诸葛亮率军走到沔阳，经过马超的坟墓，他让马超的弟弟马岱穿上孝服，自己亲自祭拜了一番。祭完之后回到营寨，正准备商议进军的事，忽然哨马跑来报告：“魏主曹睿派了驸马夏侯楙，调集关中各处军马，前来抵挡我们。”
魏延大步走上帐来献计：“夏侯楙就是个没吃过苦的富家子弟，懦弱又没脑子。我愿意带五千精兵，从褒中出发，沿着秦岭往东，走子午谷向北，用不了十天就能到长安。夏侯楙要是听说我突然杀到，肯定弃城往横门邸阁逃跑。我从东边打过去，丞相您再率大军从斜谷推进。这么一来，咸阳以西的地盘，一下子就能拿下。”
诸葛亮笑了笑说：“这可不是万全之策。你别欺负中原没人，万一有人出主意，在山沟小路上埋伏截杀，不光你那五千人遭殃，还会大伤我军锐气。这计策绝对不能用。”
魏延又说：“丞相走大路进军，魏国肯定把关中的兵全调出来，在路上迎战，那就要旷日持久，什么时候才能拿下中原？”
诸葛亮说：“我从陇右走平坦大路，按规矩稳步进兵，还怕打不赢吗？”于是没采纳魏延的计策。魏延闷闷不乐，很不高兴。诸葛亮派人传令让赵云进兵。
再说夏侯楙在长安聚集了各路军马。当时西凉有个大将叫韩德，善使一把开山大斧，有万夫不当之勇，带着西羌各路人马八万赶来。见了夏侯楙，夏侯楙重重赏了他，派他当先锋。韩德有四个儿子，个个精通武艺，弓马娴熟：大儿子韩瑛，二儿子韩瑶，三儿子韩琼，四儿子韩琪。韩德带着四个儿子和八万西羌兵，走到凤鸣山，正好碰上蜀兵。
两边摆开阵势。韩德骑马出阵，四个儿子列在两边。韩德厉声大骂：“你们这帮叛国之贼，竟敢来犯我边界！”
赵云大怒，挺枪跃马，单叫韩德出来打。大儿子韩瑛拍马迎上来，还没打三个回合，就被赵云一枪刺下马死了。二儿子韩瑶见了，纵马挥刀来战。赵云施展当年的虎威，抖擞精神迎战，韩瑶根本招架不住。三儿子韩琼赶紧挺起方天戟催马过来夹攻。赵云毫不畏惧，枪法丝毫不乱。四儿子韩琪见两个哥哥打不过赵云，也拍马抡起两口日月刀杀上来，把赵云围在中间。赵云一个人独战三将。没过多久，韩琪中枪落马，魏军阵中偏将急忙冲出来把他救走。赵云拖枪就走。韩琼收起方天戟，赶紧取弓箭射，连放三箭，全被赵云用枪拨落。韩琼大怒，又抓起方天戟纵马追来，却被赵云一箭射中面门，栽下马死了。韩瑶拍马举宝刀朝赵云砍来，赵云把枪扔在地上，闪过刀锋，空手生擒韩瑶带回阵中，然后又上马取枪杀过阵来。韩德见四个儿子全死在赵云手里，吓得肝胆俱裂，先逃回阵里去了。西凉兵向来知道赵云的名头，现在见他跟当年一样勇猛，谁还敢上前？赵云所到之处，魏兵纷纷后退。赵云单枪匹马，来回冲杀，如入无人之境。
邓芝见赵云大胜，带蜀兵掩杀过去，西凉兵大败而逃。韩德差点被赵云活捉，丢盔弃甲步行逃跑。赵云和邓芝收兵回营，邓芝祝贺说：“将军年过七十，勇猛还跟当年一样。今天阵前连杀四将，世上少有！”
赵云说：“丞相嫌我年纪大，不肯用我，我只好露一手证明自己。”于是派人押解韩瑶，并报捷给诸葛亮。
韩德带着残兵败将回去见夏侯楙，哭着报告了经过。夏侯楙亲自带兵来迎战赵云。探马报进蜀军营寨，说夏侯楙带兵到了。赵云上马提枪，带了一千多人，在凤鸣山前摆好阵势。这天夏侯楙戴着金盔，骑着白马，手提大砍刀，立在门旗下面。看见赵云跃马挺枪来回驰骋，夏侯楙想亲自上阵。韩德说：“杀我四个儿子的仇，怎么能不报！”纵马抡起开山大斧直取赵云。赵云愤怒地挺枪迎战，不到三回合，一枪刺死韩德于马下，立刻拨马直取夏侯楙。夏侯楙慌忙躲进自己阵中。邓芝带兵掩杀，魏军又折了一阵，退了十多里扎营。
夏侯楙连夜跟众将商议：“我早就听说过赵云的大名，没见过面；今天见他年纪虽老，英雄本色还在，才知道当阳长坂的事是真的。像这样没人打得过他，怎么办？”
参军程武，是程昱的儿子，献计说：“我料赵云有勇无谋，不足为虑。明天都督再带兵出战，先左右各埋伏一军；都督临阵先退，把赵云引到伏兵的地方；都督再上山指挥四面军马，层层围住，赵云就可以活捉了。”
夏侯楙听了他的计策，派董禧带三万军埋伏在左边，薛则带三万军埋伏在右边。两人埋伏妥当。
第二天，夏侯楙重新整顿旗鼓，带兵前进。赵云、邓芝出迎。邓芝在马上对赵云说：“昨晚魏兵大败而逃，今天又来，肯定有诈。老将军当心。”
赵云说：“这种乳臭未干的小儿，有什么好怕的！我今天一定要活捉他！”拍马就冲了出去。魏将潘遂出战，不到三回合，拨马就跑。赵云追过去，魏阵中八员将一齐迎上来，放过夏侯楙先走，八将陆续逃跑。赵云乘势追杀，邓芝带兵跟进。赵云追得太深，只听见四面喊声大震。邓芝急忙收兵后退，左边董禧、右边薛则两路兵杀到。邓芝兵少，没法救援。赵云被困在正中央，东冲西突，魏兵越围越厚。当时赵云手下只剩一千多人，杀到山坡下面，只见夏侯楙在山上指挥三军。赵云往东冲，夏侯楙就往东指；赵云往西冲，就往西指。赵云冲不出去，就带兵往山上杀。半山腰滚木礌石打下来，根本上不去。赵云从辰时杀到酉时，始终脱不了身，只好下马休息一会儿，等月亮出来再战。刚卸了甲坐下，月光刚出来，忽然四下火光冲天，鼓声震天，箭石如雨，魏兵杀到，齐声喊：“赵云快投降！”
赵云急忙上马迎敌。四面军马越逼越近，八方弩箭射得又急又密，人和马都冲不出去。赵云仰天长叹：“我不服老，今天要死在这儿了！”
忽然东北角喊声大起，魏兵乱成一团，一彪人马杀到，为首的大将拿着丈八点钢矛，马脖子上挂着一颗人头。赵云一看，是张苞。张苞见了赵云说：“丞相怕老将军有失，特派我带五千兵来接应。听说老将军被困，所以我杀透重围。半路碰上魏将薛则拦路，被我杀了。”
赵云大喜，马上跟张苞杀向西北角。只见魏兵丢下武器逃跑，另一彪人马从外面呐喊杀入，为首的大将提着偃月青龙刀，手里拎着人头。赵云一看，是关兴。关兴说：“奉丞相命令，怕老将军有失，特带五千兵来接应。刚才阵上碰上魏将董禧，被我一刀砍了，脑袋在这儿。丞相随后就到。”
赵云说：“你们二位已经立了大功，何不趁今天活捉夏侯楙，定了大事？”
张苞一听，带兵就去了。关兴说：“我也去立功。”也带兵走了。赵云回头对左右说：“他俩是我的子侄辈，还争先立功；我是国家上将、朝廷老臣，反倒不如这两个小伙子吗？我该拼上老命报答先帝的恩情！”于是带兵去捉夏侯楙。
当夜三路兵夹攻，大破魏军。邓芝带兵接应，杀得尸横遍野，血流成河。夏侯楙本来就没脑子，又年轻没打过仗，看见军队大乱，就带着帐下一百多骁将，往南安郡逃跑。众军见主帅跑了，全都逃散。关兴、张苞听说夏侯楙往南安郡去了，连夜追来。夏侯楙跑进城里，下令紧闭城门，派兵防守。关兴、张苞赶到，把城围住；赵云随后也到了，三面攻打。没多久，邓芝也带兵赶到。一连围了十天，怎么也打不下来。
忽然有人报告，丞相留后军在沔阳，左军屯阳平，右军屯石城，自己带中军来了。赵云、邓芝、关兴、张苞都来拜见诸葛亮，说连日攻城不下。诸葛亮坐小车亲自到城边看了一圈，回营升帐坐下。众将围立在旁听令。
诸葛亮说：“这城壕深墙高，不容易攻。我的目标本来就不在这座城，你们要是光在这儿耗着，万一魏兵分路去取汉中，咱们就危险了。”
邓芝说：“夏侯楙是魏国的驸马，抓住他胜过杀一百个将领。现在把他困在这儿，怎么能放弃？”
诸葛亮说：“我自有办法。这里西接天水郡，北连安定郡，这两郡的太守是谁？”
探卒回答：“天水太守是马遵，安定太守是崔谅。”
诸葛亮大喜，叫来魏延，交代了一番计策；又叫来关兴、张苞，各自授计；又找来两个心腹军士，分别安排。各将领命带兵去了。诸葛亮却在南安城外，让士兵运柴草堆在城下，扬言要烧城。魏兵听说了，都大笑不当回事。
安定太守崔谅在城里听说蜀兵围了南安、困住夏侯楙，吓得要命，点了大约四千军马守住城池。忽然有一个人从正南方向来，说有要事。崔谅叫人进来问，那人回答：“我是夏侯都督帐下的心腹将裴绪。奉都督将令，特来向天水、安定二郡求救。南安情况危急，每天在城上举火为号，专等二郡救兵，一直没到；所以又派我杀出重围来告急。请太守连夜起兵做外应。都督若见二郡兵到，就开城门接应。”
崔谅问：“有都督的文书吗？”
裴绪从贴身衣服里掏出文书，已经被汗湿透了。崔谅略看了一眼，裴绪急忙让手下换了跑累的马，出城往天水去了。没过两天，又有快马来报，说天水太守已经起兵救援南安去了，叫安定赶紧接应。
崔谅跟府官们商议。大多数官员说：“如果不去救，丢了南安、送了夏侯驸马，都是咱们两郡的罪过，只能去救。”崔谅立刻点起人马，离城出发，只留下文官守城。
崔谅带兵往南安大路进发，远远望见南安方向火光冲天，催兵连夜赶路。离南安还有五十多里，忽然前后喊声大震，哨马报告：“前面关兴截住去路，后面张苞杀来了！”安定兵四下逃窜。崔谅大惊，带着一百多人从小路拼死突围，逃回安定。刚跑到城壕边，城上乱箭射下来。蜀将魏延在城上喊：“我已经取了这城！为什么不早降？”原来魏延扮成安定军，夜里骗开城门，蜀兵全进去了，所以得了安定。
崔谅慌忙投奔天水郡。走不到一程，前面一彪军摆开。大旗下面，一个人头戴纶巾、手拿羽扇，身穿道袍鹤氅，端坐在车上。崔谅一看，是诸葛亮，急忙拨马回头就跑。关兴、张苞两路兵追到，齐声喊：“快投降！”崔谅见四面全是蜀兵，没办法只好投降，跟着回了大营。诸葛亮以上宾之礼接待他。
诸葛亮问：“南安太守跟你交情怎么样？”
崔谅说：“这人叫杨陵，是杨阜的族弟，跟我邻郡，关系很好。”
诸葛亮说：“想麻烦你进城，劝杨陵把夏侯楙抓了，行不行？”
崔谅说：“丞相如果让我去，可以先退兵，让我进城去说。”
诸葛亮同意了，马上传令让四面军马各退二十里扎营。崔谅独自骑马到城边叫开城门，进城到了府中，跟杨陵见礼后，把来意细细说了。
杨陵说：“我们受魏主大恩，怎么忍心背叛？不如将计就计。”于是带崔谅去见夏侯楙，把情况详细说了。
夏侯楙问：“该用什么计？”
杨陵说：“就说我假装献城门，骗蜀兵进城，然后在城里杀他们。”
崔谅照着这个计策出城见诸葛亮，说：“杨陵愿意献城门，放大军进城，好活捉夏侯楙。杨陵本来想自己动手，但手下勇士不够，不敢轻举妄动。”
诸葛亮说：“这事容易。现在有你原来投降的兵一百多人，里面暗藏蜀将扮成安定军，带进城去，先埋伏在夏侯楙府里；再暗中约好杨陵，等半夜献开城门，里应外合。”
崔谅暗想：“要是不带蜀将去，怕孔明起疑。不如带进去，进城先杀了他们，举火为号，骗孔明入城，再杀了他。”于是就答应了。
诸葛亮嘱咐说：“我派亲信将关兴、张苞跟你先去，只说是救兵杀进城，安夏侯楙的心；等举火为号，我亲自进城去抓他。”
当时正值黄昏，关兴、张苞受了诸葛亮的密计，披挂上马，各拿兵器，混在安定军中，跟着崔谅来到南安城下。杨陵在城上撑起悬空板，靠着护心栏问：“哪里的军马？”
崔谅说：“安定救兵到了。”崔谅先射了一支号箭上城，箭上带着密信：“诸葛亮先派二将伏在城里，要里应外合；先别惊动，怕泄露计策。等进府里再动手。”
杨陵把信给夏侯楙看了，详细说了计划。夏侯楙说：“既然诸葛亮中计，可以让一百多刀斧手埋伏在府里。等二将跟着崔太守到府上下马，关门斩了；然后在城上举火，骗诸葛亮入城。伏兵齐出，就能活捉诸葛亮。”
安排好了，杨陵回到城上说：“既然是安定军马，放进来吧。”关兴跟着崔谅先进去，张苞跟在后面。杨陵下城在门边迎接。关兴手起刀落，把杨陵斩于马下。崔谅大惊，急忙拨马往吊桥边跑，张苞大喝：“贼子别跑！你的诡计，瞒得了丞相吗！”一枪刺死崔谅于马下。关兴已经上了城墙，放起火来。四面蜀兵一齐杀入。夏侯楙措手不及，开南门拼命往外冲。一彪军拦住去路，为首大将是王平；只一个回合，就把夏侯楙活捉了，其余全被杀死。
诸葛亮进了南安城，安抚军民，秋毫无犯。众将各自报功。诸葛亮把夏侯楙关在囚车里。邓芝问：“丞相怎么知道崔谅是诈降？”
诸葛亮说：“我早看出这人没有降意，故意让他进城。他肯定把所有事都告诉夏侯楙，想将计就计。我见他回来的神情，就知道有诈，又派二将同去，稳住他的心。这人如果有真心，肯定会阻拦二将同去；他高兴地带他们走，就是怕我起疑。他盘算着把二将赚进城杀了不迟，又让我们放心进军。我已经暗中嘱咐二将，在城门那儿动手。城内肯定没防备，我军随后就杀到。这叫出其不意。”
众将都佩服。诸葛亮说：“骗崔谅的，是我派心腹人假扮魏将裴绪。我又派人去骗天水郡了，到现在还没消息，不知道什么原因。现在可以乘势去取天水郡。”于是留下吴懿守南安，刘琰守安定，换出魏延的军马去取天水郡。
天水郡太守马遵听说夏侯楙被困在南安城里，就召集文武官员商议。功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等人都说：“夏侯驸马是金枝玉叶，万一出了差错，咱们担不起见死不救的罪过。太守为什么不带全部兵马去救援？”
马遵正犹豫不决，忽然报说夏侯驸马派心腹将裴绪到了。裴绪进府，把公文交给马遵，说：“都督求安定、天水两郡的兵，连夜救援。”说完就匆匆走了。第二天又有快马来报：“安定兵已经先出发了，请太守赶紧前去会合。”
马遵正准备起兵，忽然一个人从外面走进来说：“太守中了诸葛亮的计了！”
大家一看，是天水冀县人，姓姜名维，字伯约。他父亲姜冏，曾经当过天水郡功曹，因为羌人造反，死于战事。姜维从小博览群书，兵法武艺样样精通；侍奉母亲至孝，郡里人都敬重他；后来当了中郎将，参与本郡军事。
这天姜维对马遵说：“近来听说诸葛亮打败夏侯楙，把他困在南安城里，围得水泄不通，怎么还会有人从重围里跑出来？况且裴绪是个无名小将，从来没见过；再加上安定来的报马，也没有公文。照这么看，这个人肯定是蜀将假扮的魏将。他骗太守出城，算准城里没防备，必然在附近埋伏一军，趁虚夺取天水。”
马遵恍然大悟：“要不是伯约这番话，就中奸计了！”
姜维笑着说：“太守放心。我有一条计策，可以活捉诸葛亮，解南安之危。”