杨仪正带兵撤退，忽然哨探来报：“魏延烧断了栈道，带兵拦住去路。”杨仪大惊：“丞相生前就说此人迟早必反，没想到真被他料中了！如今归路被断，怎么办？”
费祎说：“魏延必定抢先上表诬告我们造反，所以才烧栈道断我们的路。我们也该立刻上表奏明天子，揭发魏延反情，然后再想办法对付他。”
姜维接话：“我知道有条小路叫槎山，虽然崎岖险峻，但可以绕到栈道后面去。”于是杨仪一面写表章急送成都，一面带人马走槎山小道。
后主刘禅这几天心神不宁，夜里做了个噩梦——梦见成都锦屏山崩塌。他惊醒后坐到天亮，召集文武大臣入宫解梦。谯周说：“臣昨夜观天象，见一颗赤色星带着角芒，从东北坠向西南，主丞相有大凶之事。如今陛下梦山崩，正应了此兆。”后主更加惊恐。正说着，李福到了。后主急召进殿，李福磕头哭着奏报丞相已亡，又把临终遗言详细说了一遍。后主当场大哭：“老天是要我的命啊！”哭倒在龙床上。左右把他扶进后宫，吴太后也放声大哭，满朝官员无不哀痛，百姓也纷纷落泪。
后主伤心了好几天没上朝。忽然报魏延表奏杨仪造反，群臣大惊，赶紧入宫启奏。后主让近臣宣读魏延的表章，大致说：“征西大将军、南郑侯臣魏延诚惶诚恐上奏：杨仪自掌兵权后率众造反，劫夺丞相灵柩，要引敌人入蜀。臣已先烧栈道，带兵防守。”
后主读完问：“魏延是员勇将，足可抵挡杨仪，为什么要烧栈道？”
吴太后说：“先帝在时曾说过，孔明看出魏延脑后有反骨，一直想斩他，只因爱惜他的勇猛才留下。如今魏延告杨仪造反，不可轻信。杨仪是个文人，丞相让他当长史，必定是可用之才。若听了魏延一面之词，逼得杨仪投了魏国，麻烦就大了。这事要从长计议，不能草率。”
正商议间，又报杨仪的紧急表章到了。近臣宣读：“长史、绥军将军臣杨仪诚惶诚恐上奏：丞相临终把大事托付于臣，臣遵照旧制不敢变更，命魏延断后、姜维次之。如今魏延不遵遗命，自提本部兵马入汉中，烧断栈道，劫夺丞相灵车，图谋不轨。事变仓促，特此飞章奏报。”
太后听完问：“众卿怎么看？”
蒋琬说：“依臣愚见，杨仪虽然性子急、不能容人，但多年负责粮草军机，跟丞相办事很久。丞相临终委以重任，他绝不会造反。魏延一向居功自傲，众人多让着他，唯独杨仪不肯迁就，魏延怀恨在心。如今见杨仪总领兵马，心中不服，所以烧栈道断归路，又诬告陷害。臣愿用全家性命担保杨仪不反，实在不敢保魏延。”
董允也说：“魏延自恃功高，常有不满，口出怨言。以前没反是怕丞相，如今丞相刚死，他趁机作乱是必然的。杨仪才干出众，被丞相重用，绝不会反。”
后主问：“若魏延真反了，用什么办法抵挡？”
蒋琬说：“丞相一直怀疑他，必定留了计策给杨仪。若杨仪没有倚仗，怎能安全退入谷口？魏延必中计。陛下放心。”
没多久，魏延又上表说杨仪反，杨仪也跟着上表说魏延反。两人接连上表各说各的理。费祎赶到成都后，把魏延谋反详情细说了一遍。后主便派董允持节去劝和，用好言安抚。
魏延烧断栈道后屯兵南谷，守住隘口，自以为得计。没想到杨仪、姜维连夜从小路抄到了南谷后面。杨仪担心汉中失守，派先锋何平带三千兵先行，自己则和姜维扶灵柩朝汉中进发。
何平带兵到了南谷后面，擂鼓呐喊。哨马飞报魏延：“杨仪派先锋何平从槎山小路抄来挑战。”魏延大怒，披挂上马提刀迎战。两阵对圆，何平出马大骂：“反贼魏延在哪？”魏延也骂：“你帮杨仪造反，还敢骂我！”何平喝道：“丞相尸骨未寒，你就敢造反？”他扬鞭指着蜀军士兵说：“你们都是西川人，家里有父母妻儿兄弟姐妹。丞相生前不曾亏待你们，现在别帮反贼，各回各家等着领赏！”
士兵们一听，大喊一声散了大半。魏延大怒，挥刀直取何平，何平挺枪迎战。没几个回合，何平诈败而走，魏延追上去，何平部下乱箭齐射，魏延只好拨马回头。看见士兵还在散逃，魏延追上砍了几个，但根本止不住。只有马岱带的三百人没动。魏延对马岱说：“你真心帮我，事成之后绝不负你。”于是和马岱一起追杀何平。何平带兵飞奔逃走。
魏延收拢残兵跟马岱商量：“我们投魏国怎么样？”
马岱说：“将军这话很不明智。大丈夫何不自立霸业，屈膝投人？我看将军智勇双全，两川谁敢抵挡？我愿跟将军先取汉中，再攻西川。”魏延大喜，便和马岱直扑南郑。
姜维在南郑城上望见魏延、马岱耀武扬威带兵杀来，急忙下令拉起吊桥。魏延、马岱大叫：“早降！”姜维让人请杨仪来商议：“魏延勇猛，又有马岱帮忙，虽然兵少，怎么退敌？”
杨仪说：“丞相临终留了一个锦囊，嘱咐说若魏延造反，临阵对敌时才能打开，里面有斩魏延的计策。如今该拿出来看看。”他拆开锦囊，上面写着：“等与魏延对敌时，必须在马上才能拆看。”
姜维大喜：“既然丞相有交代，长史你先收好。我引兵出城列阵，你随后就来。”姜维披挂上马绰枪在手，带三千兵冲出门来，鼓声震天排成阵势。他挺枪站在门旗下，大骂：“反贼魏延！丞相不曾亏待你，今天为何背叛？”
魏延横刀勒马：“伯约，这不关你事。叫杨仪来！”
杨仪站在门旗影里拆开锦囊一看，心里有了底。他轻骑而出，立马阵前指着魏延笑道：“丞相生前就知道你日后必反，让我提防你，今天果然应验。你敢在马上连叫三声‘谁敢杀我’，才算是真大丈夫，我当场把汉中城池献给你。”
魏延大笑道：“杨仪匹夫听好！若孔明在世，我还惧他三分；他如今死了，天下谁敢挡我？别说三声，叫三万声又有什么难！”提刀按辔，在马上大叫：“谁敢杀我？”一声没喊完，脑后有人厉声接话：“我敢杀你！”手起刀落，把魏延斩于马下。众人大惊——斩魏延的正是马岱。
原来诸葛亮临终时密授马岱计策，只等魏延喊叫时出其不意下手。当日杨仪打开锦囊，知道马岱已埋伏在那里，便依计行事，果然杀了魏延。
董允还没到南郑，马岱已经斩了魏延，和姜维合兵一处。杨仪连夜上表奏报后主。后主降旨：“既然定了罪，但念他从前功劳，赐棺椁安葬。”杨仪等人扶诸葛亮灵柩到成都，后主带文武百官全部穿孝，出城二十里迎接。后主放声大哭，公卿大夫、山林百姓、男女老幼无不痛哭，哀声震地。后主命人把灵柩抬进城停在丞相府，诸葛瞻守孝。
后主回朝，杨仪自缚请罪。后主命人解了他的绳子，说：“要不是你能遵丞相遗命，灵柩何时能回？魏延怎能除掉？大事保全都是你的功劳。”于是加封杨仪为中军师。马岱因讨逆有功，封了魏延原来的爵位。杨仪呈上孔明遗表，后主看完大哭，降旨择地安葬。费祎奏道：“丞相临终嘱咐葬在定军山，不要墙垣砖石，也不要一切祭物。”后主准奏，选十月吉日亲自送灵柩到定军山安葬，谥号忠武侯，在沔阳建庙四季祭祀。
后主回成都后，忽然近臣来报：“东吴派全琮带兵数万屯在巴丘界口，不知什么用意。”后主一惊：“丞相刚走，东吴就背盟犯境，怎么办？”蒋琬说：“臣保王平、张嶷带数万兵屯永安以防不测。陛下再派一个人去东吴报丧，探探虚实。”后主问谁愿去，宗预应声而出。后主大喜，命他立刻出发。
宗预到金陵见孙权。行礼后，孙权板着脸说：“吴蜀已是一家，你们为什么增兵白帝城？”宗预不慌不忙：“臣以为东增巴丘之戍，西增白帝之守，都是形势所需，彼此都不必过问。”孙权笑道：“你不输邓芝啊。”又说：“朕听说诸葛丞相去世，每日流泪，让群臣都穿孝。朕怕魏人趁丧伐蜀，才加派巴丘守兵一万人准备救援，没有别的意思。”宗预拜谢。孙权折箭为誓：“朕若背弃前盟，子孙绝灭！”又派人带祭品入川致祭。
宗预回成都后奏报，后主大喜，依孔明遗言：蒋琬为丞相、大将军，录尚书事；费祎为尚书令，同理丞相事；吴懿为车骑将军，假节督汉中；姜维为辅汉将军、平襄侯，总督各处兵马，和吴懿同出屯汉中。杨仪自认资历比蒋琬深却位在其下，且自恃功劳大没受重赏，发牢骚说：“当初丞相刚死，我若带全军投魏，何至于这样冷落？”费祎密奏后主，后主大怒要斩他，蒋琬求情免死贬为庶人。杨仪羞愧自刎。
蜀汉建兴十三年，魏主曹睿封司马懿为太尉总督军马。司马懿谢恩回洛阳后，曹睿在许昌大兴土木建宫殿，又在洛阳造朝阳殿、太极殿、总章观，都高十丈；又立崇华殿、青霄阁、凤凰楼、九龙池，命博士马钧监造，雕梁画栋金碧辉煌，征了三万工匠、三十万民夫日夜赶工，百姓苦不堪言。
曹睿又在芳林园搞工程，让公卿大臣都背土种树。司徒董寻上表劝谏说：“自建安以来，征战死亡无数，幸存者也多是孤儿老弱。如今要扩建宫殿，也应顺应时节不误农务，何况做这些无用之物？陛下既然尊崇群臣，给他们冠冕华服、华丽车轿，就是区别于百姓。现在又让他们背木扛土，沾泥涂脚，损国家体面而奉承无用之事，实在没意义。孔子说君主以礼待臣，臣子以忠事君。无忠无礼，国家靠什么立足？臣知此言必死，但自己比作牛之一毛，活着无益，死了何损。提笔流泪，与世永别。臣有八个儿子，臣死后拖累陛下了。”曹睿看完大怒：“董寻不怕死吗？”左右要斩他，曹睿说：“此人素有忠义，废为庶人。再有乱说的必斩！”
太子舍人张茂也上表切谏，曹睿直接下令斩了。接着他召马钧问：“朕建高台阁楼，想跟神仙来往求长生不老之方。”马钧奏道：“汉朝二十四帝只有汉武帝享国最长，寿数最高，因为他服了天上日精月华之气——在长安建柏梁台，台上立铜人手捧一盘叫‘承露盘’，接三更北斗降下的露水叫‘天浆’或‘甘露’，用美玉屑调服，能返老还童。”
曹睿大喜，让马钧星夜去长安拆取铜人搬到芳林园。马钧带一万人到长安，搭木架上柏梁台。柏梁台高二十丈，铜柱十围粗。马钧让人先拆铜人，众人合力拆下时，铜人眼中竟流下泪来。众人正惊，忽然狂风飞沙走石如骤雨倾盆，一声巨响天崩地裂，台倾柱倒压死千余人。马钧取走铜人和金盘回洛阳献上。曹睿问：“铜柱呢？”马钧说：“铜柱重百万斤运不动。”曹睿下令打碎运来铸成两个铜人叫翁仲立在司马门外；又铸铜龙铜凤立在殿前。还在上林苑种奇花异木养珍禽怪兽。
少傅杨阜又上表劝谏：“尧住茅草屋而万国安居，禹住矮宫室而天下乐业。殷周时期宫殿高不过三尺、九筵而已。古代圣王没有因追求宫殿华丽而耗竭百姓财力的。夏桀筑璇室、象廊，商纣建倾宫、鹿台，都亡了国；楚灵王修章华台而身死；秦始皇建阿房宫而祸及子孙，天下反叛，二世而亡。不量民力放纵欲望的没有不亡的。陛下该以尧舜禹汤文武为榜样，以桀纣楚秦为警示。如今你贪图安逸，只修宫殿，必有危亡之祸。陛下是头，臣是腿脚，存亡一体、得失与共。臣虽驽钝怯懦，怎敢忘诤臣之责？话说不到切骨处，不足以让陛下醒悟。臣叩棺沐浴以待重罚。”曹睿不理会，只催马钧建高台、安置铜人承露盘，又下旨选天下美女进芳林园。众官纷纷劝谏，曹睿一概不听。
曹睿的皇后毛氏是河内人，当年曹睿做平原王时最恩爱，登基后立为后。后来曹睿宠幸郭夫人，毛后就失宠了。郭夫人美丽聪慧，曹睿极其宠爱，一个多月不出宫。那年春三月芳林园百花盛开，曹睿和郭夫人园中赏花喝酒。郭夫人说：“怎么不请皇后同乐？”曹睿说：“她来了我一口都喝不下去。”便传话不许让毛后知道。
毛后见曹睿一个多月不来正宫，这天带十几个宫人到翠花楼散心，听见乐声嘹亮便问哪来的。宫官答：“是陛下和郭夫人在御花园赏花饮酒。”毛后心里不痛快，回宫歇息。次日她乘小车出宫散心，在曲廊迎头碰上曹睿，便笑着说：“陛下昨天游北园，玩得挺开心啊！”曹睿大怒，立刻抓住昨天伺候的人问：“昨天游北园朕下令不许让毛后知道，谁又走漏了风声？”喝令全斩了。毛后大惊回宫，曹睿随即下诏赐毛后死，立郭夫人为皇后。朝臣没人敢说话。
忽然一天，幽州刺史毋丘俭上表，辽东公孙渊造反了，自封燕王改元绍汉元年，建宫殿立官职兴兵犯境。曹睿大惊，急忙召集文武商议退兵之策。