郭淮对曹真说：“西羌人从太祖时候起就连年进贡，文皇帝对他们也有恩惠。咱们现在可以据守险要，派人从小路去羌人那里求救，答应跟他们和亲，羌人肯定会起兵偷袭蜀兵后方。咱们再大兵压上，前后夹攻，岂不是大胜？”曹真同意了，立刻派人连夜送信去羌国。
西羌国王彻里吉，从曹操时候起就年年进贡。他手下有一文一武：文官是丞相雅丹，武将是元帅越吉。魏国使者带着金银珠宝和书信到了羌国，先来见雅丹丞相，送上礼物，说明求救的意思。雅丹带他去见国王，呈上书信和礼物。彻里吉看完信，跟众人商议。雅丹说：“咱们跟魏国一向有往来，现在曹都督来求救，还答应和亲，按理该答应。”彻里吉听了他的话，就命雅丹和越吉元帅带十五万羌兵出发。这些羌兵都擅长用弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等兵器；还有战车，用铁皮裹钉，装载粮食军器杂物：有的用骆驼拉车，有的用骡马拉车，号称“铁车兵”。两人辞别国王，带兵直奔西平关。
守关的蜀将韩祯赶紧派人送文书报告诸葛亮。诸葛亮得到报告，问众将：“谁敢去退羌兵？”张苞、关兴应声说：“我们愿意去。”诸葛亮说：“你们要去，可惜路不熟。”于是叫来马岱说：“你向来了解羌人的习性，又长期住在那边，可以做向导。”便点了五万精兵，交给关兴、张苞，跟马岱一同前往。
关兴等人带兵走了几天，就碰上了羌兵。关兴先带一百多骑兵登山坡观看，只见羌兵把铁车首尾相连，到处扎营；车上摆满兵器，就跟城池一样。关兴看了很久，想不出破敌的办法，回寨跟张苞、马岱商量。马岱说：“等明天先打一仗，看看虚实，再另作打算。”
第二天早上，分兵三路：关兴在中，张苞在左，马岱在右，三路齐进。羌兵阵里，越吉元帅手拿铁锤，腰挂宝雕弓，跃马奋勇冲出。关兴带三路兵直冲过去。忽然看见羌兵分到两边，中间放出铁车，像潮水一样涌来，弓弩一齐乱射。蜀兵大败，马岱、张苞两军先退；关兴这一军被羌兵一裹，直接围到西北角去了。
关兴被困在中间，左冲右突，脱不了身；铁车密密围住，就像城墙一样。蜀兵彼此顾不上。关兴往山谷里找路跑。眼看天快黑了，只见一簇黑旗蜂拥而来，一员羌将手提铁锤大叫：“小将别跑！我是越吉元帅！”关兴急忙往前跑，使劲催马，正遇到一条断涧，只好回马来战越吉。关兴心里发怵，打不过，往涧里逃；越吉追上来一铁锤砸来，关兴一闪，锤子打中马胯。那马往涧里就倒，关兴落进水里。忽听一声响，越吉连人带马平白无故地也倒进水里。关兴从水里挣扎起来一看，岸上一员大将正杀退羌兵。关兴提刀要去砍越吉，越吉从水里跳起来跑了。关兴得了越吉的马，牵到岸上，整好鞍辔，提刀上马。只见那员将还在前面追杀羌兵。关兴心想这人救了我的命，该去见见他，就拍马追上去。快追近时，只见云雾之中隐隐一员大将，面如重枣，眉若卧蚕，绿袍金铠，提青龙刀，骑赤兔马，手捋长须——分明认得是父亲关公。关兴大惊。忽然关公抬手往东南一指说：“我儿快往这条路走。我护你回寨。”说完就不见了。关兴往东南拼命跑。到了半夜，忽见一彪军马到来，是张苞。张苞问关兴：“你见到二伯父了吗？”关兴说：“你怎么知道的？”张苞说：“我被铁车军追得紧，忽然见伯父从空中下来，惊退羌兵，指着说：‘你从这条路去救我儿子。’所以我带兵一路来找你。”关兴也说了自己的事，两人都感叹奇怪。二人一同回寨。马岱接着他们，对二人说：“这军没法硬打。我守住营寨，你俩去禀报丞相，用计破它。”于是关兴、张苞连夜来见诸葛亮，把经过详细说了。
诸葛亮随即命赵云、魏延各带一军去埋伏；然后点了三万兵，带着姜维、张翼、关兴、张苞，亲自来到马岱寨中歇下。第二天登上高处观看，只见铁车络绎不绝，人马纵横奔驰。诸葛亮说：“这不难破。”叫来马岱、张翼，吩咐如何如何。二人去了。又叫来姜维问：“伯约知道破铁车的方法吗？”姜维说：“羌人只靠蛮力，哪懂什么妙计？”诸葛亮笑着说：“你懂我的心思。现在彤云密布，北风紧吹，天要下雪了，我的计策可以用了。”便让关兴、张苞带兵去埋伏；让姜维领兵出战：只要铁车兵来了，就后退；寨门口虚立旌旗，不放军马。准备妥当。
当时是十二月末，果然天降大雪。姜维带兵出阵，越吉带铁车兵来了。姜维马上后退。羌兵追到寨前，姜维从寨后跑了。羌兵到寨外观看，听见寨里传出琴声，四面空荡荡只竖着旗子，急忙回报越吉。越吉起了疑心，没敢轻进。雅丹丞相说：“这是诸葛亮的诡计，虚设疑兵罢了。可以攻进去。”越吉带兵到寨前，只见诸葛亮抱着琴上了车，带几个骑兵进寨，往后面去了。羌兵冲进营寨，直追过山口，看见小车隐隐转入树林里去了。雅丹对越吉说：“这种兵就算有埋伏，也不足为惧。”于是带大兵追赶。又看见姜维的兵都在雪地里奔走。越吉大怒，催兵急追。山路被雪盖住，看着一片平坦。正追着，忽然报说蜀兵从山后出来了。雅丹说：“就算有些小伏兵，有什么好怕的！”只顾催赶兵马往前冲。
忽然一声巨响，如山崩地陷，羌兵全掉进坑里；后面的铁车正跑得急，刹不住，拥挤着冲上来，自相践踏。后面的兵想往回跑，左边关兴、右边张苞两军冲出，万箭齐发；背后姜维、马岱、张翼三路兵又杀到。铁车兵大乱。越吉元帅往后面山谷里逃，正碰上关兴；交手只一回合，关兴举刀大喝一声，把越吉砍于马下。雅丹丞相早被马岱活捉，押到大寨来。羌兵四散逃窜。
诸葛亮升帐，马岱把雅丹押上来。诸葛亮喝令武士松绑，赐酒压惊，用好话安慰。雅丹感激不已。诸葛亮说：“我家主上是汉朝皇帝，现在命我讨贼，你们为什么帮着逆贼？我今天放你回去，跟你家国王说：我国跟你们是邻邦，永远结盟交好，别听信反贼的话。”于是把缴获的羌兵和车马器械全部还给雅丹，全都放回国。众人拜谢而去。诸葛亮带三军连夜往祁山大寨赶，命关兴、张苞带兵先行；一面派人上表报捷。
曹真连日等羌人的消息，忽然有伏路兵来报：“蜀兵拔营收拾出发了。”郭淮大喜：“这是因为羌兵攻打，他们才退的。”于是分两路追赶。前面蜀兵乱跑，魏兵在后紧追。先锋曹遵正追着，忽然鼓声大震，一彪军闪出，为首大将正是魏延，大叫：“反贼别跑！”曹遵大惊，拍马交锋；不到三回合，被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞带兵追赶，忽然一彪军闪出，为首大将是赵云。朱赞措手不及，被赵云一枪刺死。曹真、郭淮见西路先锋出事，想收兵回去；背后喊声大震，鼓角齐鸣：关兴、张苞两路兵杀出，围了曹真、郭淮，痛杀一阵。曹、郭二人带败兵冲开一条路跑了。蜀兵全胜，直追到渭水，夺了魏军营寨。曹真折了两个先锋，哀伤不已，只好写本申奏朝廷，请求拨援兵。
魏主曹睿设朝，近臣奏报：“大都督曹真多次败给蜀兵，折了两个先锋，羌兵也损失无数，情况紧急，现在上表求救，请陛下定夺。”曹睿大惊，急问退兵之策。华歆说：“必须陛下御驾亲征，大会诸侯，人人效命，才能退敌。不然长安一丢，关中危险了！”太傅钟繇说：“为将的人，智慧超过别人，才能制住别人。孙子说：‘知彼知己，百战百胜。’我看曹真虽然久经战阵，但不是诸葛亮的对手。我拿全家性命，保举一个人，可以打退蜀兵。不知圣意准不准？”曹睿说：“你是老臣元老，有什么贤才能退蜀兵，快召来为朕分忧。”钟繇说：“以前诸葛亮想兴兵犯境，就怕这个人，所以散布流言，让陛下起疑把他免了，才敢长驱直入。现在如果重新起用他，诸葛亮自然就退了。”曹睿问是谁。钟繇说：“骠骑大将军司马懿。”曹睿叹气：“这事我也后悔了。现在仲达在什么地方？”钟繇说：“近来听说仲达在宛城闲住。”曹睿立即下诏，派使者持节，恢复司马懿官职，加封平西都督，起用南阳各路军马，前往长安。曹睿御驾亲征，命司马懿限期到长安会合。使者连夜往宛城去了。
诸葛亮自从出师以来，连连获胜，心中很高兴。正在祁山寨中会聚议事，忽然报告镇守永安宫的李严派儿子李丰来见。诸葛亮只当是东吴犯境，心里一惊，叫进帐中问。李丰说：“特来报喜。”诸葛亮问：“有什么喜？”李丰说：“当初孟达投降魏国，是不得已的。那时曹丕爱他的才，常赐他骏马金珠，曾同车出入，封散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等地，委以西南重任。自从曹丕死后，曹睿即位，朝中很多人嫉妒他，孟达日夜不安，常对众将说：‘我本是蜀将，是形势所逼才这样的。’近来多次派心腹送信给我父亲，让早晚代禀丞相：当初五路下川的时候，他就有这意思；现在在新城，听说丞相伐魏，想起金城、新城、上庸三处兵马，在那里举事，直取洛阳；丞相取长安，两京就平定了。今天我带了他派来的人和多次书信呈上。”诸葛亮大喜，重赏李丰等人。
忽然细作来报：“魏主曹睿一面驾幸长安，一面下诏恢复司马懿官职，加封平西都督，起用当地兵马到长安会合。”诸葛亮大惊。参军马谡说：“曹睿算什么！他要是来长安，正好活捉他。丞相为什么惊讶？”诸葛亮说：“我哪里怕曹睿？我担心的是司马懿一个人。现在孟达要举大事，如果碰上司马懿，事情肯定败了。孟达不是司马懿的对手，一定会被活捉。孟达一死，中原就不容易得了。”马谡说：“为什么不赶紧写信让孟达提防？”诸葛亮同意了，立即写信让来人连夜回去报孟达。
孟达在新城，专等心腹人回报。一天，心腹人到了，把诸葛亮的回信呈上。孟达拆开看。信上大致说：“近来收到信，足见你的忠义之心，不忘故旧，我很欣慰。如果成大事，你就是汉朝中兴第一功臣。但千万要谨慎保密，不可轻易托付人。小心！警惕！近来听说曹睿重新下诏让司马懿起用宛、洛的兵马，如果听说你举事，一定会先赶到。必须万全提防，别不当回事。”
孟达看完，笑着说：“人都说诸葛亮多心，今天看这事就知道了。”于是写了回信，让心腹人送去给诸葛亮。诸葛亮把人叫进帐中，那人呈上回信。诸葛亮拆开看，信上说：“刚收到您的教导，怎敢懈怠。我觉得司马懿的事，不必害怕：宛城离洛阳大约八百里，到新城一千二百里。如果司马懿听说我举事，必须上表奏报魏主。来回要一个月时间，到那时我城池已经巩固，众将和三军都在深险之地。司马懿就算来了，我怕什么？丞相放宽心，等着听捷报吧！”
诸葛亮看完，把信扔在地上跺脚说：“孟达一定死在司马懿手里了！”
马谡问：“丞相为什么这么说？”
诸葛亮说：“兵法上说，攻其不备，出其不意。怎么能按一个月来算？曹睿既然委任了司马懿，碰到贼寇就除，还用等奏报？如果知道孟达造反，用不了十天，兵就到了，哪还来得及动手？”众将都服气。诸葛亮急令来人回去传话：“如果还没举事，千万别让参与的人知道；知道了必败。”那人拜辞，回新城去了。
司马懿在宛城闲住，听说魏兵屡次败给蜀兵，仰天长叹。司马懿的大儿子司马师，字子元；二儿子司马昭，字子尚，两人素有大志，通晓兵书。这天侍立在一旁，见父亲叹气，就问：“父亲为什么长叹？”司马懿说：“你们哪懂大事？”司马师说：“莫非是叹魏主不用你？”司马昭笑着说：“早晚会来召父亲的。”话没说完，忽然报天使持节到了。司马懿听完诏书，就调宛城各路军马。忽然又报金城太守申仪家有人来，有机密事求见。司马懿叫进密室问，那人详细说了孟达要造反的事，还有孟达的心腹李辅和外甥邓贤也写了状子告发。司马懿听完，拍着额头说：“这是皇上齐天的洪福啊！诸葛亮兵在祁山，杀得魏国上下人人丧胆；今天天子不得已亲临长安，如果早晚不用我，孟达一举事，两京就完了！这个贼肯定跟诸葛亮串通。我先抓住他，诸葛亮肯定心寒，自己就退兵了。”
大儿子司马师说：“父亲可以赶紧写表申奏天子。”
司马懿说：“等圣旨，来回一个月，来不及了。”立即传令人马起程，一天要赶两天的路，延误的立斩；一面派参军梁畿带着檄文星夜去新城，叫孟达等准备出征，让他不起疑心。梁畿先走，司马懿随后发兵。
走了两天，山坡下转出一军，是右将军徐晃。徐晃下马见司马懿，说：“天子到长安了，亲自抵挡蜀兵，都督现在去哪儿？”司马懿低声说：“孟达造反，我去抓他。”徐晃说：“我愿当先锋。”司马懿大喜，两军合兵一处。徐晃当前部，司马懿在中军，两个儿子押后。
又走了两天，前军哨马抓住了孟达的心腹人，搜出诸葛亮的回信，来见司马懿。司马懿说：“我不杀你，你从头细说。”那人只好把诸葛亮和孟达来往的事全说了。司马懿看了诸葛亮的回信，大惊：“天下能干的人所见都相同。我的计划先被孔明识破了。幸亏天子有福，让我得到这个消息：孟达现在无能为力了。”于是连夜催军前进。
孟达在新城，约了金城太守申仪、上庸太守申耽，定好日子举事。申耽、申仪两人假装答应，每天调练兵马，只等魏兵到了就当内应；却报告孟达说：军器粮草都没准备好，不敢按期起事。孟达信了，没起疑。
忽然报参军梁畿来了，孟达迎进城中。梁畿传达司马懿的将令说：“司马都督现在奉天子诏书，起各路兵马退蜀兵。太守可以集合本部兵马听候调遣。”孟达问：“都督什么时候出发？”梁畿说：“这时候大概离了宛城，往长安去了。”孟达暗喜：“我的大事成了！”于是设宴招待梁畿，送他出城，随即通知申耽、申仪，明天举事，换上大汉旗号，发各路军马直取洛阳。
忽然报：“城外尘土冲天，不知道哪来的兵。”孟达登城一看，只见一彪军打着“右将军徐晃”的旗号，飞马奔到城下。孟达大惊，急忙拉起吊桥。徐晃的坐马收不住脚，直跑到城壕边，大喊：“反贼孟达，早早投降！”孟达大怒，开弓就射，正中徐晃额头，魏将急忙把他救走。城上乱箭射下，魏兵才退。孟达正要开门追赶，四面旌旗遮天蔽日，司马懿的兵到了。孟达仰天长叹：“果然不出孔明所料！”于是闭门坚守。
徐晃被孟达射中额头，众军把他救到寨中，取出箭头，让医生调治；当晚就死了，享年五十九岁。司马懿让人扶灵柩回洛阳安葬。
第二天，孟达登城四望，只见魏兵四面围得像铁桶一样。孟达坐立不安，惊疑不定，忽然看见两路兵从外面杀来，旗上大书“申耽”、“申仪”。孟达只当是救兵到了，急忙带本部兵大开城门杀出去。申耽、申仪大叫：“反贼别跑！快快受死！”孟达见情况不对，拨马往城里跑，城上乱箭射下。李辅、邓贤在城上大骂：“我们已经献了城了！”孟达夺路而逃，申耽追上来。孟达人困马乏，措手不及，被申耽一枪刺于马下，砍下首级。其余军兵都投降了。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿进城。安抚百姓犒劳军队之后，司马懿派人奏报魏主曹睿。曹睿大喜，命令把孟达首级送到洛阳城示众；加封申耽、申仪官职，随司马懿出征；命李辅、邓贤守新城、上庸。
司马懿带兵到长安城外扎营，进城见魏主。曹睿大喜：“朕一时不明，误中反间之计，后悔不及。今天孟达造反，要不是你制住他，两京都完了！”司马懿奏道：“臣听申仪密报反情，本想表奏陛下，怕往来耽误，所以没等圣旨，连夜出发。如果等奏报，就中了诸葛亮的计了。”说完把诸葛亮给孟达的密信呈上。曹睿看完大喜：“你的学识，超过孙武、吴起了！”赐了一对金钺斧，以后遇到机密重事，不必奏报，可以便宜行事。就命司马懿出关破蜀。司马懿奏道：“臣保举一员大将，可当先锋。”曹睿问：“你举谁？”司马懿说：“右将军张郃，可当此任。”曹睿笑道：“朕正想用他。”于是命张郃为前部先锋，随司马懿离开长安来破蜀兵。