孔明对张飞说：“子龙取桂阳时是立了军令状去的。今天翼德要取武陵，也得立军令状才能领兵。”张飞便立下军令状，欣然领三千兵星夜赶往武陵。
金旋听说张飞带兵来了，召集将校整点精兵器械出城迎敌。从事巩志劝道：“刘玄德是大汉皇叔，仁义布于天下，加上张翼德骁勇无比。不可迎敌，不如投降为上。”
金旋大怒：“你想跟贼人通连做内应吗？”喝令武士推出斩了。众官求情：“先斩家人于军不利。”金旋喝退巩志，自率兵出城。离城二十里正迎张飞，张飞挺矛立马大喝金旋。金旋问部将谁敢出战，众将畏惧不敢上前。金旋自纵马舞刀迎战，张飞大喝一声如巨雷，金旋失色不敢交锋拨马便走。张飞带众军追杀，金旋逃到城边，城上乱箭射下，惊见巩志立于城上：“你不顺天时自取败亡，我与百姓自降刘皇叔了。”话音未落一箭射中金旋面门，坠马而死，军士割头献张飞。巩志出城纳降，张飞让他带印绶去桂阳见刘备。刘备大喜，让巩志代金旋之职。
刘备到武陵安民完毕，写信报关羽说翼德、子龙各得一郡。关羽回书请战：“听说长沙还没取，若兄长不嫌我无能，让我去干这功劳吧。”刘备大喜，让张飞连夜去替关羽守荆州，叫关羽来取长沙。
关羽到了后见刘备、孔明。孔明说：“子龙取桂阳、翼德取武陵都是三千军去。长沙太守韩玄不值一提，但他有一员大将黄忠，字汉升，南阳人，原是刘表帐下中郎将，虽年近六十却有万夫不当之勇，不可轻敌。云长去须多带军马。”
关羽说：“军师为何长他人锐气灭自己威风？一个老卒算什么！我不须三千军，只带本部五百校刀手，定斩黄忠、韩玄之首献来。”刘备苦劝，关羽不听，只带五百校刀手去了。孔明对刘备说：“云长轻敌黄忠，只怕有失，主公应去接应。”刘备随后引兵望长沙进发。
长沙太守韩玄性急好杀，众人都厌恶他。听说关羽军到，便叫老将黄忠商议。黄忠说：“不须主公忧虑，凭我刀弓，一千个来一千个死！”黄忠能开二石力弓，百发百中。话没说完阶下一人应声而出：“不须老将军出战，我定活捉关羽。”韩玄看是管军校尉杨龄，大喜，让他带一千军出城。
约行五十里望见尘头起处关羽军马早到，杨龄挺枪出马阵前骂战。关羽大怒飞马舞刀直取杨龄，不到三合手起刀落砍杨龄于马下，追杀败兵直到城下。韩玄闻报大惊，叫黄忠出战，自己上城观看。黄忠提刀纵马带五百骑兵飞过吊桥。关羽见老将出马，把五百校刀手一字摆开，横刀立马问：“来将莫非黄忠？”黄忠说：“既知我名，还敢犯我境！”关羽说：“特来取你首级！”两马交锋，斗了一百多回合不分胜负。韩玄怕黄忠有失鸣金收军。
黄忠回城，关羽也退军离城十里下寨，暗想：“黄忠名不虚传，斗一百合全无破绽。明天必用拖刀计背砍赢他。”
第二天早饭后又到城下挑战，韩玄在城上叫黄忠出战。黄忠带数百骑杀过吊桥又与关羽交锋。又斗了五六十合胜负不分，两军齐声喝彩。鼓声正急时关羽拨马便走，黄忠追来。关羽正要回刀砍去，忽听脑后一声响，回头看时黄忠被战马失蹄掀在地上。关羽急回马双手举刀猛喝：“我且饶你性命！快换马来厮杀！”黄忠急提起马蹄飞身上马奔入城中。
韩玄惊问，黄忠说：“这马久不上阵所以失蹄。”韩玄说：“你箭法百发百中，为何不射？”黄忠说：“明日再战，我诈败诱到吊桥边射他。”韩玄把自己的青马给黄忠，黄忠拜谢而退，寻思：“难得云长这般义气！他不忍杀我，我又怎忍射他？若不射又违将令。”一夜踌躇不定。
第二天天晓人报关羽挑战，黄忠领兵出城。关羽两日战不下黄忠十分焦躁，抖擞威风与黄忠交锋。战不到三十合黄忠诈败，关羽追来。黄忠想起昨日不杀之恩不忍便射，带住刀虚拽弓弦。关羽急闪却没箭，又追，黄忠又虚拽，关羽又闪。关羽以为黄忠不会射，放心追来。将近吊桥，黄忠在桥上搭箭开弓，弦响箭到正中关羽盔缨根上。前面军齐声喊起，关羽一惊带箭回寨，方知黄忠有百步穿杨之能，今日只射盔缨正是报昨日不杀之恩。关羽领兵退去。
黄忠回城见韩玄，韩玄喝令左右拿下。黄忠叫无罪，韩玄大怒：“我看了三天，你敢欺我！你前日不力战必有私心；昨日马失他不杀你必有勾结；今日两次虚拽弓弦，第三箭只射他盔缨，这不是里通外合是什么？不斩你必为后患！”喝令刀斧手推下城门外斩。众将要告，韩玄说：“敢求免黄忠的就是同党！”
刚到门外正要举刀，忽然一将挥刀杀入砍死刀手救起黄忠，大叫：“黄汉升是长沙保障，杀他就是杀长沙百姓！韩玄残暴不仁轻贤慢士，当共杀之！愿随我的来！”众人看这人是义阳人魏延，面如重枣目若朗星。他自襄阳没追上刘备便来投韩玄，韩玄嫌他傲慢少礼不肯重用，所以屈沉于此。当日救下黄忠，叫百姓同杀韩玄，一呼百应。黄忠拦不住，魏延直杀上城头一刀砍韩玄为两段，提头上马带百姓出城投降关羽。关羽大喜入城安抚完毕请黄忠相见，黄忠托病不出。关羽便派人请刘备、孔明。
刘备自派关羽取长沙后与孔明随后接应。正行间青旗倒卷，一只乌鸦自北南飞连叫三声而去。刘备问主何祸福，孔明在马上一算说：“长沙已得，又主得大将，午时后定见分晓。”不久小校飞报关羽已得长沙，降将黄忠、魏延等主公到。刘备大喜入长沙。关羽接入厅上细说黄忠之事，刘备便亲往黄忠家请，黄忠方出降，求葬韩玄尸首于长沙之东。
刘备待黄忠甚厚。关羽引魏延来见，孔明喝令刀斧手推出斩了。刘备惊问：“魏延有功无罪，军师为何杀他？”孔明说：“食其禄而杀其主是不忠，居其土而献其地是不义。我看魏延脑后有反骨，久后必反，先斩以绝后患。”刘备说：“若斩他，怕降者人人自危。望军师饶了他。”孔明指魏延说：“我今饶你性命，你须尽忠报主勿生异心，若生异心我必取你首级。”魏延喏喏而退。
黄忠推荐刘表侄子刘磐在攸县闲居，刘备召来让他掌管长沙郡。四郡平定后刘备班师回荆州，改油江口为公安。从此钱粮广盛贤士归附，将军马四散屯于隘口。
周瑜回柴桑养病，令甘宁守巴陵郡、凌统守汉阳郡，分布战船听候调遣。程普带其余将士到合肥来。孙权自赤壁战后久在合肥与曹兵交锋，大小十余战未决胜负，不敢逼城下寨，离城五十里屯兵。听说程普兵到，孙权大喜亲自出营劳军。报鲁肃先到，孙权下马立等。鲁肃慌忙滚鞍下马施礼，众将见孙权如此待肃都大惊。孙权请肃上马并辔而行，悄悄问：“我下马相迎，足够显你了吧？”鲁肃说：“还不足。”孙权说：“那怎样才显？”鲁肃说：“愿明公威德加于四海、总括九州、克成帝业，使我名书竹帛，才算显了。”孙权抚掌大笑，同到帐中大设饮宴犒劳将士商议破合肥之策。
忽报张辽派人下战书，孙权看后大怒：“张辽欺我太甚！听说程普军来故意挑战！明天我不须新军，亲自大战一场！”传令五更三军出寨望合肥进发。
辰时左右走到半路曹兵已到，两边布成阵势。孙权金盔金甲披挂出马，左宋谦右贾华使方天画戟护卫。三通鼓罢曹军阵中门旗两开，三员将全装惯带立于阵前：中央张辽、左边李典、右边乐进。张辽纵马当先专找孙权决战。孙权绰枪要亲自上阵，阵门中一将挺枪骤马早出，乃太史慈也。张辽挥刀来迎，两将战了七八十合不分胜负。
曹阵上李典对乐进说：“对面金盔的是孙权，若捉住足可报八十三万大军之仇。”话没说完乐进一马一口刀从斜刺里直取孙权，如一道电光飞至面前手起刀落。宋谦、贾华急用画戟遮架，刀到处两枝戟齐断，只剩戟杆往马头上打。乐进回马，宋谦绰军士手中枪追来。李典一箭射中宋谦心窝，应弦落马。太史慈见背后有人坠马，便弃了张辽回本阵。张辽乘势掩杀，吴兵大乱四散奔逃。张辽望见孙权纵马赶来，眼看追上斜刺里冲出一军，为首程普截杀一阵救了孙权。张辽收军回合淝，程普保孙权归大寨，败军陆续回营。
孙权因折了宋谦放声大哭。长史张纮说：“主公恃盛壮之气轻视大敌，三军将士无不寒心。即使斩将夺旗威震疆场，也是偏将的事，非主公所宜。愿抑孟贲、夏育之勇，怀王霸之计。今日宋谦战死皆主公轻敌之故，今后切宜保重。”孙权说：“是我的过错，从今当改。”
不一会儿太史慈入帐说：“我手下有一人戈定，与张辽手下养马后槽是兄弟。后槽被责怀恨，今晚派人来报，举火为号刺杀张辽报宋谦之仇，我请引兵为外应。”孙权问戈定何在，太史慈说已混入合肥城中，愿借五千兵去。诸葛瑾说：“张辽多谋恐有准备，不可造次。”太史慈坚持要去。孙权因感伤宋谦之死急要报仇，便令太史慈带五千兵去。
戈定是太史慈同乡，混在军中随入合肥城寻见养马后槽商议。戈定说已报太史慈将军去，今夜必来接应。后槽说此处离中军远，夜间急不能进，只在草堆放火，你去前面叫反，城中兵乱就刺张辽。戈定说此计大妙。
张辽得胜回城赏劳三军，传令不许解甲宿睡。左右说：“今天全胜，吴兵远退，将军何不卸甲休息？”张辽说：“为将之道勿以胜为喜、勿以败为忧。若吴兵料我无备乘虚攻击怎么办？今夜防备应比每夜更谨慎。”话没说完后寨火起，一片声叫反，报者如麻。张辽出帐上马带十几个亲信当道而立，左右说喊声急可去看看。张辽说：“哪有一城都反的？这是造反的人故意惊扰军士。乱者先斩！”不一会儿李典擒了戈定和后槽到，张辽问明情由立斩马前。
只听城门外鸣锣击鼓喊声震天，张辽说：“这是吴兵外应，可将计就计。”便让人在城门内放火，众皆叫反，大开城门放下吊桥。太史慈见城门大开只道内变，挺枪纵马先入。城上一声炮响乱箭射下，太史慈急退身中数箭，背后李典、乐进杀出，吴兵折了大半，乘势追到寨前。陆逊、董袭杀出救了太史慈，曹兵自回。
孙权见太史慈重伤更加伤感。张昭请孙权罢兵，孙权听从收兵下船回南徐润州。驻扎后太史慈病重，孙权派张昭等人探问。太史慈大叫：“大丈夫生于乱世，当带三尺剑立不世之功，如今志向未遂，怎就死了！”说完而亡，年四十一岁。
孙权闻讯伤悼不已，命厚葬于南徐北固山下，把太史慈之子太史亨养在府中。
刘备在荆州整顿军马，听说孙权合肥兵败已回南徐，与孔明商议。孔明说：“我夜观天象，见西北有星坠地，应折一位皇族。”正说着忽报刘琦病亡。刘备痛哭不已。孔明劝道：“生死有命，主公勿忧伤体。且理大事：速派人去守御城池料理葬事。”刘备问谁可去，孔明说：“非云长不可。”当即叫关羽去襄阳保守。
刘备说：“如今刘琦已死，东吴必来讨荆州，怎么应对？”孔明说：“若有人来，我自有话答对。”过了半月，人报东吴鲁肃来吊丧。