姜维退兵到钟提驻扎，魏兵驻扎在狄道城外。王经迎接陈泰和邓艾进城，感谢他们解围，设宴款待，重赏三军。陈泰把邓艾的功劳报给魏主曹髦，曹髦封邓艾为安西将军，赐节钺，领护东羌校尉，跟陈泰一起在雍州、凉州一带屯兵。
邓艾上表谢恩后，陈泰摆酒给他庆贺说：“姜维连夜逃跑，已经没力气了，不敢再出来了。”
邓艾笑了笑说：“我料蜀兵必定会再出兵，有五个理由。”
陈泰问是什么，邓艾说：“蜀兵虽然退了，但他们有乘胜的气势；我们却有兵弱的实情，这是第一。蜀兵都是诸葛亮训练出来的精兵，调遣容易；我们的兵经常轮换，训练不熟，这是第二。蜀人大多用船行军，我们都在旱地走，劳逸不同，这是第三。狄道、陇西、南安、祁山四处都是战场，蜀人可能声东击西，我们得各处防守，他们合兵一处来，用一打我们四，这是第四。蜀兵从南安、陇西走，可以抢羌人的粮吃，从祁山走又有麦子吃，这是第五。”
陈泰叹服：“你料敌如神，蜀兵真不用担心了！”于是两人结为忘年之交。邓艾每天操练雍凉兵马，在各处关口都设了营寨，以防万一。
姜维在钟提大摆宴席，召集众将商议伐魏。令史樊建劝道：“将军多次出兵，没打全胜。这次洮西大捷，魏人已经佩服您的威名了，为什么还要出兵？万一不利，前功尽弃。”
姜维说：“你们只知道魏国地广人多，一时难取，却不知道攻魏有五个必胜。”
众人问，姜维说：“他们洮西一败，锐气全没了。我们的兵虽然退了，但没受什么损失，现在进兵，第一胜。我军用船运兵，不劳累，他们从旱地来迎，第二胜。我军久经训练，他们都是乌合之众，没有纪律，第三胜。我们出祁山可以抢秋粮吃，第四胜。他们的兵要分守各处，兵力分散，我们合兵一处去，他们怎么救？第五胜。不趁现在伐魏，还等什么时候？”
夏侯霸说：“邓艾年纪虽轻，但谋略深远。最近封了安西将军，肯定在各处都有准备，跟以前不同了。”
姜维厉声道：“我怕他什么！你们别长他人志气，灭自己威风。我已经决定了，先取陇西。”众人不敢再劝。
姜维自己当前锋，让众将随后跟进，蜀兵全部离开钟提，杀奔祁山。探子报说魏兵已经在祁山立了九个营寨。姜维不信，带几个人登高观望，果然见祁山九寨像长蛇阵，首尾相连。
姜维回头对左右说：“夏侯霸说得没错，这寨子布置得绝妙，只有我师父诸葛丞相能摆出来。现在看邓艾的本事，不在我师父之下。”于是回营叫来众将说：“魏人早有准备，肯定知道我们来了。我料邓艾就在这儿。你们虚张声势，打着我的旗号在这谷口扎营，每天派一百多骑兵出去巡逻，每次换不同颜色的旗号衣甲，按青黄赤白黑轮换。我亲自带大军偷偷出董亭，直袭南安。”于是让鲍素在祁山谷口屯兵，自己带大军往南安进发。
邓艾知道蜀兵出了祁山，早就跟陈泰扎好营寨等着。见蜀兵几天不来挑战，每天却有五批哨马出营，或十里或十五里就回去。邓艾登高观察完毕，急忙进帐对陈泰说：“姜维不在这儿，肯定是取董亭袭南安去了。出营的哨马就那几匹，换了衣甲来回巡逻，马都乏了，主将肯定没本事。陈将军可以带一军去打他的营寨，一定能破。打破营寨后，就带兵袭取董亭的路，先断姜维的后路。我先带一军救南安，直取武城山。如果先占了这山头，姜维必然去取上邽。上邽有个谷叫段谷，地势狭窄山势险要，正好埋伏。他来争武城山时，我先在段谷伏两军，破维是必然的。”
陈泰说：“我守陇西二三十年，从没这么明察地理。你这真是神算！你赶紧去，我自去攻这边的营寨。”
于是邓艾带兵星夜兼程，直奔武城山，扎好营寨时蜀兵还没到。他派儿子邓忠和帐前校尉师纂各带五千兵，先去段谷埋伏，按计行事。两人领命去了。邓艾下令偃旗息鼓，等蜀兵来。
姜维从董亭往南安来，到了武城山前，对夏侯霸说：“南安附近有座武城山，要是先占了它，就能夺南安的势头。就怕邓艾多谋，肯定早有防备。”
正犹豫间，忽然山上一声炮响，喊声震天，鼓角齐鸣，旌旗竖满，全是魏兵，中央飘着一面黄旗，上面大书“邓艾”二字。蜀兵大惊。山上几处精兵杀下来，势不可挡，前军大败。姜维急忙带中军去救，魏兵已经退了。姜维到武城山下挑战，山上魏兵不下来。姜维让士兵辱骂，到晚上刚要退军，山上鼓角又响，却不见魏兵下来。姜维想冲上山，山上炮石很严，攻不上去。守到三更想回，山上鼓角又响。姜维移兵到山下扎营，刚让士兵搬木石要立寨，山上鼓角又响，魏兵突然杀到。蜀兵大乱自相践踏，退回旧营。
第二天，姜维让士兵运粮草车辆到武城山，排列起来要立寨扎营。当夜二更，邓艾派五百人拿火把，分两路下山，放火烧车辆。两兵混战一夜，营寨又没立成。
姜维又退兵，跟夏侯霸商量：“南安拿不下，不如先取上邽。上邽是南安屯粮的地方，拿下上邽，南安自己就危了。”于是留夏侯霸在武城山屯兵，自己带精兵猛将直取上邽。
走了一夜，快到天亮时，见山势狭窄险峻，道路崎岖，就问向导：“这里叫什么？”向导说：“段谷。”
姜维大惊：“这名字不吉利，‘段谷’就是‘断谷’。如果有人断了谷口怎么办？”正犹豫着，前军来报：“山后尘土大起，必有伏兵。”姜维急忙下令撤兵。师纂、邓忠两军杀出，姜维边打边退。前面喊声大震，邓艾带兵杀到，三路夹攻，蜀兵大败。幸亏夏侯霸带兵杀到，魏兵才退，救了姜维。姜维想再去祁山，夏侯霸说：“祁山寨已经被陈泰打破，鲍素阵亡，全军都退回汉中了。”姜维不敢取董亭，赶紧往山间小路撤退。后面邓艾紧追，姜维让各军先走，自己断后。
正走着，忽然山里一军突出，是魏将陈泰。魏兵一声呐喊，把姜维围在核心。姜维兵困马乏，左冲右突出不去。荡寇将军张嶷听说姜维被困，带几百骑兵杀入重围，姜维才趁势杀出。张嶷被魏兵乱箭射死。
姜维脱了重围回汉中，感念张嶷忠勇为国捐躯，上表请求封赏他的子孙。蜀中将士因此阵亡了不少，都归罪于姜维。姜维按诸葛亮街亭之败的先例，上表自贬为后将军，代行大将军职务。
邓艾见蜀兵全退了，跟陈泰设宴相贺，重赏三军。陈泰上表报邓艾功劳，司马昭派使者持节加封邓艾官爵，赐印绶，封他儿子邓忠为亭侯。
魏主曹髦改正元三年为甘露元年。司马昭自任天下兵马大都督，出入都让三千铁甲骁将前后簇拥护卫。一切事务不奏朝廷，直接在相府处理，从此常怀篡逆之心。
他有个心腹叫贾充，字公闾，是已故建威将军贾逵的儿子，在司马昭府里当长史。贾充对司马昭说：“现在主公掌握大权，四方人心未必安定，应该暗访一下，再慢慢图谋大事。”
司马昭说：“我正想这样。你去东边走一趟，名义上是慰问出征军士，顺便探探消息。”
贾充领命，到了淮南，去见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，琅琊南阳人，是诸葛亮的族弟。以前在魏国做事，因为诸葛亮在蜀国当丞相，所以没被重用。诸葛亮死后，诸葛诞在魏国历任重要职位，封高平侯，总领两淮军马。
贾充托名劳军，见了诸葛诞。诸葛诞设宴招待。酒喝到一半，贾充试探着说：“近来洛阳的贤人们都认为主上懦弱，不配当皇帝。司马大将军三代辅国，功德盖天，可以禅代魏统。不知您怎么看？”
诸葛诞大怒：“你是贾豫州的儿子，世代吃魏国俸禄，怎么敢说这种大逆不道的话！”
贾充连忙道歉：“我是听别人说的，转告您而已。”
诸葛诞说：“朝廷有难，我当以死报效。”
贾充不说话了。第二天告辞回去，把情况详细告诉司马昭。
司马昭大怒：“这鼠辈怎么敢这样！”
贾充说：“诸葛诞在淮南深得人心，时间长了必成祸患，要赶紧除掉。”
司马昭暗中发密信给扬州刺史乐綝，同时派使者带诏书征召诸葛诞入朝当司空。
诸葛诞接到诏书，知道是贾充告了密，就抓住来使拷问。使者说：“这事乐綝也知道。”诸葛诞问：“他怎么知道？”使者说：“司马将军已派人送密信到扬州给乐綝了。”
诸葛诞大怒，喝令左右斩了来使，带部下兵一千人杀向扬州。到了南门，城门紧闭，吊桥拉起。诸葛诞在城下叫门，城上没人回答。
诸葛诞大怒：“乐綝这匹夫，敢这样！”于是令将士攻城。手下十几个骁勇骑兵下马过壕沟，飞身上城，杀散守军，大开城门。诸葛诞带兵入城，放火杀到乐綝家。乐綝慌忙上楼躲避。诸葛诞提剑上楼大喝：“你父亲乐进当年受魏国大恩，你不思报本，反而顺从司马昭！”乐綝没来得及回答，被诸葛诞杀了。
诸葛诞一面写表罗列司马昭的罪状，派人送去洛阳；一面召集两淮屯田户口十余万，加上扬州新降兵四万多，积草屯粮准备进兵。又派长史吴纲送儿子诸葛靓到东吴当人质求援，约定合兵讨伐司马昭。
这时东吴丞相孙峻病死了，堂弟孙綝辅政。孙綝字子通，为人强暴，杀了大司马滕胤、将军吕据、王惇等人，大权全归他。吴主孙亮虽然聪明也没办法。吴纲带诸葛靓到石头城拜见孙綝。
孙綝问明来意，吴纲说：“诸葛诞是蜀汉诸葛武侯的族弟，在魏国做事。现在见司马昭欺君罔上，废主弄权，想兴师讨伐，但力量不足，特来归降。怕没凭据，送亲生儿子诸葛靓当人质。望发兵相助。”
孙綝答应了，派大将全怿、全端为主将，于诠断后，朱异、唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万分三队进发。吴纲回寿春报告诸葛诞，诸葛诞大喜，布置军队准备迎战。
诸葛诞的奏表到了洛阳，司马昭大怒，要亲自讨伐。贾充劝道：“主公继承父兄的基业，恩德还没遍及天下。现在离开天子去出征，万一朝廷有变，后悔都来不及。不如奏请太后和天子一同出征，可以保万无一失。”
司马昭喜道：“这话正合我意。”于是入奏太后说：“诸葛诞谋反，臣跟文武百官商议好了，请太后同天子御驾亲征，以继先帝遗志。”太后害怕，只好答应。
第二天，司马昭请魏主曹髦起程。曹髦说：“大将军都督天下兵马，任从调遣，何必朕亲自去？”
司马昭说：“不然。当年武祖纵横四海，文帝、明帝有并吞八荒之志，凡遇大敌都亲自出征。陛下正应该效法先君，扫清叛逆，何必害怕？”
曹髦畏惧司马昭的威权，只好同意。司马昭下诏，尽起两都兵马二十六万，命镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，保护车驾，浩浩荡荡杀奔淮南。
东吴先锋朱异带兵迎敌。两军对阵，王基出马，朱异迎战，不到三合朱异败走。唐咨出马，不到三合也大败。王基带兵掩杀，吴兵大败退了五十里扎营，报入寿春城。诸葛诞亲自带本部精兵，会合文钦和他两个儿子文鸯、文虎，雄兵数万，来迎战司马昭。