种混世猴子，不在这十类生灵之内。”
观音问道。 “敢问是哪四种猴子？”
如来缓缓道来。 “第一种灵明石猴，通晓变化，能预知天时，懂得地理，能够调动星辰。 第二种赤尻马猴，懂阴阳，通人情世故，擅长躲避灾祸，延长寿命。 第三种通臂猿猴，可以手拿日月，缩变山川，预知祸福，搅乱天地。 第四种六耳猕猴，擅长听辨世间声音，洞察事理，预知过去未来，世间万事全都知晓。
这四类猴子，不在普通生灵名册之中。眼前这个假孙悟空，就是六耳猕猴。
这猴子只要待在原地，千里之外发生什么都能听见，凡人说话，它也听得一清二楚。所以它能模仿悟空的一切，样貌声音，全都一模一样。”
六耳猕猴听见如来戳穿自己的真身，吓得心惊胆战，纵身就要逃跑。
如来当即吩咐门下众人出手。四大菩萨、八大金刚、五百罗汉，连同观音、木叉，一拥而上把它团团围住。
孙悟空也想上前动手，如来拦住他。 “悟空，你不要动手，看我来捉拿它。”
六耳猕猴知道自己逃不掉，摇身一变，化作一只蜜蜂，向上飞去。
如来随手抛出金钵盂，稳稳扣住蜜蜂，落到地面。
底下众人都以为妖怪已经逃走，如来笑着开口。 “大家不必多说，妖怪没有跑，就在这个钵盂底下。”
众人上前掀开钵盂，妖怪现出原形，正是一只六耳猕猴。
孙悟空再也按捺不住，抡起铁棒，当头一棒，直接打死了这只猴子，世间从此再无六耳猕猴。
如来叹了口气。 “善哉，善哉。”
孙悟空说道。 “佛祖不必怜悯它。它打伤我师父，抢夺包袱，按凡间律法，伤人抢劫，本就该处死。”
如来说道。 “你赶紧回去保护唐僧，继续取经去吧。”
孙悟空磕头回话。 “启禀佛祖，师父已经不肯再收留我。我要是回去，他不收我，岂不是白白折腾一场。求佛祖念松箍咒，把我头上金箍取下来还给您，放我回花果山做凡人算了。”
如来说道。 “不要胡思乱想，不许耍脾气。我叫观音送你过去，唐僧一定会收下你。好好护送他走完路程，等到功德圆满，你也可以修成正果，坐莲台成佛。”
观音听完，合掌领下法旨，带着孙悟空驾云离开，木叉和白鹦哥紧随其后。
没过多久，他们就来到唐僧暂住的农家。沙僧看见他们，连忙请唐僧出门迎接。
观音对唐僧说道。 “之前打伤你的，是假悟空六耳猕猴。多亏如来识破，已经被悟空打死。你一定要重新收下孙悟空。一路上还有无数磨难，必须靠他护着，你才能抵达灵山取得真经，不要再对他心生怨恨。”
唐僧连忙磕头。 “弟子谨遵菩萨教诲。”
几人正在行礼道谢，东边狂风大作，众人抬头看去，猪八戒背着两个包袱乘风飞了回来。
八戒看见观音，立刻跪倒在地。 “弟子之前辞别师父，去花果山的水帘洞拿回包袱。洞里的假唐僧、假八戒，都被我打死，原来都是猴子变的。进到洞中，终于找到我们的包袱，清点一遍，东西一件不少。我驾云赶回来，还不知道两个悟空的结果。”
观音把如来分辨妖怪的经过讲了一遍。猪八戒听完十分欢喜，连连道谢。
师徒几人拜谢观音，观音便返回南海。师徒四人解开心中的误会，重归于好。
他们又向农家主人道谢，收拾好马匹行囊，踏上大路，继续向西赶路。