曹操在定陶大败吕布之后，吕布收拾残兵败将退到海边。众将陆续会合，还想再跟曹操决一死战。
陈宫说：“现在曹操兵强马壮，不能硬拼。咱们得先找个安身的地方，从长计议。”
吕布说：“我想再去投靠袁绍，怎么样？”
陈宫说：“先派人去冀州探探风声再说。”吕布同意了。
袁绍在冀州听说曹操跟吕布打得不可开交，谋士审配说：“吕布是头豺狼，要是他占了兖州，下一步肯定打冀州。不如帮曹操一块儿灭了他，省得后患。”袁绍就派颜良带五万人马去助曹操。
探子打听到消息，飞报吕布。吕布大惊，赶紧找陈宫商议。
陈宫说：“听说刘备刚接手徐州，咱们可以去投奔他。”
吕布就带兵往徐州来。有人报知刘备，刘备说：“吕布是当今有名的猛将，应当出城迎接。”
糜竺劝道：“吕布是虎狼之徒，收留他会伤人的！”
刘备说：“当初要不是吕布偷袭兖州，咱们徐州的危难也解不了。如今他走投无路来投我，哪会有二心？”
张飞说：“哥哥心肠也太好了。虽然如此，也得防着点儿。”
刘备领着众人出城三十里，迎住吕布，并马入城。到了州衙厅上，互相行礼落座。
吕布说：“我自从跟王司徒设计杀了董卓之后，又遭李傕、郭汜的乱子，流落关东，各路诸侯大多容不下我。近来曹操那奸贼侵犯徐州，多亏使君出力救陶谦，我当时趁机偷袭兖州，想替您分担压力；谁知道反倒中了他的奸计，损兵折将。如今来投使君，愿跟您共图大事，不知您意下如何？”
刘备说：“陶使君刚刚去世，没人管理徐州，大伙让我暂时代管。今天将军来了，正该把这位置让给您。”说着就把牌印递给吕布。
吕布刚要伸手去接，却看见刘备身后关羽、张飞都瞪着眼睛，一脸怒色。吕布只好假装笑道：“我吕布不过一介武夫，哪能当得了州牧呢？”
刘备又让，陈宫在旁说：“强宾不压主，请使君别推了。”刘备这才作罢，设宴款待吕布，又收拾宅院安顿他们住下。
第二天，吕布回请刘备。刘备带着关羽、张飞同去。酒喝到一半，吕布请刘备进后堂，关羽、张飞也跟了进去。
吕布叫妻女出来拜见刘备。刘备再三谦让，吕布说：“贤弟不用客气。”
张飞听了，眼睛一瞪，大骂道：“我哥哥是金枝玉叶的皇族，你算什么东西，敢叫我哥哥贤弟！来来来，我跟你斗三百回合！”
刘备连忙喝住张飞，关羽也劝着张飞出去了。刘备赶紧向吕布赔话：“我弟弟喝多了胡说八道，兄长别见怪。”吕布闷声不响，没说话。一会儿散了席，吕布送刘备出门，张飞又跃马横枪冲过来，大叫：“吕布！我跟你并三百合！”刘备急忙让关羽拦住。
第二天，吕布来找刘备辞行：“承蒙使君不弃，只是怕您弟弟们容不下我。我还是去别处投奔吧。”
刘备说：“将军要是走了，那我的罪过就大了。我弟弟冒犯了您，改天我让他给您赔罪。附近有个小沛，是我以前屯兵的地方，将军要是不嫌弃地方小，先在那儿歇马如何？粮食军需，我会按时供应。”
吕布谢了刘备，带兵去小沛安身了。刘备事后自去埋怨张飞。
再说曹操平定了山东，上表朝廷，被封为建德将军、费亭侯。当时李傕自封大司马，郭汜自封大将军，横行霸道，满朝文武没人敢吱声。
太尉杨彪、大司农朱俊暗中向献帝奏道：“如今曹操拥兵二十多万，谋臣武将数十员。若能让他来扶持社稷，剿灭奸党，天下就有救了。”
献帝哭着说：“我被这两个贼子欺负很久了！要是能除掉他们，真是大幸啊！”
杨彪说：“臣有一计：先让这两个贼子自己打起来，然后下诏召曹操带兵来杀他们，扫清逆党，安定朝廷。”
献帝问：“计将安出？”
杨彪说：“听说郭汜的老婆最会吃醋，可以派人到郭汜老婆那儿用反间计，他俩自然就会自相残害。”
献帝写了密诏交给杨彪。杨彪暗中让夫人借别的事去郭汜府上，趁机对郭汜老婆说：“听说郭将军跟李司马的夫人有私情，来往很密切。要是李司马知道了，肯定要出事。夫人应该管住郭将军，别再让他们来往。”
郭汜老婆惊讶道：“难怪他老是一夜不回来！竟干出这种不要脸的事！要不是夫人告诉我，我还蒙在鼓里呢。我一定得小心防着。”杨彪夫人告辞，郭汜老婆再三道谢。
过了几天，郭汜又要去李傕府上喝酒。他老婆说：“李傕这人脾气难测，况且你们俩现在势不两立，万一他在酒里下毒，我怎么办？”
郭汜不听，他老婆再三劝阻，才没去成。到了晚上，李傕派人送酒菜来。郭汜老婆偷偷在菜里下了毒，才端进去。郭汜正要吃，他老婆说：“外面送来的东西，哪能随便就吃？”先夹给狗试了试，狗当场死了。从此郭汜心里起了疑。
一天朝会散后，李傕硬拉郭汜去家里喝酒。喝到夜里散席，郭汜醉醺醺回家，突然肚子疼。他老婆说：“肯定是中毒了！”赶紧让人灌粪汁催吐，吐完才安稳下来。
郭汜大怒：“我跟李傕共图大事，他现在无缘无故想害我！我要是不先动手，肯定遭他毒手！”于是暗中整顿兵马，准备攻打李傕。
消息早有人报给李傕，李傕也大怒：“郭阿多竟敢如此！”也点起本部兵马，去杀郭汜。两军合计数万人在长安城下混战，趁机抢掠百姓。
李傕的侄子李暹带兵围住皇宫，用两辆车，一辆载天子，一辆载伏皇后，命贾诩、左灵监押。其余宫人内侍全都步行，从后宰门拥出去。正遇上郭汜的兵杀到，乱箭齐发，射死无数宫人。李傕随后追杀，郭汜兵退，车驾冒险出城，硬被拥到李傕营中。郭汜则带兵进宫，把宫嫔、宫女全都抢走，还放火烧了宫殿。
第二天，郭汜得知李傕劫了天子，带兵到营前厮杀。皇帝和皇后都吓得要命。
郭汜兵到，李傕出营迎战。郭汜没占到便宜，暂且退去。李傕把皇帝、皇后的车驾移到郿坞，让侄子李暹看守，断绝内外联系，饮食供应不上，侍臣们都饿得面黄肌瘦。
献帝让人向李傕要五斛米、五具牛骨，好赏给身边人。李傕怒道：“早晚供着饭，还另要什么？”竟拿腐肉烂粮给他，臭得没法吃。
献帝骂道：“逆贼竟敢如此欺辱我！”
侍中杨琦急忙劝道：“李傕生性残暴。事到如今，陛下暂且忍着点，不能跟他硬顶。”献帝低头不语，眼泪打湿了袍袖。
忽然左右来报：“有一路军马，刀枪映日，金鼓震天，前来救驾。”献帝让人打听是谁，竟是郭汜。献帝心里更加担忧。
只听坞外喊声大起，原来李傕引兵出迎郭汜，拿鞭指着郭汜骂道：“我对你不薄，你为何谋害我？”
郭汜说：“你是反贼，怎么杀不得你！”
李傕说：“我在这儿保驾，怎么是反贼？”
郭汜说：“你这是劫驾，哪里是保驾！”
李傕说：“少废话！咱们俩不许用士兵帮忙，单打独斗分出输赢。赢了的人就把皇帝带走！”
两人就在阵前厮杀，打了十回合不分胜负。这时杨彪拍马赶来，大叫：“二位将军且慢动手！老夫特邀众官来给你们讲和。”李傕、郭汜这才各自回营。
杨彪和朱俊召集朝廷六十多个官员，先到郭汜营中劝和。郭汜竟把众官全都扣押下来。
众官说：“我们是好意来劝和，你怎么这样对待我们？”
郭汜说：“李傕劫了天子，难道我就不能劫公卿吗？”
杨彪说：“一个劫天子，一个劫公卿，你们到底想干什么？”郭汜大怒，拔剑要杀杨彪。中郎将杨密拼命劝住，郭汜才放了杨彪和朱俊，其余人全押在营里。
杨彪对朱俊说：“身为国家大臣，不能扶助君王，救出天子，真是白活在这天地间了！”说完二人抱头痛哭，哭晕在地上。朱俊回家后就病死了。
此后李傕、郭汜天天厮杀，一连打了五十多天，死伤无数。
李傕平日最喜欢装神弄鬼，经常让女巫在军中击鼓降神，贾诩多次劝他也不听。
侍中杨琦密奏献帝：“臣看贾诩虽是李傕的心腹，但他并没有忘记皇上，陛下可以跟他商量。”
正说着，贾诩来了。献帝屏退左右，流着泪对贾诩说：“你能怜悯汉朝，救朕一命吗？”
贾诩跪拜于地：“这正是臣的心愿。陛下先别说了，臣自会想办法。”献帝收泪道谢。
不一会儿，李傕带剑进来见驾，献帝吓得面如土色。李傕说：“郭汜大逆不道，监禁公卿，还想劫持陛下。要不是我，陛下早就被他掳走了。”献帝拱手称谢，李傕才出去。
当时皇甫郦入见献帝。献帝知道他口才好，又跟李傕是同乡，就下诏让他去两边劝和。皇甫郦奉诏，先到郭汜营中劝说。
郭汜说：“只要李傕交出天子，我就放出公卿。”
皇甫郦又来见李傕：“如今天子因为我是西凉人，跟您同乡，特地派我来劝和。郭汜已经答应奉诏，您是什么意思？”
李傕说：“我有打败吕布的大功，辅政四年，功劳累累，天下人都知道。郭阿多不过是个盗马贼罢了，竟敢擅自劫持公卿，跟我作对！我誓必杀他！你看我的谋略兵马，足不足够胜过郭阿多？”
皇甫郦答道：“不然。以前有穷国的后羿，仗着自己善射，不思考患难，最终灭亡。近的董太师那么强盛，您是亲眼看到的。吕布受他大恩却反过来害他，转眼之间，董卓的头就挂在了京城门上。所以说，光凭强大是靠不住的。将军身为上将，手持钺节，子孙宗族都位居高位，国家待您不可谓不厚。如今郭阿多劫公卿，而将军劫至尊，到底谁轻谁重呢？”
李傕大怒，拔剑喝道：“天子派你来辱我吗？我先斩你的头！”
骑都尉杨奉劝道：“如今郭汜还没除掉，杀了天使，郭汜就有借口兴兵，各路诸侯都会帮他。”贾诩也拼命劝，李傕这才消了点气。
贾诩把皇甫郦推出去，皇甫郦大叫：“李傕不奉诏，想弑君自立！”
侍中胡邈急忙拦住：“别这么说，对你不利。”
皇甫郦骂道：“胡敬才！你也是朝廷大臣，怎么附从逆贼？君辱臣死，我被李傕杀了，也是本分！”大骂不止。献帝知道后，急忙让皇甫郦回西凉去了。
李傕的军队大半是西凉人，还靠羌兵帮忙。皇甫郦在西凉人中到处传话：“李傕谋反，跟从他的就是贼党，后患无穷。”西凉人不少听了他的话，军心渐渐涣散。李傕大怒，派虎贲王昌去追皇甫郦。王昌知道皇甫郦是忠义之人，竟没去追，只回报说：“皇甫郦不知去向了。”
贾诩又暗中告诉羌人：“天子知道你们忠义，久战辛苦，密诏让你们回郡，以后会有重赏。”羌人正嫌李傕不给赏赐，听了贾诩的话，都带兵走了。
贾诩又密奏献帝：“李傕贪心又没有谋略，如今兵散了，心里正虚，可以用高官厚禄引诱他。”献帝下诏封李傕为大司马。
李傕喜道：“这真是女巫降神祈祷的功劳！”重赏了女巫，却不赏将士。
骑都尉杨奉大怒，对宋果说：“咱们出生入死，身中箭石，功劳还不如一个女巫吗？”
宋果说：“何不杀了这个贼子，救出天子？”
杨奉说：“你在中军放火为号，我带兵在外面接应。”两人约定当晚二更动手。
不料事情泄露，有人报给李傕。李傕大怒，派人先抓了宋果杀了。杨奉带兵在外面没看见信号火，李傕自己带兵出来，正撞上杨奉，两军在寨中混战到四更。杨奉打不过，带兵投西安去了。李傕从此军势渐渐衰败，加上郭汜经常来攻打，死伤惨重。
忽然有人来报：“张济统领大军从陕西来了，要给你们两家讲和；还说谁不听就打谁。”李傕便顺水推舟，先派人到张济军中答应讲和，郭汜也只好答应。
张济上表，请献帝移驾弘农。献帝高兴地说：“朕想念东都已经很久了。如今能借这个机会回去，真是万幸！”下诏封张济为骠骑将军。张济送来了粮食酒肉，供给百官。郭汜也放出了众公卿。李傕收拾车驾东行，派旧日的御林军数百人持戟护送。
御驾经过新丰，到了霸陵。时值秋天，秋风骤起。忽然喊声大作，几百军兵冲到桥上拦住车驾，厉声问道：“来的是什么人？”
侍中杨琦拍马上桥：“圣驾经过，谁敢拦阻？”
两员将领出马：“我们奉郭将军命令把守此桥，以防奸细。既然说是圣驾，必须亲自见皇帝一面，才能相信。”
杨琦高高掀起珠帘，献帝谕道：“朕在此，你们还不退下？”众将都喊“万岁”，分列两边，御驾才得以通过。
两将回去报告郭汜：“圣驾已经过去了。”
郭汜说：“我正想哄过张济，再把皇帝劫回郿坞，你们怎么擅自放走了？”于是斩了二将，起兵追赶。
御驾刚到华阴县，背后喊声震天，大叫：“车驾且慢走！”献帝哭着对大臣说：“刚出狼窝，又遇虎口，怎么办？”众人吓得脸色都变了。
贼军渐渐逼近，忽然听得一阵鼓响，山背后转出一员将领，当先一面大旗上写着“大汉杨奉”四个字，带了一千多人杀来。
原来杨奉被李傕打败后，引军屯驻在终南山下，听说圣驾路过，特地前来保护。当下列开阵势，郭汜的部将崔勇出马，大骂杨奉“反贼”。
杨奉大怒，回头对阵中喊道：“公明何在？”一员将领手持大斧，飞马直奔崔勇。两马相交，只一合，就把崔勇斩于马下。杨奉乘势掩杀，郭汜军大败，退走二十多里。
杨奉收兵来见天子。献帝慰劳道：“你救了朕，功劳不小！”杨奉叩头拜谢。
献帝问：“刚才斩贼将的是谁？”杨奉引那将拜于车下：“此人河东杨郡人，姓徐名晃，字公明。”献帝慰劳了他。杨奉保驾到华阴驻跸，将军段煨献上衣服饮食。当夜天子宿在杨奉营中。
郭汜败了一阵，第二天又点兵杀到营前。徐晃当先出马，郭汜大军八面围来，把天子、杨奉困在核心。正在危急之时，东南方忽然喊声大震，一员将带兵纵马杀来，贼众奔溃。徐晃乘势攻击，大败郭汜军。
那人来见天子，是皇亲董承。献帝哭着说了前事。董承说：“陛下不必担忧，臣与杨将军誓斩二贼，以安天下。”献帝命他们早赴东都。连夜起驾，前往弘农。
郭汜引败军回去，撞见李傕，说：“杨奉、董承救驾往弘农去了。要是他们在山东站稳脚跟，肯定布告天下，叫各路诸侯一起讨伐咱们，咱们三族都保不住了。”
李傕说：“如今张济兵据长安，不可轻动。咱们趁机合兵一处，追到弘农杀了汉帝，平分天下，有何不可？”
郭汜高兴地答应了。两人合兵，一路劫掠，所过之处一扫而空。杨奉、董承知道贼兵追来，便勒兵回头，与贼兵在东涧大战。
李傕、郭汜商议：“我们人多他们人少，只能靠混战取胜。”于是李傕在左，郭汜在右，漫山遍野涌来。杨奉、董承两边死战，好不容易保住皇帝和皇后的车驾冲出去；百官宫人、符册典籍等御用之物全都抛弃了。郭汜带兵入弘农劫掠。董承、杨奉保驾往陕北走，李傕、郭汜分兵追赶。
董承、杨奉一面派人跟李傕、郭汜假装讲和，一面密传圣旨到河东，急召过去的白波帅韩暹、李乐、胡才三处军马前来救应。那李乐原是啸聚山林的贼寇，如今不得已才召他们。三处人马听说天子赦罪赐官，哪有不来的，都带本部军士来与董承会合，再次攻打弘农。
当时李傕、郭汜每到一处，就抢掠百姓，老弱杀掉，强壮充军。临阵时把抓来的百姓推在前面当炮灰，叫“敢死军”。贼势浩大。
李乐军到，在渭阳与董承会合。郭汜让军士把衣服物件扔在路上，李乐的兵看见满地衣服，都争先跑去抢，队伍全乱套了。李傕、郭汜两军四面合围混战，李乐军大败。杨奉、董承挡不住，护着皇帝往北逃，背后贼军紧追。
李乐说：“事情紧急了！请天子上马先走！”
献帝说：“朕不能丢下百官不管。”众人都哭着跟随。
乱军中胡才被杀了。董承、杨奉见追兵太急，请天子弃了车驾，步行到黄河岸边。李乐等人找来一只小船当渡船。天气寒冷，皇帝和皇后勉强扶到岸边，岸又太高下不了船，后面追兵就要到了。
杨奉说：“可以解下马缰绳连起来，绑住天子的腰，放下去。”人群中皇舅伏德拿着十几匹白绢赶来，说：“我在乱军中捡到这些绢，可以用来接应车驾。”行军校尉尚弘用白绢把皇帝和皇后包好，让众人先挂着放下去，这才下了船。李乐仗剑站在船头，伏德背起皇后下船。岸上有人上不了船的，争着拉扯船缆，李乐全砍到水里去了。渡过皇帝和皇后后，再放船回来渡众人。争抢着上船的人，被砍掉手指的不计其数，哭声震天。
渡过河后，献帝身边只剩下十几个人。杨奉找来一辆牛车，把皇帝载到大阳。没有吃的，晚上睡在破瓦屋里。乡下的老人送来粗米饭，皇帝和皇后一起吃，难吃得咽不下去。
第二天，下诏封李乐为征北将军，韩暹为征东将军，继续起驾前行。有两个大臣寻到，在车前哭拜，是太尉杨彪和太仆韩融。皇帝和皇后都哭了。
韩融说：“李傕、郭汜两个贼子还算相信我的话。我豁出命去说服他们罢兵，陛下千万保重身体。”韩融走了。
李乐请献帝到杨奉营中暂时歇息。杨彪请献帝到安邑县。到了安邑，没有好房子，皇帝和皇后都住在茅草屋里，连门都没有，四周插着荆棘当围墙。皇帝在大臣们在茅屋下议事，将领们带兵在篱笆外镇守。李乐等人专权，百官稍有冒犯，竟当着皇帝的面打骂；还故意送浊酒粗食给皇帝，皇帝只能勉强咽下去。
李乐、韩暹又联名保举了一帮无赖、部下、巫医、走卒二百多人，都当校尉、御史等官。刻印来不及，就用锥子随便画个印，全不成体统。
韩融去劝说李傕、郭汜，两个贼子听了他的话，放了百官和宫人回来。这年闹大饥荒，百姓都吃枣子和野菜，路边饿死的人到处都是。河内太守张杨献上米肉，河东太守王邑献上绢帛，皇帝才稍微安顿下来。
董承、杨奉商议，一面派人去修洛阳宫院，准备送皇帝回东都。李乐不答应。
董承对李乐说：“洛阳本是天子建都之地，安邑只是个小地方，怎么容得下车驾？如今奉驾还洛阳是正理。”
李乐说：“你们奉驾去，我就在这儿住着。”
董承、杨奉便护着车驾起程。李乐暗中派人勾结李傕、郭汜，一起劫驾。董承、杨奉、韩暹知道他的阴谋，连夜布置军士，护送车驾赶往箕关。
李乐得知消息，等不及李傕、郭汜的兵到，自己带本部人马追来。四更左右，追到箕山下，大叫：“车驾别走！李傕、郭汜在此！”吓得献帝心惊胆战。