话说齐天大圣孙悟空，说到底还是个妖猴，根本不懂什么官阶品级，也不在乎俸禄高低，只要有个名号就心满意足了。齐天府下设了安静、宁神两个司，仙吏们早晚伺候，他每天吃了睡、睡了吃，自由自在。闲着的时候就找各路神仙喝酒聊天，见三清叫一声“老”，见四帝称一声“陛下”。跟九曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老，还有满天星宿、河汉群神，都称兄道弟，随便得很。今天东游，明天西荡，行踪不定。
有一天玉帝早朝，许旌阳真人出班启奏：“齐天大圣整天闲着没事，满天交友，不分高低都称朋友。恐怕闲久了会惹出事端，不如给他派个差事，免得生出别的事来。”
玉帝听了，立刻宣召。猴王高高兴兴地来了，问：“陛下，叫老孙来有什么升赏？”
玉帝说：“朕见你闲着无事，给你件差事。你暂且管着蟠桃园吧，早晚用心打理。”
大圣欢喜地谢了恩，唱个喏就退了。他等不及，立马跑去蟠桃园查看。
园里的土地拦住他问：“大圣往哪儿去？”
大圣说：“我奉玉帝差遣，代管蟠桃园，来查勘一下。”
土地连忙施礼，叫来锄树力士、运水力士、修桃力士、打扫力士，都来拜见大圣，领着他进了园子。
只见那蟠桃园里：花团锦簇，果实累累。先熟的桃子红着脸，像喝醉了酒；还没熟的带着青皮，挂着绿意。树下奇花异草四季不败，左右楼台亭阁笼罩在云霞之中。这可不是凡间的桃树，是王母娘娘亲自栽的仙品。
大圣看了好一会儿，问土地：“这园里有多少株桃树？”
土地说：“有三千六百株。前面一千二百株，花小果微，三千年一熟，人吃了能成仙得道、身轻体健。中间一千二百株，花大果甜，六千年一熟，人吃了能飞升长生。后面一千二百株，紫纹缃核，九千年一熟，人吃了能与天地同寿、日月同庚。”
大圣听了欢喜得不得了，当天查点完株数亭阁，就回了府。从此三五天就来赏玩一次，也不交朋友，也不到处闲逛了。
有一天，他看见老树枝头的桃子熟了大半，嘴馋想尝个鲜。可土地、力士还有齐天府的仙吏总跟着，不方便下手。他灵机一动说：“你们都在门外伺候，我要在亭子里歇一歇。”
众仙退了出去。猴王脱了衣冠，爬上大树，专拣熟透了的大桃，摘下来就在树枝上大吃起来。吃了一肚子饱，才跳下来，穿好衣冠，叫上随从回府去了。隔个两三天又去偷一回，尽情享用。
有一天，王母娘娘要在瑶池宝阁举办“蟠桃胜会”，派了红衣、素衣、青衣、皂衣、紫衣、黄衣、绿衣七位仙女，各挎着花篮，到蟠桃园摘桃。
七仙女到了园门口，看见土地、力士和齐天府的仙吏都在把门。仙女说：“我们奉王母娘娘的旨意，来摘仙桃设宴。”
土地说：“仙姑们且慢。今年跟往年不同了，玉帝派了齐天大圣在这儿督管，得先禀报大圣，才能开园。”
“大圣在哪儿？”
“在园子里，困了在亭子上睡觉呢。”
“那去找他吧，别耽误了时辰。”
土地便领着仙女进了园子，可到了花亭却不见人，只有衣冠在，不知去了哪儿。四下找遍了也没有。原来大圣吃饱了桃子，变成个二寸长的小人儿，藏在大树梢头的浓叶底下睡着了。
七仙女说：“我们奉旨来摘桃，找不到大圣，总不能空手回去吧？”
旁边的仙吏说：“仙姑们既然奉旨而来，不必迟疑。大圣爱闲逛，想是出园会友去了。你们只管摘桃，我们替你们回话就是。”
仙女们便进到树林里摘桃。先在前树摘了两篮，又在中树摘了三篮。等到了后树一看，花果稀少，只有几个毛蒂青皮的——原来熟的都被猴王吃光了。
七仙女东张西望，看见南边枝上有一个半红半白的桃子。青衣仙女伸手把枝子扯下来，红衣仙女摘了桃，随手把枝子往上一放——正好惊醒了变作小人儿睡在枝上的大圣。
大圣现出原形，从耳朵里掏出金箍棒一晃，变成碗口粗细，喝道：“你们是哪来的妖怪，敢偷摘我的蟠桃！”
七仙女吓得一齐跪下：“大圣息怒！我们不是妖怪，是王母娘娘派来的七衣仙女，来摘仙桃办蟠桃胜会的。刚才进来先见了土地，到处找大圣找不到，怕误了时辰，才先摘了桃。求大圣恕罪！”
大圣这才收起怒容，笑着说：“仙姑们请起。王母设宴，都请了谁呀？”
仙女说：“往年规矩，请的是西天佛老、菩萨、罗汉，南海观音，东方崇恩圣帝，十洲三岛的仙翁，北方北极玄灵，中央黄角大仙——这是五方五老。还有五斗星君，上八洞的三清、四帝、太乙天仙，中八洞的玉皇、九垒、海岳神仙，下八洞的幽冥教主、注世地仙。各宫各殿的大小尊神，全都赴宴。”
大圣笑着问：“那请我吗？”
仙女说：“没听说请您。”
大圣说：“我乃齐天大圣，请我老孙做个上座，有什么不行的？”
仙女说：“这是上会的规矩，今年如何还不清楚。”
大圣点点头：“也是，难怪你们。你们且站着，待老孙先去打听打听，看请不请我。”
好大圣，念了个咒语，对仙女说：“住！住！住！”使了个定身法，把七位仙女一个个瞪着眼睛定在桃树下。然后他驾起祥云跳出园门，直奔瑶池而去。
半路上，迎面撞见了赤脚大仙。大圣低头一合计，心生一计，想骗过大仙自己去赴宴。他上前问：“老道往哪儿去？”
大仙说：“承蒙王母相邀，去赴蟠桃会。”
大圣说：“老道还不知道呢。玉帝因为我筋斗云快，让我五路邀请各位，先去通明殿下演礼，然后再去赴宴。”
赤脚大仙为人光明正大，信以为真：“往年都是在瑶池演礼谢恩，怎么今年先去通明殿再去瑶池？”虽觉奇怪，但还是拨转祥云往通明殿去了。
大圣驾着云，念咒一变，变成赤脚大仙的模样，直奔瑶池宝阁。到了地方按下云头，轻轻走进去。只见里面琼香缭绕，瑞气缤纷，桌上有龙肝凤髓、熊掌猩唇，珍馐百味、异果佳肴，齐齐整整摆了一桌，但还没有一个仙人来到。
大圣正看得眼花缭乱，忽然闻见一股酒香扑鼻。转头看见长廊下面，几个造酒的仙官、盘糟的力士、运水的道人、烧火的童子，正在那里洗缸刷瓮，酿好的玉液琼浆香气四溢。大圣馋得口水直流，可那些人都在旁边，不好下手。
他便拔下几根毫毛嚼碎喷出去，念声“变！”变作几个瞌睡虫，飞到那些人脸上。不一会儿，一个个手软头低，闭上眼睛，丢了手里的活计都睡了过去。
大圣这才拿了百味珍馐、佳肴异品，走到长廊里，就着缸、挨着瓮，放开肚量痛饮一番，直喝得酩酊大醉。他醉醺醺地自言自语：“不好不好！再过会儿客人们都来了，看见我在偷吃，拿住我可怎么办？不如赶紧回府睡觉去。”
好大圣摇摇摆摆地往外走，仗着酒意乱撞，竟走错了路，没回齐天府，却到了兜率天宫。他忽然醒悟：“兜率宫是三十三天之上，太上老君的地方，怎么走到这儿来了？也罢也罢！一直想来看望老君，今天顺路就进去看看也好。”
他整了整衣裳撞进去，可里面空荡荡的，一个人也没有。原来老君和燃灯古佛在三层高阁上讲道，众仙童仙将都侍立左右听讲去了。
大圣一直走到丹房里，只见丹灶里还烧着火，旁边放着五个葫芦，里面装满了炼好的金丹。大圣喜道：“这可是仙家至宝！老孙自了道以来，识破了内外相通的道理，一直想弄些金丹补益，可惜没空。今天有缘撞上了，趁着老子不在，我吃几丸尝尝鲜。”
他把五个葫芦里的金丹全倒出来，像吃炒豆一样吃了个精光。
不一会儿丹力发作，酒也醒了。他又琢磨起来：“不好不好！这场祸比天还大！要是惊动了玉帝，性命难保。走！走！走！不如回下界当王去！”
他跑出兜率宫，不走原路，从西天门使了个隐身法溜了出去，按下云头直接回了花果山。
到了山上，只见旌旗飘扬、戈戟闪光——四健将和七十二洞妖王正在操练武艺。大圣高声喊道：“小的们！我回来了！”
众怪扔了兵器，跪下说：“大圣好宽心！丢下我们这么久也不来看看！”
大圣说：“没多长时间！没多长时间！”
边说边走进洞天深处。四健将打扫安歇、磕头礼拜后问：“大圣在天上这一百多年，到底当了什么官？”
大圣笑道：“我记得才半年光景，怎么就说一百多年？”
健将说：“天上一天，地下一年啊！”
大圣说：“这次玉帝倒挺看重我，封了我齐天大圣，盖了府邸，设了安静、宁神二司。后来见我闲着，又让我管蟠桃园。前几天王母办蟠桃会，没请我，我就没等她请，先跑去瑶池把仙品仙酒都偷吃了。出来时醉醺醺地误入老君宫里，又把他五个葫芦的金丹也偷吃了。怕玉帝降罪，就溜回来了。”
众怪听了大喜，立刻摆酒接风。满满斟了一石碗椰酒端上，大圣喝了一口，皱起眉头：“不好吃！不好吃！”
崩、芭二将说：“大圣在天上吃了仙酒仙肴，自然喝不惯椰酒了。常言说‘美不美，乡中水’。”
大圣说：“你们就是‘亲不亲，故乡人’。我今天在瑶池看见长廊下面有许多玉液琼浆，你们都还没尝过。等着，我再去偷几瓶回来，你们每人喝半杯，也能长生不老。”
众猴欢喜得不得了。大圣出了洞门翻个筋斗，又使隐身法到了蟠桃会上，进了瑶池宫阙，只见那些造酒的还在呼呼大睡。他左右胳膊下各夹一坛，两手各提一坛，拨转云头回到洞中，开了个“仙酒会”，大家各饮几杯，快活极了。
再说那七衣仙女，被大圣的定身法定住，足足过了一整天才能动弹。她们各提花篮回去禀报王母，说齐天大圣使法术困住她们，所以回来迟了。
王母问：“你们摘了多少蟠桃？”
仙女说：“只有两篮小桃、三篮中桃。后面的大桃一个也没有，想都被大圣偷吃了。后来他出来凶巴巴地盘问请谁赴宴，我们说了上年旧规，他就把我们定住，不知去向了，刚才才解开法术回来。”
王母听了，立刻去见玉帝详述。还没说完，造酒的一班人又同仙官来报：“不知什么人搅乱了蟠桃大会，偷吃了玉液琼浆和八珍百味。”紧接着又有大天师来报：“太上道祖来了。”
玉帝忙同王母出迎。太上老君行礼毕，说：“老道宫里炼了些九转金丹，准备给陛下开丹元大会用的，不料被贼偷去了，特来禀告。”
玉帝听了，心中一惊。没过多久，齐天府仙吏也来叩头：“孙大圣不守职责，从昨天出去到现在还没回来，不知去了哪里。”
玉帝正疑虑，赤脚大仙又上前启奏：“臣蒙王母相邀去赴会，半路遇到齐天大圣，他对臣说玉帝有旨，让他邀请我们先去通明殿演礼，再去瑶池赴宴。臣信以为真，到了通明殿外却不见陛下车驾，急忙赶来等侯。”
玉帝大惊：“这厮假传旨意，哄骗爱卿！快让纠察灵官去查访他的踪迹！”
灵官领旨，出去查访了个详细，回来奏报：“搅乱天宫的就是齐天大圣。”又把前情一一说了。
玉帝大怒，立刻派四大天王，协同托塔李天王和哪吒太子，点齐二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、满天星宿，共十万天兵，布下十八架天罗地网，下界去花果山围困，定要捉拿那妖猴治罪。
众神即日起兵，离了天宫。但见黄风滚滚遮天蔽日，紫雾腾腾罩地昏沉。四大天王总指挥，五方揭谛调众兵。李天王中军掌号，哪吒太子做先锋。二十八宿层层列阵，九曜星官争强斗狠。天兵天将浩浩荡荡，直逼花果山前扎下营寨。
李天王传令众天兵围得水泄不通，布好了天罗地网，先派九曜星出战。九曜星提兵来到洞外，见洞门口许多小猴在跳跃玩耍，便厉声喝道：“那小妖！你们大圣在哪儿？我们是上界天神来降伏造反的大圣的！叫他快快出来归降，要是说半个‘不’字，让你们全都死光！”
小妖慌忙跑进洞去：“大圣，祸事了！外面来了九个凶神，说是上界天神，来收降您！”
大圣正和七十二洞妖王、四健将分饮仙酒，听了毫不理会：“今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非！”
话没说完，又一群小妖跳来报：“那九个凶神在门外骂阵呢！”
大圣笑道：“别理他。诗酒且图今日乐，功名休问几时成。”
话音刚落，又一群小妖跑来：“爷爷！那九个凶神把门打破了，杀进来了！”
大圣大怒：“这些泼毛神，太无礼！本来不想跟他们计较，竟敢上门欺负！”立刻命令独角鬼王率七十二洞妖王出战，自己带着四健将随后接应。
鬼王率兵迎敌，却被九曜星一齐掩杀，抵挡不住，堵在铁板桥头动弹不得。正混乱间，大圣到了，大喊一声“开路！”抡起金箍棒一晃，碗口粗细，丈二长短，打出阵来。九曜星哪个敢挡，一时间都被打退。
九曜星站住阵脚说：“你这不知死活的弼马温！你犯了十恶不赦的大罪：偷桃、偷酒、搅乱蟠桃会，又偷了老君仙丹，还把御酒偷来下界享用。你罪上加罪，难道不知道吗？”
大圣笑道：“这几件事，确实有！确实有！可你们又能拿我怎样？”
九曜星说：“我们奉玉帝金旨，率众来收降你。快快投降，免得这些生灵送命！不然就踏平此山、掀翻此洞！”
大圣大怒：“就你们这些毛神有多大法力，敢说大话？别走！先吃老孙一棒！”
九曜星一齐冲上来，美猴王毫无惧色，抡起金箍棒左遮右挡，把九曜星杀得筋疲力软，一个个拖着兵器败下阵去。他们回到中军帐对李天王说：“那猴王实在太骁勇了，我们战不过他！”
李天王便调四大天王和二十八宿出战。大圣也毫不畏惧，叫出独角鬼王、七十二洞妖王和四健将，在洞门外列阵相迎。这一场混战，直杀得天昏地暗、日月无光。
自辰时布阵，一直混杀到日落西山。独角鬼王和七十二洞妖怪全被众天神捉了去，只剩下四健将带着群猴躲进水帘洞底。大圣独自一条棒，跟四大天王、李天王和哪吒在半空中厮杀了好一阵。见天色已晚，他拔下一把毫毛嚼碎喷出，叫一声“变！”变出千百个大圣，个个都使金箍棒，一下打退了哪吒，又战败了五天王。
大圣得胜，收了毫毛转身回洞。铁板桥头四健将领着众猴迎上来，先哽哽咽咽大哭三声，又哈哈大笑三声。
大圣问：“你们见了我又哭又笑，这是为什么？”
四健将说：“今天早上我们跟天王交战，七十二洞妖王和独角鬼王全被捉了去，我们逃了回来，所以该哭。看见大圣得胜回来，毫发无伤，所以该笑。”
大圣说：“胜败乃兵家常事。捉去的都是些虎豹狼虫、獾狐獐狢，咱们猴子一个没伤，有什么可烦恼的？虽然我用分身法把他们打退了，但他们还会在山脚下安营扎寨。咱们先吃饱喝足，安心睡觉养足精神。明天看我使个大神通，把那些天将全抓了，给大伙报仇！”
四健将和众猴喝了几碗椰酒，安心睡觉去了。
四大天王收兵后各自报功：有捉住虎豹的，有捉住狮象的，有捉住狼虫狐狢的，却一个猴精也没抓着。他们安下营寨，赏了得功的将士，吩咐天罗地网的兵丁提铃喝号、严加防守，把花果山围得铁桶一般，专等明天大战。