美猴王得了“孙悟空”这个名字，高兴得又蹦又跳，连忙给菩提祖师磕头道谢。祖师便吩咐其他弟子带悟空到外院，教他洒水扫地、应对进退的规矩。悟空跟着师兄们出了门，又一一拜见了各位师兄，然后在走廊里安排了自己的住处。
第二天一早，悟空就跟着师兄们学说话、学礼节，一起讲经论道，练字烧香。空闲的时候，还要扫地锄园、养花修树、砍柴挑水。凡是洞里的杂活，样样都干。日复一日，悟空在洞中不知不觉就过了六七年。
有一天，祖师登上法坛，召集所有弟子，开讲大道。那真是讲得天花乱坠、地涌金莲，精妙地演说了三乘教法，细致地解释了万般法门。祖师慢悠悠地摇着拂尘，话语句句如珠玉般珍贵，声音响亮如雷霆震动九天。一会儿讲道，一会儿说禅，把道、释、儒三家融会贯通，讲明了归真之理，点破了无生无灭的玄机。
孙悟空在旁边听得心花怒放，乐得抓耳挠腮、眉开眼笑，忍不住手舞足蹈起来。祖师看见了，便叫他：“孙悟空，你在队列里又蹦又跳的，不听我讲法，这是干什么？”
悟空忙说：“弟子是诚心听讲的，听到师父讲得精妙处，心里实在欢喜，不知不觉就跳了起来。请师父恕罪！”
祖师点点头说：“既然你能听出妙处，那我问你，你到洞里有多久了？”
悟空想了想说：“弟子本来糊里糊涂的，不记得多少时日。只记得灶下没柴火时，常去后山打柴，看见山上有片好桃树，我在那儿吃过七回饱桃了。”
祖师笑道：“那山叫烂桃山。你吃了七次桃子，想来是七年了。你现在想跟我学些什么道法呢？”
悟空说：“全凭师父做主，只要有些道气的，弟子都愿意学。”
祖师便说：“道门之中有三百六十个旁门，每个旁门都能修成正果。不知你想学哪一门？”
“听师父的，弟子诚心听从。”
祖师说：“那我教你‘术’字门中的道法，怎么样？”
悟空问：“术门之道是什么？”
祖师解释说：“术字门里，是些请仙扶乩、占卜算卦的本事，能预知吉凶、趋利避害。”
悟空忙问：“像这样能长生不老吗？”
“不能！不能！”
悟空立刻摇头：“不学！不学！”
祖师又说：“那教你‘流’字门中的道法，如何？”
“流字门又是什么道理？”悟空问。
祖师说：“流字门里，包含了儒家、释家、道家、阴阳家、墨家、医家等等，有的念经，有的念佛，还有的朝拜真人、请神降圣。”
悟空又问：“这个能长生吗？”
祖师说：“要想长生的话，也只是像‘墙里撑柱子’。”
悟空挠挠头：“师父，我是个老实人，听不懂这些暗话。什么叫‘墙里撑柱子’？”
祖师解释说：“人家盖房子，为了结实，在墙壁中间立一根顶梁柱。可等到哪天房子要倒了，那柱子早就烂了。”
悟空一听：“照这么说，也不长久。不学！不学！”
祖师又说：“那我教你‘静’字门中的道法，怎么样？”
“静字门修什么？”悟空问。
祖师说：“这个就是辟谷不食、清静无为、参禅打坐、持斋守戒，还有睡功、立功、入定面壁之类。”
悟空问：“这个能长生吗？”
祖师回答：“也像‘窑头土坯’。”
悟空笑了：“师父又说暗话。什么叫‘窑头土坯’？”
祖师说：“就像那窑厂里做的砖瓦坯子，虽然成形了，却还没经过火烧水淬，一场大雨下来，就全化了。”
悟空摆摆手：“也不长久。不学！不学！”
祖师又说：“那我教你‘动’字门中的道法，如何？”
“动门之道又怎样？”悟空追问。
祖师道：“这个就是采阴补阳、弯弓练气、按摩导引、炼药烧丹、吃红铅、炼秋石、服食乳水之类。”
悟空问：“这样能长生吗？”
祖师说：“想靠这个长生，就像‘水中捞月’。”
悟空又叫起来：“师父又来了！什么叫‘水中捞月’？”
祖师说：“月亮挂在天上，水里只有影子。虽然看得见，却摸不着捞不着，到头来一场空。”
悟空斩钉截铁地说：“也不学！不学！”
祖师一听，勃然大怒，“咄”地一声跳下高台，手里拿着戒尺，指着悟空骂道：“你这猢狲！这个不学，那个不学，到底想干什么！”说着走上前，在悟空头上“啪啪啪”打了三下，然后背着手，头也不回地走进里面，把中门“砰”地关上，撇下一众弟子走了。
这下可把听讲的弟子们吓坏了。大家都埋怨悟空：“你这泼猴，太不像话了！师父好心传你道法，你为什么不学，还跟师父顶嘴？这下把他惹恼了，不知道什么时候才肯出来！”
众人纷纷抱怨，还露出嫌弃的脸色。悟空却一点儿也不恼，只是满脸赔笑。原来这猴王已经识破了祖师打的哑谜：打他三下，是叫他三更时分去；背着手走进里面关上中门，是让他从后门进去，祖师要在暗处传他真法。所以悟空心里暗暗明白，也不跟众人争辩，只是忍着不说话。
当天晚上，悟空跟师兄们一起，在三星洞前盼着天黑，急得不得了。好不容易到了黄昏，大家各自睡觉，悟空假装闭眼，调匀呼吸，静静地等着。山中不打更报时，不知时辰，悟空就自己用鼻孔调息估算。大约到了子时前后，他轻轻起身，穿好衣服，悄悄打开前门，躲开众人，走到外面抬头一看——
正是月明清亮，露水寒凉，天地一片清寂。深树里鸟儿栖宿，山涧中水声潺潺。飞萤散着微光，大雁排云而过。正好是三更时分，正该去访求真道。
悟空沿着老路走到后门外，只见那门半开半掩。悟空心里高兴：“老师父果然要传我道法，专门给我留着门呢！”他轻手轻脚地走近，侧身挤进门里，一直走到祖师的睡榻前。见祖师蜷着身子，脸朝里正睡着。悟空不敢惊动，便跪在榻前等着。
过了一会儿，祖师醒了，伸开两脚，嘴里吟道：
“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
悟空赶紧应声叫道：“师父，弟子在这儿跪候多时了。”
祖师一听是悟空的声音，连忙起身披衣，盘腿坐好，喝道：“你这猢狲！你不去前边睡觉，跑到我后边来做什么？”
悟空说：“师父昨天在坛前当着大家的面答应了我，叫我三更时分从后门进来传我道法，所以我大胆直接跪到您床前来了。”
祖师听了，心里十分高兴，暗暗想道：“这家伙果然是天地生成的！不然怎么能看破我打的哑谜？”
悟空又说：“这里没有第三个人，只有弟子一个，求师父大发慈悲，传我长生不老的法子吧！我永远不忘您的恩情！”
祖师点点头：“你我有缘，我也乐意传你。既然你识破了哑谜，上前来，仔细听着，我就把长生妙道传给你。”
悟空磕头谢恩，洗耳恭听，跪在榻前。
祖师念道：
“显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”
这一番话点破了修行的根源，悟空心领神会，把口诀牢牢记住，拜谢了祖师，便出了后门。只见东方天边微微发白，西方金光渐渐明亮。他又沿着老路转回前门，轻轻推开门进去，躺在自己的床上，故意把床铺摇得“咯吱”响，喊道：“天亮了！天亮了！起床啦！”
其他人都还睡得正香，不知道悟空已经得了天大的好处。从此以后，悟空白天跟着大家混日子，暗地里自己按法修炼，子时和午时前后专门调息用功。
不知不觉又过了三年。一天，祖师又登上法坛，给大家讲法。说的是一些公案典故、表面道理。忽然他问：“悟空在哪里？”
悟空赶紧上前跪下：“弟子在。”
祖师问：“你这段时间修了些什么？”
悟空回答：“弟子近来法性领悟得差不多了，修行的根基也渐渐稳固了。”
祖师说：“既然你通了法性，明了根源，已经入了神体之列，那就要防备‘三灾利害’了。”
悟空一听，想了半天，说：“师父这话不对吧？我常听说修道的人，道行高了就能与天同寿，水火不侵，百病不生，怎么还有什么三灾？”
祖师说：“这不是寻常的道法。这是夺天地造化、侵日月玄机的非常之道。金丹炼成以后，连鬼神都要妒忌。虽然能保住容颜、延长寿命，但到了五百年后，上天会降下雷灾打你，你得事先明白，找到躲避的方法。躲过了，就能与天同寿；躲不过，当场就没命了。再过五百年，天降火灾烧你。这火不是天火也不是凡火，叫‘阴火’，从你的脚底涌泉穴烧起，直冲头顶，把五脏烧成灰、四肢烧成朽木，千年的修行全白费。再过五百年，还有风灾吹你。这风不是东南西北风，叫‘赑风’，从头顶囟门吹进来，穿过六腑，流过丹田，透出九窍，吹得骨肉消散，身体崩解。所以这三灾，都得想法子躲过去。”
悟空听得浑身汗毛倒竖，连连磕头：“求师父可怜我，把躲三灾的法子也传给我吧！我决不敢忘恩！”
祖师说：“这个倒不难，只是你跟别人不同，所以没法传。”
悟空急了：“我也是头圆顶天、脚方踏地，跟人一样有九窍四肢、五脏六腑，怎么就不一样了？”
祖师说：“你虽然像人，却比人少一块腮帮子。”
原来猴子是尖嘴猴腮的。悟空伸手一摸，笑了：“师父您想岔了！我虽然少腮，可多了一个腮帮子上的袋子，也算补上了。”
祖师笑了：“也罢。你要学哪一种？有天罡数，三十六般变化；有地煞数，七十二般变化。”
悟空马上说：“弟子愿意多捞点，学个地煞变化吧！”
祖师便凑到他耳边，低声说了几句口诀。这猴王也是聪明绝顶，一点就通，当场学会了口诀，自己回去勤加修炼，没多久就把七十二般变化全学成了。
有一天，祖师带着众弟子在三星洞前玩赏夜景。祖师问：“悟空，你修炼得怎么样了？”
悟空说：“多蒙师父大恩，弟子的功夫已经完备，能腾云驾雾了。”
“那你飞一个我看看。”
悟空一纵身，一连翻了几个跟头，跳起来离地五六丈高，踩着云霞飞了大约一顿饭的功夫，来回也不过三里远，便落回地面，叉着手说：“师父，这就是腾云了。”
祖师笑道：“这不算腾云，顶多叫‘爬云’。俗话说：‘神仙朝游北海暮苍梧。’像你这样，半天飞不到三里路，连‘爬云’都算不上！”
悟空好奇地问：“什么叫‘朝游北海暮苍梧’？”
祖师说：“会腾云的人，早晨从北海出发，游过东海、西海、南海，再到苍梧山——苍梧就是北海零陵那边。一天之内把四海之外都游遍，那才叫腾云。”
悟空挠头：“这个难！太难了！”
祖师说：“世上无难事，只怕有心人。”
悟空一听，又跪下磕头：“师父，既然‘为人须为彻’，您就大发慈悲，连腾云的法子一块儿传给我吧！我决不敢忘恩！”
祖师说：“一般神仙腾云，都是跺脚飞起来的。你不一样，我刚才见你连翻跟头才跳上去。我就顺着你这个架势，传你一个‘筋斗云’吧！”
悟空又磕头恳求。祖师便传他口诀：“这朵云，你念动真言，捏紧拳头，把身子一抖，跳起来翻一个筋斗，就是十万八千里路！”
众人听了，嘻嘻哈哈地笑：“悟空这下有福了！要是学会这本事，去给人当驿卒送信、递文书，不管多远都能找到饭吃！”
天黑后大家各自回洞。这一夜，悟空练功不辍，把筋斗云也学会了。从此他每天无拘无束，逍遥自在，尽享长生之乐。
转眼春去夏来。一天，众人在松树下聚会闲聊。一位师兄说：“悟空，你是哪辈子修来的福气？前几天师父凑到你耳边，传你的躲三灾、变化之法，你都学会了吗？”
悟空笑道：“不瞒各位兄长说，一来是师父传授得好，二来也是我自己日夜勤练，那几般本事都会了。”
“那趁今天好时光，你给我们演演呗，让大家开开眼！”
悟空一听，抖擞精神，也想卖弄一下：“各位师兄请出个题目，要我变什么？”
“就变棵松树吧！”
悟空捏诀念咒，摇身一变，就变成了一棵松树。只见那松树郁郁葱葱，凌云挺拔，姿态秀美，完全不像妖猴变的，全是历经风霜的劲挺枝干。
众人看了，鼓掌大笑：“好猴儿！好猴儿！”
这一阵嚷嚷，惊动了祖师。祖师拄着拐杖急忙走出来问：“是谁在这里喧哗？”
众人一听，赶紧收敛笑容，整理衣裳上前行礼。悟空也变回原形，混在人群里说：“师父，我们在这儿聚会闲聊，没有外人来吵闹。”
祖师怒道：“你们大呼小叫的，哪有半点修行的样子！修行之人，开口就散神气，说话就惹是非，怎么能在这儿嬉笑喧哗？”
众人忙解释：“不敢瞒师父，刚才孙悟空在变戏法玩儿，我们让他变棵松树，他果真变了。弟子们觉得精彩，喝彩叫好，声音大了些，惊动了您，请师父恕罪。”
祖师喝退众人，叫悟空过来：“我问你，你弄什么精神，变什么松树？这功夫能随便在人前卖弄吗？要是你看见别人有本事，会不去求他吗？别人看见你有本事，也必来求你。你要是怕惹祸，就得教他；可要是你不教，他就会害你。到头来，你的性命都保不住！”
悟空慌忙叩头：“只求师父饶恕！”
祖师说：“我也不罚你，但你必须走。”
悟空一听，眼泪唰地下来了：“师父，您让我去哪儿啊？”
祖师说：“你从哪儿来的，就回哪儿去。”
悟空猛然醒悟：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”
祖师说：“你快回去，保住性命。如果再留在这里，绝对不行！”
悟空领了罪，又说：“师父，我离家也有二十年了，虽然想念旧日的儿孙，但师父的大恩还没报答，我不敢走。”
祖师摆摆手：“说什么恩义！你只要别惹祸，别牵连到我就行了！”
悟空无奈，只好拜别祖师，又跟各位师兄弟道别。
祖师最后叮嘱：“你这回去，一定会惹事生非。但我警告你，随便你怎么惹祸行凶，都不许说是我徒弟。你要是说出半个字来，我立刻就知道，会把你剥皮锉骨、神魂贬到九幽之地，叫你万劫不得翻身！”
悟空保证：“决不敢提起师父一个字，只说是我自己会的！”
悟空谢了恩，抽身捏诀，连翻跟头，驾起筋斗云，直往东边飞去。不到一个时辰，就已经看见了花果山和水帘洞。美猴王心里得意，暗暗自乐：
“去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。举世无人肯立志，立志修玄玄自明。当时过海波难进，今日来回甚易行。别语叮咛还在耳，何期顷刻见东溟。”
悟空按下云头，落在花果山上，顺着旧路往前走，忽听得鹤叫猿啼——鹤鸣声直冲云霄，猿啼声却悲凉凄切。悟空开口喊道：“孩儿们！我回来了！”
山崖下、花草中、树林里，大大小小的猴子，一下子跳出千千万万，把美猴王团团围住，磕头哭喊：“大王，您可算回来了！您怎么去这么久？把我们都扔在这儿，我们盼您盼得眼都快望穿了！最近来了个妖魔，老是欺负我们，硬要强占我们的水帘洞。我们拼了命跟他斗，可那家伙抢走了我们的家具，还抓走了好多子孙，逼得我们日夜不敢合眼，守着家业。幸亏大王回来了！您要是再晚一两年，我们连这山洞都要保不住了！”
悟空听了，顿时大怒：“是什么妖魔，敢如此放肆！你细细说给我听，我这就去找他报仇！”
众猴磕头说：“那家伙自称混世魔王，住在正北方向。”
“从他那儿到这儿有多远？”
“他来时乘云，去时驾雾，要么刮风下雨，要么打雷闪电，我们也说不清多少路。”
悟空说：“既然如此，你们别怕，只管玩去，等我找他算账！”
好猴王，纵身一跳，翻了个筋斗，一直往北飞去。果然看见一座高山，十分险峻。那山笔峰高耸，直插云霄；山涧幽深，通往地底。两岸花木争奇斗艳，几处松竹翠绿欲滴。左边有驯良的龙，右边有温顺的虎。时不时看见铁牛耕田、金钱遍地。鸟儿鸣叫，丹凤朝阳。石头嶙峋，水面澄净，奇形怪状，实在吓人。世上名山无数，花开花谢，都比不上这座山四季如一、万古长存。这正是三界的坎源山，滋养五行的水脏洞。
美猴王正默默看着景致，忽然听见有人说话。他便下山寻找，原来在陡崖前面就是水脏洞。洞门外有几个小妖在跳舞，一看见悟空转身就跑。
悟空喝道：“别跑！借你的嘴，传我的话：我是正南方花果山水帘洞洞主。你家那个什么混世鸟魔，屡次欺负我儿孙，我特地来找他，要跟他比个高下！”
小妖急忙跑进洞去报告：“大王，祸事了！洞外有个猴头，自称花果山水帘洞洞主，说您屡次欺负他儿孙，特地来找您比试！”
混世魔王笑道：“我常听那些猴精说他们大王出家修行去了，想必今天回来了。他长什么样子？拿了什么兵器？”
小妖说：“他什么兵器也没带，光着头，穿一件红衣，系一条黄带子，脚上蹬双黑靴，不僧不俗，也不像道士神仙，赤手空拳在门外叫阵呢。”
魔王听了，吩咐道：“拿我的盔甲兵器来！”小妖立刻取来。魔王穿上甲胄，提刀在手，带着众妖冲出洞门，高声叫道：“哪个是水帘洞洞主？”
悟空睁眼一看，只见那魔王头戴乌金盔，映着日光闪闪发亮；身披皂罗袍，迎风飘动；下穿黑铁甲，皮带紧勒；脚蹬花褶靴，威风凛凛。腰粗十围，身高三丈，手里一口钢刀雪亮。果真是个凶神恶煞。
悟空喝道：“你这泼魔，眼睛长到天上去了，看不见老孙在此！”
魔王低头一看，笑了：“你身高不满四尺，年纪不过三十，手里又没兵器，怎么敢这么猖狂，要找我一决高下？”
悟空骂道：“你这瞎眼泼魔！嫌我小？要变大也不难！嫌我没兵器？我这两只手，连天边的月亮都勾得住！你别怕，先吃老孙一拳！”说罢纵身跳上去，劈脸就打。
魔王伸手架住：“你矮小，我高长。你要用拳，我要用刀。使刀杀了你，怕人笑话。我放下刀，跟你走几路拳看看。”
悟空说：“好！像个汉子！来吧！”
魔王摆开架势便打，悟空钻进去跟他拳脚相交。两人踢打冲撞，一来一往。长拳虽然有力，但短拳更加灵便。悟空专掏他的软肋，撞他的裆部，几下就把他打疼了。魔王一闪身，抄起那把大钢刀，照悟空头顶就砍。悟空急忙闪开，魔王砍了个空。
悟空见他凶猛，便使出身外身法——拔下一把毫毛，放进嘴里嚼碎，朝空中喷去，叫一声“变！”顿时变出二三百个小猴，把魔王团团围住。
原来这猴王得道之后，身上八万四千根毫毛，根根都能变化，随心所欲。那些小猴机灵敏捷，刀砍不着，枪刺不伤，前蹿后跳，把魔王围住。有的抱腿，有的扯胳膊，有的钻裆，有的扳脚，抠眼睛、捏鼻子，围着一顿乱打，直把他打得缩成一团。悟空这才夺过他的刀，分开小猴，照着魔王头顶一刀劈下，劈成两段。
接着悟空带着众猴杀进洞中，把大小妖精统统剿灭。然后一抖毫毛，把小猴都收回身上。可还有收不回去的，原来是魔王从水帘洞抓来的那几十只猴子。悟空问：“你们怎么到了这儿？”
那三五十只猴子含着泪说：“大王您修仙去以后，这两年魔王不断来骚扰，把我们全摄到这儿来了。您看，那不是咱们洞里的东西吗？石盆、石碗，都被他搬来了！”
悟空说：“既然是咱们的东西，都搬出去！”然后他放了一把火，把水脏洞烧得一干二净。
悟空对大家说：“跟我回去。”
众猴说：“大王，我们来的时候只听见耳边风声，糊里糊涂就到了这儿，根本不认识路，怎么回去啊？”
悟空笑道：“这是他使的术法罢了，有什么难的！我现在一窍通、百窍通，我也会使。你们都闭上眼睛，别怕！”
好猴王念动咒语，驾起一阵狂风，把众猴带回了花果山。落下云头，叫道：“孩儿们，睁眼！”
众猴脚踩实地，一看是家乡，个个欢喜，争先恐后地奔回洞门。洞里的猴子也都涌出来迎接，按长幼次序礼拜猴王。摆好酒果，给大王接风贺喜，纷纷打听降妖救子的事。悟空把经过详细说了一遍，众猴赞叹不已：“大王去了远方，没想到学了这么大的本事！”
悟空又说：“我当年离开你们，随波逐流，漂过东洋大海，到了南赡部洲，学人的模样，穿这衣服鞋子，摇摇摆摆游荡了八九年，一直没有找到真道。后来又渡过西洋大海，到了西牛贺洲，寻访了很久，总算遇到一位老祖先，传了我与天同寿的真功夫、不死长生的大法门。”
众猴齐声祝贺：“这真是万劫难逢的机缘！”
悟空又笑道：“小的们，还有件喜事——咱们这一门都有姓氏了！”
众猴忙问：“大王姓什么？”
悟空说：“我如今姓孙，法名孙悟空。”
众猴一听，拍手欢呼：“大王是老孙，那我们就是二孙、三孙、细孙、小孙——一家孙、一国孙、一窝孙了！”
大家纷纷来奉承老孙，大盆小碗摆满椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真个是合家大团圆，喜气洋洋！