刘备两次去拜访诸葛亮都没见到，打算再去一趟。关羽说：“兄长两次亲自前往，这礼数太重了。我看诸葛亮只有虚名没有实学，所以躲着不敢见您。兄长何必对他这么着迷呢？”
刘备说：“不对。当年齐桓公想见东郭野人，跑了五趟才见到一面，更何况我要见的是大贤人呢？”
张飞说：“哥哥差矣！这村夫算什么大贤！这次不必哥哥去，他若不来，我只用一条麻绳把他绑来！”
刘备叱道：“你没听说过周文王见姜子牙的事吗？文王尚且如此敬贤，你怎么这样无礼！这次你别去，我和云长去就行。”
张飞说：“两位哥哥都去，小弟怎能落后！”
刘备说：“你若同去，可不许失礼。”张飞答应了。
三人骑马带着随从来到隆中。离草庐还有半里路，刘备就下马步行，正遇上诸葛均。刘备连忙施礼问道：“令兄在庄上吗？”
诸葛均说：“昨晚才回来。将军今天可以见他了。”说完，飘然而去。
张飞说：“这人太无礼了！带我们到庄上也不妨，怎么就自己走了？”
刘备说：“人家各有事，怎能强求？”
三人来到庄前敲门，童子开门出来问话。刘备说：“有劳仙童转报，刘备专程来拜见先生。”
童子说：“先生今天虽在家，但正在草堂上睡午觉，还没醒。”
刘备说：“那就不必通报了。”吩咐关、张二人只在门口等着，自己慢慢走了进去。
只见诸葛亮仰卧在草堂的桌几上。刘备拱手站在台阶下，半天没醒。关羽、张飞在外面等了很久不见动静，进来一看，刘备仍然站着。
张飞大怒：“这先生怎么这么傲慢！我哥哥站在台阶下等，他竟高卧不起！等我去屋后放一把火，看他起不起！”
关羽再三劝住。刘备仍叫二人到门外等着。望见堂上时，诸葛亮翻了个身像是要起来，却又朝里睡着了。
童子想通报，刘备说：“别惊动他。”
又站了一个时辰，诸葛亮才醒，口中吟道：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”
吟罢，翻身问童子：“有俗客来吗？”
童子说：“刘皇叔在此，站了好久了。”
诸葛亮起身说：“怎么不早报！容我更衣。”便转入后堂，又过了半晌，才整好衣冠出来迎接。
刘备见诸葛亮身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概，便下拜道：“汉室末裔、涿郡愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳。前两次拜访未遇一面，已留书信在几案上，不知先生看了没有？”
诸葛亮说：“我是南阳野人，疏懒成性，屡蒙将军枉驾，实在惭愧。”
二人叙礼毕，分宾主坐下，童子献茶。茶罢，诸葛亮说：“昨天看了来信，足见将军忧国忧民之心。只恨我年幼才疏，有负您下问。”
刘备说：“司马德操的话、徐元直的话，岂是虚谈？希望先生不弃鄙贱，赐教于我这个愚人。”
诸葛亮说：“德操、元直都是当世高士，我不过是个农夫，怎敢谈天下大事？二位是谬荐了。将军为何舍美玉而求顽石呢？”
刘备说：“大丈夫身怀经世奇才，怎能空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，开导我这个愚鲁之人。”
诸葛亮笑道：“愿闻将军之志。”
刘备摒退左右，凑近坐席说：“汉室倾颓，奸臣窃命。我不自量力，想伸大义于天下，但智术浅短，至今一事无成。请先生开导我的愚昧、拯救我的困厄，万幸！”
诸葛亮说：“自从董卓作乱以来，天下豪杰并起。曹操当初实力不如袁绍，却最终战胜了袁绍，不光是天时，更在于人谋。如今曹操已拥百万之众，挟天子以令诸侯，这确实不可与他争锋。孙权据有江东，已历三代，国险而民附，可作外援而不可图谋。荆州北据汉水、沔水，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，这是用武之地，但不是它的主人就守不住——这大概就是上天赐给将军的，将军有意吗？益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖刘邦凭它成就了帝业。如今刘璋昏弱，百姓富足却不知体恤，有智之士都盼望得到明君。将军既是帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄、思贤若渴，若能占有荆、益二州，保其险阻，西和诸戎，南抚彝越，外结孙权，内修政理；一旦天下有变，就命一员上将率荆州之兵向宛城、洛阳进发，将军亲自率益州之众出秦川，百姓怎会不箪食壶浆来迎接呢？果真如此，则大业可成，汉室可兴。这就是我为将军谋划的，望将军考虑。”
说罢，命童子取出一幅画挂在正中，指着对刘备说：“这是西川五十四州的地图。将军要成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，再取西川建基业，成鼎足之势，然后可图中原。”
刘备听了离席拱手道谢：“先生一席话，使我茅塞顿开，如拨云雾而见青天。但荆州刘表、益州刘璋都是汉室宗亲，我怎么忍心夺取？”
诸葛亮说：“我夜观天象，刘表不久于人世；刘璋也不是立业之主，日后必归将军。”
刘备顿首拜谢。这一番话，就是诸葛亮未出茅庐便已知天下三分，真是千古无人能及。
刘备拜请道：“我虽名微德薄，愿先生不弃，出山相助。我当恭听教诲。”
诸葛亮说：“我久乐耕锄，懒于应世，不能奉命。”
刘备流着泪说：“先生若不出山，天下苍生怎么办！”泪水沾湿了袍袖衣襟。
诸葛亮见他心意至诚，便说：“将军既不相弃，我愿效犬马之劳。”
刘备大喜，叫关羽、张飞进来拜见，献上金帛礼物。诸葛亮坚决不受。刘备说：“这不是聘大贤之礼，只是表我一表心意。”诸葛亮这才收下。
当晚刘备等人在庄上住了一夜。
第二天诸葛均回来，诸葛亮嘱咐道：“我受刘皇叔三顾之恩，不能不出山。你仍在此躬耕，别荒芜了田亩。等我功成之日，自当归隐。”
刘备三人别了诸葛均，与孔明同回新野。刘备待孔明如师，同桌吃饭，同榻睡觉，终日共论天下大事。
孔明说：“曹操在冀州建玄武池操练水军，必有侵江南之意。可派人过江探听虚实。”刘备听从，派人往江东探听。
孙权自孙策死后，继承父兄基业，广纳贤士，在吴会建宾馆，让顾雍、张纮接待四方宾客。几年间人才纷纷来投：有会稽阚泽、彭城严畯、沛县薛综、汝阳程秉、吴郡朱桓、陆绩、吴人张温、乌伤骆统、乌程吾粲等人，孙权都礼遇甚厚。又得良将数人：汝南吕蒙、吴郡陆逊、琅琊徐盛、东郡潘璋、庐江丁奉。文武相佐，江东称得上人才济济。
建安七年，曹操破袁绍后派使者到江东，命孙权送儿子入朝随侍。孙权犹豫不决。吴太夫人命周瑜、张昭等人面议。
张昭说：“曹操要我们送儿子入朝，是用以牵制诸侯。但若不送，恐他兴兵下江东，局势必危。”
周瑜说：“将军承父兄遗业，兼六郡之众，兵精粮足，将士用命，有什么好怕的要把人质送出去？人质一入朝，就不得不与曹氏讲和；他有命召来，不得不去。那样就被别人控制了。不如不送，静观其变，另以良策抵御。”
吴太夫人说：“公瑾说得对。”孙权便谢绝使者，不送儿子。从此曹操有了下江南之意，但因北方未宁，无暇南征。
建安八年十一月，孙权带兵伐黄祖，在大江中交战。黄祖军败退，孙权部将凌操乘轻舟当先杀入夏口，被黄祖部将甘宁一箭射死。凌操的儿子凌统当时才十五岁，奋力夺回父亲尸体。孙权见风色不利，收兵回东吴。
孙权弟弟孙翊任丹阳太守，性刚好酒，醉后常鞭打士卒。丹阳督将妫览和郡丞戴员二人想杀他，便与孙翊的随从边洪结为心腹，共谋下手。当时诸将县令都集到丹阳，孙翊设宴款待。孙翊的妻子徐氏美丽聪慧，擅长卜卦，当天卜得一卦是大凶之象，劝孙翊别去会客。孙翊不听，还是去赴宴。
晚上席散，边洪带刀跟出门外，抽刀砍死了孙翊。妫览、戴员便将罪责全推给边洪，当众斩了他。二人乘势霸占了孙翊的财产和侍妾。妫览见徐氏貌美，便说：“我为你丈夫报了仇，你该从了我；不从就死。”
徐氏说：“丈夫刚死，不忍马上从你。等到了月底，设祭除了孝服，再成亲不迟。”妫览答应了。
徐氏暗召孙翊的心腹旧将孙高、傅婴二人入府，哭着说：“先夫在时，常说二位忠义。如今妫览、戴员二贼谋杀我夫，只把罪过推给边洪，分了我家钱财奴婢。妫览又要强占我，我假装答应以安其心。二位将军可派人连夜报知吴侯，一面设密计杀二贼，雪此仇辱，我生死衔恩！”说完再三拜谢。
孙高、傅婴都哭着说：“我们平日受府君恩遇，之所以没有马上殉难，正是在等报仇的机会。夫人所命，怎敢不尽力！”于是密派心腹去报孙权。
到了月底，徐氏先召孙高、傅婴二人埋伏在密室帷幕中，然后在堂上设祭。祭毕即除去孝服，沐浴香薰，浓妆艳抹，言笑自若。妫览听说后很高兴。夜里徐氏派婢妾请妫览进府，在堂中设酒。妫览喝醉了，徐氏便邀他进密室，妫览乘醉而入。
徐氏大呼：“孙、傅二将军何在！”二人从帷幕中持刀跃出。妫览措手不及，被傅婴一刀砍倒，孙高再补一刀，当场杀死。徐氏又请戴员来赴宴，戴员入府到堂中，也被孙高、傅婴二将杀了。随即派人诛杀二贼家小及余党。徐氏重新穿上孝服，将妫览、戴员首级祭于孙翊灵前。
不久孙权亲自带兵到丹阳，见徐氏已杀二贼，便封孙高、傅婴为牙门将守丹阳，接徐氏回家养老。江东人无不称颂徐氏的德行。
东吴各处山贼都被平定，大江中有战船七千多只。孙权拜周瑜为大都督，总管江东水陆军马。
建安十二年冬十月，孙权母亲吴太夫人病危，召周瑜、张昭二人来说：“我本吴人，幼亡父母，与弟吴景迁居越中。后嫁孙氏，生四子。长子策生时，我梦月入怀；后生次子权，又梦日入怀。卜者说：梦日月入怀者，其子大贵。不幸策早丧，如今把江东基业付给权。望二位同心助他，我死也瞑目了。”又嘱咐孙权：“你要以师傅之礼待子布、公瑾，不可怠慢。我妹妹与我同嫁你父，也是你母亲。我死后，事吾妹如事我。你妹妹也当恩养，择佳婿嫁她。”说完便去世了。孙权哀哭，以礼安葬。
第二年春天，孙权商议伐黄祖。张昭说：“居丧不到一年，不可动兵。”周瑜说：“报仇雪恨，何必等一年？”孙权犹豫不决。
这时平北都尉吕蒙入见，禀报说：“我守龙湫水口时，忽然有黄祖部将甘宁来降。我细问之下，得知甘宁字兴霸，巴郡临江人，颇通书史，有气力好游侠，曾招集亡命之徒纵横江湖，腰间挂铜铃，人听铃声便躲避。又曾用西川锦作帆，人称‘锦帆贼’。后来悔改从善，带众投刘表，见表不能成事便想来投东吴，却被黄祖留在夏口。之前东吴破黄祖时，黄祖靠甘宁之力才救回夏口，却待他很薄。都督苏飞屡次举荐，黄祖说甘宁是劫江之贼不肯重用。甘宁因此怀恨。苏飞知其意，请甘宁到家设酒说：‘我荐公数次，奈何主公不用。日月如梭，人生几何，宜自远图。我保公当邾县长，可自作打算。’甘宁因此离开夏口想来投东吴，又怕江东因他救黄祖、杀凌操之事怀恨。我说主公求贤若渴，不计旧恨，何况各为其主，又有什么可恨的？甘宁便欣然带众渡江来见主公。请定夺。”
孙权大喜：“我得兴霸，破黄祖必矣。”便命吕蒙引甘宁入见。参拜完毕，孙权说：“兴霸来此，正合我心，岂有记恨之理？不必怀疑。请教我破黄祖之策。”
甘宁说：“如今汉室危亡，曹操终必篡位。荆州是曹操必争之地。刘表无远虑，其子又愚劣不能继业，明公应早图之。若迟了，曹操就会抢先下手。如今应先取黄祖。黄祖年老昏聩，贪图财利，虐待吏民，人心皆怨；战具不修，军无军法。明公若去攻，必破。破黄祖后，鼓行西进，据楚关而图巴蜀，霸业可定。”
孙权说：“这是金玉之言！”便命周瑜为大都督，总水陆军兵；吕蒙为前部先锋；董袭与甘宁为副将；孙权自领十万大军征讨黄祖。
探子报知江夏，黄祖急忙聚众商议，命苏飞为大将，陈就、邓龙为先锋，尽起江夏之兵迎敌。陈就、邓龙各带一队艨艟战船截住沔口，船上各设强弓硬弩千余张，用大缆绳系住艨艟于水面。东吴兵到，艨艟上鼓响，弓弩齐发，吴兵不能前进，退了几里水面。
甘宁对董袭说：“事已至此，不得不进。”便选一百多只小船，每船精兵五十人：二十人撑船，三十人穿甲持铜刀，不避箭石冲到艨艟旁边砍断大缆绳。艨艟失去束缚便横在水面。甘宁飞上艨艟砍死邓龙。陈就弃船而逃，吕蒙跳下小船亲自摇橹冲入船队放火烧船。陈就急待上岸，吕蒙赶到当胸一刀砍翻。苏飞带兵在岸上接应时，东吴诸将一齐上岸势不可当。黄祖军大败。苏飞落荒而逃，正遇东吴大将潘璋，战不数合被潘璋活捉，押到船上见孙权。孙权命左右以槛车囚禁，等活捉黄祖一并诛戮。催动三军不分昼夜攻打夏口。