陆逊退了魏兵之后，吴王拜他为辅国将军、江陵侯，兼荆州牧，从此军权都归了陆逊。张昭、顾雍奏请吴王改年号，孙权同意了，改为黄武元年。
忽然报说魏主派使者来了，孙权召见。使者说：“蜀国之前向魏国求救，魏国一时不明情况，所以发兵响应。如今非常后悔，打算起四路兵取西川，请东吴来接应。如果得了蜀地，各分一半。”
孙权听了拿不定主意，问张昭、顾雍等人。张昭说：“陆伯言很有高见，可以问问他。”孙权马上召陆逊来。
陆逊说：“曹丕坐镇中原，一时难图。现在如果不答应他，就结仇了。我料魏国和吴国都不是诸葛亮的对手。眼下暂且勉强答应，整顿军马做准备，只探听四路兵的情况。如果四路兵胜了，川中危急，诸葛亮首尾不能救，主上就发兵响应，先取成都，这是上策。如果四路兵败了，再另作商议。”
孙权听从了，对魏使说：“军需还没备齐，选个日子就出发。”使者拜辞走了。
孙权派人打探，得知西番兵出西平关见了马超，不战自退；南蛮孟获起兵攻四郡，都被魏延用疑兵计杀回洞去了；上庸孟达兵到半路忽然生病不能前进；曹真出阳平关，赵云守住各处险道，果然“一将守关，万夫莫开”，曹真屯兵斜谷道，打不赢回去了。
孙权知道这些消息后对文武说：“陆伯言真是神算。我要是乱动，又跟西蜀结怨了。”忽然报说西蜀派邓芝来了。张昭说：“这又是诸葛亮退兵的计策，派邓芝当说客来了。”
孙权问：“怎么应对？”张昭说：“先在殿前立一个大鼎，放几百斤油，下面烧炭。等油滚了，选一千个身材高大、手持大刀的武士，从宫门一直排到殿上，再召邓芝进来。不等他开口说辞，就拿郦食其说齐国被烹的事例来压他，照样子把他烹了，看他怎么应对。”
孙权同意了，摆好油鼎，命武士左右列队，召邓芝进来。邓芝整了整衣冠走进去。到宫门前，只见两行武士威风凛凛，拿着钢刀大斧长戟短剑，一直排到殿上。邓芝明白什么意思，毫无惧色，昂着头往里走。到殿前，又见鼎里热油正滚。左右武士用眼瞪他，邓芝只是微微笑了笑。近臣领他到帘前，邓芝长揖不拜。
孙权让人卷起珠帘，大喝：“为什么不拜！”
邓芝昂然回答：“上国天使，不拜小邦之主。”
孙权大怒：“你不自量力，想耍三寸不烂之舌，学郦食其说齐国吗？快进油鼎里去！”
邓芝大笑：“都说东吴多贤才，没想到竟然怕一个书生！”
孙权更怒了：“我怎么会怕你一个匹夫？”
邓芝说：“既然不怕我邓伯苗，为什么怕我来游说你们呢？”
孙权说：“你想给诸葛亮当说客，来劝我绝魏向蜀，是不是？”
邓芝说：“我只是蜀中一个书生，特地为吴国的利害而来。你却摆兵设鼎来拒一介使者，气量怎么这么小，容不下人呢！”
孙权听了惭愧，马上喝退武士，让邓芝上殿，赐座问：“吴、魏的利害关系怎么样？请先生指教。”
邓芝说：“大王想跟蜀和好，还是想跟魏和好？”
孙权说：“我正想跟蜀主和好，但怕蜀主年轻识浅，不能善始善终。”
邓芝说：“大王是当世英雄，诸葛亮也是一时俊杰。蜀有山川之险，吴有三江之固。两国联合，唇齿相依，进可以吞并天下，退可以鼎足而立。如今大王如果向魏称臣，魏一定会让大王去朝见，还要求太子去做人质。不答应，他们就来攻，蜀也会顺流而下，两面夹攻。那样江南之地就不再是大王的了。如果大王觉得我说的不对，我宁愿死在您面前，断了说客的名声。”说完撩起衣服下殿，就往油鼎里跳。
孙权急忙命人拦住，请进后殿，以上宾之礼相待。孙权说：“先生的话正合我意。我现在想跟蜀主和好，先生愿意替我引荐吗？”
邓芝说：“刚才想烹我的是大王，现在想用我的也是大王。大王还犹豫不定，怎么能取信于人？”
孙权说：“我意已决，先生别怀疑。”
于是吴王留住邓芝，召集众官问：“我掌江南八十一州，还有荆楚之地，难道还不如西蜀偏僻的地方吗？蜀国有邓芝不辱使命，吴国却没有一个人去蜀国传达我的心意。”
忽然一人出班说：“我愿意当使者。”大家一看，是吴郡人张温，字惠恕，现任中郎将。
孙权说：“怕你到蜀国见了诸葛亮，表达不了我的意思。”
张温说：“孔明也是人，我有什么好怕的？”孙权大喜，重赏张温，让他跟邓芝一起去蜀国通好。
诸葛亮自从邓芝走后，奏报后主说：“邓芝这一去，事情一定能办成。吴地多贤才，一定会有人来答礼。陛下要礼遇他们，让他们回去通报盟好之意。吴国跟我们和好，魏国就不敢加兵于蜀了。吴、魏安定了，我就去南征平定蛮方，然后再图谋魏国。魏国削弱了，东吴也撑不了多久，可以恢复一统的基业。”后主同意了。
忽然报说东吴派张温和邓芝入川答礼。后主在丹墀召集文武，让邓芝、张温进来。张温自以为得志，昂首上殿，见了后主行礼。后主赐锦墩让他坐在殿左，设御宴款待。后主只是礼貌相待而已。宴罢，百官送张温到馆舍。
第二天，诸葛亮设宴相待。诸葛亮对张温说：“先帝在世时跟吴国不和，现在已经去世了。当今主上很仰慕吴王，愿意消除旧怨，永结盟好，合力破魏。望大夫回去好好回奏。”张温答应了。
酒喝到一半，张温喜笑自若，很是傲慢。
第三天，后主赐给张温金银绸缎，在城南邮亭设宴，命众官相送。诸葛亮殷勤劝酒。正喝时，忽然一个人醉醺醺地闯进来，长揖一下，入席坐下。
张温奇怪，问诸葛亮：“这是什么人？”
诸葛亮说：“姓秦名宓，字子敕，现任益州学士。”
张温笑着说：“号称学士，不知道肚子里有没有学问？”
秦宓正色说：“蜀中三尺高的小孩都上学，何况我呢？”
张温说：“那你说说你学了什么？”
秦宓说：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不读。”
张温笑着说：“你既然说大话，我就拿天来问你：天有头吗？”
秦宓说：“有头。”
张温问：“头在哪儿？”
秦宓说：“在西方。《诗经》说：‘乃眷西顾。’由此推断，头在西方。”
张温又问：“天有耳朵吗？”
秦宓说：“天在高处听低处的声音。《诗经》说：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’没耳朵怎么听？”
张温问：“天有脚吗？”
秦宓说：“有脚。《诗经》说：‘天步艰难。’没脚怎么走？”
张温问：“天有姓吗？”
秦宓说：“怎么会没姓！”
张温问：“姓什么？”
秦宓说：“姓刘。”
张温问：“怎么知道的？”
秦宓说：“天子姓刘，所以知道。”
张温又问：“太阳从东方升起吧？”
秦宓说：“虽然从东方升起，却落在西方。”
秦宓对答如流，语声清朗，满座都惊呆了。张温没话说了。秦宓反问他：“先生是东吴名士，既然拿天来问我，一定明白天理。当初混沌分开，阴阳剖判，轻清的上浮为天，重浊的下凝为地。后来共工氏战败，头撞不周山，天柱折断，地维崩裂，天倾西北，地陷东南。天既然是轻清的，上浮的，为什么会向西北倾斜？又请问轻清之外，还有什么东西？请先生教我。”
张温无言以对，赶紧起身谢罪：“没想到蜀中出了这么多俊杰！刚才听您讲论，让我茅塞顿开。”诸葛亮怕张温难堪，打圆场说：“席间问答，都是戏言。足下深知安邦定国之道，何必在意口舌之戏呢？”张温拜谢。
诸葛亮又让邓芝去吴国答礼，跟张温同行。两人拜别诸葛亮往东吴去了。
吴王见张温去蜀国还没回来，正召集文武商议。忽然近臣奏说：“蜀国派邓芝跟张温一同来答礼。”孙权召他们进来。张温在殿前拜见，详细说了后主和诸葛亮的盛德，说愿意永结盟好，特派邓尚书来答礼。孙权大喜，设宴款待。
孙权问邓芝：“如果吴、蜀两国同心灭魏，天下太平，二主分治，不是很好吗？”
邓芝说：“天无二日，民无二王。灭了魏之后，不知道天命归谁。但做君主的各修其德，做臣子的各尽其忠，战争才能平息。”
孙权大笑：“你的真诚，竟到这种程度！”于是厚赠邓芝让他回蜀。从此吴、蜀通好。
魏国探子探知这事，火速报入中原。曹丕大怒：“吴、蜀联合，一定有图中原的意思。不如我先伐吴。”于是召集文武商议伐吴。这时大司马曹仁、太尉贾诩都死了。
侍中辛毗出班奏道：“中原土地广阔但人口稀少，如今用兵未必有利。不如养兵屯田十年，粮足兵强之后再用兵，那时吴、蜀才可破。”
曹丕怒道：“这是迂腐书生的话！现在吴、蜀联合，早晚要来侵犯，哪有时间等十年！”传旨起兵伐吴。
司马懿奏道：“吴国有长江天险，没有船过不去。陛下如果御驾亲征，可选大小战船，从蔡、颖入淮河，到寿春，到广陵，渡江口直取南徐。这是上策。”曹丕同意了。
于是日夜赶造龙舟十只，每只长二十多丈，可容两千多人，又准备战船三千多只。魏黄初五年八月，召集大小将士，曹真为前部，张辽、张郃、文聘、徐晃为大将先行，许褚、吕虔为中军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为参谋。水陆兵马三十多万，择日起兵。封司马懿为尚书仆射，留守许昌，国政大事都听司马懿裁决。
吴国探子探知消息，报入吴国。近臣慌忙奏报吴王：“魏王曹丕亲自乘龙舟，带水陆大军三十多万，从蔡、颖出淮河，一定取广陵渡江，来攻江南。非常厉害。”
孙权大惊，召集文武商议。顾雍说：“如今主上已跟西蜀和好，可以写信给诸葛孔明，让他起兵出汉中，分魏国的兵力；一面派一大将屯兵南徐拒敌。”
孙权说：“非陆伯言不可当此大任。”顾雍说：“陆伯言镇守荆州，不能轻动。”
孙权说：“我不是不知道，只是眼前没有能顶替的人。”话没说完，一人应声出班：“臣虽不才，愿统一军抵挡魏兵。如果曹丕亲渡大江，我一定活捉他来献殿下；即使不渡江，也杀他大半，让他不敢正眼瞧东吴。”
孙权一看，是徐盛，大喜：“如果得你守江南一带，我还怕什么！”于是封徐盛为安东将军，总镇都督建业、南徐军马。
徐盛谢恩领命，传令众官军多置器械、多设旌旗守卫江岸。忽然一人挺身而出：“今天大王把重任托付将军，要破魏兵擒曹丕，将军为什么不早发兵马渡江，到淮南迎敌？等曹丕兵到了恐怕来不及了。”
徐盛一看，是吴王侄子孙韶。孙韶字公礼，官授扬威将军，曾在广陵守御，年轻气盛，极有胆量。
徐盛说：“曹丕势大，还有名将当先锋，不能渡江迎敌。等他们船都聚在北岸，我自有计破他。”
孙韶说：“我手下有三千军马，又熟悉广陵地势，愿去江北跟曹丕决一死战。不胜甘当军令。”徐盛不同意。孙韶坚持要去，徐盛就是不肯。孙韶再三请求。
徐盛发怒：“你这么不听号令，我怎么管得了别的将领？”喝令武士推出去斩了。刀斧手把孙韶推到辕门外，立起黑旗。
孙韶部将飞报孙权。孙权听说了，赶紧骑马赶来。武士正要行刑，孙权已经到了，喝散刀斧手，救了孙韶。孙韶哭着奏道：“我过去在广陵，深知地利，不趁现在跟曹丕厮杀，等他下了长江，东吴就完了！”
孙权直接进了大营。徐盛迎接入帐，奏道：“大王命臣为都督，带兵拒魏。扬威将军孙韶不遵军法，违令当斩，大王为什么赦了他？”
孙权说：“韶凭一时血气之勇，误犯军法，请宽恕他。”
徐盛说：“法不是臣立的，也不是大王立的，是国家的典刑。如果因为亲信就免了，怎么号令众人？”
孙权说：“韶犯法本该由将军处置。但他虽本姓俞，我兄长很喜欢他，赐姓孙，对我有不少功劳。现在杀了他，有负兄长的情义。”
徐盛说：“且看大王面子，免他死罪。”孙权让孙韶拜谢。孙韶不肯拜，厉声说：“依我的主意，就是带兵去破曹丕！就算死也不服你的见识！”徐盛脸色变了。孙权喝退孙韶，对徐盛说：“没这小子，也不影响兵马。今后别再用了。”说完回去了。
当夜有人报徐盛：“孙韶带本部三千精兵，偷偷过江去了。”徐盛怕他出事，在吴王面前不好交代，就唤来丁奉，授以密计，带三千兵过江接应。
曹丕驾龙舟到了广陵，前部曹真已领兵列在大江岸边。曹丕问：“江岸有多少兵？”曹真说：“隔岸远望，一个人都看不见，也没有旌旗营寨。”
曹丕说：“这一定是诡计。我亲自去看看虚实。”于是大开江道，放龙舟直到大江，靠在岸边。船上插满龙凤日月五色旌旗，仪仗簇拥，光彩耀目。曹丕端坐舟中，遥望江南不见一人，回头看刘晔、蒋济：“可以渡江吗？”
刘晔说：“兵法讲究实实虚虚。他们见大军来了，怎么会不准备？陛下不能鲁莽。等三五天看看动静，再派先锋渡江探路。”曹丕说：“正合我意。”当天晚上住在江中。
当夜月黑，军士都举着火把，照得天地通明如同白昼。遥望江南却不见半点火光。曹丕问左右：“这是怎么回事？”臣子们说：“想是听说陛下天兵来了，望风逃窜了吧。”曹丕暗笑。
天快亮时，大雾弥漫，对面看不见人。不一会儿风起雾散，望见江南一带全是连绵的城墙，城楼上枪刀映日，遍城插满旌旗号带。接连好几次人来报：“南徐沿江一带到石头城，一连几百里，城郭舟车连绵不绝，一夜之间就建成了。”
曹丕大惊。原来徐盛扎了芦苇当人，都穿上青衣服、拿着旌旗，立在假城和望楼上。魏兵见城上那么多人马，怎么不胆寒？曹丕叹道：“魏国虽有成千上万的武士，却没处用。江南人物如此，不可图谋！”
正惊讶间，忽然狂风大作，白浪滔天，江水溅湿了龙袍，大船要翻了。曹真急令文聘撑小船来救驾。龙舟上人站不稳，文聘跳上龙舟，背着曹丕下了小船，逃进河港。忽然流星马报告：“赵云带兵出阳平关，直取长安。”曹丕听了大惊失色，赶紧下令回军。众军各自奔逃，背后吴兵追到。曹丕传旨把御用物品全扔了跑。
龙舟快要进淮河时，忽然鼓角齐鸣，喊声震天，斜刺里一队人马杀到，为首大将正是孙韶。魏兵抵挡不住，折了大半，淹死的无数。诸将奋力救出曹丕。曹丕渡过淮河，走了不到三十里，淮河中一带芦苇都浇了鱼油，全着了火，顺风而下，风急火猛，火焰满天，截住了龙舟。曹丕大惊，急忙下小船靠岸，龙舟已经烧着了。曹丕慌忙上马。岸上一队人马杀来，为首是丁奉。张辽赶紧拍马迎战，被丁奉一箭射中腰部，幸亏徐晃赶来救了，一起护着曹丕逃命，折了无数人马。
孙韶、丁奉缴获了马匹、车仗、船只、器械不计其数。魏兵大败而回。徐盛全获大功，吴王重加赏赐。张辽回到许昌，箭疮迸裂而死，曹丕厚葬了他。
赵云带兵杀出阳平关时，忽然接到诸葛亮的文书，说益州豪强雍闿勾结蛮王孟获，起十万蛮兵侵掠四郡，因此让赵云回军，让马超守阳平关，丞相要亲自南征。赵云赶紧收兵回去。此时诸葛亮在成都整顿军马，准备亲自南征。