暂且不说天兵天将围着花果山、大圣在洞中安歇的事。单说南海普陀落伽山的观世音菩萨，应王母娘娘之邀来赴蟠桃大会。她带着大徒弟惠岸行者一同登上瑶池宝阁，只见那里冷冷清清，宴席残乱不堪。虽然还有几位天仙在场，却都不入座，乱纷纷地议论着。
菩萨跟众仙见了面，大家把事情的前因后果说了一遍。菩萨说：“既然盛会不成，酒也喝不成了，你们就跟我去见玉帝吧。”
众仙欣然跟随，一同来到通明殿前。早有四大天师、赤脚大仙等人迎了上来，说玉帝正在为此事烦恼，已经调遣天兵去擒妖，还没消息呢。
菩萨说：“我要见见玉帝，烦请转奏。”
邱弘济天师便进灵霄宝殿禀报，请菩萨进去。当时太上老君在上，王母娘娘在后，也都在殿中。
菩萨带着众人进了殿，与玉帝见了礼，又跟老君、王母相互致意，各自坐下。菩萨问：“蟠桃盛会到底怎么了？”
玉帝叹道：“每年开宴都欢欢喜喜的，今年却被妖猴搅乱了，白白请了那么多人。”
菩萨问：“这妖猴是什么来历？”
玉帝说：“他是东胜神洲傲来国花果山一块石卵化生的。刚生出来时两眼金光直射天庭，当时没在意。后来成了精，能降龙伏虎，还自己去阎王那里勾销了生死簿。龙王和阎王先后上奏，我本要拿他，太白金星说‘三界之中凡有九窍的都能修仙’，建议招安，我就宣他上天，封了个御马监弼马温。他嫌官小反下天去。我派李天王和哪吒去收服，后来又下诏安抚，封他做齐天大圣——不过只是个空衔。他没事干整天东游西荡，我怕他惹事，又让他代管蟠桃园。谁知他不守规矩，把大桃都偷吃了。这次蟠桃会没请他——他本来就没俸禄，不在受邀之列——他就骗了赤脚大仙，变作大仙模样闯进会场，偷吃了仙酒仙肴，又偷了老君的仙丹，还偷了御酒下界跟猴子们享乐。我为这事十分烦恼，调了十万天兵布下天罗地网去收他，可一天多了还没回报，不知胜负如何。”
菩萨听完，对惠岸行者说：“你快下天宫去花果山打探一下战况。要是碰上交战，可以助一臂之力，务必打探清楚回来汇报。”
惠岸行者整了整衣衫，拿了一条铁棍，驾云离开天宫，径直来到花果山前。只见天罗地网层层密密，各营门提铃喝号，把山围得水泄不通。
惠岸停下脚步，叫道：“把守营门的天丁，烦你通报一声。我是托塔李天王二太子木吒，也是南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”
营里的五岳神兵层层传报进去，虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔又把话传到中军帐。李天王传令旗打开天罗地网放他进来。这时东方才刚发亮。
惠岸随着旗号进入营中，见了四大天王和李天王，行了礼。李天王问：“孩子，你从哪儿来？”
惠岸说：“儿子随菩萨去赴蟠桃会，菩萨见会场荒凉，就带我和众仙去见了玉帝。玉帝说起父王下界收妖猴的事，一天不见回报，不知胜负。菩萨便派我来打探虚实。”
李天王说：“昨天到此安营扎寨，先让九曜星挑战，被那厮施展神通打败了。后来我们亲自提兵，他也摆开阵势。十万天兵跟他混战到晚上，他使了个分身法把我们打退了。收兵一查，只捉到些狼虫虎豹，半个猴妖也没抓着。今天还没出过战呢。”
话没说完，辕门外有人来报：“那大圣带着一群猴精在外面叫阵！”
四大天王和李天王正商议出兵，木吒说：“父王，儿子临来时菩萨吩咐，若遇交战可助一功。不才愿去会会那个什么大圣！”
李天王说：“你跟随菩萨修行这几年，想必也有些神通，千万小心。”
好太子，双手抡着铁棍，束了束绣衣，跳出辕门高叫：“哪个是齐天大圣？”
大圣挺着如意棒应声答道：“老孙就是。你是什么人，敢来问我？”
木吒说：“我是李天王二太子木吒，如今在观音菩萨座前做护教徒弟，法名惠岸。”
大圣说：“你不在南海修行，跑来找我做什么？”
木吒说：“我奉师父之命来打探军情，见你这般猖狂，特来擒你！”
大圣道：“你敢说大话！别走，吃老孙一棒！”
木吒毫不畏惧，举铁棍迎上来。两人在半山腰辕门外斗了起来。棍对棍，人不同。一个是太乙散仙齐天大圣，一个是观音徒弟惠岸行者。浑铁棍千锤百炼，如意棒天河神珍。两人交手五六十回合，惠岸臂膊酸麻，再也招架不住，虚晃一棍转身败走。
大圣也收了猴兵，扎在洞门外。惠岸回到营前，大小天兵接住他让开大路。他进了辕门，见了四大天王、李天王和哪吒，气喘吁吁地说：“好大圣！真是神通广大！孩儿战不过他，又败阵回来了！”
李天王听了心里一惊，当即命大力鬼王和木叉太子上天启奏，请求增援。
两人不敢停留，穿过天罗地网，驾起祥云片刻到了通明殿下，见了四大天师，被引到灵霄宝殿呈上表章。惠岸又去见菩萨行礼。
菩萨问：“你打探得怎么样？”
惠岸说：“我领命到花果山，叫开天罗地网门见了父亲，说了师父差遣的意思。父亲说昨天跟猴王战了一场，只捉了些虎豹狮象之类，一个猴精也没抓着。正说着，他又来索战，我便用铁棍跟他战了五六十回合，不能取胜，败回营来。父亲因此派大力鬼王和我上界求助。”
菩萨低头思索起来。
玉帝拆开表章一看，里面有求助的话，笑道：“这个猴精能有多大本事，竟敢抵挡十万天兵！李天王又来求助，该派哪路神兵去呢？”
话没说完，观音合掌启奏：“陛下宽心，贫僧保举一位神将，可以擒住这猴头。”
玉帝问：“举荐的是谁？”
菩萨说：“是陛下外甥，显圣二郎真君。他现在灌江口住着，享受人间香火。当年曾力诛六怪，又有梅山六兄弟和帐下一千二百草头神，神通广大。只是他只听调不听宣，陛下可下一道调兵旨意，让他去帮忙，必能擒获。”
玉帝当即传下调兵圣旨，让大力鬼王送去。
鬼王领旨驾云，不到半个时辰就到了灌江口二郎真君庙。守门的鬼判传报：“外面有天使捧旨来了。”
二郎带着众兄弟出庙门迎接，焚香开读圣旨。上面写道：
“花果山妖猴齐天大圣作乱，偷桃偷酒偷丹，搅乱蟠桃大会。现派十万天兵天罗地网围山收服，未能得胜。特调贤甥与你义兄弟即赴花果山助战剿除，成功后高升重赏。”
二郎大喜：“天使请回，我这就去拔刀相助！”
鬼王回去复命不提。
二郎便唤来梅山六兄弟——康、张、姚、李四位太尉，郭申、直健两位将军，在殿前聚集说：“玉帝调我们去花果山收降妖猴，大家同去！”
众兄弟欣然愿往。点齐本部神兵，驾鹰牵犬、搭弩张弓，纵起狂风，眨眼过了东洋大海，来到花果山。见天罗地网层层密密挡住了路，便叫道：“把守天罗地网的神将听着：我是二郎显圣真君，奉玉帝调遣来擒妖猴的，快开营门放行！”
消息一层层传进去，四大天王和李天王都出辕门迎接。见面后问起战况，天王把前事说了一遍。二郎笑道：“小圣来了，必须跟他斗斗变化。各位把天罗地网不要封顶，只围住四边，让我跟他赌斗。我若输给他，不用各位帮忙，我自有兄弟扶持；我若赢了他，也不必各位绑他，我兄弟自会动手。只请托塔天王在半空中举着照妖镜照住他，别让他逃了。”
天王们各守四方，众天兵列阵完毕。二郎领着四太尉、二将军，加上自己共七兄弟，出营挑战。他吩咐众将紧守营盘，收好鹰犬。
二郎来到水帘洞外，见群猴排成一个蟠龙阵势，中军立着一竿旗，上写“齐天大圣”四字。二郎说：“这泼猴，怎么敢称‘齐天’！”
梅山六兄弟说：“别夸了，叫战吧！”
营门口的小猴见了二郎，赶紧去报告。猴王立刻掣出金箍棒，整好黄金甲，蹬上步云履，按了按紫金冠，腾出营门。睁眼一看，那二郎真君长得清奇俊秀，果然不凡：头戴三山飞凤帽，身穿淡鹅黄袍，腰挎新月弹弓，手执三尖两刃枪。
大圣笑嘻嘻地举起金箍棒，高声问：“你是哪里的小将，敢来挑战？”
二郎喝道：“你这有眼无珠的东西，认不得我？我是玉帝外甥、敕封昭惠灵王二郎！奉旨来擒你这个造反的弼马温猢狲，你还不自知死活！”
大圣说：“我记得玉帝的妹子思凡下界嫁了杨君，生了个儿子，曾劈桃山救母的，就是你吧？我想骂你几句，可也没什么冤仇；想打你一棒，又可惜了你的性命。你这小辈，赶紧回去，叫你四大天王出来！”
二郎大怒：“泼猴无礼！吃我一刀！”
大圣侧身躲过，举金箍棒还手。两人这场好杀：二郎神对孙大圣，铁棒如龙，神锋似凤，左挡右攻，前迎后映。这边梅山六兄弟助威，那边马流四将传令。摇旗擂鼓，呐喊筛锣，杀得难解难分。
两人斗了三百多回合，不分胜负。二郎抖擞神威，摇身一变变得身高万丈，青脸獠牙、红发恶狠狠，举着三尖两刃刀朝大圣头上就砍。大圣也使神通变得一般高大，举着金箍棒像昆仑擎天之柱般挡住二郎。
把马流元帅吓得连旗都摇不动了，崩芭二将也拿不起刀剑。而这边梅山兄弟趁机传令，放出草头神，带着鹰犬弓弩冲向水帘洞外，一通掩杀。可怜冲散了四健将，捉去妖猴二三千！猴群丢盔弃甲，跑的跑、喊的喊，上山的上山、归洞的归洞，一片大乱。
二郎正和大圣斗法，大圣忽然看见自己队伍被冲散，心里一慌，收了法相转身就跑。二郎大步追上：“哪里走！趁早投降，饶你一命！”
大圣无心恋战，只顾往洞口跑，迎面撞上康张姚李四太尉和郭申直健二将军，一齐挡住：“泼猴，往哪儿跑！”
大圣慌了手脚，把金箍棒变成绣花针藏在耳内，摇身变作一只麻雀，飞到树梢头钉住。六兄弟前后找不着，喊起来：“走了猴精了！”
二郎赶到，问：“兄弟们，追到哪儿不见了？”
众神说：“刚才还围在这儿，突然就不见了。”
二郎睁着凤眼一看，见大圣变成麻雀钉在树上，便收了法相，撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变变成一只雀鹰，展开翅膀扑过去。大圣见了，“嗖”地飞起，变成一只大鹳鸟冲天而去。二郎急抖羽毛变成一只大海鹤，钻上云霄去啄。
大圣又按下身子钻进山涧变成一条鱼，潜进水里。二郎赶到涧边不见踪影，心想：“这猢狲必然下水了，定变作鱼虾之类，等我变个东西捉他。”便变成一只鱼鹰，飘在水面上等着。
大圣变成鱼正顺水游，忽然看见一只飞禽——像青鹞毛色不青，像鹭鸶顶上没缨，像老鹳腿又不红——心想：“准是二郎变的，等着我呢！”急忙掉头打了个水花就走。
二郎看见说：“打花的鱼儿，像鲤鱼尾巴不红，像鳜鱼花鳞不见，像黑鱼头上没星，像鲂鱼腮上没针。怎么见了我就跑？定是那猴变的！”追上去啄了一口。
大圣窜出水面，变成一条水蛇，游近岸钻进草丛。二郎啄不着，见水响处一条蛇蹿出去，认得是大圣，转身变成一只红顶灰鹤，伸着长嘴像尖头铁钳，来吃水蛇。
水蛇一跳，又变成一只花鸨，呆头呆脑地立在蓼花汀上。二郎见他变得低贱——花鸨是鸟中最贱最淫的，跟凤凰、老鹰、乌鸦都能交配——就不愿靠近，现出原身走过去，取过弹弓拉满，“嗖”地一弹把花鸨打了个跟头。
大圣趁势滚下山崖，伏在那里变成一座土地庙：大张着嘴像庙门，牙齿变门扇，舌头变菩萨，眼睛变窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面变成一根旗杆。
二郎追到崖下不见花鸨，只见一间小庙。他睁凤眼仔细一看，见旗杆竖在后面，笑道：“是这猢狲了！又在哄我。我从没见过庙宇把旗杆竖在后头的。定是这畜生搞鬼！他若哄我进去，就一口咬住。我怎肯进去？等我先一拳捣窗棂，再踢门扇！”
大圣听了心里一惊：“好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛，若打碎了牙、捣了眼可怎么好？”纵身一个虎跳，又蹿到空中不见了。
二郎前前后后乱找，四太尉二将军都围上来问：“兄长，拿住大圣了吗？”
二郎笑道：“那猴儿刚变座庙哄我，我要捣他窗棂踢他门扇，他就一跳又没了踪影。真是可怪！”
众人都很惊讶，四望不见形影。二郎说：“兄弟们在此看守巡逻，我上去寻他。”纵身驾云到半空，见李天王举着照妖镜和哪吒站在云端，便问：“天王，看见猴王了吗？”
天王说：“没上来，我正照着他呢。”
二郎把变化赌斗的事说了一遍，又说：“他变庙宇，正要打时就跑了。”
李天王又用照妖镜四方一照，呵呵笑道：“真君快去！那猴使了隐身法出了营围，往你灌江口去了！”
二郎提了神锋急忙赶回灌江口。
大圣已经到了灌江口，摇身变成二郎爷爷的模样，按下云头直入庙中。鬼判认不出来，都磕头迎接。他坐在中间点查香火，正看着李虎还的三牲、张龙许的福愿、赵甲求子的文书、钱丙告病的许愿，忽然有人报：“又一个爷爷来了！”
众鬼判一看都惊了。二郎问：“有个什么齐天大圣来过吗？”
鬼判说：“没见什么大圣，只有一位爷爷在里面查点呢。”
二郎撞进门，大圣现出原形：“郎君别嚷嚷，这庙已经姓孙了！”
二郎举三尖两刃刀劈脸就砍。大圣让过，掏出绣花针一晃变碗口粗，迎面相还。两人吵吵嚷嚷打出庙门，半云半雾边打边走，又打回花果山。四大天王等众更加严密防守，康张太尉等迎住二郎合力把美猴王团团围住。
再说大力鬼王送了调兵旨意后回天庭复命。玉帝和观音菩萨、王母及众仙卿正在灵霄殿说话，都说：“二郎已经去了一天，怎么还不见回报？”
观音合掌说：“贫僧请陛下和道祖同去南天门外看看虚实如何？”
玉帝说：“有理。”便摆驾与老君、观音、王母及众仙卿到了南天门。天丁力士开门远望，只见天丁布着罗网围住四面，李天王和哪吒举着照妖镜立在半空，二郎正把大圣围在中间赌斗呢。
菩萨对老君说：“我举荐的二郎神怎么样？果然有神通，已经把大圣围住了，只是还没擒住。我如今助他一功，定能拿住。”
老君问：“菩萨要用什么兵器帮忙？”
菩萨说：“我把净瓶杨柳扔下去打那猴头，就算打不死也能打他一跌，让二郎好捉。”
老君说：“你这瓶是瓷器，打准了还好，若打不中他的头、撞在他铁棒上，不就碎了？你先别动手，等我助他一功。”
“你有什幺兵器？”
老君撸起袖子从胳膊上取下个圈子，说：“这兵器是锟钢炼的，又用还丹点成，养了一身灵气，能变化水火不侵，还能套万物。名叫‘金钢琢’，又叫‘金钢套’。当年过函谷关化胡为佛，全靠它。早晚防身最有用。等我扔下去打他一下。”
说完从天门上往下一扔，“滴溜溜”地落在花果山营盘里，正好打在猴王头顶上。猴王只顾苦战七圣，不料天上掉下兵器打中天灵盖，立脚不稳跌了一跤，爬起来要跑，又被二郎的细犬追上去照腿肚子咬了一口，又跌倒了。
他躺在地上骂道：“你这该死的！不去咬别个，偏来咬老孙！”
急翻身却爬不起来，被七圣一拥而上按住，用绳索捆了，拿勾刀穿了琵琶骨，再也不能变化。
老君收了金钢琢，请玉帝和观音、王母、众仙都回了灵霄殿。四大天王和李天王等众神收兵拔寨，上前向二郎贺喜：“这是小圣的大功！”
二郎说：“全凭天尊洪福、众神威权，我有什么功劳？”
康张姚李说：“兄长别多说了，快押这厮上界见玉帝请旨发落吧！”
二郎说：“贤弟们没受天录，不能面见玉帝。让天甲神兵押着，我同天王等上界回旨。你们率众搜山，搜净之后仍回灌口。等我讨了赏回来，大家一起庆功。”
四太尉二将军领命。二郎与众将驾云唱凯歌得胜朝天而去。不多时到了通明殿外，天师启奏：“四大天王等众已捉了妖猴齐天大圣，来此听宣。”
玉帝传旨，命大力鬼王和天丁等众把妖猴押到斩妖台，碎尸万段。