众将听说诸葛亮不追魏兵，一起进帐来问：“魏兵被雨淋得受不了才撤的，正好乘势追击。丞相为什么不追？”
诸葛亮说：“司马懿很会用兵，这次退军肯定留了埋伏。我若去追，正中他的圈套。不如放他们走远些，我分兵出斜谷去取祁山，让魏人防不胜防。”
众将又问：“要取长安有别的路，丞相为什么只盯着祁山？”
诸葛亮说：“祁山是长安的门户。陇西各郡若有兵来，必经这里。而且前临渭水，后靠斜谷，左右进出都可以埋伏，是用兵的好地方。所以我先取祁山，占住地利。”
众将都拜服。
诸葛亮下令魏延、张嶷、杜琼、陈式出箕谷；马岱、王平、张翼、马忠出斜谷，都在祁山会合。调派完毕，诸葛亮自提大军，以关兴、廖化为先锋，随后进发。
曹真和司马懿在后监督人马撤退，派一支兵进陈仓古道侦察，回报说蜀兵没来。又走了十来天，后面埋伏的众将都回来了，说蜀兵一点动静都没有。
曹真说：“秋雨连绵，栈道都断了，蜀人哪知道我们退兵了？”
司马懿说：“蜀兵随后就会出来。”
曹真问：“你怎么知道？”
司马懿说：“这几天都放晴了，蜀兵却不追，是料定我们有埋伏，所以故意放我们走远。等我们过完了，他们就要去夺祁山了。”
曹真不信。
司马懿说：“子丹怎么不信？我料孔明必定从两谷来。我跟子丹各守一个谷口，以十天为期。如果没有蜀兵来，我脸上涂红粉、穿女人衣服，到营里来领罪。”
曹真说：“若有蜀兵来，我把天子赐的玉带一条、御马一匹给你。”
于是分兵两路：曹真屯在祁山之西的斜谷口，司马懿屯在祁山之东的箕谷口。各自安营完毕。
司马懿先带一支兵埋伏在山谷中，其余兵马在各要路口扎营。他换了衣服混在士兵里，到处巡视各营。
走到一个营，有个偏将仰天抱怨：“大雨淋了那么多天，不肯回去；现在又在这儿耗着，硬要赌赛，这不是苦了当兵的吗？”
司马懿听了，回营升帐，召集众将，把那个将领揪了出来。司马懿斥责道：“朝廷养兵千日，用在一时。你怎么敢口出怨言，动摇军心！”
那人不认。司马懿叫出他的同伙对质，那人没法抵赖。
司马懿说：“我不是赌气比赛，是想打败蜀兵，让你们每个人都能立功回朝。你竟敢乱发怨言，自找罪受！”
喝令武士推出斩了。不一会儿，人头献到帐下。众将都吓得不敢出声。
司马懿说：“你们都给我尽心防守蜀兵。听到我中军炮响，四面一起进攻。”
众将领命退下。
魏延、张嶷、陈式、杜琼四将带两万兵，往箕谷进发。正走着，忽然报说参谋邓芝来了。
四将问他来意。
邓芝说：“丞相有令：出箕谷要提防魏兵埋伏，不可轻进。”
陈式说：“丞相用兵怎么这么多疑？我料魏兵遭了大雨，衣甲都毁了，肯定急着回去，哪还有什么埋伏？现在我们加倍赶路，能大胜，怎么又叫我们别进？”
邓芝说：“丞相的计策没有不中的，谋划没有不成的，你怎么敢违令？”
陈式笑道：“丞相要是真有谋略，就不会丢街亭了！”
魏延想起诸葛亮当初不听他的计策，也笑着说：“丞相要是听我的，从子午谷出兵，现在别说长安，连洛阳都拿下了！偏偏非要出祁山，有什么好处？既叫进兵，又叫别进，号令怎么这么不清不楚！”
陈式说：“我自己有五千兵，直接出箕谷，先到祁山下寨，看丞相羞不羞！”
邓芝再三劝阻，陈式不听，自己带五千兵出箕谷去了。邓芝只好飞报诸葛亮。
陈式带兵走了没几里，忽然一声炮响，四面伏兵齐出。陈式急忙往回退，魏兵已经塞满谷口，围得铁桶一般。陈式左冲右突，冲不出去。
忽然喊声大震，一支军杀进来，是魏延。他救了陈式，退到谷中，五千兵只剩四五百带伤的。背后魏兵追来，幸亏杜琼、张嶷带兵接应，魏兵才退。
陈式和魏延这才相信诸葛亮料事如神，后悔也来不及了。
邓芝回去见诸葛亮，把魏延、陈式无礼的事说了。
诸葛亮说：“魏延一向有反相，我知道他常怀不满。只因为怜惜他勇猛才用他。以后必定生出祸患。”
正说着，快马来报，说陈式折了四千多人，只剩四五百带伤人马屯在谷中。
诸葛亮让邓芝再去箕谷安抚陈式，防他生变。一面叫马岱、王平吩咐：“斜谷若有魏兵把守，你们二人带本部兵马翻山越岭，夜行昼伏，快速到祁山左侧，举火为号。”
又叫马忠、张翼吩咐：“你们也从山间小路，昼伏夜行，直出祁山右侧，举火为号，跟马岱、王平会合，一起劫曹真营寨。我从谷中三面进攻，魏兵可破。”
四人领命分头去了。
诸葛亮又叫关兴、廖化，授了密计，两人带兵去了。诸葛亮自领精兵日夜兼程赶路。路上又叫吴班、吴懿，也授了密计，让他们先走。
曹真心里不信蜀兵会来，因此很懈怠，让士兵们歇着，只等十天没事，好羞辱司马懿。
守到第七天，忽然有人报说谷口有小股蜀兵出来。曹真叫副将秦良带五千兵去侦察，不许放蜀兵靠近边界。
秦良领命，带兵刚到谷口，远远看见蜀兵退去。秦良急忙追赶，追了五六十里不见蜀兵，心里疑惑，叫士兵下马休息。
忽然哨马报说：“前面有蜀兵埋伏。”
秦良上马一看，只见山中尘土大起，急忙叫士兵提防。
不一会儿，四面喊声大震：前面吴班、吴懿引兵杀出，背后关兴、廖化引兵杀来。左右都是山，无路可走。山上蜀兵大喊：“下马投降的免死！”
魏兵大半都投降了。秦良死战，被廖化一刀斩下马。
诸葛亮把降兵收在后军，却把魏兵的衣甲给五千蜀兵穿上，扮成魏兵，让关兴、廖化、吴班、吴懿四将带着，直奔曹真大寨。先派探马进寨报说：“只有些小股蜀兵，全赶跑了。”
曹真大喜。
忽然报说司马都督派心腹人来。曹真叫进来问。那人说：“都督用埋伏计，杀了四千多蜀兵。司马都督让我转告将军，不要惦记赌赛的事，务必用心防备。”
曹真说：“我这里一个蜀兵都没有。”就打发来人回去了。
忽然又报秦良带兵回来了。曹真亲自出帐迎接。刚到寨门口，人报前后两把火起。
曹真急忙回寨后看，关兴、廖化、吴班、吴懿四将指挥蜀兵，从营前杀了进来；马岱、王平从后面杀来；马忠、张翼也带兵杀到。魏军措手不及，各自逃命。众将保着曹真往东逃，背后蜀兵追来。
曹真正在狂奔，忽然喊声大震，一支军杀到。曹真心惊胆战，一看是司马懿。司马懿大战一场，蜀兵才退。
曹真脱了身，羞得无地自容。
司马懿说：“诸葛亮占了祁山的地利，我们不能久留这里。该去渭水边安营，再做打算。”
曹真问：“仲达怎么知道我们遭了大败？”
司马懿说：“看见来报说子丹说没有蜀兵，我就料到孔明暗中去劫寨，所以知道了，就来接应。如今果然中计。千万别再提赌赛的事，只同心报国就是。”
曹真又羞又怕，气出病来，卧床不起。兵马屯在渭水边，司马懿怕军心混乱，不敢让曹真带兵。
诸葛亮大举进军，再次出了祁山。犒劳军队完毕，魏延、陈式、杜琼、张嶷进帐拜伏请罪。
诸葛亮问：“是谁失了兵马？”
魏延说：“陈式不听号令，擅自进谷口，才大败的。”
陈式说：“这事是魏延叫我干的。”
诸葛亮说：“他倒救了你，你还反过来攀咬他！将令已经违了，不必巧辩！”
喝令武士把陈式推出去斩了。不一会儿，人头挂在帐前，给众将看。诸葛亮没杀魏延，是想留着他以后用。
诸葛亮斩了陈式，正商议进兵，忽然探子来报说曹真卧病不起，正在营中调养。
诸葛亮大喜，对众将说：“曹真病轻的话，必定回长安了。现在魏兵不退，说明他病重，所以留在军中安稳人心。我写封信，让秦良的降兵送去给曹真，曹真看了，必死无疑！”
他叫降兵到帐下，问：“你们都是魏军，父母妻子多在中原，不宜久居蜀中。现在我放你们回家，怎么样？”
众军流泪拜谢。
诸葛亮说：“曹子丹跟我有约。我有一封信，你们带回去送给子丹，必有重赏。”
魏军领了信，奔回本寨，把信呈给曹真。曹真扶着病起身，拆开一看。
信上写着：
“汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹之前：
窃以为，为将者，能去能就，能柔能刚；能进能退，能弱能强。不动如山岳，难测如阴阳；无穷如天地，充实如太仓；浩渺如四海，眩曜如三光。预知天象旱涝，先识地理平康；察阵势之期会，揣敌人之短长。
可叹你这无学后辈，上逆苍天。助篡国之反贼，称帝号于洛阳。走残兵于斜谷，遭霖雨于陈仓。水陆困乏，人马猖狂。抛满郊的戈甲，弃遍地的刀枪。都督心崩胆裂，将军鼠窜狼忙！无脸见关中之父老，有何颜面入相府之厅堂！史官秉笔记录，百姓众口传扬：仲达闻阵而惊惧，子丹望风而惶惶！我军兵强马壮，大将虎奋龙骧。扫秦川为平壤，荡魏国作丘荒！”
曹真看完，气得胸口发闷，当晚就死在了军中。司马懿用兵车装载灵柩，派人送回洛阳安葬。
魏主听说曹真死了，下诏催司马懿出战。司马懿提大军来跟诸葛亮交锋，先下了战书。
诸葛亮对众将说：“曹真肯定死了。”就批了“明日交锋”，让使者回去。
当夜，诸葛亮给姜维授了密计，又唤关兴也做了安排。
第二天，诸葛亮带全部祁山兵马开到渭水边。一边是河，一边是山，中间一片平川旷野，正适合交战。
两军对圆，用弓箭射住阵脚。三通鼓响完，魏军阵中门旗开处，司马懿出马，众将随后。
诸葛亮端坐在四轮车上，手摇羽扇。
司马懿说：“我主上效法尧舜禅让，传了两代，坐镇中原。容忍你们蜀、吴两国，是我主宽厚仁慈，怕伤百姓。你不过是南阳一个种田的，不识天运，硬要侵犯，本该消灭。你若知悔改，就该早回，各守疆界，成鼎足之势，免得生灵涂炭，你们也能保全性命。”
诸葛亮笑道：“我受先帝托孤之重，怎能不倾心竭力讨伐国贼？你们曹氏不久就要被汉室灭了。你祖父都是汉臣，世代吃汉禄，不思报效，反而助逆篡位，难道不觉得羞耻吗？”
司马懿面红耳赤：“我跟你决一雌雄！你若能胜，我发誓不再当大将。你若败了，早早回去，我不加害你。”
诸葛亮问：“你要斗将？斗兵？还是斗阵法？”
司马懿说：“先斗阵法。”
诸葛亮说：“先布阵给我看。”
司马懿回中军帐，手执黄旗招展，左右军队调动，排成一阵。他再上马出阵问：“你认得我的阵吗？”
诸葛亮笑道：“我军中偏将也能布这个阵。这是‘混元一气阵’。”
司马懿说：“你布阵给我看。”
诸葛亮入阵，把羽扇一摇，又出阵前问：“你认得我的阵吗？”
司马懿说：“不就是‘八卦阵’吗？怎么不认得！”
诸葛亮说：“认得就好，敢打我的阵吗？”
司马懿说：“既然认得，怎么不敢打！”
诸葛亮说：“你尽管来打。”
司马懿回到本阵，叫戴陵、张虎、乐綝三将吩咐：“孔明布的阵，按休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门。你们三人从正东‘生门’打进去，往西南‘休门’杀出来，再从正北‘开门’杀进去。这样可破此阵。你们小心在意。”
戴陵在中，张虎在前，乐綝在后，各带三十骑，从生门打进。两军呐喊助威。三人杀进蜀阵，只感觉阵如连城一般，冲不出去。他们慌忙转往西南冲，却被蜀兵射住，怎么也冲不动。阵中重重叠叠都是门户，哪里分得清东西南北？三将互相顾不着，只管乱撞，只见愁云惨雾弥漫。
喊声起处，魏军一个个都被绑了，送到中军。
诸葛亮坐在帐中，左右把张虎、戴陵、乐綝和九十个军士都绑在帐下。
诸葛亮笑道：“我抓了你们，有什么稀奇！我放你们回去见司马懿，让他再读读兵书、看看战策，到那时再来决雌雄也不迟。你们性命我饶了，但军器战马得留下。”
于是把众人衣服脱了，用墨涂脸，让他们光脚走出阵去。
司马懿见了大怒，对众将说：“这样挫败锐气，有什么脸回中原见大臣！”
他提剑在手，指挥三军拼死冲阵，亲自带着百余骁将督战。
两军刚要交锋，忽然阵后鼓角齐鸣，喊声震天，一支军从西南杀来，是关兴。司马懿分后军抵挡，继续催前军厮杀。
忽然魏兵大乱——原来是姜维带一支兵悄悄杀到，蜀兵三路夹攻。司马懿大惊，急忙退军。蜀兵从四面围杀过来，司马懿带三军往南拼死突围。
魏兵伤亡了六七成。司马懿退到渭水南岸扎寨，坚守不出。
诸葛亮收兵回祁山。
这时永安城李严派都尉苟安押送粮草到军中交割。苟安嗜酒，在路上耽误了，比期限晚了十天。
诸葛亮大怒：“我军最看重粮草，误了三天就该斩。你误了十天，还有什么话说？”
喝令推出去斩了。
长史杨仪说：“苟安是李严的人，而且钱粮多从西川来，若杀了他，以后没人敢送粮了。”
诸葛亮便叱退武士，解开苟安的绳子，打了他八十杖放走。
苟安被责罚，怀恨在心，连夜带着五六名亲随，投奔魏寨投降。
司马懿叫他进来，苟安哭着把前因后果说了。
司马懿说：“就算这样，孔明多谋，你的话我不太信。你若能替我干一件大功，我那时奏准天子，保你做上将。”
苟安说：“有什么事，我一定效力。”
司马懿说：“你回成都散布流言，说孔明有怨上之意，早晚要称帝，让你主上召回孔明。这就是你的功劳。”
苟安答应，径回成都，见了宦官，四处散布流言，说孔明自恃大功，早晚要篡国。
宦官听了大惊，进宫奏报后主，把流言细细说了。
后主吃惊道：“这可怎么办？”
宦官说：“可以下诏让他回成都，削了兵权，免得生变。”
后主下诏宣诸葛亮班师回朝。
蒋琬出班奏道：“丞相自从出兵以来，连连立功，为什么把他召回？”
后主说：“朕有机密事，必须跟丞相当面商议。”
于是派使者带着诏书星夜去宣诸葛亮回朝。
使者到了祁山大寨，诸葛亮接入，接了诏书，仰天长叹：“主上年幼，身边必有奸臣。我正想立功，为什么召我回去？我若不回，就是欺主。若奉命退兵，以后就难再有这种机会了。”
姜维问：“大军退了，司马懿乘势追杀怎么办？”
诸葛亮说：“我今退军，分五路退。今天先退这座营，假如营里有一千兵，就挖两千个灶。明天挖三千个，后天挖四千个。每天退军，灶却增加。”
杨仪说：“当年孙膑擒庞涓，用的是添兵减灶的法子取胜。现在丞相退兵，为什么反而增灶？”
诸葛亮说：“司马懿善于用兵，知道我退兵，必定来追。他心里会怀疑我有伏兵，一定会在旧营里数灶。看到灶每天增多，摸不清我兵退了没有，就会犹豫不敢追。我慢慢走，就不会有损失。”
于是传令退军。
司马懿算着苟安那边应该办妥了，只等蜀兵一退，就一齐掩杀。正琢磨着，忽然报说蜀寨空了，人马都走了。
司马懿因为诸葛亮多谋，不敢轻易追，亲自带百余骑到蜀营里查看，让士兵数了灶数，然后回营。第二天又让士兵赶到下一个营，查点灶数。
回报说：“这个营的灶，比上次又多了。”
司马懿对众将说：“我料孔明多谋，如今果然添兵增灶。我若去追，必中他计。不如先退，再做打算。”
于是回军不追。
诸葛亮一兵未损，安全撤回成都。
后来，川口的土人告诉司马懿，说孔明退兵时并没添兵，只是添了灶。
司马懿仰天长叹：“孔明用虞诩的法子，瞒过了我！他的谋略我比不上啊！”
于是带大军回洛阳去了。