唐僧保住自身修为，脱离了老鼠精的圈套，跟着孙悟空继续往西赶路。
转眼到了夏天，暖风徐徐，细雨绵绵。绿树成荫，燕子带着幼鸟飞来飞去，池塘中新长出荷叶，竹子长得郁郁葱葱。遍地芳草野花，河边蒲草长得像利剑，石榴花开得火红，一路景色十分好看。
师徒四人顶着酷暑往前走，忽然看见路边两行高大柳树。树荫底下走出来一位老婆婆，右手还牵着一个小孩。
老婆婆对着唐僧高声大喊：“和尚，别再往前走了，赶紧调转马头往东回去，往西走全是死路！”
唐僧吓得赶紧翻身下马，双手合十行礼问道：“老菩萨，常说海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，为什么往西走就是死路？”
老婆婆伸手指向西边：“往前走上五六里，就是灭法国。这国王前世结下冤仇，今生造下恶业。两年前立下毒誓，要杀掉一万个和尚。这两年陆陆续续，已经杀了九千九百九十六个普通和尚，就差四个有名的和尚，凑够一万，就圆满了。你们要是进城，就是主动送上门送死。”
唐僧听完心里吓得发慌，浑身发抖：“多谢老菩萨好心提醒！请问有没有别的小路，可以绕开这座城池？”
老婆婆笑着摇头：“绕不过去，除非你们会飞，才能跨过去。”
猪八戒在一旁搭话：“老太太别说大话，我们几个可都会飞。”
孙悟空火眼金睛，一眼就认出来，眼前这个老婆婆和小孩，正是观音菩萨和善财童子。他连忙跪倒在地：“菩萨，弟子有失远迎！”
菩萨脚下升起一朵祥云，缓缓腾空离去。唐僧手足无措，跪在地上不停磕头。八戒、沙僧也慌忙跪下，朝着天上礼拜。转眼祥云飘远，菩萨返回南海。
孙悟空站起身，扶起唐僧：“师父起来吧，菩萨已经回南海了。”
唐僧站起身问道：“悟空，你既然认出是菩萨，为什么不早点说？”
孙悟空笑道：“你还在跟菩萨问话，我就已经下跪行礼了，还算不够早吗？”
八戒、沙僧看向孙悟空：“既然菩萨特意提醒，前面就是灭法国，国王要杀和尚，我们该怎么办？”
孙悟空说：“呆子不用害怕。之前多少凶魔妖怪，龙潭虎穴我们都闯过来了，不过是凡间一个国王，有什么可怕。只是此地不宜久留，天色快要黑了，路上还有做完买卖回乡的百姓，看见我们几个和尚，到处一传，就会惹来麻烦。我们离开大路，找个隐蔽地方，再好好商量对策。”
唐僧听他的话，一行人离开官道，来到一处土坑洼地坐了下来。
孙悟空对两个师弟说：“你们好好守着师父，我变化模样，进城打探一番，找条稳妥的路，连夜穿过去。”
唐僧再三叮嘱：“徒弟，这可不是小事，王法无情，你千万小心。”
孙悟空笑道：“放心，我心里有数。”
说完，孙悟空纵身一跃，跳到半空。
他站在云端往下眺望，整座城里喜气洋洋，祥光笼罩。
孙悟空暗自纳闷：“看着明明是个好地方，为什么国王要残害僧人？”
天色慢慢黑下来，城里大街小巷灯火通明，皇宫之内钟声袅袅。星星挂满夜空，街上行人渐渐归家。军营吹响号角，鼓楼计时的铜壶开始滴水。薄雾笼罩街市，一轮明月升上东方，家家户户关门歇息。
孙悟空心想：“我就这么进城，这副猴子长相，很容易被人认出跟和尚一伙，得变个样子。”
他念动咒语，摇身一变，化作一只扑灯蛾。
身形细小，翅膀轻薄，专门喜欢往灯火光亮处飞。它扇动翅膀，飞进城中大街小巷，顺着屋檐墙角往前飞。
飞到一处街角，看见一户人家门口挂着灯笼。
孙悟空心里疑惑：“还没到元宵，怎么家家户户点灯？”
飞近仔细一看，正中一盏方形灯笼写着：安歇往来商贾，下面还有“王小二店”四个字，原来是一家客栈。
往屋里瞧，店里八九个客商吃完晚饭，脱下外衣头巾，洗漱完毕，纷纷上床准备睡觉。
孙悟空心中一喜：“这下师父有办法过关了。”
他打算等这些客商睡熟，偷走他们的衣服头巾，师徒换上俗人的装扮混进城。
偏偏事情不如人意。
店主人王小二走上前，叮嘱客人：“各位客官多留心，我店里来往人杂，自己的衣物行李保管妥当。”
出门在外的生意人本来就谨慎，听完店家提醒更加小心。
客人们纷纷说道：“老板说得对。我们赶路疲惫，怕睡熟之后东西丢失，麻烦你把头巾、衣服、包袱都收进你房里，天亮再还给我们。”
王小二就把一堆衣物全都收进自己房间。
孙悟空心里着急，扑棱着翅膀跟着飞进屋内，停在放头巾的架子上。
没过一会儿，王小二摘下门口灯笼，关好门窗，脱衣躺下休息。王小二家里还有老婆婆，带着两个吵闹的孩子，迟迟不肯睡觉，老婆婆还坐在灯下缝补破衣服。
孙悟空暗想：“等老婆婆睡熟再动手，城门就要关闭，会耽误大事。”
他再也等不及，飞过去朝着油灯猛地一扑，灯火直接被扑灭。
紧接着摇身一变，化作一只大老鼠，吱吱叫两声，跳过去就要叼走衣服头巾。
老婆婆慌慌张张大喊：“老头子！不好啦，夜里老鼠成精了！”
孙悟空索性不再隐藏，挡在门口大声喊道：“王小二，别听你家老婆子乱说，我不是什么老鼠精。明人不做暗事，我乃是齐天大圣，保护唐僧西天取经。你们这的国王昏庸要杀和尚，我来借几件衣裳，装扮我们师父，过了城池，日后定会归还。”
王小二吓得从床上滚起来，黑灯瞎火慌乱之中，把裤子当成上衣，怎么都穿不对。
孙悟空施展摄物法术，抱起衣服头巾，驾云直接回到城外洼地。
月光星光之下，唐僧抬头张望，看见孙悟空回来。
连忙开口问道：“徒弟，能不能顺利通过灭法国？”
孙悟空把衣物放到地上：“师父，想要过这座城，就不能当和尚。”
猪八戒说：“哥，不当和尚简单，半年不剃头，头发就长出来了。”
孙悟空说道：“哪能等半年，现在就要装作普通老百姓。”
猪八戒发愁：“你说话也不想想，我们都是光头和尚，现在就要戴头巾，头上没有头发，头巾怎么固定得住？”
唐僧呵斥道：“别说玩笑话，先说正经办法，到底该怎么做。”
孙悟空说：“师父，我已经打探完这座城池。国王虽然残害僧人，但也算真命天子，城上笼罩祥光。城里街道我认得，本地的方言我也会说。方才从客栈借来这些衣服头巾。我们换上俗人打扮，进城找客栈住下。四更起床吃饭，五更趁着城门大开出城继续西行。就算被人盘问，就说我们是大国派来的使臣，灭法国国王不敢为难我们。”
沙和尚点头：“师兄考虑周全，就这么办。”
唐僧无可奈何，脱下僧袍，摘掉僧帽，换上普通人的衣服，戴上头巾。沙和尚也跟着换好。
猪八戒脑袋太大，普通头巾戴不上。孙悟空找来针线，把两顶头巾拆开缝成一顶，勉强裹在他头上，又挑一件宽大外衣给他穿上。孙悟空自己也换上一套。
孙悟空叮嘱：“进了城，‘师父、徒弟’这套称呼全都不许再说。”
猪八戒问道：“那互相怎么叫？”
孙悟空说：“全部以兄弟相称。师父叫唐大官，你叫朱三官，沙僧叫沙四官，我叫孙二官。住进店里，你们少开口说话，全部由我来答话。别人问起，就说我们是贩马的客商。白马摆出来做样子，谎称我们一共十个兄弟，我们四个先来租店，其余人在城外看管马匹。店家定会好好招待我们。临走的时候，我变一块银子付给店家，我们就可以脱身。”
唐僧没有别的办法，只能听从安排。
师徒牵马挑担，匆匆走向城里。此地还算太平，刚入夜城门还没有关闭，几个人径直进城，来到王小二客栈门外。
就听见店里吵吵嚷嚷，客人都在叫嚷丢失头巾衣服。
孙悟空装作毫不知情，带着师徒走到斜对面另一家客栈。这家灯笼还亮着，孙悟空上前敲门：“店家，还有空房间可以住宿吗？”
屋里一个妇人应声：“有有有，请各位客官上楼。”
一个汉子走出来牵白马。孙悟空把马交给他，师徒借着灯光走上楼上。楼上摆着桌椅，推开窗户，月光照进屋内，几人坐定。
伙计正要点灯，孙悟空上前一口把火苗吹灭：“月光足够，不用点灯。”
伙计退下去，丫鬟端来四杯清茶。
没多久，一个五十七八岁的妇人走上楼，站在一旁问道：“各位客官从哪里来，带的什么货物？”
孙悟空答道：“我们从北方过来，来这里贩卖马匹。”
妇人说：“做马匹生意的客商倒是少见。”
孙悟空一一介绍：“这位是唐大官，这位朱三官，这位沙四官，我是孙二官。”
妇人笑道：“你们几个人姓氏各不相同。”
孙悟空说：“我们是异姓结拜兄弟。弟兄一共十个，我们四个先来租下客房，另外六个还在城外，看管一大群马匹，天色太晚没能进城。等我们安顿好，明天他们就赶马进城，卖完马匹就回去。”
妇人问道：“一共有多少匹马？”
孙悟空说：“大大小小上百匹，模样和我这匹白马差不多，只是毛色各不相同。”
妇人十分高兴：“孙二官人真是懂行的生意人。还好你们来我家，别家未必敢接待你们。我家院子宽敞，马棚草料齐全，就算几百匹马也安置得下。不过开店有规矩，丑话说在前头，咱们先把价钱说好。”
孙悟空说：“说得有理。你们店里分哪三种待客规格？都说来听听。”
妇人说道：“我是赵寡妇，丈夫早已过世。店里接待客人分上中下三等。上等宴席，五样水果五样菜，摆精致点心，还有歌女陪酒留宿，一个人五钱银子，房钱算在里面。”
孙悟空笑道：“这价钱倒是划算，在我们老家五钱银子都请不到歌女。”
赵寡妇继续说：“中等规格，一桌酒菜水果，自己喝酒行乐，没有歌女陪侍，每人二钱银子。”
孙悟空说：“这个也实惠，那下等是什么样？”
妇人有点不好意思：“不好在贵客面前讲。下等就是没人伺候，锅里有现成饭，吃饱之后地上铺草就地睡觉，天亮随便给点饭钱就行，绝不计较。”
猪八戒一听乐坏了：“太好了，正好适合我！吃饱饭，直接在灶台边躺平睡觉。”
孙悟空说：“兄弟别讲笑话，我们在外做生意，不差这点钱，就按上等规格来安排。”
赵寡妇满心欢喜，立刻吩咐下去：“上好茶，厨房赶紧准备酒菜！杀鸡宰鹅，杀猪宰羊，酒米全都备好。”
唐僧在楼上听见，悄悄着急：“孙二官，这可怎么办，他们要杀生做荤菜，我们一直吃斋，怎么吃得下。”
孙悟空说：“我自有办法。”
他走到楼边，跺了跺脚喊道：“赵妈妈，你上来一趟。”
赵寡妇上楼：“二官人，有什么吩咐？”
孙悟空说道：“今天暂且不要杀生，我们今天要吃斋。”
寡妇很奇怪：“各位是常年吃斋，还是按月吃斋？”
孙悟空说：“都不是，是庚申斋。今天正好是庚申日，必须斋戒。等到三更过后，日子换成辛酉，就可以开荤。你明天再宰杀牲畜，现在准备素菜，上等规格的银子我们照样照付。”
赵寡妇更加高兴，连忙下楼传话：“不要杀生！准备木耳、竹笋、豆腐、面筋，院子摘青菜，做粉汤，蒸面食，煮白米饭，泡好茶。”
厨房伙计手脚麻利，片刻就把一桌素席摆到楼上，还有现成糖果点心。师徒四人放开吃喝。
赵寡妇问道：“要不要喝点素酒？”
孙悟空说：“唐大官不喝酒，我们三个喝点。”
妇人拿来一壶温酒。
几人刚倒好酒，楼下传来咚咚碰撞声响。
孙悟空问道：“赵妈妈，楼下什么东西撞响了？”
赵寡妇答道：“没事，乡下佃户送租米过来，夜里到的，就在楼下歇息。本来打算叫轿子去接歌女上楼陪各位，想来是轿杠撞到楼板。”
孙悟空连忙说：“千万别去请歌女。一来我们今天斋戒，二来其余兄弟还没进城。等明天人马全部到齐，再请歌女玩乐，等卖完马匹再动身。”
赵寡妇连连称赞：“客官真是好人，既不伤和气，也能好好休息。”
便吩咐把轿子抬回来，不再去叫歌女。
吃完酒饭，伙计收拾碗筷全部退下。
唐僧凑到孙悟空耳边小声问：“我们睡在哪里？”
孙悟空说：“就在楼上睡。”
唐僧担心：“这不安全。我们一路辛苦，万一睡觉头巾滑落，露出光头，被店家看见认出是和尚，大喊大叫，那可就大祸临头。”
孙悟空一想确实有道理，又跺跺脚。
赵寡妇又上楼：“孙官人还有什么吩咐？”
孙悟空说：“睡觉的地方不合适。朱三官身上有湿气，沙四官肩膀受风怕冷，唐大哥要睡完全漆黑不见光的地方，我也怕亮光，楼上睡不了。”
赵寡妇下楼，靠着柜台唉声叹气。
她女儿抱着孩子走过来：“母亲，为什么叹气？夏天生意清淡，等到入秋，生意就会忙起来。”
赵寡妇说道：“不是愁没生意。夜里来了四个贩马的客人，愿意出上等价钱，结果他们要吃斋，赚不到酒菜钱。而且几个人怪毛病多，要睡漆黑无光的地方。家里都是普通瓦房，哪里找这种屋子。不如给他们一顿饭，劝他们去别家住宿。”
女儿说道：“母亲，咱们家有个地方，又黑又不透风，刚刚好。”
赵寡妇问：“是什么地方？”
女儿说：“父亲生前留下一口大柜子，七尺长，四尺宽，三尺多高，柜子里面挤一挤能睡六七个人，让他们睡柜子里面就好了。”
赵寡妇半信半疑，上楼问孙悟空：“客官，家里实在没有漆黑房间，只有一口大木柜，不透风不透光，你们愿不愿意睡柜子里？”
孙悟空大喜：“好好好！就这个！”
叫来几个帮工，把大柜子抬出来，掀开柜盖。
孙悟空引着唐僧，沙僧挑好行李，借着昏暗灯光来到柜子旁边。猪八戒二话不说，第一个钻进去。沙僧把行李递进去，扶唐僧入柜，自己也爬进去。
孙悟空问道：“我的白马在哪？”
底下伙计回答：“拴在后马棚吃草料。”
孙悟空吩咐：“把马牵过来，就拴在柜子旁边。”
安排妥当，孙悟空也钻进柜子，对外喊道：“赵妈妈，把柜盖合上，锁扣锁牢。柜子哪里透光，拿纸糊上，明天早点过来开锁。”
赵寡妇应下，关好柜门锁上，一家人各自回房睡觉。
柜子里面，几个人挤在一起。刚戴上头巾，加上天气闷热，柜子密不透风。几个人悄悄把头巾摘掉，外衣脱下，没有扇子，就拿僧帽来回扇风。人挨人人挤人。
到二更天，唐僧、八戒、沙僧全都沉沉睡去。唯独孙悟空闲不住，毫无睡意。
他伸手掐了一把猪八戒的大腿。
猪八戒迷迷糊糊挪开腿，嘟囔：“睡吧，累成这样，还闹什么。”
孙悟空故意小声装做算账：“咱们本钱五千两，之前马匹卖了三千两，包袱里面还有四千两，剩下的马再卖三千两，本钱利润全都到手，足够了！”
猪八戒困得厉害，根本懒得搭话。
万万没想到，店里打杂挑水烧火的伙计，本来就和一伙强盗有勾结。听见柜子里面说有大量银子，悄悄溜出门，找来二十多个强盗，拿着刀枪明火执仗来打劫客商。
强盗撞开客栈大门。赵寡妇母女吓得紧闭房门瑟瑟发抖。
强盗不抢店里财物，专门来找那几个外地客人。楼上不见人影，举着火把四处搜寻，看见天井里摆着一口大柜子，白马拴在柜脚，柜子锁得严严实实，搬起来十分沉重。
强盗们互相说道：“跑江湖的客商，钱财肯定全都锁在柜子里面。干脆牵走白马，把柜子抬出城，撬开柜子分金银。”
强盗找来绳索杠子，扛起柜子就往外走。柜子一路晃晃悠悠。
猪八戒被晃醒：“猴哥，别摇柜子了，好好睡觉。”
孙悟空低声说：“别出声，没人摇。”
唐僧和沙僧也惊醒过来：“是谁在搬动我们？”
孙悟空说：“不要嚷嚷，任由他们抬。就算抬到西天，还省得我们走路。”
强盗没有往西逃走，反而抬着柜子往城东跑，杀了守门士兵，打开城门冲出城外。
城里顿时大乱，巡城总兵、东城兵马司接到消息，立刻集合官兵出城围剿强盗。
强盗看见大队官兵赶来，不敢抵抗，丢下柜子，抛下白马，四散逃窜。
官兵没有抓到强盗，夺回柜子和白马，算是得胜回城。总兵看见那匹神骏白马，十分喜爱，舍弃自己坐骑，骑上这匹白马。
士兵把大柜子抬回总兵府，贴上封条，派兵看守，打算天亮上报国王，等候圣旨处置。官兵纷纷散去。
柜子里面，唐僧埋怨孙悟空：“你这猴子，要害死我们！若是在外面被抓住，还能辩解几句。现在锁在柜子里，先被强盗劫走，又落到官兵手里。明天交给灭法国国王，正好开刀杀掉，凑齐一万个和尚的数目！”
孙悟空说：“别急。柜子一旦打开，我们就要被捆起来拷问。现在待在柜子里，反倒不用受捆绑之苦。明天见到那个昏君，我自有说辞，保管咱们谁都不会受伤，安心睡觉。”
等到三更时分，孙悟空施展法术。掏出金箍棒，吹一口仙气，金箍棒变成一把三尖小钻头。在柜子边角钻开小孔。
收好钻头，摇身变成一只小蚂蚁，顺着孔洞爬出柜子，变回原形，踏着云，径直飞进皇宫。
国王睡得正沉。孙悟空拔下左臂一把毫毛，吹口仙气，全部变成小孙悟空。又拔右臂毫毛，吹口气，化作无数瞌睡虫。
他传唤本地土地神，吩咐把瞌睡虫撒遍皇宫内院，还有五府六部、大小官员家里。但凡做官的人，全都被瞌睡虫附上，沉沉昏睡，一动也动不了。
孙悟空又把金箍棒一晃，变成千百把剃头小刀。自己拿一把，分派众多小孙悟空人手一把。
连夜闯进皇宫、后宫、各个官府衙门，给国王、后妃、太监、文武大臣，全部剃光头发。
做完这一切，孙悟空念咒召回土地，一抖身子，毫毛全部收回，小刀重新变回金箍棒，收进耳朵。再化作蚂蚁，钻回柜子，变回原样，陪着唐僧待在柜中。
天还没亮，皇宫宫女嫔妃起身梳洗，个个发现自己头发全都没了。太监也全都变成光头。一群人来到寝宫外面，哭哭啼啼，不敢大声禀报。
没过多久，皇后睡醒，摸见自己脑袋光秃秃。她拿灯照向床上，锦被里面躺着个光头男人，不由得惊叫出声，惊醒了国王。
国王猛地坐起来，看见皇后是光头，大吃一惊：“梓童，你的头发怎么没了？”
皇后说道：“陛下，你自己摸摸你的头。”
国王伸手一摸，吓得魂飞魄散。
这时六院妃子、宫女太监，全都光着头跪倒一地：“陛下，我们全都变成和尚模样了！”
国王落泪叹息：“想必是我残害和尚，招来这样的报应。”
连忙传下命令：“这件落发之事，不许对外声张，免得文武百官议论朝政。照常上朝议事。”
另一边，五府六部大小官员，天没亮就要上朝。昨夜他们也全都被剃光头发，一个个写好奏章，准备上朝禀报这件怪事。