司马昭正和裴秀、钟会商议军情，钟会先开了口：“东吴出兵帮诸葛诞，说到底就是图个利字。咱们拿利去诱他们，保管能赢。”
司马昭点头，当即调兵遣将：石苞、州泰领两支人马到石头城埋伏，王基、陈骞率精兵殿后，又让成倅带几万人前去诱敌。另派陈俊收集牛马驴骡，装满赏军用的财物，散布在阵前空地上，只等敌军来抢。
诸葛诞果然上钩。他把朱异放在左翼，文钦放在右翼，自己率中军直冲过来，看魏军阵形散乱，越发放心大胆追赶。成倅边打边退，一路丢下牛马辎重，吴兵见了，纷纷上前争抢，队形顿时乱成一团。
就在这时，炮声轰然响起。石苞从左路杀到，州泰从右路截来，诸葛诞大惊，刚要后撤，王基、陈骞的精兵又从后方夹击。三面受敌，魏兵大败。司马昭亲率援军赶到，诸葛诞只得收拢残兵退回寿春，紧闭城门不出。司马昭随即下令四面合围，日夜攻城。
东吴败兵退守安丰，魏国皇帝的车驾停在项城。
钟会又献计道：“寿春城里粮草还不少，安丰又有吴兵接应，咱们四面硬攻，他们缓了就守，急了就拼命，吴兵再从旁夹击，咱们反而吃亏。不如撤去南门围兵，留条活路给他们跑，等他们出城再打，准能全胜。吴兵远道而来，粮草撑不了多久，我带轻骑绕到他们后方截断粮道，不战自溃。”
司马昭拍着钟会的后背赞叹：“你真是我的张良啊！”当即下令王基调走南门人马。
安丰这边，孙綝把朱异叫来骂了一顿：“一座寿春城你都救不了，还想吞并中原？再输一次，提头来见！”
朱异回营正犯愁，于诠站出来说：“寿春南门没有围兵，我愿意带一支部队从南门进城帮诸葛诞守城。将军您在外头和魏兵交战，我从城里杀出来，内外夹击，魏兵必败。”
朱异觉得有理。全怿、全端、文钦也纷纷表示愿意进城。于诠便领一万人马，从南门顺利入城。守城魏兵没接到命令，不敢轻举妄动，眼睁睁看着吴兵进去了，赶紧报给司马昭。
司马昭冷笑：“这是想内外夹击我。”立刻召王基、陈骞吩咐：“你们各带五千人，截断朱异的来路，从背后打他。”
二人领命而去。朱异正带兵前来接应，忽然背后喊杀声震天——左王基，右陈骞，两面夹攻，吴兵大败。
朱异回去见孙綝，孙綝大怒：“屡战屡败的废物，留你何用！”喝令武士推出斩首。又呵斥全端子全祎：“若退不了魏兵，你父子别来见我！”骂完，孙綝自己回了建业。
钟会对司马昭说：“孙綝走了，外援断了，城可以围死了。”司马昭便催军加紧攻城。
全祎带兵想进寿春，见魏军声势浩大，进退两难，索性投降了司马昭。司马昭封他做偏将军。全祎感恩，写了封家书射进城里，给父亲全端和叔父全怿，说孙綝不仁不义，不如降魏。
全怿接到信，和全端商量后，带了几千人开门出降。
诸葛诞在城里闷闷不乐。谋士蒋班、焦彝劝他：“城里粮少兵多，撑不久了，不如率吴楚将士跟魏军拼一场。”
诸葛诞大怒：“我要守，你们要战，莫非有二心？再提这事，斩！”
二人仰天长叹：“诸葛诞要完了，咱们早点降了吧，免得白白送命。”当夜二更，两人翻城投降了司马昭。司马昭对他们很重用。从此城里虽有敢战之人，也没人敢再提出战的事。
诸葛诞指望淮河涨水冲垮魏军筑的土堤，好趁机杀出去。可偏偏从秋到冬，滴雨未下，淮水安安静静，一点儿没涨。
城里的粮食眼看要吃光了。文钦在小城里和两个儿子守着，见士兵一个个饿倒，只得来找诸葛诞：“粮食全断了，兵士饿得不行，不如把北方来的兵放出城去，省点口粮。”
诸葛诞勃然大怒：“你让我把北军都赶走，是想害我吧？”喝令左右把文钦推出去斩了。
文鸯、文虎见父亲被杀，拔出短刀，一口气砍杀几十人，飞身跃上城墙，跳下城壕，直奔魏营投降。
司马昭想起当年文鸯单枪匹马退兵的旧恨，想杀他们。钟会劝道：“罪在文钦，文钦已经死了，他两个儿子走投无路才来归顺，杀了降将，只会让城里人死心塌地跟咱们拼到底。”
司马昭听了，召文鸯、文虎进帐，好言安抚，赏了骏马锦衣，封偏将军、关内侯。
兄弟俩拜谢后，骑马绕城大喊：“我们兄弟被大将军赦了罪，还封了爵位，你们还不早降？”城里人听了，纷纷议论：“文鸯是司马家的仇人都能被重用，何况咱们呢？”于是都想投降。
诸葛诞听说后暴跳如雷，亲自日夜巡城，动辄杀人立威。
钟会见城里人心散了，对司马昭说：“可以攻城了。”司马昭立刻激励三军，四面云集，一齐猛攻。
守将曾宣打开北门，放了魏军入城。诸葛诞知道城破了，慌慌张张带几百人从小路突围，刚到吊桥边，迎面撞上胡奋。胡奋手起刀落，将诸葛诞斩于马下，几百人全被活捉。
王基带兵杀到西门，正好碰上吴将于诠。王基大喝：“还不投降？”
于诠怒道：“我受命出来救人，救不了人反而投降，这算什么大丈夫！”把头盔往地上一摔，仰天高呼：“人生在世，能死在战场上，也算幸运了！”挥刀拼死血战三十多回合，终因人困马乏，被乱军杀死。
司马昭进了寿春，把诸葛诞全家老小全杀了，灭了三族。武士把捉住的几百名诸葛诞部下绑来。司马昭问：“你们降不降？”
众人齐声大叫：“愿意跟诸葛公一起死，绝不投降！”
司马昭大怒，命令武士把他们全绑到城外，一个个问：“降者免死。”没有一个人说降。杀到最后，没有一个投降的。司马昭长叹不已，下令全部埋葬。
大部分吴兵都投降了魏国。裴秀对司马昭说：“吴兵的老小都在江东淮水一带，留着他们，迟早生变，不如全活埋了。”
钟会反对：“古时候用兵，以保全敌国为上，只杀首恶就行。全坑杀了，太不仁道。不如放他们回江南，显示我中原大国的宽大胸怀。”
司马昭说：“说得好。”于是把吴兵全部放回本国。唐咨怕孙綝怪罪，不敢回国，也来投降，司马昭都重用了，把他们分派在三河地区。
淮南刚平定，正打算退兵，忽然传来消息：西蜀姜维带兵来攻长城，要截断魏军粮道。
司马昭大惊，急忙召集众人商议退兵之策。
这时候蜀汉已是延熙二十年，改元景耀元年。姜维在汉中挑了蒋舒和傅佥两员蜀将，天天操练人马。这两人都有胆有勇，姜维很喜欢。听说淮南诸葛诞起兵反司马昭，东吴孙綝也出兵帮忙，司马昭把两都兵马全调走了，连魏国太后和皇帝都一起带上了战场。姜维大喜：“这回大事可成了！”立刻上表后主，请求兴兵伐魏。
中散大夫谯周听说后，叹道：“朝廷近来沉迷酒色，宠信宦官黄皓，不理会国事，只知享乐。姜维老要出征，不体恤士兵，国家要危险了。”写了一篇《仇国论》寄给姜维。
姜维拆开来看，文章大意是：
有人问：古时候弱国能胜强国，用的什么办法？答：大国没有外患，容易懈怠；小国有外患，常常思虑周全。懈怠就生乱，思虑周全就安定，这是常理。所以周文王养民，以小取大；勾践体恤百姓，以弱胜强。这就是办法。又问：当年楚强汉弱，约定鸿沟为界，张良认为民心定了就难变动，于是率兵追击项羽，最终消灭了他，这难道不是跟文王、勾践的路子不同吗？答：商周时候，王侯世代相承，君臣关系牢固，就算有汉高祖那样的英雄，也不能仗剑取天下。等到秦朝废除分封设郡县，百姓苦于徭役，天下崩溃，豪杰才纷纷起来争夺。如今蜀魏两国都传了好几代了，既不像秦末那样天下大乱，倒有战国六国并立的架势，所以只能学文王，学不了汉高祖。时机到了再行动，条件成熟再举事，所以商汤、周武王的军队，不用打第二仗就赢了，就是因为体恤民力、审时度势。如果穷兵黩武，不幸遇到挫折，就算有智者，也回天乏术了。
姜维看完，大怒：“腐儒之见！”把文章扔在地上，提兵出发去取中原。
他问傅佥：“依你看，从哪儿出兵合适？”
傅佥说：“魏军的粮草都屯在长城。咱们可以直接走骆谷，翻过沈岭，直扑长城，先烧了他们的粮草，再取秦川，中原就指日可得了。”
姜维说：“跟我想的一样。”当即提兵走骆谷，翻沈岭，直奔长城。
长城守将司马望，是司马昭的族兄。城里粮草多，兵却少。听说蜀兵来了，忙带王真、李鹏两员将领，出城二十里扎下营寨。
第二天蜀兵到了，司马望带二将出阵。姜维立马阵前，指着司马望说：“司马昭把皇帝弄到军中，分明有李傕、郭汜那套篡逆的心思。我奉朝廷命令来问罪，你识相的就早降，若执迷不悟，全家难逃一死！”
司马望大声回骂：“你们无礼，屡次犯我上国，再不退兵，叫你们片甲不留！”
话没说完，王真挺枪出马，蜀阵里傅佥迎了上去。不到十个回合，傅佥卖个破绽，王真挺枪刺来，傅佥一闪身，活捉王真挟在马上，掉头回阵。
李鹏大怒，纵马抡刀来救。傅佥故意放慢马速，等李鹏靠近，用力把王真扔在地上，暗中抽出四楞铁简。李鹏赶上来举刀要砍，傅佥侧身回头，照李鹏面门一简砸下，打得眼珠迸出，当场落马而死。王真随后也被蜀军乱枪刺死。
姜维挥军大进。司马望弃了营寨逃回城里，关门不出。
姜维下令：“今晚歇一夜，养足锐气，明天务必进城。”
第二天天刚亮，蜀兵争先恐后涌到城下，用火箭火炮往城里打。城上都是草屋，一下子烧了起来，魏兵乱作一团。姜维又派人搬干柴堆满城墙脚下，放起火来，烈焰冲天。眼看城就要破了，城里魏兵哭声震天，四野可闻。
正在猛攻，背后忽然喊杀声大起。姜维勒马回头，只见魏兵摇旗呐喊，浩浩荡荡杀来。姜维把后队改前队，自己立马旗下观望。魏阵中冲出一员小将，全副盔甲，挺枪纵马，年纪二十出头，面白唇红，厉声喝道：“认得邓将军吗？”
姜维暗想：“这肯定是邓艾了。”挺枪迎上去。两人抖擞精神，战了三四十回合，不分胜负。那小将枪法丝毫不乱。
姜维心里盘算：“不用计策赢不了他。”拨马往左边山路跑。小将紧追不舍。姜维挂好枪，暗中取弓搭箭回射。小将眼尖，听见弓弦响，身体往前一倾，箭从背上飞了过去。姜维回头一看，小将已追到跟前，挺枪刺来。姜维一闪，枪从肋旁擦过，被姜维一把夹住。小将弃了枪，掉头跑回本阵。
姜维叹息：“可惜！可惜！”又拍马追去。追到阵门前，一将提刀出来喝道：“姜维匹夫，别追我儿子！邓艾在此！”
姜维大吃一惊——原来那小将是邓艾的儿子邓忠。姜维暗暗称奇。想跟邓艾交手，又怕马累了吃亏，便虚指邓艾说：“今天算认识你们父子了。先收兵，明日决战。”
邓艾见战场形势不利，也勒马回应：“好，各自收兵，暗箭伤人的不算好汉。”两军各自退去。
邓艾在渭水边扎营，姜维在两山之间安寨。邓艾看了蜀兵扎营的地形，写信给司马望：“咱们千万不能出战，只管死守。等关中援兵到了，蜀兵粮草也耗尽了，三面围攻，必胜无疑。我派我儿子邓忠去帮你守城。”一面派人向司马昭求救。
姜维派人送战书到邓艾营里，约第二天决战。邓艾假意答应。次日五更，姜维让三军造饭，天亮就布好阵等着。邓艾营里却偃旗息鼓，跟没人似的。姜维等到天黑才撤回。
第二天又派人下书，责备邓艾失约。邓艾酒肉款待来使，回答说：“身上有点小病，耽误了，明天一定出战。”
次日姜维又带兵来，邓艾还是不出。这样反复了五六次。
傅佥对姜维说：“这里面肯定有计，得提防。”
姜维说：“他是等关中兵到，三面夹击咱们。我这就写信给东吴孙綝，让他合力进攻。”
正说着，探马飞报：“司马昭攻下寿春，杀了诸葛诞，吴兵全投降了。他已经班师回洛阳，正要带兵来救长城。”
姜维大惊：“这回伐魏，又成一场空了，不如撤兵吧。”