廖化追进树林，眼看就要追上司马懿，司马懿一慌，绕着大树转圈。廖化一刀砍下去，刀刃深深劈进树干里，等他使劲拔出来再追，司马懿已经逃出林子了。廖化冲出树林，人早没了影，只看见东边地上落着一顶金盔。他捡起金盔挂到马上，一直往东追去。原来司马懿故意把金盔扔在东边，自己却往西跑了。廖化追了一阵什么也没找到，出谷口时碰见姜维，两人一起回寨见诸葛亮。张嶷已经把抢来的木牛流马赶回大寨，清点完毕，一共缴获粮草一万多石。廖化献上金盔，记了头功。
魏延心里老大不痛快，嘴上嘀嘀咕咕发牢骚。诸葛亮只当没听见。
司马懿逃回自己大营，又气又闷。忽然朝廷使者带着诏书赶到，说东吴三路进犯，朝廷正调兵迎敌，命令司马懿坚守勿战。司马懿接旨后，下令加高壁垒、挖深壕沟，死守不出。
曹睿听说孙权分三路杀来，也兵分三路迎击：刘劭救江夏，田豫救襄阳，曹睿亲自带满宠率大军救合淝。满宠先带一军赶到巢湖口，远远看见东岸吴军战船密布，旌旗整齐。满宠进营奏报：”吴人见我们从远道赶来，一定没做防备。今夜可以趁虚劫他们的水寨，必能全胜。”
曹睿点头：”正合我意。”当即派骁将张球带五千兵，各带火具，从湖口进攻；满宠带五千兵从东岸进攻。二更时分，两军悄悄摸到湖口，靠近水寨时一齐呐喊杀入。吴兵慌乱，不战而逃。魏军四处放火，烧毁战船粮草器械无数。诸葛瑾带着败兵逃往沔口。
第二天，哨兵报知陆逊。陆逊召集众将商议：”我写表章奏报主上，请他撤去新城之围，分兵截断魏军归路，我率兵攻正面——让他们首尾不能相顾，一仗就能破敌。”众将都赞同。陆逊当即写了表章，派一名小校秘密送往新城。小校带着表文走到渡口，不料被魏军伏兵抓住，押到曹睿面前。曹睿搜出陆逊的表文看了一遍，叹道：”东吴陆逊真是好算计！”于是下令把吴兵关押起来，让刘劭严防孙权后路。
再说诸葛瑾大败一场，又赶上暑天，人马多染疾病，便写了一封信让人转交陆逊，提议撤兵回国。陆逊看完信，对来人说：”回复诸葛将军：我自有主张。”使者回报诸葛瑾，诸葛瑾忙问：”陆将军有什么动作？”使者说：”只见陆将军催人种豆子，自己跟将领们在辕门射箭玩耍。”诸葛瑾大惊，亲自跑到陆逊营中相见，问：”现在曹睿亲率大军，兵势很盛，都督准备怎么抵挡？”
陆逊说：”我之前派人送表章给主上，不料被敌人截获。计谋泄漏，魏军必有防备，打下去没好处，不如先退。我已派人送信请主上缓缓撤兵了。”
诸葛瑾问：”既然决定撤退，就该快撤，为什么还拖延？”
陆逊说：”我军要退，必须慢慢来。现在若仓促撤退，魏人必定乘势追击，那是自取败亡。你先督率战船假装要交战的样子，我带人马向襄阳前进，虚张声势迷惑敌人，然后再慢慢退往江东，魏兵自然不敢靠近。”
诸葛瑾依计而行，回到自己营中整顿船只准备出发。陆逊也整肃部队，大张旗鼓向襄阳进发。
曹睿早有细作报信，说吴兵已动，需要提防。魏将们一听都请战，但曹睿向来知道陆逊的本事，告诫众将：”陆逊足智多谋，这恐怕是诱敌之计，不可轻进。”众将才没出战。几天后哨兵来报东吴三路兵马全退了，曹睿不信又派人去打探，回报确实都撤了。曹睿感叹：”陆逊用兵，不亚于孙武、吴起。东南一时平不了啦。”于是命令诸将各守险要，自己带大军驻扎合淝观望形势。
诸葛亮在祁山想打持久战，就让蜀兵和魏国百姓混在一起种田——三分军士、七分百姓，互不侵犯。魏国百姓也都安心种地。司马师对父亲说：”蜀兵抢了我们那么多粮草，现在又跟我们百姓混在一起屯田，摆明了要长住。这真是国家大患。父亲怎么不跟孔明约个时间大战一场，决个胜负？”
司马懿说：”我奉旨坚守，不能轻举妄动。”
正说着，忽然报魏延拿着元帅之前丢掉的金盔到寨前骂阵。众将气得不行，纷纷要出战。司马懿笑道：”圣人说——小不忍则乱大谋。还是坚守为上。”众将只好忍着不出。魏延骂了半天才回去。
诸葛亮见司马懿死活不肯出战，便秘密安排马岱造好木栅栏，在营中挖深沟壕，堆满干柴火药。周围山上也搭了许多草棚做掩护，内外全埋了地雷。一切准备停当，诸葛亮把马岱叫到跟前低声吩咐：”把葫芦谷后路堵死，暗地里伏兵在谷中。等司马懿追进来，就一齐引爆地雷、点燃干柴。”又让军士白天在谷口挂七星号带，晚上在山顶点七盏明灯，作为信号。马岱领兵走了。
诸葛亮又唤来魏延：”你带五百兵去魏寨挑战，一定要引司马懿出战。不许打赢，只能诈败。他追你，你就朝七星旗的方向跑；如果是夜里，就朝七盏灯的方向跑。只要把他引进葫芦谷，我自有办法擒他。”魏延领命去了。
诸葛亮再唤高翔：”你赶着木牛流马，或二三十一群、或四五十一群，装上米粮，在山路上来回走。魏兵要是来抢，就算你的功劳。”高翔也去了。诸葛亮又把祁山各营兵马一一调走，对外只说是屯田，暗中交代：”若别部魏兵来打，只许诈败；若司马懿亲自来了，才合力攻打渭南，断他归路。”分拨完毕，诸葛亮自带一军到上方谷附近扎营。
夏侯惠、夏侯和两兄弟来见司马懿：”现在蜀兵四散结营，到处屯田，摆明了要长住。若不趁现在除掉他们，等他们站稳了脚跟，就再难动了。”
司马懿说：”这必是孔明的计策。”
两人说：”都督要是这么怕，敌寇什么时候才能灭掉？我俩兄弟愿拼死一战，报效国家。”
司马懿想了想：”行，你们俩分头出战。”便让夏侯惠、夏侯和各带五千兵去了。
兄弟俩分两路进兵，正走着，忽然看见蜀兵赶着木牛流马过来。两人一齐杀上去，蜀兵大败奔逃，木牛流马全被魏兵抢走，送到司马懿营中。第二天又截获了一百多蜀军人马，也解到大寨。司马懿把俘虏的蜀兵叫来审问虚实，蜀兵说：”孔明以为都督一定坚守不出，就让我们四散屯田做长久打算，没想到被你们抓住了。”司马懿把俘虏全放了。夏侯和问：”为什么不杀？”
司马懿说：”杀几个小兵有什么用？放他们回去，让他们说魏将宽厚仁慈，瓦解蜀军斗志——这是当年吕蒙取荆州的法子。”于是传令：以后凡抓到蜀兵，都好好放回去。同时重赏有功将士。诸将各自领命去了。
诸葛亮让高翔装模作样运粮，驾着木牛流马在上方谷里来回跑。夏侯惠兄弟时不时出来截杀，半个月连胜了好几阵。司马懿见蜀兵接连败退，心里挺高兴。一天又抓到几十个蜀兵，司马懿叫到帐下问：”孔明现在在哪？”
蜀兵们回答：”诸葛丞相不在祁山，在上方谷西边十里扎营。现在天天往上方谷运粮。”
司马懿细细问完，把人都放了，然后召集众将下令：”孔明不在祁山，在上方谷扎营。明天你们合力攻打祁山大寨，我亲自带兵接应。”
众将准备出战。司马师不解：”父亲为什么反过来打他后方？”
司马懿说：”祁山是蜀人的根基。若见我兵攻打祁山，各营必来救援。我就趁机去上方谷烧他们粮草，让他们首尾顾不上，必大败。”司马师佩服不已。
司马懿发兵出发，命张虎、乐綝各带五千兵在后面接应。
诸葛亮正在山上，望见魏兵三五成群、队伍纷乱，料定必来打祁山大寨，便秘密传令众将：”若司马懿亲自来了，你们就去劫他魏寨，夺渭南。”众将听令。
魏兵向祁山杀来，蜀兵四散呐喊奔走，假装去救祁山。司马懿见蜀兵都去救祁山了，便带着两个儿子和中军护卫直扑上方谷。魏延在谷口正等着司马懿，忽然看见一队魏兵杀到，上前一看正是司马懿，大喝一声：”司马懿休走！”舞刀迎上。司马懿挺枪接战。不到三个回合，魏延拨转马头就跑，司马懿随后追来。魏延朝七星旗方向跑。司马懿见魏延孤身一人、兵马又少，放心追赶，让司马师在左、司马昭在右，自己居中，三路并进。魏延带五百兵全退进谷中。
司马懿追到谷口，先派人进去侦察。回报说谷里没有伏兵，山上都是草房。司马懿说：”这一定是存粮的地方。”便驱动大队人马全部进入谷中。进了谷，司马懿忽然看见草房上全是干柴，魏延早没影了，心里起了疑，对两个儿子说：”万一有人截断谷口怎么办？”
话没说完，就听喊声震天，山上纷纷丢下火把，烧断了谷口。魏兵逃都没路逃。山上火箭射下来，地雷接连爆炸，草房里的干柴全都着了，噼里啪啦烧成冲天大火。司马懿吓得手足无措，下马抱着两个儿子大哭：”我父子三人今天全死在这儿了！”
正哭得伤心，忽然狂风大作，黑气漫天，一声霹雳炸响，瓢泼大雨倾盆而下。满谷大火全被浇灭，地雷不响，火器全失效了。司马懿大喜：”此时不杀出去，还等什么！”带兵拼死冲杀。张虎、乐綝也各带兵接应。马岱兵少不敢追。司马懿父子与张虎、乐綝合兵一处，回到渭南大寨一看，寨子已经被蜀兵夺了。郭淮、孙礼正在浮桥上跟蜀兵厮杀，司马懿带兵杀到，蜀兵才退。司马懿烧断浮桥，守住北岸。
魏兵在祁山攻打蜀寨，听说司马懿大败、渭南营寨丢了，军心大乱。急忙撤退时，四面蜀兵冲杀过来，魏兵大败，十成折了八九成，死伤无数，剩下的拼命逃过渭北才保住命。
诸葛亮在山上亲眼看着魏延把司马懿引进谷，大火冲天而起，心里特别高兴，以为司马懿这次必死无疑。谁知天降大雨浇灭了大火，哨马回报说司马懿父子全跑了。诸葛亮长叹一声：”谋事在人，成事在天。强求不得啊！”
司马懿在渭北寨里下令：”渭南大营已经丢了。今后谁再敢说出战，斩。”众将听令，死守不出。郭淮来报告：”这几天孔明带兵巡视，肯定在选地方扎营。”
司马懿说：”孔明若出武功，顺着山往东走，我们全要完蛋；若出渭南，往西最多到五丈原，那就没事。”派人一探，回报果然屯兵五丈原。司马懿拍着脑门庆幸：”大魏皇帝洪福齐天啊！”便命令众将：”坚守不出，他久了必然生变。”
诸葛亮带兵驻扎五丈原，天天派人挑战，魏兵死活不出。诸葛亮便拿来妇女用的头巾和白色衣服，装在大盒子里，又写了一封信，派人送到魏寨。守将不敢隐瞒，带使者去见司马懿。司马懿当着众将的面打开盒子，里面是女人衣服，还有一封书信。信上写着：”仲达你身为大将，统领中原重兵，不披坚执锐决一死战，反而缩在窝里躲刀箭，跟女人有什么区别？今送女人衣服给你，若不敢出战，就恭恭敬敬收下。若还有男子气概，就早给回信，约期决战。”
司马懿看完大怒，随即又假笑着说：”孔明把我看成女人了？”收下衣服，让人好好款待使者。司马懿问使者：”孔明饮食起居怎么样？事情忙不忙？”
使者说：”丞相早起晚睡，凡罚二十杖以上的事都亲自过目。一天吃的粮食不过几升。”
司马懿回头对众将说：”吃得少、事情多，还能撑多久？”
使者回到五丈原见了诸葛亮，把情况一五一十说了：”司马懿收了衣服和信，没发火，只问丞相饮食起居，绝不提打仗的事。我照实回答，他说——吃得少、事又多，怎么可能长久？”
诸葛亮叹道：”他真了解我啊！”
主簿杨颙劝谏说：”我见丞相常亲自核对文书账簿，觉得真没必要。治理国家有治理国家的规矩，上下职责不能混淆。就像治家，一定得让仆人耕田、婢女做饭，各司其职，家业才能兴旺，主人才能从容自在。若什么事都自己干，只会累垮身体，到头来一事无成。难道主人比奴婢笨吗？是因为没摆正位置。古人说——坐而论道的是三公，亲自动手的是士大夫。前朝丙吉关心的是牛喘这种大事，不过问路边死人；陈平不知道全国钱粮数目，说自有管这事的人。如今丞相亲自管这些琐碎小事，天天忙得满头大汗，难道不累吗？司马懿说的话，真是至理名言啊。”
诸葛亮流着泪说：”我不是不懂这个道理。只是受先帝托孤之重，怕别人不像我这样尽心啊！”众将听了都掉泪。从此诸葛亮感觉自己精神越来越差，众将因此也不敢轻举妄动。
魏军众将都知道诸葛亮送女人衣服羞辱司马懿，而司马懿收了却不战。大家不服气，进帐来请战：”我们都是大国名将，怎么能受蜀人这种侮辱！请立即出战，决个胜负！”
司马懿说：”我不是不敢战才甘心受辱。天子有明诏，令我们坚守不动。若轻率出战，就违抗君命了。”
众将还是愤愤不平。司马懿说：”你们真要打，等我奏请天子批准，再同心协力出战，怎么样？”众将都同意。
司马懿便写了表章派人送到合淝军前给曹睿。曹睿拆开看，表上大意说：”臣才疏学浅、责任重大，遵从圣旨坚守不战，等蜀人自己垮掉。谁知诸葛亮送女人衣服给臣，把臣当女人羞辱，耻辱至极！臣先奏报圣上：近日将拼死一战，报朝廷之恩、雪三军之耻。”
曹睿看完问群臣：”司马懿一直坚守不出，今天为什么上表请战？”
卫尉辛毗说：”司马懿本不想战，是因诸葛亮羞辱他，众将气愤，才上这道表，想请一道明确圣旨来压住众将的心。”曹睿觉得有理，便派辛毗持节到渭北传旨，严禁出战。
司马懿接诏入帐，辛毗宣读了命令：”再有敢说出战的，按违旨论处。”众将只得奉诏。司马懿悄悄对辛毗说：”你真懂我的心啊！”于是下令军中传开：魏主命辛毗持节来传旨，不许出战。
蜀将听说了这事，报告诸葛亮。诸葛亮笑道：”这是司马懿安抚军心的法子。”
姜维问：”丞相怎么知道？”
诸葛亮说：”他本来就不想打。之所以请战，是在将士面前装样子。没听说过’将在外，君命有所不受’吗？哪有千里之外请战的道理？这是司马懿因为将士们愤怒，借曹睿的意思来压住众人。现在又故意传这话，是想松懈我军斗志。”
正说着，费祎来了。诸葛亮请他进来，费祎说：”魏主曹睿听说东吴三路进兵，亲自带大军到合淝，让满宠、田豫、刘劭分三路迎战。满宠设计烧了东吴粮草器械，吴兵又多病。陆逊上表吴王约定前后夹攻，不料送信的人中途被魏兵抓住，计谋泄露，吴兵无功而返。”
诸葛亮听完这个消息，长叹一声，昏倒在地。众将赶紧救他，半天才醒。诸葛亮叹道：”我心烦意乱，老毛病又犯了，恐怕活不长了。”
当天夜里，诸葛亮扶着病体出帐仰望星空，非常惊慌，回到帐中对姜维说：”我的命在旦夕之间了。”
姜维问：”丞相怎么说这种话？”
诸葛亮说：”我看见三台星中，客星格外明亮，主星却暗淡无光，群星也昏暗不明。天象如此，我的命数可想而知。”
姜维说：”天象虽如此，丞相何不用祈祷之法挽回一下？”
诸葛亮说：”我素来懂得祈禳之法，只是不知天意如何。你可带四十九名甲士，各执黑旗、穿黑衣，在帐外环绕守护。我自己在帐中向北斗祈禳。若七天内主灯不灭，我能增寿十二年；若灯灭了，我必死无疑。闲杂人等决不许放入。一切所需用品，只让两个小童搬运。”
姜维领命去准备。时值八月中秋，当夜银河明亮、露水清清，军营里旌旗不动、刁斗无声。姜维在帐外领四十九人守护。诸葛亮在帐中摆上香花祭品，地上分布七盏大灯，外围四十九盏小灯，正中间放一盏本命灯。诸葛亮跪拜祈祷：”亮生于乱世，本愿终老山林。因昭烈皇帝三顾之恩、托孤之重，不敢不尽全力讨伐国贼。不料将星将落、阳寿将尽。谨写书信上告苍天：恳请上天垂怜，延长我的寿命，使我得以上报君恩、下救民命，光复汉室、延续汉祀。不敢妄求，实在情真意切。”祈祷完毕，就伏在帐中等到天亮。
第二天，他带病处理军务，吐血不止。白天商议军机，夜里踏罡步斗做法。
司马懿在营中坚守，一天夜里仰观天象，大喜，对夏侯霸说：”我看见将星失位，孔明必定有病，活不久了。你带一千兵去五丈原打探。若蜀军营里乱哄哄、不出来接战，孔明肯定病重了。那时我乘势进攻。”夏侯霸带兵出发了。
诸葛亮在帐中祈禳已经到第六夜，见主灯还亮着，心里很高兴。姜维进帐，正看见诸葛亮披头散发、仗剑踏罡、镇压将星。忽然听见寨外喊声大作，姜维刚要派人去问，魏延急匆匆跑进来报告：”魏兵杀到了！”魏延脚步太急，竟把主灯扑灭了。
诸葛亮丢下宝剑，长叹一声：”死生有命，不是祈禳能挽回的啊！”
魏延吓坏了，趴在地上请罪。姜维气得拔剑就要杀魏延。