关羽和孙乾保护着两位嫂嫂往汝南走，没想到夏侯惇带着三百多骑兵从后面追来。孙乾护着车仗往前走，关羽回身勒住马，横刀问道：“你来追我，可失了丞相的气度。”
夏侯惇说：“丞相没有公文传报，你一路上杀了那么多人，还斩了我的部将，太无礼了！我特来抓你，交给丞相发落！”说完拍马挺枪就要打。
这时后面一骑飞来，大叫：“不可跟云长交战！”关羽勒马不动。来使从怀里取出公文，对夏侯惇说：“丞相敬重关将军忠义，怕路上关卡拦截，特地派我送公文到各处放行。”
夏侯惇说：“关某路上杀了守关将领，丞相知道吗？”
来使说：“这个倒不知道。”
夏侯惇说：“我活捉他去见丞相，让丞相自己放他。”
关羽怒道：“我怕你不成！”拍马持刀直取夏侯惇。夏侯惇挺枪迎战，两马相交打了不到十个回合，又有一骑飞来，大叫：“二将军且慢！”
夏侯惇停枪问来使：“丞相叫抓关羽吗？”
使者说：“不是。丞相怕守关将领阻挡关将军，又派我送公文来放行。”
夏侯惇说：“丞相知道他路上杀人吗？”
使者说：“不知道。”
夏侯惇说：“既然不知道他杀人，就不能放。”指挥手下军士把关羽围住。
关羽大怒，舞刀迎战。两人正要交手，阵后一人飞马而来，大叫：“云长、元让，别打了！”众人一看，是张辽。
两人各自勒住马。张辽上前说：“奉丞相命令，听说云长斩关杀将，怕路上有阻碍，特地让我传令各处关隘，任他通行。”
夏侯惇说：“秦琪是蔡阳的外甥，他托付给我照顾，现在被关羽杀了，我怎么能罢休？”
张辽说：“我去跟蔡将军解释。既然丞相大度放云长走，你们不能违背丞相的意思。”
夏侯惇只得把兵马撤了。张辽问：“云长现在要去哪儿？”
关羽说：“听说兄长不在袁绍那儿，我要走遍天下找他。”
张辽说：“既然还不知道玄德下落，先回去见丞相怎么样？”
关羽笑道：“哪有这种道理！文远回去见丞相，替我谢谢他的好意。”说完跟张辽拱手告别。张辽和夏侯惇带兵回去了。
关羽赶上孙乾和车仗，把经过说了一遍，两人并马而行。走了几天，忽然下起大雨，行李都湿了。远远望见山边有一处庄院，关羽带着车仗去借宿。
庄里一位老人出来迎接，关羽说明来意。老人说：“我姓郭名常，世代住在这里。久闻大名，今天有幸见到。”便杀羊备酒款待，请两位夫人到后堂歇息。郭常陪着关羽和孙乾在草堂喝酒，一边烘烤行李，一边喂马。
到黄昏时，一个少年带着几个人进了庄子，直上草堂。郭常喊道：“我儿来拜见将军。”对关羽说：“这是我不成器的儿子。”关羽问他去哪儿了，郭常说：“打猎刚回来。”少年见过关羽就下堂去了。
郭常流着泪说：“我家耕读传世，只生了这个儿子，不务正业，只知道游手好闲打猎，真是家门不幸！”
关羽说：“现在乱世，要是武艺精通，也能取功名，怎么说不幸？”
郭常说：“他要是肯学武艺倒好，可他就是游手好闲，什么都干。我才担心啊！”关羽也叹了口气。
夜深了，郭常告辞出去。关羽和孙乾正要睡觉，忽然听见后院马嘶人叫。关羽急忙叫随从，没人答应，便和孙乾提剑去看。只见郭常的儿子倒在地上叫唤，随从正和庄客厮打。
关羽问怎么回事，随从说：“这人来偷赤兔马，被马踢倒了。我们听见叫唤声起来查看，庄客们反而来闹事。”
关羽怒道：“鼠贼敢偷我的马！”正要发作，郭常跑来说：“这孽子干这种坏事，罪该万死！只是他母亲最疼爱他，求将军宽恕！”
关羽说：“你这儿子确实不成器，刚才你说的话，真是知子莫若父。我看你面子，姑且饶了他。”便吩咐随从看好马，喝散庄客，和孙乾回草堂休息。
第二天，郭常夫妇到堂前拜谢：“犬子冒犯虎威，多谢将军宽恕。”
关羽让他们叫儿子出来：“我用正理教导他。”
郭常说：“他四更天又带着几个无赖跑了，不知去了哪儿。”关羽谢别郭常，请两位嫂嫂上车出了庄院，和孙乾并马护着车仗走山路。
走了不到三十里，只见山背后涌出一百多人，为首两骑：前面那人头裹黄巾，身穿战袍，后面是郭常的儿子。黄巾者说：“我是天公将军张角的部将！快留下赤兔马，放你过去！”
关羽大笑：“无知狂贼！你跟张角当盗贼，知道刘、关、张三兄弟的名字吗？”
黄巾者说：“我只听说红脸长胡子的人叫关云长，没见过面。你是谁？”
关羽停刀勒马，解开胡子袋，露出长胡子让他看。那人滚下马鞍，揪着郭常的儿子拜伏在马前。
关羽问他的名字，他说：“我姓裴名元绍。张角死后一直没主，啸聚山林暂住这里。今早这家伙来报说有个客人骑着千里马投宿，就拉我来劫马，没想到遇上将军。”郭常的儿子趴在地上求饶命。
关羽说：“我看你父亲面子，饶你一命！”郭常的儿子抱头鼠窜跑了。
关羽对裴元绍说：“你不认得我的脸，怎么知道我的名字？”
裴元绍说：“离这儿二十里有个卧牛山，山上有个关西人姓周名仓，两臂有千斤力气，板肋虬髯，长得非常威武。他原在黄巾张宝手下当将，张宝死后啸聚山林。他经常跟我说起将军的大名，恨没机会相见。”
关羽说：“绿林不是豪杰安身的地方，你们以后要改邪归正，别自误了。”裴元绍拜谢。
正说着，远远一队人马到了。裴元绍说：“这肯定是周仓。”关羽勒马等着。果然见一个黑脸高个子，持枪骑马带人来了。见了关羽，惊喜地说：“这是关将军！”急忙下马，伏在路边说：“周仓参拜。”
关羽问：“壮士在哪儿见过我？”
周仓说：“以前跟黄巾张宝时见过尊颜，只恨失身贼党没能跟随。今天有幸拜见，求将军别嫌弃，收我当个步卒，早晚牵马执鞭，死也甘心！”
关羽见他心意诚恳，就说：“你跟着我，你手下的人怎么办？”
周仓说：“愿意的就一起跟，不愿意的随他们去。”于是众人都说：“愿意跟。”
关羽下马到车前禀告两位嫂嫂。甘夫人说：“叔叔从许都出来，一路上单独到这里，经过多少艰难，都没要兵马跟随。以前廖化想投奔，叔叔拒绝了，今天怎么单收周仓的人？我们女人见识短，叔叔自己拿主意。”
关羽说：“嫂嫂说得对。”就对周仓说：“不是我无情，是两位夫人不答应。你们先回山去，等我找到哥哥，必定来招你们。”
周仓磕头说：“我是个粗人，失身当了盗贼，今天遇上将军就像重见天日，怎么忍心再错过！要是嫌人多不方便，让他们都跟裴元绍去，我一个人步行跟着将军，就算万里也不辞！”
关羽又把话告诉两位嫂嫂。甘夫人说：“一两个人跟着，倒不妨事。”关羽便让周仓拨人跟裴元绍去。
裴元绍说：“我也愿意跟关将军。”
周仓说：“你要是也走，人伴就散了。你先暂时带着他们，我跟着关将军，有了驻扎的地方就来接你。”裴元绍闷闷不乐地走了。
周仓跟着关羽往汝南进发。走了几天，远远望见一座山城。关羽问当地人：“这是什么地方？”
当地人说：“这叫古城。几个月前有个姓张名飞的将军，带几十个骑兵到这儿，赶走县官占了城，招兵买马积草屯粮，现在聚集了三五千人马，四邻没人敢惹。”
关羽大喜：“我弟弟自从徐州失散，一直不知下落，没想到在这儿！”便让孙乾先进城通报，让张飞来迎接两位嫂嫂。
张飞在芒砀山住了一个多月，出来打探刘备的消息，偶然经过古城，进城借粮。县官不肯，张飞一怒之下赶走县官夺了县印，占了城池暂且安身。
孙乾领了关羽的命令进城见张飞，行礼后说：“玄德离开袁绍去了汝南。云长从许都送两位夫人到这里，请将军出迎。”
张飞听完，一句话不说，立刻披挂持矛上马，带了一千多人直奔北门。孙乾惊讶又不敢问，只得跟着出城来。
关羽望见张飞来了，喜不自禁，把刀交给周仓，拍马去迎。只见张飞圆睁环眼，倒竖虎须，吼声如雷，挥矛就往关羽刺来。关羽大惊，连忙闪过，叫道：“贤弟为什么这样？难道忘了桃园结义吗？”
张飞喝道：“你既然无义，还有什么脸来见我！”
关羽说：“我怎么无义了？”
张飞说：“你背弃兄长投降曹操，封侯赐爵。今天又来骗我！我跟你拼个死活！”
关羽说：“你原来不知道！我也说不清楚。两位嫂嫂在这儿，你问她们。”
两位夫人听见，掀帘子喊：“三叔为什么这样？”
张飞说：“嫂嫂先别管，等我杀了这个负义的人再请嫂嫂进城。”
甘夫人说：“二叔因为不知道你们下落，才暂且栖身曹操那儿。现在知道你在汝南，特不怕艰难险阻送我们到这儿来。三叔别错怪了人。”
糜夫人也说：“二叔在许都，本来就是迫不得已。”
张飞说：“嫂嫂别被他骗了！忠臣宁死不受辱，大丈夫哪有侍奉两个主人的道理！”
关羽说：“贤弟别冤枉我。”
孙乾说：“云长是特地来找将军的。”
张飞喝道：“你怎么也胡说！他哪有好心，肯定是来抓我的！”
关羽说：“我要抓你，就该带军队来。”
张飞指着远处：“那不是军队来了！”
关羽回头一看，果然尘土飞扬，一队人马到了。风吹旗号，正是曹军。张飞大怒：“还敢狡辩？”挺丈八蛇矛就刺。
关羽急忙拦住：“贤弟且慢，你看我斩了这个来将，表明我的真心。”
张飞说：“你果真有真心，我这里三通鼓罢，你必须斩了来将！”关羽答应。
不一会儿曹军到了，为首的正是蔡阳，挺刀纵马大喝：“你杀了我外甥秦琪，原来逃在这儿！我奉丞相命令来抓你！”
关羽二话不说举刀就砍。张飞亲自擂鼓，一通鼓还没完，关羽手起刀落，蔡阳人头落地。众军士四散而逃。
关羽活捉了举认旗的小卒，问怎么回事。小卒说：“蔡阳听说将军杀了他外甥，非常愤怒，想到河北跟将军交战。丞相不答应，派他去汝南打刘辟，没想到在这儿碰上将军。”
关羽听了，让他去张飞面前说清楚。张飞把关公在许都的事细细问那小卒，小卒从头到尾说了一遍，张飞这才相信。
正说着，城里军士来报：“南门外有十几个人骑马来了，不知是什么人。”
张飞心里疑惑，转出南门一看，果然见十几个人带着弓箭来了。见了张飞，滚鞍下马，一看是糜竺、糜芳。张飞也下马相见。
糜竺说：“自从徐州失散，我们兄弟逃难回乡，派人到处打听，知道云长降了曹操，主公在河北，又听说简雍也去了河北，只不知道将军在这儿。昨天在路上遇到一伙客人，说有个姓张的将军长什么什么样，占了古城。我们估计肯定是将军，就来找，幸亏找到了！”
张飞说：“云长兄和孙乾送两位嫂嫂刚到了，已经知道哥哥下落。”二糜大喜，同来见关羽，并参见两位夫人。
张飞迎请两位嫂嫂进城，到衙门坐定。两位夫人把关羽经历的事说了一遍，张飞这才大哭，拜见关羽。二糜也都伤感。张飞也说了分别后的事，一面摆宴庆贺。
第二天，张飞要跟关羽一起去汝南见刘备。关羽说：“贤弟保护两位嫂嫂暂住此城，我和孙乾先去探听哥哥消息。”张飞答应了。
关羽和孙乾带几个骑兵赶到汝南，刘辟、龚都迎接。关羽便问：“皇叔在哪儿？”
刘辟说：“皇叔在这儿住了几天，见兵少，又回河北袁绍那儿商议去了。”关羽闷闷不乐。
孙乾说：“别愁，再辛苦一趟，去河北报知皇叔，同到古城便是。”
关羽依言，辞了刘辟、龚都回古城，把事情告诉张飞。张飞要同去河北。
关羽说：“这座城是我们的安身之处，不能轻易放弃。我还和孙乾去袁绍那儿找哥哥，来这儿会合。贤弟守住这城。”
张飞说：“你杀了他颜良、文丑，怎么去得？”
关羽说：“不妨，我到那儿见机行事。”又问周仓：“卧牛山裴元绍那儿有多少人马？”
周仓说：“大约四五百。”
关羽说：“我抄近路去找哥哥，你去卧牛山招这些人马，从大路上接来。”周仓领命去了。
关羽和孙乾只带了二十多个骑兵去河北，快到边界时，孙乾说：“将军别轻率进去，先在这儿歇着。我先去见皇叔，再商量。”关羽依言，先打发孙乾去了，自己远远望见前村有座庄院，便和随从去投宿。
庄里一位老翁拄杖出来迎接，关羽如实相告。老翁说：“我也姓关名定，久闻大名，今天有幸相见。”叫两个儿子出来相见，留关羽和随从住在庄上。
孙乾单人匹马进冀州见刘备，把情况说了。刘备说：“简雍也在这儿，可以暗请他来一起商量。”不一会儿简雍来了，跟孙乾相见后，一起商议脱身之计。
简雍说：“主公明天见袁绍，只说要去荆州联合刘表共破曹操，就能趁机走了。”
刘备说：“这计太好了！但你能跟我一起去吗？”
简雍说：“我自有脱身之计。”
商量定了。第二天刘备去见袁绍：“刘表镇守荆襄九郡，兵精粮足，应该约他一起攻曹操。”
袁绍说：“我曾经派使者约过，他不肯答应。”
刘备说：“他跟我同宗，我去说他一定不会推辞。”
袁绍说：“要是得了刘表帮忙，比刘辟强多了。”就让刘备去。
袁绍又说：“听说关羽已经离开曹操，想到河北来，我要杀他以报颜良、文丑之仇！”
刘备说：“明公之前要用他，我才召他来。怎么又要杀他？再说颜良、文丑好比两头鹿，关羽是一只虎，丢了两头鹿得了一只虎，有什么好恨的？”
袁绍笑道：“我实在是爱他，说说玩笑罢了。你派人再召他来，让他快点来。”
刘备说：“就派孙乾去召他吧。”袁绍高兴地答应了。
刘备出来，简雍进去说：“刘备这一去肯定不会回来了。我请求跟他一起去，一来可以一起说刘表，二来可以监视刘备。”袁绍答应了，让简雍跟刘备同行。
郭图劝袁绍：“刘备去说刘辟，没办成事，现在又让他和简雍去荆州，肯定不回来了。”
袁绍说：“你别多疑，简雍有见识。”郭图叹气出去了。
刘备先让孙乾出城去回报关羽，然后和简雍辞别袁绍，上马出城。到了边界，孙乾接着，同往关定庄上。关羽迎门拜接，两人拉着手痛哭不止。
关定带两个儿子在草堂前拜见。刘备问姓名，关羽说：“这人和我同姓，有两个儿子：长子关宁学文，次子关平学武。”
关定说：“我想让小儿子跟随关将军，不知肯不肯收？”
刘备问：“多大了？”关定说：“十八了。”
刘备说：“承蒙厚意，我弟弟还没有儿子，就让令郎做他儿子吧。”关定大喜，让关平拜关羽为父，称刘备为伯父。
刘备怕袁绍追来，急忙收拾起行。关平跟着关羽一起动身，关定送了一程就回去了。
关羽带着队伍往卧牛山走，正行间，忽然看见周仓带了几十人带伤而来。关羽引他见了刘备，问他怎么受的伤。
周仓说：“我到卧牛山之前，先有一将单骑而来，跟裴元绍交锋，只一回合就刺死了裴元绍，招降了所有人，占了山寨。我到那里招人时，只有这几个过来了，其他人都不敢离开。我不服跟那将交战，被他连胜几次，身上中三枪，所以来报主公。”
刘备问：“那人长什么样？叫什么名字？”
周仓说：“极其雄壮，不知道名字。”
关羽纵马当先，刘备在后，直往卧牛山来。周仓在山下叫骂，只见那将全副披挂持枪纵马带人下山。刘备早挥鞭出马大叫：“来者莫非子龙吗？”
那将见了刘备，滚鞍下马拜伏在路旁。果然是赵云。
刘备和关羽都下马相见，问赵云怎么会到这里。
赵云说：“我自从离开使君，没想到公孙瓒不听人言，兵败自焚。袁绍多次招我，我想他也不是用人的主，就没去。后来想去徐州投使君，又听说徐州失守，云长归了曹操，使君在袁绍那儿。我几次想来投奔，只怕袁绍见怪。四海飘零没个安身之地。前不久偶然路过这里，正遇上裴元绍下山来抢我的马，我杀了他暂住在此。最近听说翼德在古城，想去投他，不知真假。今天有幸遇到使君！”
刘备大喜，把前事说了一遍，关羽也说了自己的经历。刘备说：“我第一次见到子龙，就有不舍之情，今天幸好重逢！”
赵云说：“我奔走四方选主而事，没有比得上使君的。今天能跟随，平生之愿足矣，肝脑涂地也无憾了。”
当天就烧了山寨，带领所有人马，全跟着刘备去古城。张飞、糜竺、糜芳迎接进城，各自拜见叙说。两位夫人说了关羽的事，刘备感叹不已。于是杀牛宰马，先拜谢天地，然后犒劳全军。
刘备见兄弟重聚，将领都在，又新得了赵云，关羽又收了关平、周仓，欢喜无限，连喝了好几天酒。
这时刘备、关羽、张飞、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳、关平、周仓带领马步军校共四五千人。刘备想放弃古城去守汝南，正好刘辟、龚都派人来请。于是起兵去汝南驻扎，招兵买马慢慢图谋发展。
袁绍见刘备不回来，大怒要起兵讨伐。郭图说：“刘备不足为虑，曹操才是劲敌不可不除。刘表虽据荆州不足为强，江东孙策威镇三江、地连六郡，谋臣武士很多，可以派人联合他一起攻曹操。”袁绍听从，写信派陈震为使去联合孙策。