孙悟空纵身一跃，腾空飞起。观音院里的和尚、头陀和道童们见状，全都纷纷跪地，仰头朝拜。
众人连连感叹：“我的天！原来这位小师父是下凡的神仙，难怪大火都伤不了他！都怪我们那个老主持识人不清、自作聪明，到头来反倒害了自己！”
唐僧抬手示意众人起身，缓缓说道：“大家都起来吧，不必再自责悔恨了。”
“这次只要能找回袈裟，一切灾祸就能了结。可若是找不回来，我这徒弟脾气火爆，性情刚烈，到时候你们所有人恐怕都难逃一劫。”
众和尚听完这话，个个心里发慌、提心吊胆，纷纷向上天许愿，只求能找回袈裟，保全所有人的性命。
另一边，孙悟空踩着筋斗云，腰身轻轻一扭，眨眼间就飞到了黑风山上。
遍地野草抽芽、野花绽放，陡峭的悬崖巍峨险峻，藤蔓绿植遍布山间，参天古木长势繁茂，高低错落的山岭尽显生机。山涧旁，两只仙鹤悠闲饮水；青石上，几只野猿肆意嬉闹。整座山峦层峦叠翠、云雾缭绕，仙气十足，景致绝佳。
悟空正沉醉在山间美景中，忽然听见前方芳草坡传来说话声。他立刻放轻脚步、藏起身形，躲在石崖后面悄悄观望。
只见草地上坐着三个妖怪，正在闲谈论道。最上方是一个浑身漆黑的壮汉，左边是一位老道，右边是一位白衣书生，三人正聊着炼丹修行的旁门道法。
聊到兴起，黑壮汉笑着开口：“后天就是我的生辰，二位一定要来赴宴捧场。”
白衣书生连忙回道：“每年大王寿宴我都准时到场，今年自然不会缺席！”
黑壮汉十分得意，接着说道：“我昨晚得了一件绝世宝贝，名叫锦襕佛衣，品相绝佳、精妙无比。我打算后天以这件佛衣当寿礼，大摆宴席，邀请各路山中道友前来庆贺，就取名佛衣会，你们觉得如何？”
老道连连称赞：“绝妙！绝妙！我明天先来给大王拜寿，后天再来参加佛衣盛会！”
躲在暗处的悟空一听佛衣二字，瞬间确定，这就是师父丢失的那件宝贝。他顿时怒火上涌，再也按捺不住，猛地从石崖后跳了出来。
他双手举起金箍棒，厉声大喝：“你们这群胆大的妖怪！偷了我的袈裟，还敢大摆宴席庆贺！赶紧把袈裟还给我！”
话音未落，悟空大喝一声“休走！”，抡起金箍棒就当头砸去。
三个妖怪猝不及防，吓得四散逃窜。黑壮汉化作一阵黑风逃得无影无踪，老道也驾云溜走，只有白衣书生躲闪不及，被悟空一棒打死。
悟空上前一看，这白衣书生竟是一条白花蛇精。他索性将蛇精的尸体斩成数段，转身就往深山里追，一心要找到那个偷袈裟的黑妖怪。
翻过陡峭山峰、越过险峻山岭，前方一处陡峭崖壁下，赫然出现一座洞府。洞口云雾缭绕、松柏苍翠，门前枯枝搭成小桥，崖壁藤蔓缠绕，飞鸟衔花穿梭云间，野鹿踏草漫步石台。清风送香、花开次第，岸边绿柳藏莺、桃花引蝶，虽是荒山野岭，景致却堪比蓬莱仙山。
洞府两扇石门紧闭，门上方横着一块石板，刻着六个大字：黑风山黑风洞。
悟空上前抡起金箍棒，对着石门大声喝喊：“开门！”
洞内守门的小妖闻声开门，探头问道：“你是什么人，竟敢擅闯我的仙洞？”
悟空怒声呵斥：“放肆孽畜！区区妖洞也敢称仙洞？速速进去通报你家黑大王，让他立刻把袈裟交出来，饶你们全洞小妖性命！”
小妖吓得魂飞魄散，慌忙跑回洞内禀报：“大王！大事不好！佛衣会办不成了！洞外有个毛脸雷公嘴的和尚，上门讨要袈裟来了！”
黑风怪刚才在山坡被悟空追杀，刚逃回洞内坐稳，听闻禀报顿时怒火中烧。
他心中暗骂：“这和尚不知来路，实在无礼，竟敢闯到我的地盘撒野！”
说罢，黑风怪立刻穿戴好盔甲战袍，手握黑缨长枪，大步走出洞府。
悟空抬眼打量，只见这妖怪头戴漆黑铁盔、身披乌金铠甲，身穿黑罗长袍、腰系黑绿丝绦，脚踩乌皮战靴，一双金睛炯炯有神，样貌凶悍威武，正是黑风山的黑风大王。
悟空忍不住暗自调侃：“这家伙浑身乌黑，跟烧窑、挖煤的一模一样，怕不是常年刷炭为生？”
黑风怪厉声喝道：“你是哪里来的野和尚，敢在我的山头放肆逞强？”
悟空手持铁棒上前一步，高声喝道：“少废话！赶紧把你外公的袈裟还回来！”
黑风怪皱眉问道：“你是哪座寺庙的和尚？袈裟丢在了何处，凭什么来我这里索要？”
悟空朗声说道：“我的袈裟原本放在正北观音院的方丈屋内。那寺院昨夜失火，你趁乱打劫，偷走了袈裟，还打算办佛衣会庆寿，还敢抵赖？乖乖交出袈裟，我便饶你性命！若是敢说半个不字，我就踏平黑风山、捣毁黑风洞，把你们这群妖邪全都碾成粉末！”
黑风怪听完，冷笑不止：“你这泼猴倒是会倒打一耙！昨夜那场大火分明是你放的！你在方丈房顶兴风纵火，我不过是顺手拿走了一件袈裟，你又能奈我何？报上你的姓名来历，说说你有多大本事，敢如此口出狂言！”
悟空傲然一笑：“怕了你就听好了！我是大唐御弟唐僧的徒弟，孙悟空！我这身本事说出来，保管让你魂飞魄散！”
紧接着，悟空将自己自幼修仙、灵台拜师、习得长生妙法、大闹天宫、自封齐天大圣、被五行山镇压五百年的过往，一一细数，字字铿锵、气势十足。
黑风怪听完，嗤笑一声：“原来你就是当年那个养马的弼马温？”
弼马温是悟空一生最忌讳的称呼，闻言瞬间勃然大怒。
他怒喝：“你这偷衣恶怪，不还宝贝还敢羞辱我！看打！”
话音未落，金箍棒已然劈面砸下。黑风怪侧身躲开，挥舞黑缨枪上前迎战。
金箍棒对黑缨枪，一人一妖在洞口激烈厮杀、互不相让。你来我往、招招凌厉，一个是修成正果的齐天大圣，一个是修行得道的黑风妖王。二人大战十几个回合，打得难分胜负、势均力敌。
转眼日头升至正午，黑风怪举枪架住金箍棒，开口说道：“孙行者，我们暂且收兵，我吃完午饭，再来与你分个高下！”
悟空不肯罢休，厉声喝道：“你也算不得好汉！打了半日就喊饿？我被压五行山五百年，不曾喝一口水、吃一粒粮，也从未喊过半句苦！别想找借口开溜，还我袈裟，我才准你休息！”
黑风怪无心再战，虚晃一枪，转身化作黑风窜回洞内，紧闭石门，任凭悟空在外叫骂，再也不肯出来。随后他吩咐小妖备好宴席、书写请帖，准备如期举办佛衣会。
悟空见对方闭门不出，强攻无果，只能暂且作罢，驾云返回观音院。
此时寺里的和尚已经安葬了自尽的老主持，全都守在方丈屋内伺候唐僧。众人刚用完早斋，正在收拾午斋，就看见悟空从天而降。
众僧连忙上前跪拜，将悟空请入屋内。
唐僧连忙问道：“悟空，你回来了，袈裟找得怎么样了？”
悟空回道：“师父放心，袈裟有下落了。错不在这些和尚，是黑风山的妖怪趁火打劫偷走的。”
“我刚才在山坡撞见他和两个妖怪闲谈，他自己说后天过生日，要拿咱们的锦襕佛衣办佛衣会祝寿。我当场现身发难，打死了白花蛇精，另外两个妖怪趁机逃走。”
“我追到黑风洞叫他还衣，他亲口承认是他偷的袈裟。我们大战半日，不分胜负，他打累了就躲回洞里闭门不出。我先回来报信，既然找到了线索，不愁他不把袈裟交出来。”
众僧听完，纷纷合十道谢、磕头祈福，总算放下了悬着的一颗心。
悟空却提醒道：“你们别高兴太早，袈裟还没到手，我师父也还没能顺利动身。只有拿回袈裟、安稳送我师父上路，你们才算真正平安。若是出一点差错，我老孙可不会轻易饶人！你们平日里有没有好好伺候我师父、喂养马匹？”
众僧连忙连连应答：“有！有！我们半点不敢怠慢圣僧！”
唐僧也开口佐证：“你走的这半日，我已经喝了三次茶汤、吃了两顿斋饭，他们确实尽心伺候，未曾敷衍。你只管专心去寻回袈裟即可。”
悟空道：“师父放心，既然摸清了底细，我定能拿回原物！”
说话间，寺院的院主又备好精致素斋，请悟空享用。悟空草草吃了几口，便再次驾起祥云，重回黑风山。
飞行途中，悟空看见一个小妖，腋下夹着一个花梨木匣子，正匆匆赶路。他猜测匣内必有蹊跷，当即俯冲而下，一棒将小妖打死。
悟空掀开匣子查看，里面果然是一封请帖。帖子是黑风怪写给观音院老主持金池长老的，内容是感谢平日相交之恩，告知自己得了一件佛衣，特邀老主持前来参加佛衣寿宴。
悟空看完帖子，哈哈大笑：“这老和尚死得一点不冤！原来他早就和妖怪暗中勾结，难怪能活两百七十多岁，定是那妖怪传了他些修身养气的旁门小术！”
“既然如此，我正好变作老和尚的模样，混进妖洞打探消息，找准机会取回袈裟，省得再费力打斗！”
打定主意，悟空念动咒语，迎风一变，瞬间化作金池长老的模样。他藏好金箍棒，迈着从容的步子，径直走到黑风洞门前喊话开门。
守门小妖开门一看，连忙转身禀报：“大王，金池长老来了！”
黑风怪闻言满心疑惑，暗自思忖：“我刚派小妖去送请帖，对方理应还没收到，怎么来得这么快？怕是孙行者故意变作长老模样，前来骗取袈裟。来人，速速把佛衣藏好，千万别让他看见！”
悟空从容走进洞内，只见洞府内松竹青翠、桃李争艳、花香四溢，景致清幽，确实是一处修行宝地。二门两侧挂着一副对联：静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。
悟空心中暗道：“这妖怪倒是心性通透，颇有修行悟性。”
他一路往里走，穿过两道院门，只见洞内殿宇雕梁画栋、窗明几净，十分雅致。
此时黑风怪已然换好衣衫，亲自下阶迎接，拱手笑道：“老友多日未见，今日怎么提前到访？快快请坐！”
悟空故作熟络，拱手回礼，落座品茶。
茶过一盏，黑风怪开口问道：“我刚派人送去请帖，原定后天相聚，老友为何今日匆匆赶来？”
悟空假意笑道：“我半路偶遇送信小妖，得知大王得了一件绝世佛衣，特设雅会，心中好奇，便急忙赶来，想先行一睹佛衣风采。”
黑风怪眼神微动，试探道：“这袈裟本是唐僧之物，他住在你的寺院，你应当早已见过，何必再来我这里观看？”
悟空从容应答：“贫僧此前借来袈裟，还没来得及细细观赏，寺院就突发大火，财物尽毁、人心慌乱。唐僧师徒四处寻觅无果，没想到竟是大王机缘所得，我今日特地前来开开眼界。”
二人正交谈间，一名巡山小妖匆匆闯入洞内，高声禀报：“大王！大祸临头！方才送信的小妖被孙行者打死了，这个金池长老是孙悟空变的，他是来骗佛衣的！”
黑风怪瞬间醒悟，怒喝一声，立刻抄起长枪，朝着悟空刺去。
悟空见状，立刻从耳中掣出金箍棒，现出本来面目，架住枪尖，纵身跳出厅堂。一人一妖从洞内天井打到洞府门外，大战再起，比上一次更加凶险激烈。
悟空化身巧计骗妖，黑风怪识破诡计怒发神威，枪棒交锋、金光四溅，云雾翻腾、飞沙走石。二人从洞口打到山头，又从山头杀到云端，招式精妙、神通尽显，缠斗许久依旧不分胜负。
天色渐晚，夕阳西沉，黑风怪虚晃一招，开口说道：“孙行者，天色已晚，今日就此作罢。你且回去，明日一早，我们再决生死！”
悟空不肯退让，厉声喝道：“别找借口！要打就痛痛快快打完！”
他举棒猛攻，可黑风怪无心恋战，化作一阵清风，迅速退回洞内，紧闭石门，再也不肯出战。
悟空无计可施，只能驾云返回观音院，落地轻声呼喊：“师父。”
唐僧早已望眼欲穿，见悟空归来满心欢喜，可看见他两手空空，瞬间又忧心忡忡。
唐僧连忙问道：“此番前去，还是没能取回袈裟吗？”
悟空从袖中取出那封请帖，递给唐僧，如实说道：“师父，这妖怪和自尽的老主持是多年好友。他派小妖送帖邀约老主持赴宴，我半路打死小妖，拿着帖子变作老和尚模样，混进妖洞试探。”
“本想借机骗出袈裟，可惜被巡山小妖识破。我和他大战一整天，依旧不分胜负，他躲回洞内闭门不出，我只能暂且回来。”
唐僧看完请帖，转头问寺院院主：“你们的老主持，莫非也是妖怪不成？”
院主慌忙跪地辩解：“圣僧误会，我师父是凡人。只因黑风大王修成人道，时常来寺中和我师父讲经论道，还传授了一些养气修身的法子，二人便以朋友相称。”
悟空开口解释：“这些和尚周身无妖气，都是凡人。帖子上署名侍生熊罴，偷袈裟的，定然是一头黑熊成精。”
唐僧疑惑道：“熊本是野兽，怎么能修炼成精？”
悟空笑道：“我本也是石猴野兽，尚且能修成齐天大圣，世间但凡有九窍的生灵，潜心修行皆可得道成仙，这有什么稀奇？”
唐僧满脸忧虑：“你说他本事和你不相上下，那你要如何取胜、取回袈裟？”
悟空宽慰道：“师父莫慌，我自有办法收拾他。”
师徒二人正商议着，众僧已然备好晚斋，伺候二人用完。唐僧叮嘱众人点亮灯火，随后去往禅堂歇息。众僧生怕惹祸，全都靠墙搭棚、蜷缩歇息，只把方丈屋空了出来。
夜深人静，星河澄澈、夜空无尘，万籁俱寂、鸟兽归眠。唐僧满心牵挂丢失的袈裟，翻来覆去彻夜难眠。
天刚蒙蒙亮，窗外泛起微光，唐僧立刻起身喊道：“悟空，天亮了，快去寻回袈裟！”
悟空一骨碌翻身跳起，对众僧叮嘱：“你们好生伺候我师父，不得怠慢，我去去就回！”
唐僧连忙拉住他：“你要去往何处？”
悟空道：“这观音院是观音菩萨的道场，受人间香火，却任由妖怪在旁盘踞作恶。我去南海找观音菩萨评理，请她亲自出面讨要袈裟！”
唐僧问道：“此番前去，要多久才能回来？”
悟空道：“快则一顿饭的功夫，慢则正午，必定办妥。你们好好伺候师父，我先走了！”
话音未落，悟空已然驾云远去，片刻之间便抵达南海落伽山。
他驻足云端，放眼望去，南海汪洋辽阔、水势连天，祥光笼罩寰宇、瑞气铺满山川，浪涛翻涌、声如惊雷。落伽山五彩斑斓、景致绝美，山间奇花遍地、瑞草丛生，宝树临风、金莲绽放。观音殿琉璃覆瓦，潮音洞玳瑁铺门，紫竹林孔雀啼鸣，绿杨枝鹦鹉轻语，护法神祇威严伫立，木叉尊者镇守山前，处处皆是仙家圣境。
诸天护法见悟空前来，连忙上前迎接：“大圣已然皈依佛门、护持唐僧西行，今日怎得有空前来南海？”
悟空道：“我护师父西行途中偶遇事端，特来拜见菩萨，烦请代为通报。”
诸天护法即刻入洞禀报，观音菩萨随即传旨召见。
悟空来到莲台之下，恭敬跪拜行礼。
菩萨开口问道：“你今日前来，所为何事？”
悟空直言道：“菩萨，我师父途经你的观音禅院，你受世人香火庇护一方，却放任黑熊精在旁居住，任由他偷走我师父的锦襕袈裟，我多次讨要无果，今日特地前来找你讨要！”
观音菩萨淡然开口：“你这泼猴，说话全然不讲道理！袈裟被偷，皆是你自作自受。你肆意炫耀宝贝，引得凡人觊觎，又故意吹风纵火，烧毁我的禅院，如今反倒来我这里撒刁蛮横！”
悟空见菩萨洞悉一切过往，连忙俯首认错：“菩萨恕罪，弟子确实有错。可那妖怪拒不归还袈裟，师父动不动就念紧箍咒，我实在头疼难忍、苦不堪言，只能恳请菩萨慈悲相助，收服妖怪、取回袈裟，让我们能继续西行取经。”
菩萨沉吟片刻，缓缓说道：“这黑熊精神通广大，本事不输于你。罢了，我看在唐僧虔诚取经的份上，随你走一趟黑风山。”
悟空大喜过望，连连叩首谢恩。随后二人一同驾起祥云，转瞬便抵达黑风山。
二人落地寻洞，刚行至山坡，就看见一个老道手持玻璃盘，盘中放着两粒仙丹，正匆匆赶路。
悟空一眼认出，这正是昨日和黑熊精闲谈的道人，当即冲上前去，一棒将老道打死。
观音菩萨见状，连忙制止：“你这猴子依旧性情暴躁！此人未曾招惹于你，也未偷盗袈裟，你为何无故伤他性命？”
悟空解释道：“菩萨有所不知，他是黑熊精的好友，昨日和白花蛇精一同商议，要去参加佛衣会。今日他携带仙丹前来，定是给黑熊精祝寿，绝非善类！”
菩萨俯身查看，只见老道真身是一只苍狼，玻璃盘底部刻着“凌虚子制”四个字。
悟空笑着说道：“真是机缘巧合！菩萨，我有一个将计就计的妙计，不用大动干戈，就能取回袈裟、收服妖怪。不知菩萨可否依从？”
菩萨道：“你且说来听听。”
悟空说道：“这老道名叫凌虚子，盘中两粒仙丹是他送给黑熊精的寿礼。菩萨可变作凌虚子的模样，我吃掉一粒仙丹，再变作一粒更大的仙丹留在盘中。”
“你端着丹盘前去祝寿，把变大的仙丹送给黑熊精。只要他一口吞下，我就能钻进他腹中折腾，逼他交出袈裟、诚心归顺！”
菩萨闻言点头应允。顷刻间，菩萨施展无边法力，化作凌虚子的模样，仙风道骨、神态逼真，毫无破绽。
悟空由衷赞叹：“妙极！到底是菩萨显化，还是妖精得道，实在分不清！”
菩萨淡然说道：“悟空，菩萨与妖精，不过一念之间。究其本源，皆为空无。”
悟空瞬间顿悟，随即吃下一粒仙丹，摇身一变，化作一颗圆润硕大的仙丹，留在玻璃盘中。
菩萨端着丹盘，缓步走向黑风洞。看着山间清幽雅致、灵气盎然的景致，菩萨暗自感慨，这黑熊精虽是妖身，却颇有修行道根，心中顿时生出慈悲之心。
洞外小妖见凌虚子前来，连忙传报引路。
黑熊精快步出迎，拱手笑道：“凌虚仙长远道而来，蓬荜生辉，多谢抬爱！”
菩萨故作老道口吻，开口说道：“小道特制仙丹两枚，特来为大王贺寿，愿大王福寿绵长。”
二人落座闲谈几句，菩萨即刻端出丹盘，将那颗悟空所化的大仙丹推了过去：“大王请用，聊表小道心意。”
黑熊精心中欢喜，也推过一粒仙丹回赠：“仙长客气，你我一同享用。”
推辞过后，黑熊精张口便将那颗大仙丹吞入腹中。
仙丹刚入腹，悟空立刻现出本相，在黑熊精腹中肆意翻腾、拳脚相加。
黑熊精剧痛难忍、天旋地转，瞬间栽倒在地、满地翻滚。
菩萨当即现出观音真身，厉声喝问：“孽畜！还不速速交出锦襕佛衣！”
黑熊精腹痛难忍、苦不堪言，连忙高声求饶，立刻命人取出袈裟。
悟空这才从黑熊精鼻孔中钻了出来。
黑熊精脱困之后，强忍疼痛，抄起长枪就朝菩萨和悟空刺去。菩萨早有防备，随手抛出一个金箍，精准套在黑熊精头顶。
紧接着，菩萨默念紧箍咒，金箍瞬间收紧，黑熊精头疼欲裂、丢枪弃械，在地上打滚哀嚎，再也无力反抗。
悟空在云端看得哈哈大笑。
菩萨停下咒语，沉声问道：“孽畜！如今可愿诚心皈依佛门？”
黑熊精连忙磕头不止，连连求饶：“我愿皈依正果，只求菩萨饶我性命！”
悟空见状，举起金箍棒就要除妖，却被菩萨连忙拦下。
菩萨说道：“休要伤他性命，我留着他自有妙用。”
悟空疑惑问道：“这般作恶的妖怪，留着有何用处？”
菩萨道：“我落伽山后山无人看管，正好让他做守山大神，潜心修行、戴罪立功。”
悟空笑道：“菩萨果然慈悲善良，一丝生灵也不肯伤。若是我有这紧箍咒，定要多念几遍，整治世间作恶妖魔！”
此时黑熊精已然缓过劲来，深知菩萨法力无边、恩德深重，跪地诚心忏悔、甘愿归顺。
菩萨降下祥光，为黑熊精摩顶受戒，收其为麾下守山大神，令其手持长枪、随侍左右。自此，黑熊精一身顽性尽数收敛，满心野心彻底安定，一心潜心修行。
菩萨叮嘱悟空：“你速速回去好生护持唐僧西行，往后切记安分守己，不可肆意惹事生非。”
悟空捧着失而复得的袈裟，叩首拜谢：“多谢菩萨相助！弟子理应送菩萨一程。”
菩萨摆手道：“不必多礼，速速离去。”
说罢，观音菩萨带着黑熊精，驾起祥光，径直返回南海落伽山。一场袈裟失窃风波，就此圆满落幕。