蜀汉延熙十六年秋天，姜维起兵二十万，让廖化、张翼当左右先锋，夏侯霸当参谋，张嶷管运粮，大军出阳平关伐魏。
姜维跟夏侯霸商量：”上次打雍州没打下来就撤了。这回再出兵，魏国肯定早有防备。你有什么好主意？”
夏侯霸说：”陇上几个郡里，南安的钱粮最多。要是先拿下南安，粮草就足了。上次之所以没成，是因为羌兵没到。现在可以先派人和羌人联络，约他们在陇右会合，然后从石营出兵，经董亭直取南安。”
姜维大喜：”这主意太好了！”就派郤正当使者，带着金银珠宝和蜀锦去羌人那里，结交羌王。
羌王迷当收了礼物，马上起兵五万，让羌将俄何烧戈当大先锋，带兵往南安来。
魏国左将军郭淮得到消息，快马报回洛阳。司马师问众将：”谁敢去抵挡蜀兵？”
辅国将军徐质说：”我愿意去。”
司马师一向知道徐质勇猛过人，心里高兴，就任命徐质当先锋，司马昭当大都督，带兵往陇西进发。
大军到了董亭，正好遇上姜维。两军摆开阵势。徐质提着开山大斧出马挑战。蜀阵里廖化出来迎战，没打几个回合，廖化拖刀败回。张翼又挺枪出马，也没打几个回合，败回阵中。徐质带兵掩杀，蜀兵大败，退了三十多里。司马昭也收兵回营，各自扎寨。
姜维跟夏侯霸商量：”徐质太猛了，怎么才能抓住他？”
夏侯霸说：”明天假装败退，用埋伏的计策干掉他。”
姜维说：”司马昭是司马懿的儿子，难道不懂兵法？要是看见地形适合埋伏，肯定不肯追。我看魏军老爱断我们的粮道，这回就利用这点来诱敌，能杀徐质。”于是叫来廖化、张翼，各自吩咐了一番。两人领兵去了。同时让士兵在路上撒下铁蒺藜，营寨外面多摆鹿角，做出要长期坚守的样子。
徐质连着几天带兵来挑战，蜀兵就是不出战。探子报告司马昭说：”蜀兵在铁笼山后面用木牛流马运粮草，看来是打算长期耗下去，只等羌兵来支援。”
司马昭叫来徐质说：”以前能打赢蜀军，靠的就是断他们的粮道。现在蜀兵在铁笼山后运粮，你今晚带五千兵去断他们的粮道，蜀兵自然就退了。”
徐质领命，初更时分带兵往铁笼山去，果然看见二百多蜀兵赶着一百多头木牛流马运粮草。魏兵一声呐喊冲上去，徐质先拦住去路。蜀兵扔下粮草就跑。徐质分了一半兵押送粮草回营，自己带另一半追了上去。追了不到十里，前面车辆横在路上挡住了去路。徐质让士兵下马搬开车辆，两边忽然就起了火。徐质急忙勒马往回跑，后面山间窄路上也有车辆挡路，火光冲天。徐质带人冒着烟火骑马冲了出去。一声炮响，两路人马杀来，左边廖化，右边张翼，大杀一阵，魏兵大败。
徐质拼死独自逃跑，人困马乏。正跑着，前面一队人马杀到，正是姜维。徐质大惊，措手不及。姜维一枪刺倒他的坐骑，徐质摔下马来，被乱刀砍死。徐质分出去押粮的那一半兵，也被夏侯霸活捉了，全部投降。夏侯霸让蜀兵穿上魏兵的衣甲，骑上魏兵的马，打着魏军旗号，从小路直奔魏军大营。魏兵见是自己人回来，开门放他们进去，蜀兵就在营里杀了起来。
司马昭大惊，慌忙上马逃跑，前面廖化杀来，司马昭前进不了，急忙后退，姜维又带兵从小路杀来。司马昭四面无路，只好带兵上了铁笼山死守。这山只有一条路上山，四周险峻难登，山上只有一眼泉水，只够一百人喝。这时司马昭手下有六千人，被姜维断了路口，山上缺水，人马又渴又累。
司马昭仰天长叹：”我要死在这里了！”
主簿王韬说：”当年耿恭被围，拜井就得甘泉。将军何不试试？”
司马昭就上到山顶泉边，拜了几拜祈祷说：”我奉诏来退蜀兵，如果我该死，就让甘泉干枯，我自己抹脖子，让部下投降。如果命不该绝，求苍天赐我甘泉，救活众人性命！”祈祷完毕，泉水涌了出来，取之不竭，人马才没有渴死。
姜维在山下围住魏兵，对众将说：”当年丞相在上方谷没抓住司马懿，我一直恨得很。这回司马昭肯定跑不掉了。”
郭淮听说司马昭被困在铁笼山上，想提兵去救。陈泰说：”姜维勾结羌兵，想先取南安。现在羌兵已经到了，将军如果撤兵去救司马昭，羌兵必然趁虚袭我们的后路。可以先派人假装投降羌人，从内部下手。等退了羌兵，才能救铁笼山之围。”
郭淮同意了，就派陈泰带五千兵，直接到羌王营里，解甲进帐，哭着跪拜说：”郭淮自高自大，老想杀我，所以我特来投降。郭淮军中的虚实我都清楚，只求今夜带一军去劫营，一定能成功。等我们杀到魏寨，自有内应。”
迷当大王大喜，就让俄何烧戈跟陈泰一起去劫魏寨。俄何烧戈让陈泰的降兵走在后面，让陈泰带羌兵当前锋。
当夜二更，到了魏寨，寨门大开。陈泰一骑马先冲了进去。俄何烧戈也拍马挺枪冲进去，只喊得一声苦，连人带马掉进了陷坑。陈泰的兵从后面杀来，郭淮从左边杀来，羌兵大乱，自相践踏，死的不计其数，活的全部投降。俄何烧戈自杀而死。
郭淮、陈泰带兵直杀到羌人营中，迷当大王急忙出帐上马，被魏兵活捉，带到郭淮面前。郭淮慌忙下马，亲自给他松绑，用好话安慰说：”朝廷一向认为你忠义，你怎么去帮蜀人呢？”
迷当惭愧认罪。郭淮又劝他说：”你现在当先锋，去解铁笼山之围，把蜀兵退了。我奏明天子，自有重赏。”
迷当答应了，就带羌兵在前，魏兵在后，直奔铁笼山。到了三更时分，先派人报告姜维。姜维大喜，请他们进寨相见。魏兵大多混在羌人队伍里。到了蜀寨前，姜维让大军都在寨外扎营，迷当带一百多人到中军帐前。姜维、夏侯霸出来迎接。魏将不等迷当开口，就从背后杀了起来。
姜维大惊，急忙上马逃跑。羌兵和魏兵一齐杀进寨来，蜀兵四散奔逃。姜维手无兵器，腰里只有一副弓箭，跑得慌忙，箭都丢了，只剩个空弓套。姜维往山里跑，背后郭淮带兵追来，见姜维手无寸铁，就拍马挺枪追了上来。眼看快追到了，姜维虚拉弓弦，连响了十几次。郭淮躲了几回，不见箭来，知道姜维没箭了，就挂住钢枪，自己搭箭拉弓射姜维。姜维一闪躲过，顺手接住了箭，扣在自己弓弦上，等郭淮再追近，朝面门使劲一箭射去，郭淮应弦落马。姜维勒马想杀郭淮，魏军大队人马赶到，姜维来不及下手，只抢了郭淮的枪就跑。魏兵不敢再追，赶紧把郭淮救回营寨，拔出箭头，郭淮血流不止而死。司马昭下山带兵追击，追到一半又回去了。夏侯霸随后逃到，跟姜维一起奔逃。这一仗姜维损失了不少人马，一路收不住，只好退回汉中。虽然败了，但射死了郭淮，杀了徐质，也算挫了魏国的威风，将功折罪。
司马昭犒劳羌兵，打发他们回国，自己带兵回洛阳，跟他哥哥司马师专断朝廷大权，群臣没人敢不服。
魏主曹芳每次看见司马师上朝，都吓得浑身发抖，像针扎背一样。
有一天曹芳上朝，看见司马师带剑上殿，慌忙从御座上下来迎接。司马师笑着说：”哪有君主迎接臣子的礼数？陛下请坐。”
不一会儿群臣奏事，司马师全都自己判断处理，根本不跟曹芳说。散了朝，司马师昂首挺胸下殿，坐车出宫，前后簇拥着不下几千人马。
曹芳退到后宫，身边只剩三个人：太常夏侯玄，中书令李丰，光禄大夫张缉。张缉是张皇后的父亲，曹芳的老丈人。曹芳让侍从都退下，带三人到密室商量。曹芳拉着张缉的手哭着说：”司马师把我当小孩看，把百官当草芥，国家早晚要落在他手里了！”说完嚎啕大哭。
李丰说：”陛下别担心。我虽然没本事，愿意拿着陛下的明诏，召集天下英雄，剿灭这个奸贼。”
夏侯玄说：”我叔叔夏侯霸投降蜀国，就是因为怕司马兄弟害他。现在要是除了这贼，我叔叔肯定回来。我是国戚，怎么敢坐视奸贼乱国？也愿奉诏讨贼。”
曹芳说：”只怕成不了事。”
三人哭着说：”我们发誓同心灭贼，报答陛下！”
曹芳脱下龙凤汗衫，咬破指尖写了血诏，交给张缉，嘱咐说：”我祖武皇帝杀董承，就是因为事情不机密。你们千万要小心，别泄露出去。”
李丰说：”陛下怎么说出这种不吉利的话？我们不是董承那号人，司马师也比不上武祖。陛下别担心。”
三人辞别出来，走到东华门左边，正好见司马师带剑过来，身后跟着几百个拿兵器的随从。三人站在路边。
司马师问：”你们三个退朝怎么这么晚？”
李丰说：”陛下在内廷看书，我们三人陪着侍读。”
司马师问：”看什么书？”
李丰说：”夏、商、周三代的史书。”
司马师说：”皇上看了书，问什么典故？”
李丰说：”天子问伊尹扶商、周公摄政的事，我们都回答说：现在的大将军司马师，就是伊尹、周公。”
司马师冷笑说：”你们这是把我比作伊尹、周公？其实心里是指我是王莽、董卓吧！”
三人说：”我们都是将军门下的人，怎么敢这么想？”
司马师大怒：”你们是当面说好话的人！刚才跟皇上在密室里哭什么？”
三人说：”真的没有。”
司马师骂道：”你们三个眼圈都还是红的，还想抵赖！”
夏侯玄知道事情已经泄露了，就厉声大骂：”我们哭的是你威势压主，图谋篡位！”
司马师大怒，喝令武士抓夏侯玄。夏侯玄捋起袖子挥拳要打司马师，被武士按住。司马师让人搜身，在张缉身上搜出那件带血字的龙凤汗衫，送到司马师面前。司马师一看，是密诏。诏书写道：”司马师兄弟共掌大权，将图篡逆。所有诏书都不是朕的意思。各部官兵将士，可同仗忠义，讨灭贼臣，匡扶社稷。功成之日，重加爵赏。”
司马师看完勃然大怒：”原来是你们想害我们兄弟！天理难容！”于是下令把三人腰斩于市，灭三族。三人骂不绝口，拉到东市时，牙齿全被打掉，含含糊糊地骂着被砍了头。
司马师直闯后宫。曹芳正跟张皇后商量这事。皇后说：”宫里耳目多，要是泄露出去，一定连累我！”正说着，司马师闯了进来，皇后大惊。
司马师按着剑对曹芳说：”我父亲立您为君，功劳不在周公之下；我侍奉陛下，跟伊尹有什么两样？现在您反而恩将仇报，功当罪论，跟几个小臣谋划害我们兄弟，为什么？”
曹芳说：”我没这心。”
司马师从袖中拿出汗衫，扔在地上：”这是谁写的！”
曹芳吓得魂飞魄散，哆哆嗦嗦回答：”这都是被别人逼的。我怎么敢起这个心？”
司马师说：”诬告大臣造反，该当何罪？”
曹芳跪着求饶：”我有罪，求大将军饶了我！”
司马师说：”陛下请起。国法不能废。”于是指着张皇后说：”她是张缉的女儿，按理该除掉！”
曹芳大哭求情，司马师不答应，喝令左右把张皇后拖出去，在东华门内用白绫绞死。
第二天，司马师大聚群臣说：”现在皇上荒淫无道，亲近戏子妓女，听信谗言，堵塞贤路，罪过比汉朝的昌邑王还厉害，不能当天下之主。我按伊尹、霍光的旧例，另立新君，保全社稷，安定天下，怎么样？”
众人都回答：”大将军行伊、霍之事，是顺应天意民心，谁敢不服从？”
司马师就带众官到永宁宫，禀报太后。太后问：”大将军想立谁为君？”
司马师说：”我看彭城王曹据，聪明仁孝，可以当天子。”
太后说：”彭城王是我的叔叔，现在立他为君，我算什么辈分？高贵乡公曹髦，是文皇帝的孙子，温厚谦让，可以立他。各位大臣从长计议。”
有一个人说：”太后说得对，就立他吧。”大家一看，是司马师的宗叔司马孚。
司马师就派使者去元城召高贵乡公。请太后升太极殿，召曹芳来责备说：”你荒淫无度，亲近戏子妓女，不能继承天下。交出玉玺，恢复你齐王的爵位，即刻动身，没有诏令不准入朝。”
曹芳哭着拜别太后，交了国玺，坐上王车大哭而去。只有几个忠义之臣含泪相送。
曹髦到了洛阳，司马师以太后的命令迎接他。文武百官备好銮驾在西掖门外拜迎，曹髦慌忙还礼。太尉王肃说：”主上不该还礼。”曹髦说：”我也是臣子，怎么能不还礼？”文武扶曹髦上车进宫，曹髦推辞说：”太后的诏命，不知怎么回事，我怎么敢坐车进去？”于是步行到太极东堂。司马师迎上来，曹髦先下拜，司马师急忙扶起。问候完毕，带他去见太后。
太后说：”我看见你小时候就有帝王之相，你现在当天子，一定要恭俭节约，布德施仁，别辜负先帝。”
曹髦再三推辞。司马师让文武请曹髦出太极殿，当天立为新君。改嘉平六年为正元元年，大赦天下。赐给司马师黄钺，可以入朝不快步走，奏事不自称名字，带剑上殿。文武百官各有封赏。
正元二年春正月，探子飞报说镇东将军毌丘俭、扬州刺史文钦，以废主为名起兵杀来。司马师大惊。