话说齐天大圣被天兵押到斩妖台下，绑在降妖柱上。天兵们刀砍斧剁、枪刺剑劈，可大圣身上连个印子都没有。南斗星又命令火部众神放火烧，也烧不着；雷部众神用雷钉打，更伤不了一分一毫。
大力鬼王和众神只好上奏玉帝：“万岁，这大圣不知在哪儿学的护身法，我们刀砍斧剁、雷打火烧，都不能伤他分毫，这可怎么办？”
玉帝也为难了：“这厮这般厉害，该如何处置？”
这时太上老君上前奏道：“那猴吃了蟠桃、喝了御酒，又偷了我的金丹——我那五葫芦丹有生有熟，全被他吞进肚里，用三昧真火炼成了一块，所以浑身像金刚一样，急切之间伤不了他。不如交给老道，把他放进八卦炉里，用文武火慢慢炼。炼出我的丹来，他自然化为灰烬。”
玉帝准奏，命六丁六甲把大圣解下，交给老君。老君领旨去了。玉帝又赏了二郎显圣真君百朵金花、百瓶御酒、百粒还丹，还有异宝明珠、锦绣绸缎，让他和义兄弟们分享。二郎谢了恩，回灌江口去了。
老君回到兜率宫，解去大圣身上的绳索，取掉穿琵琶骨的勾刀，把他推进八卦炉中，吩咐看炉的道人和架火的童子煽火煅炼。
那八卦炉按乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑排列。大圣钻进了“巽宫”位置——巽代表风，有风就没火，只是风搅起烟来，把两只眼睛熏得通红，落了个眼病，后来就叫“火眼金睛”。
光阴似箭，转眼七七四十九天过去，老君算着火候已到。一天开炉取丹，大圣正用手揉着眼睛、流着泪，忽然听见炉顶响动，猛睁眼看见光亮，再也忍不住，一纵身跳出丹炉，“哗啦”一声蹬翻了八卦炉，撒腿就往外跑。
架火的、看炉的、六丁六甲都来拉扯，被他一个个全放倒在地，活像发了疯的白额虎、狂了的独角龙。老君赶上来一把抓住，被他一甩，摔了个倒栽葱，大圣脱身跑了。
他从耳朵里掏出如意棒，迎风一晃变成碗口粗细，不分好歹，又开始大闹天宫。直打得九曜星关门闭户，四大天王无影无踪。
好猴精！有诗为证：
混元体正合先天，万劫千番只自然。渺渺无为浑太乙，如如不动号初玄。炉中久炼非铅汞，物外长生是本仙。变化无穷还变化，三皈五戒总休言。
又有诗道：
一点灵光彻太虚，那条拄杖亦如之：或长或短随人用，横竖横排任卷舒。
还有诗道：
猿猴道体假人心，心即猿猴意思深。大圣齐天非假论，官封弼马岂知音？马猿合作心和意，紧缚拴牢莫外寻。万相归真从一理，如来同契住双林。
这一番猴王不分上下，抡着铁棒东打西杀，没有哪个神仙挡得住他。一直打到通明殿里、灵霄殿外。
幸亏佑圣真君的佐使王灵官正在殿内值守，见大圣横冲直撞，举着金鞭挡住去路：“泼猴往哪儿去！有我在，休得猖狂！”
大圣二话不说举棒就打，王灵官挥鞭相迎。两人在灵霄殿前杀成一团。金鞭铁棒往来，一个是太乙雷声应化尊，一个是齐天大圣猿猴怪，正斗得难解难分。
佑圣真君又派将佐去雷府调来三十六员雷将，把大圣团团围住。大圣毫无惧色，摇身一变变成三头六臂，把金箍棒一晃变作三条，六只手使开三条棒，像纺车一样滴溜溜在中间飞舞，众雷神根本近不了身。
真是：圆陀陀、光灼灼，亘古长存，入火不焚、入水不溺。一颗摩尼珠，刀枪剑戟都伤不着。能善能恶，全凭他自己。善时成佛成仙，恶时披毛带角。无穷变化闹天宫，雷将神兵捉不住。
众神把大圣围在中间，却近不了身，乱嚷乱斗，早惊动了玉帝。玉帝传旨，派游弈灵官和翊圣真君去西方请如来佛来降伏。
两位神领了旨，到了灵山雷音寺，向四金刚、八菩萨行礼，烦他们转达。众神到宝莲台下禀报，如来召见。二圣绕佛三圈，侍立台下。
如来问：“玉帝有何事，烦劳二位下凡？”
二圣启奏道：“先前花果山产一猴，在那里聚众闹事。玉帝招安封他‘弼马温’，嫌官小反了；派李天王哪吒擒拿未获，又招安封‘齐天大圣’，只是空衔。让他管蟠桃园，他偷桃；又去瑶池偷肴偷酒、搅乱大会；趁醉闯入兜率宫偷了老君仙丹，又反出天宫。玉帝派十万天兵收不了，观音举荐二郎真君追杀，他变化多端，亏老君用金钢琢打中，二郎才拿住。押到御前，刀砍斧剁、火烧雷打都伤不了，老君领去用炉火炼。四十九天开炉，他跳出丹炉，打到通明殿外，被王灵官挡住，又调三十六雷将围住，终不能近身。事在紧急，玉帝特请如来救驾。”
如来听了，对众菩萨说：“你们在此稳坐，别乱了禅位，待我去炼魔救驾。”
如来带着阿傩、迦叶两位尊者，离开雷音寺，径直来到灵霄门外。只听喊声震天，三十六员雷将正围着大圣呢。
佛祖传法旨：“雷将暂停干戈，放开营所，叫那大圣出来，我问他有何法力。”
众将退开。大圣也收了法相，现出原身，怒气冲冲地走近，厉声高叫：“你是哪来的善士？敢来阻止刀兵问我？”
如来笑道：“我是西方极乐世界释迦牟尼尊者。听说你猖狂无礼，屡反天宫，不知你是何方生长、何年得道，为何如此暴横？”
大圣说：“我本是天地生成的灵混仙，花果山中一老猿。水帘洞里安家业，拜师访道悟玄机。炼就长生多少法，学来变化广无边。只因凡间嫌地窄，立志要住瑶天宫。灵霄宝殿非久属，强者为尊该我坐！”
如来呵呵冷笑：“你这猴子成了精，竟敢欺心要夺玉皇上帝尊位？他自幼修持，经历了一千七百五十劫，每劫十二万九千六百年——你算算他修了多少年，才享得这无极大道？你不过初世为人的畜生，怎敢口出狂言！折了你的寿数！趁早皈依，别胡说了，免得遭毒手丢了性命，可惜了你的本来面目！”
大圣说：“他虽年久修长，也不该永远占着。常言道：‘皇帝轮流做，明年到我家。’叫他搬出去，把天宫让给我便罢；若不让，定要搅得永不清平！”
如来问：“你除了长生变化，还有什么本事，敢占天宫？”
大圣说：“我的手段多着呢！七十二般变化、万劫不老长生。还会筋斗云，一纵十万八千里。怎么坐不得天位？”
如来说：“我跟你打个赌：你若有本事一筋斗翻出我的右手掌，就算你赢，再不用动刀兵，我就请玉帝搬到西方去住，把天宫让给你；若翻不出，你还下界为妖，再修几劫再来说话。”
大圣暗笑：“这如来好傻！我一筋斗十万八千里，他手掌不满一尺，怎么跳不出去？”便说：“你说话算数？”
如来说：“算数！算数！”把手伸开，只有荷叶那么大。
大圣收了金箍棒，抖擞精神，纵身跳到如来掌心里，叫道：“我去了！”一路云光，眨眼不见踪影。
如来用慧眼观看，见猴王像风车一样只顾前进。大圣正飞着，忽然看见五根肉红色的柱子撑着一股青气。他心想：“这该是天尽头了。这回回去，如来作证，灵霄殿就是我的了！”又一想：“且慢，先留个记号，好跟如来对证。”便拔下一根毫毛吹口仙气变作一支浓墨笔，在中间那根柱子上写下：“齐天大圣，到此一游。”写完收了毫毛，又不太庄重地在第一根柱子根下撒了泡猴尿。然后翻个筋斗云回到原处，站在如来掌心里说：“我去了又回来了。你叫玉帝让天宫吧！”
如来骂道：“我把你这个尿精猴子！你根本没离开我的手掌！”
大圣说：“你不知道，我到天尽头，看见五根肉红柱子撑着青气，还留了记号，你敢跟我去看吗？”
如来说：“不用去，你低头看看。”
大圣睁大火眼金睛低头一看——如来右手中指上写着“齐天大圣，到此一游”，大指丫里还有猴尿臊气。
大圣大吃一惊：“有这种事！我明明写在撑天柱上，怎么在他手指上？莫非他有未卜先知之术？我不信！不信！等我再去！”
好大圣急忙又要跳，却被如来翻掌一扑，把他推出西天门，五指化作金木水火土五座联山，唤作“五行山”，轻轻把他压住。
众雷神和阿傩、迦叶都合掌称扬：“善哉！善哉！当年卵化学为人，立志修行果道真。万劫无移居胜境，一朝有变散精神。欺天罔上思高位，凌圣偷丹乱大轮。恶贯满盈今有报，不知何日得翻身。”
如来灭了妖猴，正要带阿傩、迦叶回西方，天蓬、天佑急忙出灵霄殿说：“请如来稍待，我主大驾马上就到。”
如来回头，果然见玉帝驾到，八景鸾舆、九光宝盖，仙乐齐鸣，香花散落。玉帝上前致谢：“多蒙大法收殄妖邪。望如来稍停一日，请众仙办个宴席奉谢。”
如来不敢推辞，合掌谢道：“老僧奉大天尊之命而来，有何法力？还是天尊与众神的洪福，怎敢劳谢？”
玉帝传旨，让雷部众神分头去请三清、四御、五老、六司、七元、八极、九曜、十都、千真万圣，来赴会同谢佛恩。又命四大天师、九天仙女大开玉京金阙、太玄宝宫、洞阳玉馆，请如来高坐七宝灵台，安排各班座位，摆上龙肝凤髓、玉液蟠桃。
不一会儿，元始天尊、灵宝天尊、道德天尊、五气真君、五斗星君、三官四圣、九曜真君、左辅右弼、天王哪吒等各路神仙都到了。旌旗幡盖，明珠异宝、寿果奇花，纷纷向佛前拜献：“感谢如来无量法力收伏妖猴。蒙大天尊设宴，叫我们都来致谢。请如来给此会取个名吧。”
如来领众神之托说：“今日就叫‘安天大会’吧。”
众仙老异口同声：“好个‘安天大会’！好个‘安天大会’！”
于是各入座位，觥筹交错，簪花鼓瑟，真是个盛会。有诗为证：
宴设蟠桃猴搅乱，安天大会胜蟠桃。龙旗鸾辂祥光蔼，宝节幢幡瑞气飘。仙乐玄歌音韵美，凤箫玉管响声高。琼香缭绕群仙集，宇宙清平贺圣朝。
正欢饮间，王母娘娘领着一班仙子仙娥，飘飘荡荡舞到佛前施礼：“前日被妖猴搅乱蟠桃会，今蒙如来大法锁住顽猴，庆贺安天大会，无物可谢，这是我亲手摘的大蟠桃数枚奉献。”
那桃子半红半绿，喷香甘甜。佛祖合掌谢过。王母又让仙姬仙子歌舞助兴，满会群仙都赞赏不已。
正热闹时，忽然一阵异香飘来，惊动满堂星宿。天仙佛祖都停下酒杯抬头观望。只见南极寿星老人手捧灵芝，从霄汉间现出身来。他见了玉帝和如来，说：“听说妖猴被老君带去煅炼，本以为平安无事了，不想他又反出来。多亏如来善伏此怪，设宴庆贺，我闻风而来，献上紫芝瑶草、碧藕金丹。”
如来欣然收下。寿星入座，继续传杯。
赤脚大仙也到了，对玉帝和如来致谢：“深感法力降伏妖猴，我献上交梨二颗、火枣数枚。”
如来又谢过，让阿傩、迦叶把礼物一一收起，然后向玉帝致谢。
大家正喝得痛快，忽然巡视灵官来报：“那大圣把头伸出山来了！”
如来说：“不妨。”从袖中取出一张帖子，上有六个金字：“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”，交给阿傩，让他贴在山顶上。阿傩拿着帖子出了天门，到五行山顶上，紧紧贴在一块四方石上。那座山立刻生根合缝，大圣虽然还能呼吸、手能爬出来摇动，却再也脱不了身了。
阿傩回来报告：“帖子已经贴好了。”
如来便辞别玉帝与众神，带着二尊者出了天门。他又发慈悲心，念动真言，召来一尊土地神和五方揭谛，让他们在山下监押大圣。大圣饿时给他铁丸子吃，渴时给他溶化的铜汁喝。等他灾祸期满，自会有人来救他。
正是：
妖猴大胆反天宫，却被如来伏手降。渴饮溶铜捱岁月，饥餐铁弹度时光。天灾苦困遭磨折，人事凄凉喜命长。若得英雄重展挣，他年奉佛上西方。