章武元年秋天八月，刘备带着大军到了夔关，把行营安在白帝城。前队人马已经出了川口。近臣报告：“东吴使者诸葛瑾到了。”刘备传令不许放他进来。黄权劝道：“诸葛瑾的弟弟诸葛亮在蜀国当丞相，他这次来肯定有事。陛下为什么不让他进来，听听他说什么？能答应的就答应，不能答应的，正好借他的嘴回去告诉孙权，让孙权知道我们出师有名。”刘备同意了，召诸葛瑾进城。
诸葛瑾跪在地上行礼。刘备问他：“子瑜大老远跑来，有什么事？”
诸葛瑾说：“我弟弟一直在陛下身边做事，所以我也不怕杀头，特地来跟您说说荆州的事。当初关公在荆州的时候，吴侯几次想联姻，关公都不同意。后来关公去打襄阳，曹操多次写信给吴侯，让他偷袭荆州。吴侯本来不肯答应，可吕蒙跟关公关系不好，擅自出兵，坏了大事。现在吴侯后悔也来不及了。这都是吕蒙的错，不是吴侯的本意。如今吕蒙已经死了，冤仇也该了结了。孙夫人一直想回来。吴侯派我来当使者，愿意把孙夫人送回来，把投降的将领绑了交还给您，荆州也还给您，两家永远结好，一起攻打曹丕，讨伐他篡位的罪行。”
刘备发怒说：“你们东吴害死了我二弟，今天还敢用花言巧语来哄我吗！”
诸葛瑾说：“请让我跟您讲讲轻重缓急的道理。陛下是汉朝皇叔，如今汉帝被曹丕篡了位，您不去讨伐，反倒为了异姓兄弟的私仇，劳师动众，这是丢了公义去追私情。中原才是天下腹地，洛阳、长安都是大汉开国的地方，您不去夺回来，却争一个荆州，这是丢了西瓜捡芝麻。天下人都知道您登基是要复兴汉室、恢复山河的，可您现在放着魏国不管，反倒去打吴国，我觉得实在不值得。”
刘备大怒：“杀我兄弟的仇，不共戴天！想让我退兵，除非我死了！要不是看在丞相面子上，我今天就先砍了你的脑袋！现在放你回去，告诉孙权：洗干净脖子等着挨刀吧！”诸葛瑾见劝不动，只好回江南去了。
张昭对孙权说：“诸葛瑾知道蜀兵势大，所以假借讲和的名义，实际是想背叛东吴投靠蜀国。他这一去肯定不回来了。”
孙权说：“我跟子瑜有生死不变的誓言。我不会辜负子瑜，子瑜也不会辜负我。当年子瑜在柴桑的时候，诸葛亮来东吴，我想让子瑜留住他弟弟。子瑜说：‘我弟弟已经跟了刘备，道义上不能再有二心。他不肯留下，就像我不肯离开您一样。’这话足以对得起天地。今天他怎么会投降蜀国呢？我跟子瑜是心意相通的朋友，不是外人几句话就能挑拨的。”正说着，有人报诸葛瑾回来了。孙权说：“我说得怎么样？”张昭满脸羞愧地退了下去。
诸葛瑾见了孙权，说刘备不肯和谈的意思。孙权大惊：“要是这样，江南就危险了！”台阶下一个人站出来说：“我有一条计策，可以解这个危局。”大家一看，是中大夫赵咨。孙权问他：“德度有什么好办法？”
赵咨说：“主公可以写一份降表，我当使者去见魏帝曹丕，跟他讲明利害关系，让他出兵攻打汉中。这样一来，蜀兵后方吃紧，自然就退回去了。”
孙权说：“这主意最好。但你这次去，可别丢了东吴的脸面。”
赵咨说：“要是出了什么差错，我就跳江自尽，哪还有脸见江南父老！”
孙权很高兴，马上写了称臣的表章，让赵咨出使。赵咨星夜赶到许都，先见了太尉贾诩等大小官员。第二天早朝，贾诩出班启奏：“东吴派中大夫赵咨送表章来了。”曹丕笑着说：“这是想退蜀兵罢了。”下令召赵咨进来。赵咨跪在丹墀下。
曹丕看完表章，问赵咨：“吴侯是个什么样的君主？”
赵咨说：“是个聪明、仁爱、有智谋、有雄才大略的君主。”
曹丕笑了：“你夸得有点过头了吧？”
赵咨说：“我不是过誉。吴侯能在普通人中发现鲁肃，这是他的聪明；能从行伍里提拔吕蒙，这是他的明察；抓到于禁不杀害，这是他的仁厚；拿下荆州兵不血刃，这是他的智谋；占据三江、虎视天下，这是他的雄略；如今向陛下低头称臣，这是他的权变。这样说来，难道不是聪明、仁智、雄略之主吗？”
曹丕又问：“吴主读书吗？”
赵咨说：“吴主有战船万艘、甲兵百万，任用贤才，志在图谋天下。有空的时候，广泛阅览书史，吸取其中大义，不像那些书生只会咬文嚼字。”
曹丕说：“我想讨伐东吴，怎么样？”
赵咨说：“大国确实有征伐的军队，小国也有防御的办法。”
曹丕说：“东吴怕魏国吗？”
赵咨说：“我们有百万甲兵，长江汉水就是天然屏障，有什么好怕的？”
曹丕说：“东吴像你这样的人有几个？”
赵咨说：“聪明出众的有八九十人，像我这样的，车载斗量，数都数不清。”
曹丕感叹道：“出使四方而不辱使命，你可以当得起这句话了。”于是下诏，命太常卿邢贞带着册封诏书，封孙权为吴王，加赐九锡。赵咨谢恩出城。
大夫刘晔劝曹丕：“现在孙权是因为怕蜀兵才来投降的。依我看，蜀、吴打起来，正是老天要灭他们。如果派一员上将带几万兵马渡江偷袭东吴，蜀军在外攻打，魏军在内夹击，吴国撑不了十天就得亡。吴国一亡，蜀国就孤立了。陛下为什么不早点动手？”
曹丕说：“孙权既然以礼来归顺我，我要是打他，会冷了天下想投降的人的心。不如接受他归顺。”
刘晔又说：“孙权虽然有雄才，可他原来不过是汉朝的骠骑将军、南昌侯。官位轻，势力就弱，心里还怕中原。如果封他为王，那就只比您低一级了。陛下相信他诈降，还加封他的爵位，这是给老虎添翅膀啊。”
曹丕说：“不对。我不帮吴，也不帮蜀。等看他们两败俱伤，灭了一个还剩一个，到时候再收拾剩下的，有什么难的？我心意已决，你别再说了。”于是派太常卿邢贞和赵咨一起带着册封和赏赐去东吴。
孙权召集百官商量怎么抵挡蜀兵。忽然听说魏帝封自己为王，按礼应该出城迎接。顾雍劝道：“主公应该自称上将军、九州伯，不应该接受魏帝的封爵。”
孙权说：“当年沛公刘邦也接受过项羽的封号，那是顺着时势办事。为什么要拒绝呢？”于是带着百官出城迎接。
邢贞自恃是上国天使，进了城门也不下车。张昭大怒，厉声说：“礼节上没有不恭敬的，法度上没有不严肃的。你敢如此自大，难道以为我们江南没有刀吗？”邢贞慌忙下车，跟孙权见了礼，同车进城。
忽然车后有一个人放声大哭：“我们不能拼命为主公吞并魏、蜀，反倒让主公接受别人的封爵，这不是耻辱吗？”大家一看，是徐盛。邢贞听见了，感叹道：“江东有这样的将相，终究不会久居人下。”
孙权受了封爵，文武官员拜贺完毕，他让人收拾美玉明珠等宝物，派人送去魏国谢恩。早就有探子报告说刘备带着本国大兵，加上蛮王沙摩柯的几万番兵，还有洞溪汉将杜路、刘宁的两支兵马，水陆并进，声势惊天动地。水军已经出了巫口，陆军已经到了秭归。
孙权虽然登了王位，可魏主不肯派兵接应，于是问文武百官：“蜀兵势大，该怎么办？”众人都不说话。孙权叹气说：“周瑜之后有鲁肃，鲁肃之后有吕蒙，现在吕蒙也死了，没人替我分忧啊！”
话音未落，班部里一个年轻将领挺身而出，跪在地上说：“臣虽然年轻，但也读过不少兵书。请给我几万兵马，我去打败蜀兵。”孙权一看，是孙桓。孙桓字叔武，他父亲叫孙河，本来姓俞，孙策喜欢他，赐姓孙，所以也算是吴王宗族。孙河有四个儿子，孙桓是老大，骑马射箭样样精通，经常跟着吴王出征，立了不少功，官拜武卫都尉，当时二十五岁。
孙权问：“你有什么办法打败他们？”
孙桓说：“我手下有两员大将，一个叫李异，一个叫谢旌，都有万夫不当之勇。请给我几万人马，我去活捉刘备。”
孙权说：“侄儿虽然英勇，可惜年纪还轻，得有人帮你才行。”虎威将军朱然出来说：“我愿意跟小将军一起去捉刘备。”孙权答应了，点了水陆兵马五万，封孙桓为左都督，朱然为右都督，当天就出兵。
探马报告说蜀兵已经到了宜都扎营。孙桓带两万五千兵马，在宜都界口扎营，前后分三座营寨，准备抵挡蜀兵。
蜀将吴班挂着先锋印，从出川以来，所到之处，守军望风而降，没打一仗就到了宜都。听说孙桓在那里扎了营，赶紧派人飞报刘备。刘备已经到了秭归，听说后大怒：“这么个毛头小子，也敢跟我对抗！”
关兴上奏说：“孙权让这小子当将，不用劳烦陛下派大将，我愿意去把他抓来。”
刘备说：“我正想看看你的胆量。”就命关兴前去。关兴正要告辞出发，张苞出来说：“既然关兴前去讨贼，我愿意一起去。”
刘备说：“你们两个一起去最好，但要小心谨慎，不能鲁莽。”
两人拜别刘备，跟先锋会合，一起进兵，摆开阵势。孙桓听说蜀兵大举杀来，也调动全部营寨迎战。两阵对圆，孙桓带着李异、谢旌立马在门旗下，见蜀营中冲出两员大将，都戴银盔、穿银甲、骑白马、打白旗：左边张苞挺着丈八点钢矛，右边关兴横着大砍刀。
张苞大骂：“孙桓小子！死到临头还敢抵抗天兵！”
孙桓回骂：“你爹都成了无头鬼了，你又来送死，真是不长眼！”
张苞大怒，挺枪直刺孙桓。孙桓背后的谢旌拍马来迎。两人打了三十多个回合，谢旌败走，张苞乘胜追来。李异见谢旌败了，赶紧挥着蘸金斧迎战。张苞跟李异打了二十几个回合，不分胜负。吴军中的裨将谭雄见张苞太猛，李异赢不了，偷偷放了一箭，正好射中张苞的马。那马负痛跑回本阵，还没到门旗边就栽倒在地，把张苞掀翻在地上。李异赶紧追上来举起大斧朝张苞脑袋砍去。忽然一道红光闪过，李异的头已经落地——原来关兴看见张苞的马跑回来，正要接应，忽然见马倒了、李异赶来，大喝一声，一刀把李异砍下马，救了张苞。蜀军趁势掩杀，孙桓大败。两边各自收兵。
第二天，孙桓又带兵来战。张苞、关兴一起出阵。关兴立马阵前，单挑孙桓。孙桓大怒，拍马抡刀跟关兴打了三十多个回合，力气跟不上，大败回阵。两个小将追杀进吴军大营，吴班带着张南、冯习也挥兵掩杀。张苞冲在最前面，杀进吴军阵中，正好遇上谢旌，一矛刺死。吴军四散奔逃。
蜀军得胜收兵，却不见了关兴。张苞大惊：“安国要是有个闪失，我也绝不独活！”说完提枪上马去找。没走几里路，只见关兴左手提刀，右手夹着一个人。张苞问：“这是谁？”
关兴笑着说：“我在乱军里正好碰上仇人，所以活捉了他。”张苞一看，是昨天放冷箭的谭雄。张苞大喜，一起回了本营，把谭雄斩首，用血祭了那匹死马。然后写了捷报派人送给刘备。
孙桓损失了李异、谢旌、谭雄等好多将士，势单力薄，撑不住了，赶紧派人回东吴求救。
蜀将张南、冯习对吴班说：“现在吴军败了，正好趁虚劫寨。”
吴班说：“孙桓虽然折了不少人马，可朱然的水军还在江上扎营，没什么损失。今天要是去劫寨，万一水军上岸断了我们后路怎么办？”
张南说：“这事好办。可以让关、张两位将军各带五千人埋伏在山谷里。如果朱然来救，左右两军一起夹击，必胜。”
吴班说：“不如先派几个小兵假装投降，把劫寨的事透露给朱然。朱然看见火起，肯定来救，咱们伏兵再打他，大事就成了。”冯习等人大喜，依计行事。
朱然听说孙桓损兵折将，正想去救，忽然伏路军带着几个小兵上船投降。朱然问他们，小兵说：“我们是冯习帐下的兵，因为赏罚不公，所以来投降，顺便报个机密。”
朱然问：“什么机密？”
小兵说：“今晚冯习趁虚要劫孙将军的营寨，约定点火为号。”朱然听完，派人去报知孙桓。报信的人走到半路被关兴杀了。朱然一面商量要带兵去救孙桓。部将崔禹说：“小兵的话不可全信。万一出了岔子，水陆两军全完了。将军您还是守住水寨，我愿意替您走一趟。”朱然同意了，让崔禹带一万兵马前去。
当天夜里，冯习、张南、吴班分三路杀进孙桓营中，四面放火，吴军大乱，各自逃命。
崔禹正行军，忽然看见火起，赶紧催兵前进。刚转过山来，山谷里鼓声震天：左边关兴、右边张苞两路夹攻。崔禹大惊，正要逃跑，正好碰上张苞，只一个回合就被张苞活捉了。朱然听说危急，把船往下游退了五六十里。
孙桓带着败军逃跑，问部将：“前面什么地方城墙坚固、粮草充足？”部将说：“正北有彝陵城，可以屯兵。”孙桓带着败军赶紧往彝陵跑。刚进城，吴班等人就追到了，把城四面围住。
关兴、张苞把崔禹押到秭归。刘备大喜，传令把崔禹斩了，重赏三军。从此蜀军威风大振，江南各将都吓得胆寒。
孙桓派人向吴王求救。吴王大惊，召集文武商议：“孙桓被困彝陵，朱然在江中大败，蜀兵势大，怎么办？”
张昭说：“如今各位将领虽然损失不少，可还有十几人在，何必怕刘备？可以命韩当为正将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为合后，甘宁为救应，起兵十万去抵挡。”
孙权听从了，马上命令诸将出发。甘宁当时正患痢疾，带病随军出征。
刘备从巫峡建平开始，一直连到彝陵地界，七百多里，扎了四十多座营寨。看见关兴、张苞屡立大功，感叹道：“以前跟着我的那些老将，都老了没用了；现在有这两个侄儿这么英雄，我还怕什么孙权！”
正说着，忽然报说韩当、周泰带兵来了。刘备正要派将迎敌，近臣报告：“老将黄忠，带五六个人投东吴去了。”
刘备笑着说：“黄汉升不是会反叛的人。是我刚才说老将没用，他不服老，所以拼命去打仗了。”赶紧召来关兴、张苞说：“黄汉升这一去肯定有危险。两位贤侄别怕辛苦，去帮帮他。只要有一点战功，就让他回来，别让他出事。”两个小将拜别刘备，带本部兵马去助黄忠。