张昭对孙权献计说：“先别急着动兵。我们一打荆州，曹操肯定又杀过来。不如写两封信：一封给刘璋，就说刘备跟东吴勾结要夺西川，让刘璋起疑心去打刘备；另一封给张鲁，让他出兵攻打荆州。刘备前后受敌，顾不过来，我们再趁机动手，这事就成了。”
孙权点头同意，马上派使者分头送信。
刘备在葭萌关待了好些日子，很得民心。这天忽然接到诸葛亮送来的文书，知道孙夫人已经回了东吴，又听说曹操出兵攻打濡须，就跟庞统商量：“曹操打孙权，不管谁赢，最后肯定都要来抢荆州。咱们怎么办？”
庞统说：“主公别担心。有孔明在那边，东吴不敢轻易动荆州。主公可以给刘璋写封信，就说：‘曹操打孙权，孙权向荆州求救。我跟孙权是唇齿相依，不能不救。张鲁那家伙只敢自守，绝不敢来犯。我现在想带兵回荆州，跟孙权联手打曹操，可惜兵少粮缺。望你看在同宗的情分上，快发三四万精兵、十万斛粮草来助我，千万别误事。’等拿到兵马钱粮，咱们再另做打算。”
刘备依计行事，派人送信去成都。
信使到了关前，杨怀、高沛听说了这事，就让高沛守关，杨怀陪使者一起进成都见刘璋。刘璋看完信，问杨怀怎么也来了。
杨怀说：“我就是为这封信来的。刘备入川以来，到处施恩收买人心，用意不善。现在要兵马粮草，千万不能给。要是给了他，等于往火里添柴。”
刘璋说：“我跟玄德有兄弟之情，怎么能不帮？”
这时一个人站出来说：“刘备是枭雄，久留蜀地不让他走，是放虎入室。现在再给他兵马粮草，不是给老虎添翅膀吗？”大家一看，是刘巴。
刘璋听了刘巴的话，犹豫不决。黄权又苦苦劝谏。刘璋最后拨了四千老弱兵、一万斛米，写信回复刘备，仍让杨怀、高沛紧守关隘。
使者到了葭萌关见刘备，呈上回信。刘备看完大怒：“我替你们守关卖力，你们却抠门吝啬，这样让士兵怎么替你卖命？”撕了回信，大骂一通。使者逃回成都。
庞统说：“主公一向以仁义为重，今天撕信发火，以前的情分全没了。”
刘备说：“那现在怎么办？”
庞统说：“我有三条计策，请主公自己选。”
刘备问：“哪三条？”
庞统说：“马上选精兵，日夜兼程偷袭成都，这是上策。杨怀、高沛是蜀中名将，守着关隘；主公假装要回荆州，他们肯定来送行，就在送行时抓住杀了，夺关取涪城，再攻成都，这是中策。退回白帝城，连夜回荆州，以后再慢慢想办法，这是下策。要是犹豫不走，到时就困死了。”
刘备说：“上策太急，下策太慢，中策不紧不慢，可行。”
于是刘备写信给刘璋，说曹操派乐进打到青泥镇，众将挡不住，我得亲自去抵挡，来不及当面告别，特写信辞行。
信到成都，张松听说刘备要回荆州，以为是真的，就写了封密信想派人送给刘备。正巧他哥哥广汉太守张肃来了，张松慌忙把信藏在袖子里，陪哥哥说话。张肃见弟弟神情恍惚，心里犯疑。张松拿酒跟哥哥喝，敬酒时信掉在地上，被张肃手下捡了去。
席散后，手下把信交给张肃。张肃拆开一看，信上大意说：“我上次跟皇叔说的，没有半句虚话，怎么迟迟不动手？逆取顺守，古人推崇。大事已在掌握，为什么放弃回荆州？让我听了像丢了东西一样。信到之日，快进兵。我做内应，千万别误事！”
张肃大惊：“我弟弟干的是灭门的事，不能不告发。”连夜带着信去见刘璋，说弟弟张松跟刘备同谋要献西川。
刘璋大怒：“我平时没亏待他，他为什么要造反！”下令把张松全家抓起来，全部斩首示众。
刘璋杀了张松后，召集文武商议：“刘备要夺我基业，怎么办？”
黄权说：“事不宜迟。马上通知各处关隘，增兵把守，不许放荆州一兵一卒入关。”
刘璋听了，连夜发檄文到各关。
刘备带兵回涪城，先派人去涪水关通报，请杨怀、高沛出关相送。杨、高二将听说后商量。
高沛说：“刘备这是找死。我们各藏利刃在身上，趁送行时刺杀他，替主公除害。”
杨怀说：“好主意。”
二人只带二百随从出关送行，其余人马都留在关上。
刘备大军出发，到了涪水边。庞统在马上对刘备说：“杨怀、高沛要是高高兴兴来，咱们要提防；要是他们不来，就直接攻城，不能耽搁。”
正说着，一阵旋风把马前的帅字旗吹倒了。刘备问庞统：“这是什么兆头？”
庞统说：“这是警报。杨怀、高沛肯定有行刺之意，得好好防备。”
刘备便穿上重甲，佩好宝剑。
有人报杨、高二将前来送行。刘备让军马停下。庞统吩咐魏延、黄忠：“关上下来的军士，不管多少，马步兵一个也别放回去。”二人领命而去。
杨怀、高沛各藏利刃，带了二百军兵，牵着羊抬着酒来到军前。见刘备没有防备，心中暗喜，以为中了计。
二人进到帐下，见刘备正和庞统坐在帐中。二人施礼说：“听说皇叔要远行，特地备了点薄礼相送。”说着就劝酒。
刘备说：“二位守关辛苦，先饮此杯。”二人饮完酒。
刘备说：“我有密事跟二位商议，闲人退避。”把二百随从全赶出中军。
刘备喝令：“左右给我拿下这两个贼子！”帐后刘封、关平应声而出。
杨、高二人想动手，已被刘封、关平各擒住一人。
刘备喝道：“我跟你们主公是同宗兄弟，你们为什么同谋离间亲情？”
庞统喝令搜身，果然各搜出一把利刃。
庞统下令斩首。刘备还犹豫。
庞统说：“二人本意要杀主公，罪不可赦。”喝令刀斧手将杨怀、高沛斩于帐前。
黄忠、魏延早把二百随从全抓了，一个没跑掉。刘备把他们叫进来，赐酒压惊，说：“杨怀、高沛离间我兄弟感情，又藏刀行刺，所以杀了。你们没罪，别怕。”众人纷纷拜谢。
庞统说：“现在用你们带路，引我军取关，都有重赏。”众人答应。
当夜二百人先走，大军随后。前军到关下喊：“二位将军有急事回关，快开门。”城上听是自家军队，马上开关。大军一拥而入，兵不血刃拿下涪关。蜀兵全降。刘备重赏降兵，分兵前后把守。
第二天犒赏将士，在公厅摆宴。刘备喝得高兴，对庞统说：“今天这场宴，高兴吧？”
庞统说：“攻打别人的国家还当乐事，这不是仁者之兵。”
刘备说：“我听说当年武王伐纣，也作乐庆功，难道那也不是仁者之兵吗？你这话不对，退下！”
庞统大笑起身。左右扶刘备进后堂。睡到半夜，酒醒了。左右把赶走庞统的话告诉刘备。刘备非常后悔。
第二天一早穿衣升堂，请庞统来赔罪：“昨天喝醉了，言语冒犯，别放在心上。”
庞统谈笑自如。刘备说：“昨天是我的错。”
庞统说：“君臣都有错，哪能只怪主公？”刘备也大笑，两人和好如初。
刘璋听说刘备杀了杨、高二将，夺了涪水关，大惊：“没想到今天真出事了！”召聚文武问退兵之策。
黄权说：“连夜派兵驻守雒县，卡住咽喉要道。刘备再精兵猛将，也过不去。”
刘璋便派刘璝、泠苞、张任、邓贤带五万大军，连夜去守雒县。四将路上经过锦屏山。
刘璝说：“听说锦屏山有个奇人，道号紫虚上人，能知人生死贵贱。我们今天正好路过，不如去问问？”
张任说：“大丈夫行军打仗，怎么能问山野之人？”
刘璝说：“圣人说过，至诚可以前知。咱们问高明之人，该趋吉避凶。”于是四人带五六十骑上山。
到了庵前，道童出来迎接，引入庵中。紫虚上人坐在蒲团上。四人下拜，问前程。
紫虚上人说：“我是山野废人，哪知道吉凶？”
刘璝再三恳求，紫虚让道童取纸笔，写了八句给刘璝：“左龙右凤，飞入西川。雏凤坠地，卧龙升天。一得一失，天数当然。见机而作，勿丧九泉。”
刘璝又问：“我们四人命运如何？”
紫虚上人说：“定数难逃，何必再问！”说完垂目合眼，像睡着了一样。
四人下山。刘璝说：“仙人的话不可不信。”
张任说：“这狂老头的话，听来做什么？”上马前行。
到了雒县，分兵把守各处隘口。
刘璝说：“雒城是成都的屏障，丢了雒城，成都就难保。咱们四人商议，两人守城，两人去雒城前面，依山傍险扎两个寨子，别让敌兵兵临城下。”
泠苞、邓贤说：“我们愿去结寨。”刘璝大喜，分兵二万给泠、邓二人，离城六十里下寨。刘璝、张任守雒城。
刘备得了涪水关，跟庞统商量攻雒城。有人报刘璋派四将来守，泠苞、邓贤领二万军在城外六十里扎了两个大寨。
刘备聚众将问：“谁敢打头阵，去夺两寨？”
老将黄忠应声：“老夫愿往！”
刘备说：“老将军带本部人马去雒城，若拿下泠苞、邓贤营寨，必有重赏。”
黄忠大喜，领命要走。
帐下一人出来说：“老将军年纪大了怎么去得？小将不才愿往。”是魏延。
黄忠说：“我已经领了将令，你凭什么插手？”
魏延说：“老年人靠的不是筋骨。听说泠苞、邓贤都是蜀中名将，正年轻力壮。怕老将军不是对手，误了主公大事。我愿意代劳，是好意。”
黄忠大怒：“你说我老？敢跟我比武吗？”
魏延说：“就在主公面前比，谁赢谁去！”
黄忠下阶就叫拿刀来。刘备急忙拦住：“不行！我现在提兵取川，全仗你们俩。两虎相争，必有一伤，误我大事。我给你们劝解，别争了。”
庞统说：“你们别争。泠苞、邓贤各扎一寨，你们各带本部人马，各打一寨，谁先拿下就是头功。”于是分黄忠打泠苞寨，魏延打邓贤寨。二人领命去了。
庞统说：“这两人去，路上怕要争抢，主公可亲自带兵做后应。”刘备留庞统守城，自带刘封、关平领五千军随后出发。
黄忠回寨下令：“明天四更做饭，五更整装，天亮进兵，走左边山谷。”
魏延暗地派人打探黄忠什么时候起兵。探子回报：“四更做饭，五更起兵。”魏延暗喜，传令自己军中：“二更做饭，三更起兵，天亮要到邓贤寨边。”军士领命，饱餐一顿，马衔枚，人裹蹄，卷旗束甲，悄悄去劫寨。
三更前后，魏延走到半路，心里琢磨：“光打邓贤寨显不出本事，不如先打泠苞寨，再去打邓贤寨，两处功劳全归我。”马上传令，全军转进左边山路。
天蒙蒙亮，离泠苞寨不远了，魏延让军士稍歇，摆开阵势。早有伏路小兵飞报进寨，泠苞已经做好了准备。一声炮响，三军上马杀出。
魏延纵马提刀跟泠苞接战。战了三十回合，川兵分两路夹击汉军。汉军走了一夜，人困马乏，抵挡不住，往后就退。魏延听见后阵乱了，撇了泠苞拨马往回跑。川兵追来，汉军大败。
跑了不到五里，山背后鼓声震天，邓贤带一彪人马从山谷里截出来，大叫：“魏延快下马投降！”
魏延拼命跑，马忽然失了前蹄，双膝跪地，把魏延掀了下来。邓贤马到，挺枪就刺。枪还没到，弓弦一响，邓贤倒栽下马。
泠苞正要来救，一员大将从山坡上跃马而来，厉声大叫：“老将黄忠在此！”舞刀直取泠苞。泠苞挡不住，回头就跑。黄忠乘势追赶，川兵大乱。
黄忠这一军救了魏延，杀了邓贤，直追到寨前。泠苞回马再战黄忠，不到十回合，后面汉军涌上来，泠苞只好弃了左寨，带败军投右寨。到了寨前一看，寨中旗帜全变了，泠苞大惊。勒马细看，当头一员大将金甲锦袍，正是刘备，左边刘封右边关平，大喝：“寨子我已经拿下，你往哪儿跑？”
原来刘备带兵从后接应，趁势夺了邓贤寨。泠苞两头无路，走山间小路想回雒城。走了不到十里，狭路伏兵突起，搭钩齐下，把泠苞活捉了。这是魏延知道自己犯了罪，没法交代，收拢后军让蜀兵带路，埋伏在这里等着。用绳子绑了泠苞，押到刘备寨里。
刘备立起免死旗，凡倒戈卸甲的川兵，一概不许杀，杀者偿命；又告谕降兵：“你们川人都有父母妻子，愿降的充军，不愿降的放回。”降兵欢声震天。
黄忠安好营寨，来见刘备，说魏延违了军令，该斩。
刘备忙召魏延。魏延押着泠苞进来。
刘备说：“延虽有罪，这功可抵。”让魏延谢黄忠救命之恩，今后不许再争。魏延叩头认罪。刘备重赏黄忠。
刘备让人押泠苞到帐下，亲自松绑，赐酒压惊，问：“你肯降吗？”
泠苞说：“蒙你免死，怎么不降？刘璝、张任跟我生死之交，若放我回去，我马上招他们来降，献出雒城。”
刘备大喜，赐衣服鞍马，让他回雒城。
魏延说：“这人放不得。他一旦脱身，就不回来了。”
刘备说：“我以仁义待人，人不会负我。”
泠苞回到雒城，见刘璝、张任，不提被捉放回的事，只说：“我杀了十几人，夺了马逃回来的。”刘璝急忙派人去成都求救。
刘璋听说邓贤战死，大惊，慌忙聚众商议。长子刘循说：“儿愿领兵去守雒城。”
刘璋说：“我儿肯去，谁为辅佐？”
一人出列：“我愿意去。”是吴懿。刘璋说：“舅父去最好。谁做副将？”吴懿保吴兰、雷铜为副将，带两万军到雒城。
刘璝、张任接着，说了前事。吴懿说：“兵临城下难抵挡，你们有什么高见？”
泠苞说：“这一带靠着涪江，水急；前面寨子扎在山脚，地势最低。我请五千兵，带锹锄去决开涪江，水淹刘备大军。”
吴懿同意，让泠苞去决水，吴兰、雷铜引兵接应。泠苞领命去准备。
刘备让黄忠、魏延各守一寨，自己回涪城跟庞统商议。细作报：“东吴孙权派人联络张鲁，要攻打葭萌关。”
刘备大惊：“葭萌关丢了，后路被断，我进退不得，怎么办？”
庞统对孟达说：“你是蜀人，熟悉地理，去守葭萌关怎样？”
孟达说：“我保一个人同去，万无一失。”
刘备问是谁。孟达说：“此人在荆州刘表手下当中郎将，南郡枝江人，姓霍名峻字仲邈。”刘备大喜，马上派孟达、霍峻去守葭萌关。
庞统回馆舍，门吏报有客来访。庞统出来迎接，见那人身高八尺，相貌雄伟，头发剪短披在颈上，衣服不整。庞统问：“先生是什么人？”那人不答，径直上堂仰卧床上。庞统很疑惑，再三追问。那人说：“先别急，我会跟你说天下大事。”庞统更疑心，让人端酒食来。那人起身就吃，毫不客气，吃得很多，吃完又睡。
庞统不放心，请法正来看看是不是细作。法正慌忙赶来，庞统迎出去说：“有个人如何如何。”法正说：“莫非是彭永言？”上堂一看，那人跳起来说：“孝直，别来无恙！”