司马懿对魏主曹睿说：“臣之前就跟陛下提过，诸葛亮必定会攻打陈仓，所以臣安排郝昭在那里防守。如今果然不出所料。诸葛亮要是从陈仓进兵，运粮就非常方便。幸好现在有郝昭和王双守着，他们不敢走这条路运粮。别的那些小路，运粮就太难了。臣估算蜀军的粮食只够一个月，所以他们最怕拖，急着要速战速决。我军现在最好的办法就是死守不战。陛下可以下道诏令，叫曹真把各条关隘都守牢，千万别出兵。不出一个月，蜀兵自己就得撤。那时我们再趁虚攻打，诸葛亮都能活捉。”
曹睿听了很高兴，问：“你既然早就看穿了他的计策，为什么不自己带兵去袭击他呢？”
司马懿答道：“臣不是顾惜自己的性命，而是想留下这支军队，防备东吴的陆逊。孙权用不了多久就要称帝了。他一旦称帝，又怕陛下去讨伐他，必定会先来犯境。所以臣要留着兵力应对他。”
两人正说着，忽然有近臣来报：“曹都督有军情报奏。”
司马懿马上说：“陛下赶紧派人去告诫曹真：凡是追击蜀兵，一定要先看清虚实，绝不能追得太深，免得中了诸葛亮的圈套。”
曹睿当即下诏，派太常卿韩暨带着诏书去见曹真，专门叮嘱：“千万不能出战，只管坚守。等蜀兵退了，再打。”
司马懿送韩暨出城时，私下嘱咐他说：“这次功劳我让给子丹（曹真）。你见到子丹，别提是我出的主意，就说是天子降诏，让以防守为主。追击的人一定要挑稳重的人，别派性子急又暴躁的去追。”
韩暨告辞走了。
这边曹真正在营中议事，忽然报说天子派韩暨送诏书来了。曹真出营迎接，接了诏书，退回帐中跟郭淮、孙礼商量。
郭淮笑着说：“这肯定是司马仲达的主意。”
曹真问：“这主意怎么样？”
郭淮说：“他说得很准，完全看透了诸葛亮用兵的路数。以后能挡住蜀兵的，必定是司马懿。”
曹真又问：“要是蜀兵就是不退呢？”
郭淮说：“可以暗中派人去告诉王双，让他带兵在小路上巡逻，截断蜀军的粮道。等他们粮食吃完了，兵就自然退了，我们再趁势追击，能大胜。”
孙礼接着说：“我去祁山那边假扮运粮兵，车上全装干柴茅草，再灌上硫磺和焰硝。然后让人假报说陇西运粮到了。蜀兵没粮食，必定来抢。等他们冲进来，我们就点火烧车，外面再埋伏兵马接应，准能取胜。”
曹真大喜：“这计策太妙了！”
他立刻让孙礼带兵照计行事，又派人叫王双在小路上巡逻，郭淮带兵调度箕谷和街亭，各处关隘都加派兵力把守。曹真还让张辽的儿子张虎当先锋，乐进的儿子乐綝当副先锋，一起守头营，不许出战。
再说诸葛亮在祁山大寨里，天天派人去挑战，魏兵就是不出来。
诸葛亮把姜维他们叫来商量：“魏兵死守不出，肯定是算准了我们军中缺粮。现在陈仓那条运粮路不通，别的小路又难走，我估算随军的粮草撑不了一个月，这可怎么办？”
他正犯愁，忽然有人来报：“陇西魏军有几千辆车运粮到祁山西边，押粮官是孙礼。”
诸葛亮问：“孙礼是什么人？”
有了解的人告诉他：“这人曾经跟魏主在大石山打猎，忽然蹿出一只猛虎扑向御前，孙礼跳下马拔剑就把虎斩了，从此被封为上将军。他是曹真的心腹。”
诸葛亮笑了：“这是魏将算到我们缺粮，故意设的计。车上装的肯定是茅草火油之类引火的东西。我平生最爱用火攻，他们倒想用这个来诱我上当。他们以为我军去劫粮车，就必定会来劫我的大寨。不如将计就计。”
他马上吩咐马岱：“你带三千人，直接去魏兵屯粮的地方，不要冲进营里，只在上风头放火。等车仗烧起来，魏兵肯定会来围攻我们的大寨。”
他又派马忠、张嶷各带五千兵在外围埋伏，内外夹击。三人领命去了。
接着诸葛亮又吩咐关兴、张苞：“魏兵的头营连着好几条大路。今晚如果西山起火，魏兵必定来偷袭我们的大营。你们俩就埋伏在魏寨左右，等他们出兵了，你们就去端他的老窝。”
再叫吴班、吴懿：“你们各带一支兵埋伏在营外。等魏兵来了，就截断他们的退路。”
诸葛亮布置完毕，自己上了祁山高处坐着观望。
魏兵探子探到蜀兵要来劫粮，急忙报给孙礼。孙礼赶紧派人飞报曹真。
曹真派人到头营吩咐张虎和乐綝：“今晚看见山西起火，蜀兵必定来救，你们就出兵，按计划行事。”
两人领了命令，让人登楼专门观望信号火。
当晚二更，马岱带着三千兵悄悄出发，兵士嘴里都衔着枚，马也勒住口，悄无声息地摸到山西。果然看见许多车仗层层叠叠围着，像一座营寨，车仗上还插着假旗。正好刮西南风，马岱命令士兵直奔营南放火。车仗一下子全烧起来，火光冲天。
孙礼以为蜀兵到了魏寨放信号火，急忙带兵一齐冲过去。结果背后鼓角齐鸣，两路兵马杀来，是马忠和张嶷，把魏军团团围住。孙礼大惊。
又听得魏军中一阵喊杀，一支人马从火光边杀过来，竟是马岱。里外夹攻，魏兵大败。风大火急，人马乱作一团，死伤无数。孙礼带着伤兵冒着烟火拼命逃了出去。
再说张虎在营里看见火光，大开寨门，和乐綝带全部人马杀向蜀寨。可冲进去一看，寨里空无一人。他赶紧收兵往回退，吴班、吴懿两路兵杀出来，断了他退路。张虎、乐綝拼命杀出重围，跑回自己营寨，结果土城上箭像下雨一样射下来——关兴、张苞已经端了他的老窝。
魏兵大败，全往曹真大寨逃。刚到寨门口，又见一支败军冲过来，正是孙礼。三人一起进寨见曹真，各自说了中计的事。
曹真听完，下令死守大寨，再不出战。
蜀兵大胜回来见诸葛亮。诸葛亮却悄悄给魏延授了密计，同时下令拔营撤兵。
杨仪不明白：“刚打了一场大胜仗，魏兵的锐气都打没了，为什么反而要撤？”
诸葛亮说：“我们没粮了，只能速战速决。现在他们死守不出，我们拖不起。别看他们一时败了，中原那边肯定会有增兵。要是派轻骑断了我们的粮道，到时候想走都走不了。现在趁着魏兵新败，不敢正眼看我们，正好出其不意赶紧撤。唯一担心的是魏延那一支兵，还在陈仓道口堵着王双，一时脱不了身。我已经给他授了密计，让他斩了王双，魏人就不敢追了。让后队先走。”
当夜，诸葛亮只在寨里留下金鼓，按时打更。一夜之间，兵全撤了，只剩一座空营。
曹真正在寨里郁闷，忽然报说左将军张郃带兵到了。
张郃进帐见曹真：“我奉圣旨，特来听调。”
曹真问：“你见过仲达了吗？”
张郃说：“仲达嘱咐我：‘我军胜了，蜀兵必定不会马上走；我军若败了，蜀兵必定立刻就走。’如今我军失利之后，都督派人去探过蜀兵的动静没有？”
曹真说：“还没有。”
他赶紧派人去探，回报果然是空营，只插着几十面旗，人已经走了两天了。曹真懊悔也来不及了。
魏延得了诸葛亮密计，当夜二更拔营，急回汉中。早有探子报给王双。王双大驱兵马全力追赶，追了二十多里，眼看就要追上，见魏延的旗号在前面，王双大喊：“魏延休走！”
蜀兵头也不回。王双拍马猛追。
突然背后魏兵喊起来：“城外寨里起火了！怕是中了敌人奸计！”
王双急忙勒马回头，只见自己营中火光冲天，慌忙下令退军。走到山坡左侧，忽然一骑马从树林中冲出来，大喝一声：“魏延在此！”
王双大惊，措手不及，被魏延一刀砍下马去。魏兵以为有埋伏，四散逃命。魏延手下只有三十骑，缓缓往汉中走。
后人作诗赞道：“孔明妙算胜孙庞，耿若长星照一方。进退行兵神莫测，陈仓道口斩王双。”
原来诸葛亮给魏延的密计是：先留下三十骑埋伏在王双营边，等王双带兵去追，就放火烧他的营寨。等王双回寨时，出其不意，冲出来斩杀他。
魏延斩了王双，回到汉中见诸葛亮，交还了人马。诸葛亮设宴庆贺，暂且不提。
张郃没追上蜀兵，回到寨中。这时陈仓城郝昭派人来报，说王双被斩了。
曹真听说，伤感不已，忧愤成疾，只好回洛阳养病。他命郭淮、孙礼、张郃守着长安各条要道。
东吴那边，孙权上朝，有探子来报：“蜀国诸葛丞相出兵两次，魏都督曹真损兵折将。”
群臣都劝孙权发兵伐魏，争夺中原。孙权还在犹豫。
张昭上奏：“近来武昌东山出现凤凰，长江里多次出现黄龙。主公德配唐尧虞舜，明比周文周武，可以即皇帝位，然后再出兵。”
众官纷纷附和。于是选定夏四月丙寅日，在武昌南郊筑坛。这天群臣请孙权登坛称帝，改黄武八年为黄龙元年。追谥父亲孙坚为武烈皇帝，母亲吴氏为武烈皇后，哥哥孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子，命诸葛瑾长子诸葛恪为太子左辅，张昭次子张休为太子右弼。
诸葛恪字元逊，身高七尺，非常聪明，口才也好，孙权很喜欢他。他六岁时，一次东吴宴会，他跟着父亲在座。孙权见诸葛瑾脸长，就叫人牵来一头驴，用粉笔在驴脸上写了“诸葛子瑜”四个字。满座大笑。
诸葛恪走到前面，拿粉笔在下面添了两个字，变成“诸葛子瑜之驴”。满座都惊讶不已。孙权很高兴，把驴赏给了他。
又有一天大宴群臣，孙权让诸葛恪倒酒。倒到张昭面前，张昭不喝，说：“这不是敬老的礼节吧。”
孙权对诸葛恪说：“你能让他喝吗？”
诸葛恪便对张昭说：“当年姜尚九十岁还执掌帅旗，从没说过老。现在临阵打仗，先生总在后面；喝酒宴饮，先生倒在前头，这怎么说不敬老呢？”
张昭无言可对，只好强喝了。孙权因此更器重他，所以让他辅佐太子。
张昭位列三公之上，所以让他儿子张休当太子右弼。又任命顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅佐太子守武昌。孙权自己回到建业。
群臣又商议伐魏的事。
张昭说：“陛下刚登基，不宜动兵。应当修文偃武，增设学校，安定民心。可以派人入川，跟蜀国结盟，共分天下，慢慢图谋。”
孙权采纳了，当即派使者星夜入川去见后主刘禅。
后主听完，跟群臣商议。众人都说孙权僭越称帝，应该断交。
蒋琬说：“可以问问丞相的意思。”
后主派人到汉中问诸葛亮。
诸葛亮说：“可以派人带礼物去吴国祝贺，请他们派陆逊出兵伐魏。魏国必定派司马懿抵挡。司马懿若南下去打东吴，我再出祁山，长安就可以拿下了。”
后主照办，派太尉陈震带着名马、玉带、金珠宝贝去东吴祝贺。
陈震到东吴见了孙权，呈上国书。孙权大喜，设宴招待，打发他回蜀。
孙权召陆逊进来，把西蜀约请一起伐魏的事说了。
陆逊说：“这是孔明怕司马懿的计策。不过既然结盟了，也不能不答应。我们可以假装做出兵的样子，远远呼应西蜀。等孔明攻魏攻得急了，我们正好趁虚夺取中原。”
他当即下令，荆襄各处都要训练人马，择日出兵。
陈震回到汉中报告诸葛亮。
诸葛亮还在担心陈仓不好攻，先派人去侦察。探子回报：“陈仓城中郝昭病得很重。”
诸葛亮说：“大事成了。”
他叫来魏延和姜维，吩咐道：“你们二人带五千兵，星夜直奔陈仓城下。看见火起，合力攻城。”
二人不太信，又问：“什么时候出发？”
诸葛亮说：“三天之内准备好，不用来辞行，马上走。”
两人领命去了。他又叫来关兴、张苞，附耳低语了一番。两人也各自领了密计走了。
郭淮听说郝昭病重，跟张郃商量：“郝昭病重，你赶紧去替他守城。我写表奏报朝廷，另作安排。”
张郃带三千兵急赴陈仓。当时郝昭已病危，夜里正呻吟着，忽然报说蜀兵到城下了。郝昭急忙让人上城防守。可这时各门都起了火，城中大乱。郝昭听说后惊骇而死，蜀兵一拥而入。
魏延、姜维带兵到了陈仓城下，却看不见一面旗帜，也听不见打更声。两人正惊疑不定，不敢攻城。
忽然城上一声炮响，四面旗帜齐刷刷竖起来。只见一人头戴纶巾，手持羽扇，身穿鹤氅道袍，在城上大喊：“你们俩来晚了！”
二人抬头一看，竟是诸葛亮。慌忙下马拜伏在地：“丞相真是神仙一样的计谋！”
诸葛亮下令放他们进城，对他们说：“我探到郝昭病重，让你们三天内取城，是为了稳住大家的信心。我暗中让关兴、张苞假借点兵，悄悄出了汉中。我自己藏在军中，星夜兼程赶到城下，让他们来不及调兵。我之前就在城里安了细作，放火呐喊，让魏兵惊疑不定。兵没了主将，必定自乱。我趁机取城，易如反掌。兵法说‘出其不意，攻其无备’，就是这个道理。”
魏延、姜维连连拜服。
诸葛亮怜惜郝昭忠烈，下令让他的妻小扶灵柩回魏，以表彰他的忠义。
诸葛亮又对魏延、姜维说：“你们先别卸甲，带兵去袭散关。守关的人听说兵到，必定惊慌逃走。稍微一拖，魏兵就会赶到，那就难攻了。”
二人领命，带兵直奔散关。守关的人果然全跑了。他们刚上关要卸甲，远远看见关外尘土大起，魏兵已经来了。
二人互相看了一眼：“丞相真是神算，猜都猜不到！”
他们急忙登楼一看，是魏将张郃。两人分兵守住险要路口。张郃见蜀兵把住了要道，只好退兵。魏延随后追杀一阵，魏兵死伤无数，张郃大败而去。
魏延回到关上，派人报知诸葛亮。
诸葛亮自己先领兵出了陈仓斜谷，攻下建威。后面蜀兵陆续跟上。后主又派大将陈式来增援。
诸葛亮率大军再次出祁山，安下营寨后，召集众将说：“我第二次出祁山没占到便宜，如今又到这里。我料魏人必定还在老地方跟我们交战。他们猜我要取雍州和郿县，必定派兵去守。我看阴平、武都两郡跟汉中相连，要是拿下这两城，也能分散魏兵的兵力。谁敢去取？”
姜维说：“我愿意去。”
王平也说：“我也愿意。”
诸葛亮大喜，命姜维带一万人取武都，王平带一万人取阴平。二人领兵去了。
张郃退回长安，见了郭淮、孙礼，说：“陈仓已经丢了，郝昭也死了，散关也被蜀兵夺了。现在诸葛亮又出祁山，分几路进兵。”
郭淮大惊：“要真这样，他肯定要取雍州和郿县了！”
他留下张郃守长安，让孙礼去守雍城，自己连夜带兵赶往郿城防守，同时上表向洛阳告急。
魏主曹睿上朝，近臣奏报：“陈仓城已失，郝昭已死，诸葛亮又出祁山，散关也被蜀兵夺了。”
曹睿大惊。接着又有人报满宠等人上表，说：“东吴孙权僭号称帝，跟蜀国结盟。现在派陆逊在武昌训练兵马，随时准备调用。早晚必定来犯。”
曹睿听了两处告急，手忙脚乱，慌张不已。
这时曹真病还没好，曹睿赶紧召司马懿来商议。
司马懿奏道：“依臣愚见，东吴必定不会真的出兵。”
曹睿问：“你怎么知道？”
司马懿说：“诸葛亮一直想报猇亭之仇，他不是不想吞吴，只是怕中原趁虚攻他，所以暂时跟东吴结盟。陆逊也明白他的心思，所以假装做出兵的样子应和一下，实际是坐山观虎斗。陛下不用防吴，只要防蜀就行。”
曹睿说：“你真是高见！”
他当即封司马懿为大都督，总领陇西各路兵马，并派人去取曹真的总兵将印。
司马懿说：“臣自己去取。”
他辞了皇帝，径直到曹真府上，先让人通报，才进去探望。问完病情，司马懿说：“东吴和西蜀联合出兵来犯，如今诸葛亮又出祁山扎了营，明公知道吗？”
曹真惊讶道：“家里人怕我病中操心，都不告诉我。国家这么危急，为什么不拜仲达为都督，去退蜀兵呢？”
司马懿说：“我才疏学浅，怕担不起这个重任。”
曹真说：“拿印来给仲达。”
司马懿说：“都督别急。我愿意助一臂之力，只是不敢受这个印。”
曹真一下子坐起来：“仲达要是不接这个位子，中原就危险了！我哪怕抱病也要去见陛下，保举你！”
司马懿说：“天子已经有恩命了，只是我不敢受罢了。”
曹真大喜：“仲达如今领了这个重任，一定能退蜀兵！”
司马懿见曹真再三让印，便接了过来。他入宫辞了魏主，带兵直奔长安，要与诸葛亮决战。